HubSpot Sales Office 365 추가 기능으로 연락처 프로필 사용

연락처 프로필을 사용하여 Outlook 받은 편지함에서 바로 CRM 연락처 정보에 액세스하세요. HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 설치한 후에는 받은 편지함의 작업 창에서 연락처 정보를 사용할 수 있습니다. 연락처 프로필을 사용하여 연락처 정보 및 최근 영업 활동을 검토하세요. Outlook 받은 편지함에서 작업을 만들고 거래 또는 티켓을 연결할 수도 있습니다.

참고: Outlook 데스크톱 추가 기능을 사용하는 경우에는 메일 클라이언트에서 추가 기능 설정이 다르게 표시됩니다. Outlook 데스크톱 추가 기능에서 연락처 프로필을 사용하는 방법에 대해 알아보세요.

연락처 프로필에 액세스하기

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하거나 Outlook에서 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다.
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 프로세스는 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다릅니다. 아래 표에서 enlargeIcon 아이콘 위로 마우스를 가져가면 각 Outlook 버전에 대한 추가 기능을 볼 수 있습니다.

Outlook 버전	추가 기능에 액세스
Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식) enlargeIcon	Outlook 상단의 기본 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
Windows 또는 Mac용 Outlook(신규) enlargeIcon	Outlook 상단의 간소화된 리본 또는 도구 모음에서 가로점 3개를 클릭합니다. 그런 다음 툴바 사용자 지정을 선택하여 추가 기능에 액세스합니다. HubSpot Sales를 클릭하여 도구 모음으로 끌어다 놓을 수도 있습니다.
웹에서 Outlook enlargeIcon	Outlook 상단의 기본 리본에서 앱을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.

3. 오른쪽 작업 창의 연락처 프로필 섹션에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• • CRM에 새 연락처를 추가하려면 HubSpot에 추가를 클릭합니다.
    • 연락처 만들기 양식에 연락처 정보를 입력합니다.
    • 하단에서 만들기를 클릭합니다.
  • 연락처가 CRM에 이미 있는 경우 CRM에서 열기를 클릭하여 HubSpot 계정에서 연락처를 확인합니다. 그러면 연락처 레코드로 리디렉션됩니다.
  • Outlook 받은 편지함에서 연락처 프로필을 보려면 연락처 보기를 클릭합니다.

연락처 프로필 사용

연락처 프로필에서 연락처 세부정보와 최근 영업 활동을 검토할 수 있습니다. 연락처 속성을 편집하고, 작업을 만들고, 신규 또는 기존 거래나 티켓을 연결할 수도 있습니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하거나 Outlook에서 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 받는 사람을 추가합니다.
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 프로세스는 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간씩 다릅니다. 사용 중인 Outlook 버전의 연락처 프로필에 액세스하는 방법에 대해 알아보세요.
3. 오른쪽 작업 창의 연락처 프로필 섹션에서 연락처 보기를클릭합니다 .
4. 연락처 세부 정보를 보려면 클릭하여 정보 섹션을 펼칩니다.
   • 정보 섹션에서 사용할 수 있는 속성은 CRM 외부에 표시되는 연락처 미리 보기 카드에서 사용자 지정됩니다. 미리 보기 카드에서 속성을 업데이트하는 방법에 대해 알아보세요.
5. 속성을 편집 하려면 편집할 속성을 클릭합니다 . 속성 유형에 따라 값을 편집합니다:
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우 텍스트 상자에값을입력합니다 .
   • 열거형 또는 사용자 속성의 경우 값을선택합니다 .
   • 하단에서 저장을 클릭합니다.속성 값 편집에 대해 자세히 알아보세요 .
6. 연락처의 최근 영업 활동을 보려면 클릭하여 타임라인 섹션을 펼칩니다. 이 섹션에는 통화, 이메일, 이메일 추적 활동, 페이지 조회 수 및 라이프사이클 단계 변경 사항만 표시됩니다.

작업 만들기

연락처 프로필에서 바로 연락처와 연결할 작업을 만들 수 있습니다. 작업은 레코드 색인 페이지와 CRM의 연락처 레코드에도 표시됩니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하거나 Outlook에서 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우에는 수신자를 추가합니다.
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 프로세스는 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간씩 다릅니다. 사용 중인 Outlook 버전의 연락처 프로필에 액세스하는 방법에 대해 알아보세요.
3. 오른쪽 작업 창의 연락처 프로필 섹션에서 연락처 보기를클릭합니다 .
4. 오른쪽 패널에서 클릭하여 작업 섹션을 펼칩니다.
5. 이 섹션에는 내가 만들었거나 내게 할당된 기존 작업이 표시됩니다. 추가를 클릭하여 연락처에 대한 새 작업을 만듭니다.

6. 작업 이름을 입력하고 작업의 마감일을 선택합니다.
7. 하단에서 저장을 클릭합니다.

신규 또는 기존 거래 또는 티켓 연결

연락처 프로필에서 신규 또는 기존 거래나 티켓을 연락처에 연결할 수 있습니다. 새로 만든 레코드는 Outlook의 연락처 프로필, CRM의 연락처 레코드 및 개체의 색인 페이지에 표시됩니다.

1. Outlook 받은 편지함에서 새 이메일을 작성하거나 Outlook에서 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 받는 사람을 추가합니다.
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 프로세스는 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간씩 다릅니다. 사용 중인 Outlook 버전의 연락처 프로필에 액세스하는 방법에 대해 알아보세요.
3. 오른쪽 작업 창의 연락처 프로필 섹션에서 연락처 보기를클릭합니다 .
4. 연락처와 연결된 레코드를 보려면 거래 또는 티켓 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
   • 클릭하여 섹션을 확장하여 연락처와 이미 연결된 기존 레코드를 봅니다.
5. 새 레코드를 만들고 연결하려면추가를클릭합니다 .

• • 새로 만들기 탭의 만들기 양식에 속성 값을 입력합니다. 만들기 양식에 표시할 필드를 설정하려면 각 개체에 대한 만들기 양식 사용자 지정하기에 대해 자세히 알아보세요.
    
  • 새 레코드의 속성 값을 입력합니다. 연결 레이블을 설정하려면레코드가 생성된 후 레이블을 설정해야합니다.
  • 만들기를 클릭하거나 다른 레코드를 만들고 연결하려면 만들기 및 다른 레코드 추가를 클릭합니다.

6. CRM에 이미 있는 레코드를 연결하려면 추가를 클릭합니다 .
   • 기존 추가 탭을 클릭합니다.
     
   • 연결하려는 레코드를 검색한 다음 레코드 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 다음을 클릭합니다.
   • 레코드 연결에 레이블을 지정하려면(Professional 및 Enterprise 전용) +연결 레이블 추가를클릭하여 에레코드 간의 관계를 설명하는 레이블 을 설정합니다.
   • 저장을 클릭합니다.