Exiba e gerencie contatos no Outlook com o complemento do HubSpot Sales Office 365

Acesse suas informações de CRM contato diretamente da sua caixa de entrada do Outlook. Depois de instalar o complemento do HubSpot Sales Office 365, revise as informações de contato e registre as atividades de vendas no painel de tarefas da sua caixa de entrada. Você também pode criar tarefas e associar empresas, negócios e tickets, tudo a partir da sua caixa de entrada do Outlook.

Observação: se estiver usando o complemento do Outlook Desktop, saiba como exibir os contatos nele. 

Acessar contatos do Outlook

1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Se estiver escrevendo um novo e-mail, adicione um destinatário. 
2. Abra as ferramentas de vendas na sua caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. In a tabela abaixo, passe o mouse sobre a enlargeIcon para exibir o suplemento de cada versão do Outlook. 

Versão do Outlook	Acessar o complemento
Outlook clássico para Windows ou Mac  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
Novo Outlook para Mac  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa principal, clique nos três pontos horizontais. Em seguida, selecione HubSpot Sales. Clique em Personalizar barra de ferramentas para adicionar o HubSpot Sales à sua barra de ferramentas.
Novo Outlook para Windows Outlook na Web  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.

3. No painel de tarefas à direita, na seção Perfil de Contato , você pode executar as seguintes ações:

• • Para adicionar um novo contato ao seu 
    • Insira as informações de contato no formulário de criação de contato. 
    • No canto inferior, clique em Criar. 
  • Se o contato já existir no seu CRM, clique em Abrir no HubSpot para exibir o contato na sua conta da HubSpot. Isso o redirecionará ao registro do contato. 
  • Para exibir o contato na caixa de entrada do Outlook, clique em Exibir contato. 

Exibir contatos e registrar atividades de vendas

Na caixa de entrada do Outlook, você pode revisar os detalhes do contato e registrar as atividades de vendas. Você também pode editar propriedades de contato e associar empresas, negócios, tickets ou tarefas.

1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar contatos para sua versão do Outlook.
3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato. 
4. Para exibir os detalhes do contato, clique para expandir a seção Sobre. 
   • As propriedades disponíveis na seção Sobre são personalizadas nos cartões de visualização de contato que aparecem fora do Saiba como atualizar as propriedades nos cartões de visualização. 
5. Para editar uma propriedade, clique em uma propriedade para editá-la. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:
   • Para uma propriedade de texto ou número, insira valor na caixa de texto.
   • Para uma enumeração ou propriedade de usuário, selecione uma valor.
   • No canto inferior, clique em Salvar. Saiba mais sobre edição de valores de propriedade.
6. Para criar ou registrar atividades, no canto superior direito, clique no ícone da atividade que você deseja criar ou registrar.
   • Para criar uma observação, clique no description ícone de Observação. 
   • Para criar um e-mail de vendas, clique no email ícone de E-mail. O editor de email será aberto para você rascunhar e enviar um email.
   • Para fazer uma chamada telefônica, clique no botão calling Ícone de chamada. A ferramenta chamadas será aberta para você fazer uma chamada.
   • Para criar uma tarefa, clique no botão tasks Ícone Tarefa. O editor de tarefas será aberto para você agendar uma tarefa.
   • Para agendar uma reunião, clique no meetings Ícone Reunião. O agendador de reuniões será aberto para que você reserve uma reunião no seu calendário.
   • Para inscrever o contato em uma sequências, clique no sequences ícone sequências . A inscreve de Sequências requer uma Sales hub atribuída ou Service hub
7. Para exibir as atividades de vendas registradas do contato, clique na guia Atividade .

Associar empresas, negócios ou tickets 

Associe empresas, negócios ou tickets novos ou existentes a um contato. O registro recém-criado será exibido no contato no Outlook, no registro do registro do contato no seu CRM e na página de índice do objeto.

1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar contatos para sua versão do Outlook.
3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato. 
4. Para exibir os registros associados ao contato, role para baixo até a seção Empresas, negócios ou tickets. 
   • Clique para expandir a seção para exibir os registros existentes já associados ao contato. 
5. Para criar e associar um novo registro, clique em Adicionar.

• • Na guia Criar nova, insira os valores de propriedade no formulário de criação. Para configurar quais campos aparecem em um formulário de criação, saiba mais sobre como personalizar o formulário de criação para cada objeto. 
  • Insira os valores de propriedade para o novo registro. Se quiser definir um rótulo de associação, você precisarádefinir o rótulo depois que o registro for criado.
  • Clique em Criar ou, para criar e associar outro registro, clique em Criar e adicione outro.

6. Para associar um registro que já existe em seu
   • Clique na guia Adicionar existente .
   • Procure o registro que deseja associar e marque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.
   • Clique em Avançar.
   • Para rotular a associação de registro (somente Professional e Enterprise), clique em Gerenciar+Adicionar rótulo de associação
   • Clique em Salvar.

Criar tarefas

1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar contatos para sua versão do Outlook.
3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato. 
4. No painel direito, clique para expandir a seção Tarefas.
5. Nesta seção, você verá todas as tarefas existentes que criou ou que foram atribuídas a você. Clique em Adicionar para criar uma nova tarefa para o contato.

6. Digite a tarefa nome e selecione um data de vencimento para a tarefa.
7. No canto inferior, clique em Salvar.