Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Usar perfis de contato com o suplemento HubSpot Sales Office 365

Ultima atualização: 19 de Setembro de 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Acesse suas informações diretamente de sua caixa de entrada do Outlook com perfis de contato. Depois de instalar o suplemento HubSpot Sales Office 365, as informações de contato estarão disponíveis no painel de tarefas de sua caixa de entrada. Use perfis de contato para revisar informações de contato e atividades de vendas recentes. Você também pode criar tarefas e associar ofertas ou tíquetes, tudo a partir de sua caixa de entrada do Outlook.

Observação: se estiver usando o complemento do Outlook desktop, as configurações de complemento serão diferentes em seu cliente de e-mail. Saiba como usar perfis de contato com o suplemento para desktop do Outlook

Acessar perfis de contato

  1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Se estiver escrevendo um novo e-mail, adicione um destinatário. 
  2. Abra as ferramentas de vendas na sua caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. In a tabela abaixo, passe o mouse sobre a enlargeIcon para exibir o suplemento de cada versão do Outlook. 
Versão do Outlook  Acessar o complemento

Outlook para Windows ou Mac (clássico) 

enlargeIcon add-in-office-365

Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.

Outlook para Windows ou Mac (novo) 

enlargeIcon Outlook para Mac, destacando como acessar o complemento HubSpot Sales para Office 365 a partir do Outlook.

Na parte superior do Outlook, na faixa de opções simplificada ou na barra de ferramentas, clique nos três pontos horizontais. Em seguida, selecione Personalizar barra de ferramentas para acessar o complemento.

Você também pode clicar e arrastar o HubSpot Sales para a barra de ferramentas. 

Outlook na Web 

enlargeIcon Outlook para Web, destacando como acessar o complemento HubSpot Sales para Office 365 a partir do Outlook.

Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.

  1. No painel de tarefas à direita, na seção Perfil de Contato , você pode executar as seguintes ações:
    • Para adicionar um novo contato ao seu 
      • Insira as informações de contato no formulário de criação de contato. 
      • No canto inferior, clique em Criar
    • Se o contato já existir em sua conta do HubSpot, clique em Abrir no CRM para exibir o contato. Isso o redirecionará ao registro do contato. 
    • Para exibir o perfil de contato na caixa de entrada do Outlook, clique em Exibir contato
Uma caixa de entrada do Outlook, exibindo o painel de tarefas HubSpot Sales Office 365 à direita e realçando a opção para exibir o contato.

Usar perfis de contato

No perfil de um contato, você revisa os detalhes do contato e as atividades de vendas recentes. Você também pode editar propriedades de contato, criar tarefas e associar negociações ou tickets novos ou existentes.

  1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
  2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar perfis de contato para sua versão do Outlook. 
  3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato
  4. Para exibir os detalhes do contato, clique para expandir a seção Sobre
  5. Para editar uma propriedade, clique em uma propriedade para editá-la. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:
    • Para uma propriedade de texto ou número, insira valor na caixa de texto.
    • Para uma enumeração ou propriedade de usuário, selecione uma valor.
    • Na parte inferior, clique em Salvar. Saiba mais sobre edição de valores de propriedade.
  6. Para exibir as atividades de vendas recentes do contato, clique para expandir a seção Linha do tempo . Esta seção exibirá apenas chamadas, emails, atividade de rastreamento de email, exibições de página e alterações de fases do ciclo de vida.
O perfil de contato HubSpot Sales Office 365, exibindo a linha do tempo do contato expandida e exibindo atividades de vendas recentes.

Criar tarefas

Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil de contato. A tarefa também aparecerá na página de índice de registro e no registro do contato na

  1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
  2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar perfis de contato para sua versão do Outlook. 
  3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato
  4. No painel direito, clique para expandir a seção Tarefas.
  5. Nesta seção, você verá todas as tarefas existentes que criou ou que foram atribuídas a você. Clique em Adicionar para criar uma nova tarefa para o contato.

O painel contato suplementar HubSpot Sales Office 365, destacando a opção de adicionar uma tarefa.

  1. Digite a tarefa nome e selecione um data de vencimento para a tarefa.
  2. Na parte inferior, clique em Salvar.

Associar negócios ou tíquetes novos ou existentes 

Associe negócios ou tíquetes novos ou existentes a um contato, todos do perfil de contato. O registro recém-criado será exibido no perfil de contato no Outlook, o registro do contato em sua

  1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Ao redigir um novo email, adicione um destinatário. 
  2. Abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Saiba como acessar perfis de contato para sua versão do Outlook. 
  3. No painel de tarefas à direita, sob a Perfil de contato clique em Exibir contato
  4. Para exibir registros associados ao contato, role para baixo até a seção Ofertas ou Tíquetes
    • Clique para expandir a seção para exibir os registros existentes já associados ao contato. 
  5. Para criar e associar um novo registro, clique em Adicionar.
  1. Para associar um registro que já existe em seu
    • Clique na guia Adicionar existente. 
    • Procure o registro que deseja associar e marque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.
    • Clique em Avançar.
    • Para rotular a associação de registro (somente Professional e Enterprise), clique em Gerenciar+Adicionar rótulo de associação
    • Clique em Salvar. 

Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.