Ver y gestionar contactos en Outlook con el complemento de HubSpot Sales para Office 365

Accede a la información de contacto de tu CRM directamente desde tu bandeja de entrada de Outlook. Una vez que hayas instalado el complemento de HubSpot Sales para Office 365, revisa la información de contacto y registra las actividades de ventas en el panel de tareas de tu bandeja de entrada. También puede crear tareas y asociar empresas, negocios y tickets, todo ello desde la bandeja de entrada de Outlook.

Nota: si utilizas el complemento de Outlook para ordenador, descubre cómo ver los contactos en dicho complemento. 

Acceder a los contactos desde Outlook

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo correo electrónico o abra un correo electrónico existente en Outlook. Si estás redactando un correo electrónico nuevo, agrega un destinatario. 
2. Abre las herramientas de ventas en tu bandeja de entrada. Este proceso variará ligeramente en función de la versión de Outlook que utilices. En la tabla siguiente, pase el ratón sobre el icono enlargeIcon para ver el complemento para cada versión de Outlook.

Versión para Outlook	Acceder al complemento
Outlook clásico para Windows o Mac  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haz clic en Herramientas de ventas.
Nuevo Outlook para Mac  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haga clic en los tres puntos horizontales. A continuación, seleccione Extensión HubSpot Sales. Haz clic en Personalizar barra de herramientas para añadir HubSpot Sales a tu barra de herramientas.
Nuevo Outlook para Windows Outlook en la web  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.

3. En el panel de tareas derecho, en la sección Perfil de contacto , puede realizar las siguientes acciones:

• • Para añadir un nuevo contacto a tu CRM, haz clic en Añadir a HubSpot. 
    • Introducir los datos de contacto en el formulario de creación de contactos. 
    • En la parte inferior, haz clic en Crear. 
  • Si el contacto ya figura en tu CRM, haz clic en «Abrir en HubSpot»para ver el contacto en tu cuenta de HubSpot. Esto le redireccionará al registro de contactos. 
  • Para ver el contacto en tu bandeja de entrada de Outlook, haz clic en «Ver contacto». 

Ver contactos y registrar actividades de ventas

Desde tu bandeja de entrada de Outlook, puedes consultar los datos de contacto y registrar las actividades de ventas. También puede editar las propiedades de contacto y asociar empresas, negocios, tickets o tareas.

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo correo electrónico o abra un correo electrónico existente en Outlook. Si está redactando un nuevo correo electrónico, añada un destinatario.
2. Abra las herramientas de venta en su bandeja de entrada. Este proceso variará ligeramente en función de la versión de Outlook que utilices. Descubre cómo acceder a los contactos en tu versión de Outlook. 
3. En el panel de tareas derecho, en la sección Perfil de contacto , haga clic en Ver contacto.
4. Para ver los datos de contacto, haga clic para ampliar la sección Acerca de. 
   • Las propiedades disponibles en la sección Acerca de se personalizan en las tarjetas de vista previa de contactos que aparecen fuera del CRM. Aprenda a actualizar las propiedades de sus tarjetas de vista previa. 
5. Para editar una propiedad, haga clic en la propiedad que desee editar. Según el tipo de propiedad, edite el valor:
   • Para una propiedad de texto o numérica, introduzca su valor en el cuadro de texto.
   • Para una enumeración o propiedad de usuario, seleccione un valor.
   • En la parte inferior, haz clic en Guardar. Más información sobre la edición de valores de propiedad.
6. Para crear o registrar actividades, en la parte superior derecha, haga clic en el icono de la actividad que desee crear o registrar.
   • Para crear una nota, haz clic en el description Icono nota. 
   • Para crear un correo electrónico de ventas, haz clic en el email Icono correo electrónico. Se abrirá el editor de correo electrónico para que redactes y envíes un mensaje.
   • Para realizar una llamada telefónica, pulse el icono calling Icono de llamada. Se abrirá la herramienta de llamadas para que realices una llamada.
   • Para crear una tarea, haga clic en el icono tasks Tarea. Se abrirá el editor de tareas para que pueda programar una tarea.
   • Para programar una reunión, haga clic en el icono meetings Reuniones. El programador de reuniones se abrirá para que pueda reservar una reunión en su calendario.
   • Para inscribir el contacto en una secuencia, haga clic en el icono sequences icono de secuencia. La inscripción en la secuencia requiere una licencia de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise asignada.
7. Para ver las actividades de ventas registradas del contacto, haga clic en la pestaña Actividad .

Empresas asociadas, negocios o tickets 

Asociar empresas, negocios o tickets, ya sean nuevos o existentes, a un contacto. El registro recién creado aparecerá en el contacto de Outlook, en el registro del contacto de tu CRM y en la página de índice del objeto.

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo correo electrónico o abra un correo electrónico existente en Outlook. Si está redactando un nuevo correo electrónico, añada un destinatario.
2. Abra las herramientas de venta en su bandeja de entrada. Este proceso variará ligeramente en función de la versión de Outlook que utilices. Descubre cómo acceder a los contactos en tu versión de Outlook. 
3. En el panel de tareas derecho, en la sección Perfil de contacto , haga clic en Ver contacto.
4. Para ver los registros asociados al contacto, desplácese hasta la sección Empresas, negocios o tickets. 
   • Haga clic para ampliar la sección y ver los registros existentes ya asociados al contacto. 
5. Para crear y asociar un nuevo registro,haga clic en Añadir.

• • En la pestaña Crear nuevo, introduzca los valores de propiedad en el formulario de creación. Para configurar qué campos aparecen en un formulario de creación, obtén más información sobre cómo personalizar el formulario de creación para cada objeto. 
  • Entre los valores de propiedad de su nuevo registro. Si desea ajustar una etiqueta de asociación, tendrá que ajustar la etiqueta después de crear el registro.
  • Haga clic en Crear, o para crear y asociar otro registro, haga clic en Crear y añadir otro.

6. Para asociar un registro que ya existe en su CRM, haga clic en Añadir.
   • Haz clic en la pestaña Agregar existente .
   • Busque el registro que desea asociar y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del registro.
   • Haga clic en Siguiente.
   • Para etiquetar la asociación de registros (sólo enPro y Enterprise ),haga clic en +Añadir etiqueta de asociación para establecer etiquetas que describan la relación entre los registros.
   • Haga clic en Guardar.

Crear tareas

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo correo electrónico o abra un correo electrónico existente en Outlook. Si está redactando un nuevo correo electrónico, añada un destinatario.
2. Abra las herramientas de venta en su bandeja de entrada. Este proceso variará ligeramente en función de la versión de Outlook que utilices. Descubre cómo acceder a los contactos en tu versión de Outlook. 
3. En el panel de tareas derecho, en la sección Perfil de contacto , haga clic en Ver contacto.
4. En el panel derecho, haga clic para ampliar la sección Tareas .
5. En esta sección, verá las tareas existentes que haya creado o que le hayan sido asignadas. Haga clic en Añadir para crear una nueva tarea para el contacto.

6. Introduce el nombre de la tarea  y selecciona una fecha de vencimiento  para la tarea.
7. En la parte inferior, haz clic en Guardar.