HubSpot Sales Office 365 애드인을 사용하여 Outlook에서 연락처를 확인하고 관리하세요

Outlook 수신함에서 바로 CRM 연락처 정보에 액세스하세요. HubSpot Sales Office 365 애드인을 설치한 후에는 수신함의 작업 창에서 연락처 정보를 확인하고 영업 활동을 기록할 수 있습니다. 또한 Outlook 수신함 내에서 직접 작업을 생성하고, 기업, 거래 및 티켓을 연결할 수도 있습니다.

참고: Outlook 데스크톱 애드인을 사용 중인 경우, Outlook 데스크톱 애드인에서 연락처를 확인하는 방법을 알아보세요. 

Outlook에서 연락처에 액세스하기

1. Outlook 수신함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다. 
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 과정은 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 아래 표에서 enlargeIcon 아이콘' 위에 마우스를 올려놓으면 각 Outlook 버전에 대한 애드인을 확인할 수 있습니다. 

Outlook 버전	애드인 열기
Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본 메뉴에서 [ 영업 도구]를 클릭합니다.
Mac용 새로운 Outlook  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본에서 가로로 나란히 있는 세 개의 점을 클릭합니다. 그런 다음 'HubSpot Sales'를 선택합니다. '도구 모음 사용자 지정'을 클릭하여 HubSpot Sales를 도구 모음에 추가하세요.
Windows용 새로운 Outlook 웹용 Outlook  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음, HubSpot Sales를 선택합니다.

3. 오른쪽 작업 창에서 ‘연락처 프로필 ’ 섹션 아래에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• • CRM에 새 연락처를 추가하려면 'HubSpot에 추가'를 클릭하세요. 
    • 연락처 생성 양식에 연락처 정보를 입력하세요. 
    • 하단에서 '생성'을 클릭합니다. 
  • CRM에 해당 연락처가 이미 존재하는 경우, ‘HubSpot에서 열기’를클릭하여 HubSpot 계정에서 해당 연락처를 확인하세요. 그러면 연락처 기록으로 이동합니다. 
  • Outlook 수신함에서 연락처를 보려면 ‘연락처 보기’를 클릭하세요. 

연락처 확인 및 영업 활동 기록

Outlook 수신함에서 연락처 세부 정보를 확인하고 영업 활동을 기록할 수 있습니다. 또한 연락처 속성을 편집하고 기업, 거래, 티켓 또는 작업을 연결할 수도 있습니다.

1. Outlook 수신함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다. 
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 과정은 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 사용 중인 Outlook 버전에 맞는 연락처 액세스 방법을 확인하세요. 
3. 오른쪽 작업 창에서 '연락처 프로필' 섹션에서 연락처 보기를 클릭하세요. 
4. 연락처 세부 정보를 보려면 '정보'섹션을 클릭하여 펼치십시오. 
   • '정보'섹션에 표시되는 속성은 CRM 외부에 표시되는 연락처 미리보기 카드에서 사용자 지정됩니다. 미리보기 카드의 속성을 업데이트하는 방법을 알아보세요. 
5. 속성을 편집 하려면 속성 을 클릭하여 편집하세요. 속성 유형에 따라 값을 편집하세요.
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우, 값을 을 입력하십시오.
   • 열거형 또는 사용자 속성의 경우, 값을 선택하십시오.하단에서 [저장]을 클릭하십시오. 속성 값 편집에 대해 자세히 알아보세요
   • 하단의‘저장’을 클릭합니다.속성 값 편집에대해 자세히 알아보세요 .
6. 활동을 생성하거나 기록하려면 오른쪽 상단에서 아이콘을 을 클릭하십시오. 
   • 메모를 작성하려면 설명 메모 아이콘을 클릭하십시오. 
   • 영업 이메일을 작성하려면 이메일 아이콘을 클릭하세요. 이메일 편집기가 열리면 이메일을 작성하고 보낼 수 있습니다.
   • 전화를 걸려면 통화 Call 아이콘을 클릭하세요. 통화 도구가 열려 전화를 걸 수 있습니다.
   • 작업(Task)을 생성하려면 작업( Task) 아이콘을 클릭하세요. 작업 편집기가 열려 작업을 일정으로 등록할 수 있습니다.
   • 회의를 예약하려면 ‘회의 (Meeting)’ 아이콘을 클릭하세요. 캘린더에 회의를 예약할 수 있는 회의 일정 관리 도구가 열립니다.
   • 연락처를 시퀀스에 등록하려면 시퀀스(sequences) 아이콘을 클릭하세요. 시퀀스 등록을 위해서는 할당된 Sales Hub 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 라이선스이 필요합니다.
7. 연락처의 기록된 영업 활동을 보려면 ‘활동’ 탭을 클릭하세요.

회사, 거래 또는 티켓 연결 

연락처에 신규 또는 기존 회사, 거래, 티켓을 연결할 수 있습니다. 새로 생성된 레코드는 Outlook의 연락처, CRM의 연락처 레코드 및 해당 개체의 인덱스 페이지에 표시됩니다.

1. Outlook 수신함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다. 
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 과정은 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 사용 중인 Outlook 버전에 맞는 연락처 액세스 방법을 확인하세요. 
3. 오른쪽 작업 창에서 '연락처 프로필' 섹션에서 연락처 보기을 클릭하세요. 
4. 연락처와 연결된 기록을 보려면 아래로 스크롤하여 ‘회사’,‘거래’ 또는‘티켓’섹션으로 이동하십시오. 
   • 해당섹션을클릭하여 확장하면, 해당 연락처와 이미 연결된 기존 기록을 확인할 수 있습니다. 
5. 새 레코드를 생성하고 연결하려면‘추가’를클릭하십시오 .

• • '새로 만들기'탭에서 생성 양식에 속성 값을 입력하세요. 생성 양식에 표시될 필드를 설정하려면각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요. 
  • 새 레코드의 속성 값을 입력하세요. 연관 레이블을 설정하려면레코드가 생성된 후에 레이블을 설정해야합니다.
  • '생성'을 클릭하거나, 다른 레코드를 생성하여 연결하려면'생성 및 다른 레코드 추가'를 클릭하십시오.

6. CRM에 이미 존재하는 레코드를 연결하려면 ‘추가’를 클릭하십시오 .
   • '기존 추가'탭 을 클릭하십시오. 
   • 연결할 레코드를 검색한 다음, 레코드 이름 옆에 있는확인란을 선택하십시오.
   • '다음'을 클릭합니다.
   • 레코드 연결에 레이블을 지정하려면(Professional및Enterprise버전만 해당),'+연결 레이블 추가'를클릭하여레코드 간의 관계를 설명하는레이블을설정하십시오.
   • '저장'을 클릭하십시오. 

작업 생성

1. Outlook 수신함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일을 엽니다. 새 이메일을 작성하는 경우 수신자를 추가합니다. 
2. 받은 편지함에서 영업 도구를 엽니다. 이 과정은 사용 중인 Outlook 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 사용 중인 Outlook 버전에 맞는 연락처에 액세스하는 방법을 알아보세요. 
3. 오른쪽 작업 창에서 '연락처 프로필' 섹션에서 연락처 보기를 클릭하세요. 
4. 오른쪽 패널에서'작업' 섹션을클릭하여 펼칩니다.
5. 이 섹션에서는 사용자가 직접 생성했거나 자신에게 할당된 기존 작업을 확인할 수 있습니다.‘추가’를클릭하여 해당 연락처에 대한 새 작업을 생성하세요.

6. 작업이름을입력하고마감일을선택하세요.
7. 하단에서'저장'을 클릭하십시오.