HubSpot Sales Office 365 추가 기능으로 연락처 프로필 사용

연락처 프로필을 통해 Outlook 받은 편지함에서 직접 CRM 연락처 정보에 접근하세요. HubSpot Sales Office 365 애드인을 설치하면 받은 편지함의 작업 창에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다. 연락처 프로필을 사용하여 연락처 정보와 최근 영업 활동을 검토하세요. Outlook 받은 편지함 내에서 작업 생성, 거래 또는 티켓 연결도 가능합니다.

참고: Outlook 데스크톱 애드인을 사용하는 경우 메일 클라이언트에서 애드인 설정이 다르게 표시됩니다. Outlook 데스크톱 애드인에서 연락처 프로필 사용 방법을 알아보세요. 

연락처 프로필에 접근하기

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다. 
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 과정은 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다릅니다. 아래 표에서 enlargeIcon 아이콘 위에 마우스를 올려 각 Outlook 버전의 애드인을 확인하세요. 

Outlook 버전	애드인에 액세스
Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식)  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전)  enlargeIcon	Outlook 상단의 단순화된 리본 또는 도구 모음에서 세 개의 가로 점(…)을 클릭합니다. 그런 다음 도구 모음 사용자 지정을 선택하여 애드인에 액세스합니다. HubSpot Sales를 클릭하여 도구 모음으로 드래그할 수도 있습니다.
웹 기반 Outlook  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본에서 앱을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.

3. 오른쪽 작업 창에서 연락처 프로필 섹션 아래에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• • CRM에 새 연락처를 추가하려면 HubSpot에 추가를 클릭합니다. 
    • 연락처 생성 양식에 연락처 정보를 입력하세요. 
    • 하단에서 '생성'을 클릭하세요. 
  • 해당 연락처가 CRM에 이미 존재하는 경우, HubSpot 계정에서 연락처를 보려면 'CRM에서 열기'를 클릭하세요. 그러면 연락처 레코드로 이동합니다. 
  • Outlook 받은 편지함에서 연락처 프로필을 보려면 '연락처 보기'를 클릭하세요. 

연락처 프로필 사용

연락처 프로필에서 연락처 세부 정보와 최근 영업 활동을 검토할 수 있습니다. 연락처 속성을 편집하고, 작업을 생성하며, 새 거래나 티켓 또는 기존 거래나 티켓을 연결할 수도 있습니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다. 
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 과정은 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 사용 중인 Outlook 버전에 맞는 연락처 프로필 접근 방법을 알아보세요. 
3. 오른쪽 작업 창에서 연락처 프로필 섹션에서 연락처 보기을 클릭하세요. 
4. 연락처 세부 정보를 보려면 정보섹션을 클릭하여 확장하십시오. 
   • 정보섹션에서 사용할 수 있는 속성은 CRM 외부에서 표시되는 연락처 미리보기 카드에 맞춤 설정됩니다. 미리보기 카드의 속성을 업데이트하는 방법을 알아보세요. 
5. 속성을 편집하려면 속성 을 클릭하세요. 속성 유형에 따라 값을 편집합니다:
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우 값 값을 입력하십시오.
   • 열거형 또는 사용자 정의 속성의 경우 값을 선택하십시오.
   • 하단의저장을 클릭하세요.속성 값 편집에대해 자세히 알아보세요 .
6. 연락처의 최근 영업 활동을 보려면타임라인섹션을 클릭하여 확장하세요. 이 섹션에는 통화, 이메일, 이메일 추적 활동, 페이지 뷰 및 라이프사이클 단계 변경만 표시됩니다.

작업 생성

연락처 프로필에서 직접 연락처와 연결될 작업을 생성할 수 있습니다. 해당 작업은 CRM의 레코드 인덱스 페이지와 연락처 레코드에도 표시됩니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다. 
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 과정은 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다릅니다. 사용 중인 Outlook 버전에서 연락처 프로필에 액세스하는 방법을 알아보세요. 
3. 오른쪽 작업 창에서 연락처 프로필 섹션에서 연락처 보기을 클릭하세요. 
4. 오른쪽 패널에서작업 섹션을클릭하여 확장합니다.
5. 이 섹션에서는 사용자가 생성했거나 사용자에게 할당된 기존 작업을 볼 수 있습니다.추가를클릭하여 연락처에 대한 새 작업을 생성합니다.

6. 작업이름을입력하고마감일을선택하세요.
7. 하단에서저장을 클릭합니다.

새 거래 또는 티켓 연결 

연락처 프로필에서 새 거래나 티켓 또는 기존 거래나 티켓을 연락처에 연결할 수 있습니다. 새로 생성된 레코드는 Outlook의 연락처 프로필, CRM의 연락처 레코드, 해당 개체의 인덱스 페이지에 표시됩니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다. 
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 과정은 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 사용 중인 Outlook 버전에서 연락처 프로필에 접근하는 방법을 알아보세요. 
3. 오른쪽 작업 창에서 연락처 프로필 섹션에서 연락처 보기을 클릭하세요. 
4. 연락처와 관련된 레코드를 보려면거래 또는티켓섹션까지 아래로 스크롤하십시오. 
   • 해당 연락처에 이미 연결된 기존 기록을 보려면섹션을확장하도록 클릭하십시오. 
5. 새 레코드를 생성하고 연결하려면추가를클릭하십시오 .

• • 새로 만들기탭에서 생성 양식에 속성 값을 입력하세요. 생성 양식에 표시될 필드를 설정하려면각 개체별 생성 양식 사용자 지정 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
  • 새 레코드에 대한 속성 값을 입력하세요. 연관 레이블을 설정하려면레코드 생성 후 레이블을 설정해야합니다.
  • '만들기'를 클릭하거나, 다른 레코드를 만들고 연결하려면'만들기 및 다른 항목 추가'를 클릭합니다.

6. CRM에 이미 존재하는 레코드를 연결하려면 추가를 클릭하십시오 .
   • 기존 추가탭 을 클릭합니다. 
   • 연결할 레코드를 검색한 후 레코드 이름 옆의확인란을 선택하십시오.
   • '다음'을 클릭합니다.
   • 레코드 연결에 레이블을 지정하려면(Professional및Enterprise버전만 해당),+연결 레이블 추가를클릭하여레코드 간의 관계를 설명하는레이블을설정하십시오.
   • 저장을 클릭합니다.