Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Korzystanie z profili kontaktów za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Data ostatniej aktualizacji: 19 września 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Dostęp do informacji kontaktowych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Outlooka dzięki profilom kontaktów. Po zainstalowaniu dodatku HubSpot Sales Office 365 informacje kontaktowe są dostępne w okienku zadań skrzynki odbiorczej. Profile kontaktów umożliwiają przeglądanie informacji o kontaktach i ostatnich działaniach sprzedażowych. Możesz także tworzyć zadania i kojarzyć transakcje lub bilety, a wszystko to z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku Outlook dla komputerów stacjonarnych, ustawienia dodatku będą wyglądać inaczej w kliencie poczty. Dowiedz się, jak korzystać z profili kontaktów w dodatku komputerowym do programu Outlook.

Dostęp do profilów kontaktów

  1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
  2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook.W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę enlargeIcon, aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook .
Wersja Outlook Dostęp do dodatku

Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny)

enlargeIcon add-in-office-365

W górnej części programu Outlook, na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.

Outlook dla Windows lub Mac (nowy)

enlargeIcon Outlook for Mac, highlighting how to access the HubSpot Sales Office 365 add-in from Outlook.

W górnej części programu Outlook na uproszczonej wstążce lub pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki. Następnie wybierz opcję Dostosuj pasek narzędzi, aby uzyskać dostęp do dodatku.

Możesz także kliknąć i przeciągnąć HubSpot Sales na pasek narzędzi.

Outlook w Internecie

enlargeIcon Outlook on the web, highlighting how to access the HubSpot Sales Office 365 add-in from Outlook.

W górnej części programu Outlook, na głównej wstążce kliknij Aplikacje, a następnie wybierz HubSpot Sales.

  1. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu, można wykonać następujące czynności:
    • Aby dodać nowy kontakt do CRM, kliknij Dodaj do HubSpot.
      • Wprowadź informacje kontaktowe w formularzu tworzenia kontaktu.
      • Na dole kliknij przycisk Utwórz.
    • Jeśli kontakt istnieje już w CRM, kliknij Otwórz w CRM, aby wyświetlić kontakt na koncie HubSpot. Spowoduje to przekierowanie do rekordu kontaktu.
    • Aby wyświetlić profil kontaktu w skrzynce odbiorczej programu Outlook, kliknij opcję Wyświetl kontakt.
An Outlook inbox, displaying the HubSpot Sales Office 365 task pane on the right, and highlighting the option to view contact.

Korzystanie z profilów kontaktów

W profilu kontaktu można przeglądać szczegóły kontaktu i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz także edytować właściwości kontaktu, tworzyć zadania i kojarzyć nowe lub istniejące transakcje lub bilety.

  1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. W przypadku tworzenia nowej wiadomości e-mail dodaj odbiorcę.
  2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook.
  3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij opcję Wyświetl kontakt.
  4. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje.
  5. Aby edytować właściwość, kliknij właściwość do edycji. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
    • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
    • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub właściwości użytkownika wybierz wartość.
    • Na dole kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o edytowaniu wartości właściwości.
  6. Aby wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Oś czasu. W tej sekcji będą wyświetlane tylko połączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapu cyklu życia.
The HubSpot Sales Office 365 contact profile, displaying the contact's timeline expanded and displaying recent sales activities.

Tworzenie zadań

Możesz utworzyć zadanie, które zostanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordu i w rekordzie kontaktu w CRM.

  1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
  2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook.
  3. W prawym okienku zadań , w sekcji Profil kontaktu kliknij opcję Wyświetl kontakt.
  4. W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania .
  5. W tej sekcji zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które zostały utworzone lub przypisane do Ciebie. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla kontaktu.

The HubSpot Sales Office 365 add-in contact panel, highlighting the option to add a task.

  1. Wprowadź nazwę zadania i wybierz termin jego wykonania.
  2. Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Kojarzenie nowych lub istniejących transakcji lub biletów

Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub bilety z kontaktem, wszystko z profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord zostanie wyświetlony w profilu kontaktu w programie Outlook, rekordzie kontaktu w CRM i na stronie indeksu obiektu.

  1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
  2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook.
  3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij opcję Wyświetl kontakt.
  4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcji Transakcje lub Bilety.
    • Kliknij, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić istniejące rekordy już skojarzone z kontaktem.
  5. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord,kliknij przycisk Dodaj.
  1. Aby powiązać rekord, który już istnieje w CRM, kliknij przycisk Dodaj.
    • Kliknijkartę Dodaj istniejący .
    • Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Aby oznaczyć skojarzenie rekordów (tylkoProfessional i Enterprise ),kliknij +Add association label to set labels which describe the relationship between the records.
    • Kliknij Save (Zapisz).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.