Usar perfis de contato com o suplemento HubSpot Sales Office 365

Acesse suas informações diretamente de sua caixa de entrada do Outlook com perfis de contato. Depois de instalar o suplemento HubSpot Sales Office 365, as informações de contato estarão disponíveis no painel de tarefas de sua caixa de entrada. Use perfis de contato para revisar informações de contato e atividades de vendas recentes. Você também pode criar tarefas e associar ofertas ou tíquetes, tudo a partir de sua caixa de entrada do Outlook.

Observação: se estiver usando o complemento do Outlook desktop, as configurações de complemento serão diferentes em seu cliente de e-mail. Saiba como usar perfis de contato com o suplemento para desktop do Outlook. 

Acessar perfis de contato

1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Se estiver escrevendo um novo e-mail, adicione um destinatário. 
2. Abra as ferramentas de vendas na sua caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. In a tabela abaixo, passe o mouse sobre a enlargeIcon para exibir o suplemento de cada versão do Outlook. 

Versão do Outlook	Acessar o complemento
Outlook para Windows ou Mac (clássico)  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
Outlook para Windows ou Mac (novo)  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa de opções simplificada ou na barra de ferramentas, clique nos três pontos horizontais. Em seguida, selecione Personalizar barra de ferramentas para acessar o complemento. Você também pode clicar e arrastar o HubSpot Sales para a barra de ferramentas.
Outlook na Web  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.

3. No painel de tarefas à direita, na seção Perfil de Contato , você pode executar as seguintes ações:

• • Para adicionar um novo contato ao seu 
    • Insira as informações de contato no formulário de criação de contato. 
    • No canto inferior, clique em Criar. 
  • Se o contato já existir em sua conta do HubSpot, clique em Abrir no CRM para exibir o contato. Isso o redirecionará ao registro do contato. 
  • Para exibir o perfil de contato na caixa de entrada do Outlook, clique em Exibir contato. 

Usar perfis de contato

No perfil de um contato, você revisa os detalhes do contato e as atividades de vendas recentes. Você também pode editar propriedades de contato, criar tarefas e associar negociações ou tickets novos ou existentes.

1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar perfis de contato para sua versão do Outlook. 
3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato. 
4. Para exibir os detalhes do contato, clique para expandir a seção Sobre. 
   • As propriedades disponíveis na seção Sobre são personalizadas nos cartões de visualização de contato que aparecem fora do Saiba como atualizar as propriedades nos cartões de visualização. 
5. Para editar uma propriedade, clique em uma propriedade para editá-la. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:
   • Para uma propriedade de texto ou número, insira valor na caixa de texto.
   • Para uma enumeração ou propriedade de usuário, selecione uma valor.
   • Na parte inferior, clique em Salvar. Saiba mais sobre edição de valores de propriedade.
6. Para exibir as atividades de vendas recentes do contato, clique para expandir a seção Linha do tempo . Esta seção exibirá apenas chamadas, emails, atividade de rastreamento de email, exibições de página e alterações de fases do ciclo de vida.

Criar tarefas

Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil de contato. A tarefa também aparecerá na página de índice de registro e no registro do contato na

1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar perfis de contato para sua versão do Outlook. 
3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato. 
4. No painel direito, clique para expandir a seção Tarefas.
5. Nesta seção, você verá todas as tarefas existentes que criou ou que foram atribuídas a você. Clique em Adicionar para criar uma nova tarefa para o contato.

6. Digite a tarefa nome e selecione um data de vencimento para a tarefa.
7. Na parte inferior, clique em Salvar.

Associar negócios ou tíquetes novos ou existentes 

Associe negócios ou tíquetes novos ou existentes a um contato, todos do perfil de contato. O registro recém-criado será exibido no perfil de contato no Outlook, o registro do contato em sua

1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar perfis de contato para sua versão do Outlook. 
3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato. 
4. Para exibir registros associados ao contato, role para baixo até a seção Ofertas ou Tíquetes. 
   • Clique para expandir a seção para exibir os registros existentes já associados ao contato. 
5. Para criar e associar um novo registro, clique em Adicionar.

• • Na guia Criar nova, insira os valores de propriedade no formulário de criação. Para configurar os campos que aparecem em um formulário de criação, saiba mais sobre como personalizar o formulário de criação para cada objeto . 
    
  • Insira os valores de propriedade para o novo registro. Se quiser definir um rótulo de associação, você precisarádefinir o rótulo depois que o registro for criado.
  • Clique em Criar ou, para criar e associar outro registro, clique em Criar e adicione outro.

6. Para associar um registro que já existe em seu
   • Clique na guia Adicionar existente. 
     
   • Procure o registro que deseja associar e marque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.
   • Clique em Avançar.
   • Para rotular a associação de registro (somente Professional e Enterprise), clique em Gerenciar+Adicionar rótulo de associação
   • Clique em Salvar.