Utilizar perfiles de contacto con el complemento de Office 365 de Extensión hubspot sales

Acceda a la información de contacto de su CRM directamente desde la bandeja de entrada de Outlook con perfiles de contacto. Una vez que hayas instalado el complemento de Office 365 de HubSpot Sales, la información de contacto estará disponible en el panel de tareas de tu bandeja de entrada. Utilice los perfiles de contacto para revisar la información de contacto y las actividades de venta recientes. También puede crear tareas y asociar negocios o tickets, todo ello desde la bandeja de entrada de Outlook.

Nota: si estás usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio, la configuración del complemento se ve distinta en el cliente de correo. Aprenda a utilizar perfiles de contactos con el complemento de escritorio de Outlook. 

Acceder a los perfiles de los contactos

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo correo electrónico o abra un correo electrónico existente en Outlook. Si estás redactando un correo electrónico nuevo, agrega un destinatario. 
2. Abre las herramientas de ventas en tu bandeja de entrada. Este proceso variará ligeramente en función de la versión de Outlook que utilices. En la tabla siguiente, pase el ratón sobre el icono enlargeIcon para ver el complemento para cada versión de Outlook.

Versión para Outlook	Acceder al complemento
Outlook para Windows o Mac (clásico)  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haz clic en Herramientas de ventas.
Outlook para Windows o Mac (nuevo)  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta o barra de herramientas simplificada, haz clic en los tres puntos horizontales. A continuación, selecciona Personalizar la barra de herramientas para acceder al complemento. También puedes hacer clic y arrastrar HubSpot Sales a la barra de herramientas.
Outlook en la web  enlargeIcon	En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.

3. En el panel de tareas derecho, en la sección Perfil de contacto , puede realizar las siguientes acciones:

• • Para añadir un nuevo contacto a tu CRM, haz clic en Añadir a HubSpot. 
    • Introducir los datos de contacto en el formulario de creación de contactos. 
    • En la parte inferior, haz clic en Crear. 
  • Si el contacto ya existe en tu CRM, haz clic en Abrir en CRM para ver el contacto en tu cuenta de HubSpot. Esto le redireccionará al registro de contactos. 
  • Para ver el perfil del contacto en la bandeja de entrada de Outlook, haga clic en Ver contacto. 

Utilizar perfiles de contactos

En el perfil de un contacto, se revisan los datos de contacto y las actividades de venta recientes. También puede editar las propiedades de contacto, crear tareas y asociar negocios o tickets nuevos o existentes.

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo correo electrónico o abra un correo electrónico existente en Outlook. Si está redactando un nuevo correo electrónico, añada un destinatario.
2. Abra las herramientas de venta en su bandeja de entrada. Este proceso variará ligeramente en función de la versión de Outlook que utilices. Aprende a acceder a los perfiles de contacto de tu versión de Outlook.
3. En el panel de tareas derecho, en la sección Perfil de contacto , haga clic en Ver contacto.
4. Para ver los datos de contacto, haga clic para ampliar la sección Acerca de. 
   • Las propiedades disponibles en la sección Acerca de se personalizan en las tarjetas de vista previa de contactos que aparecen fuera del CRM. Aprenda a actualizar las propiedades de sus tarjetas de vista previa. 
5. Para editar una propiedad, haga clic en la propiedad que desee editar. Según el tipo de propiedad, edite el valor:
   • Para una propiedad de texto o numérica, introduzca su valor en el cuadro de texto.
   • Para una enumeración o propiedad de usuario, seleccione un valor.
   • En la parte inferior, haga clic en Guardar. Más información sobre la edición de valores de propiedad.
6. Para ver las actividades de venta recientes del contacto, haga clic para ampliar la sección Cronología. Esta sección sólo mostrará llamadas, correos electrónicos, actividad de seguimiento de correos electrónicos, visualizaciones de páginas y cambios en la etapa del ciclo de vida.

Crear tareas

Puede crear una tarea que se asociará al contacto directamente desde el perfil del contacto. La tarea también aparecerá en la página de índice del registro y en el registro del contacto en el CRM.

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo correo electrónico o abra un correo electrónico existente en Outlook. Si está redactando un nuevo correo electrónico, añada un destinatario.
2. Abra las herramientas de venta en su bandeja de entrada. Este proceso variará ligeramente en función de la versión de Outlook que utilices. Aprende a acceder a los perfiles de contacto de tu versión de Outlook.
3. En el panel de tareas derecho, en la sección Perfil de contacto , haga clic en Ver contacto.
4. En el panel derecho, haga clic para ampliar la sección Tareas .
5. En esta sección, verá las tareas existentes que haya creado o que le hayan sido asignadas. Haga clic en Añadir para crear una nueva tarea para el contacto.

6. Introduce el nombre de la tarea  y selecciona una fecha de vencimiento  para la tarea.
7. En la parte inferior, haga clic en Guardar.

Asociar negocios o tickets nuevos o existentes 

Asocie negocios o tickets nuevos o existentes a un contacto, todo desde el perfil del contacto. El registro recién creado se mostrará en el perfil de contacto en Outlook, en el registro de contacto en su CRM y en la página de índice del objeto.

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo correo electrónico o abra un correo electrónico existente en Outlook. Si está redactando un nuevo correo electrónico, añada un destinatario.
2. Abra las herramientas de venta en su bandeja de entrada. Este proceso variará ligeramente en función de la versión de Outlook que utilices. Aprende a acceder a los perfiles de contacto de tu versión de Outlook.
3. En el panel de tareas derecho, en la sección Perfil de contacto , haga clic en Ver contacto.
4. Para ver los registros asociados al contacto, desplácese hasta la sección Negocios o Tickets. 
   • Haga clic para ampliar la sección y ver los registros existentes ya asociados al contacto. 
5. Para crear y asociar un nuevo registro,haga clic en Añadir.

• • En la pestaña Crear nuevo, introduzca los valores de propiedad en el formulario de creación. Para ajustar qué campos aparecen en un formulario de creación, obtenga más información sobre cómo personalizar el formulario de creación para cada objeto.
    
  • Entre los valores de propiedad de su nuevo registro. Si desea ajustar una etiqueta de asociación, tendrá que ajustar la etiqueta después de crear el registro.
  • Haga clic en Crear, o para crear y asociar otro registro, haga clic en Crear y añadir otro.

6. Para asociar un registro que ya existe en su CRM, haga clic en Añadir.
   • Haga clic enla pestaña Añadir existente .
     
   • Busque el registro que desea asociar y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del registro.
   • Haga clic en Siguiente.
   • Para etiquetar la asociación de registros (sólo enPro y Enterprise ),haga clic en +Añadir etiqueta de asociación para establecer etiquetas que describan la relación entre los registros.
   • Haga clic en Guardar.