Korzystanie z profili kontaktów za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Uzyskaj dostęp do informacji kontaktowych CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej programu Outlook dzięki profilom kontaktów. Po zainstalowaniu dodatku HubSpot Sales Office 365 informacje kontaktowe są dostępne w okienku zadań skrzynki odbiorczej. Użyj profili kontaktów, aby przejrzeć informacje kontaktowe i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz również tworzyć zadania i powiązywać transakcje lub zgłoszenia, a wszystko to z poziomu skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku Outlook Desktop, dowiedz się, jak korzystać z profili kontaktów za pomocą dodatku Outlook Desktop. 

Dostęp do profili kontaktów

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę. 
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanej wersji programu Outlook.W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę enlargeIcon, aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook. 

Wersja programu Outlook	Dostęp do dodatku
Program Outlook dla systemu Windows lub Mac (klasyczny)  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku narzędzi, kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
Program Outlook dla systemu Windows lub Mac (nowy)  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na uproszczonym pasku narzędzi lub pasku narzędzi, kliknij trzy poziome kropki. Następnie wybierz Dostosuj pasek narzędzi, aby uzyskać dostęp do dodatku. Możesz również kliknąć i przeciągnąć HubSpot Sales na pasek narzędzi.
Outlook w sieci  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku narzędzi, kliknij Aplikacje, a następnie wybierz HubSpot Sales.

3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu, możesz wykonać następujące czynności:

• • Aby dodać nowy kontakt do CRM, kliknij Dodaj do HubSpot. 
    • Wprowadź informacje kontaktowe w formularzu tworzenia kontaktu. 
    • Na dole kliknij Utwórz. 
  • Jeśli kontakt już istnieje w systemie CRM, kliknij Otwórz w CRM, aby wyświetlić kontakt na koncie HubSpot. Spowoduje to przekierowanie do rekordu kontaktu. 
  • Aby wyświetlić profil kontaktu w skrzynce odbiorczej programu Outlook, kliknij opcję Wyświetl kontakt. 

Korzystanie z profili kontaktów

W profilu kontaktu możesz przeglądać szczegóły kontaktu i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz również edytować właściwości kontaktu, tworzyć zadania i powiązać nowe lub istniejące transakcje lub zgłoszenia.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę. 
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook. 
3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij Wyświetl kontakt. 
4. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje. 
   • Właściwości dostępne w sekcji Informacjesą dostosowywane w kartach podglądu kontaktu wyświetlanych poza systemem CRM. Dowiedz się, jak aktualizować właściwości w kartach podglądu. 
5. Aby edytować właściwość, kliknij właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź swoją wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkownika wybierz wartość.
   • Na dole kliknij przycisk Zapisz.Dowiedz się więcej o edytowaniu wartości właściwości.
6. Aby wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcjęOś czasu. W tej sekcji wyświetlane są tylko połączenia, wiadomości e-mail, działania związane ze śledzeniem wiadomości e-mail, wyświetlenia stron i zmiany etapu cyklu życia.

Tworzenie zadań

Możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordów oraz w rekordzie kontaktu w CRM.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę. 
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook. 
3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij Wyświetl kontakt. 
4. W prawym panelu kliknij, aby rozwinąćsekcję Zadania.
5. W tej sekcji zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które zostały Ci przypisane. KliknijDodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla kontaktu.

6. Wprowadźnazwęzadania i wybierzterminjego wykonania.
7. Na dole kliknij przyciskZapisz.

Powiązanie nowych lub istniejących transakcji lub zgłoszeń 

Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub zgłoszenia z kontaktem, wszystko z poziomu profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord zostanie wyświetlony w profilu kontaktu w programie Outlook, w rekordzie kontaktu w systemie CRM oraz na stronie indeksu obiektu.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę. 
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook. 
3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij Wyświetl kontakt. 
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcjiTransakcje lubZgłoszenia. 
   • Kliknij, aby rozwinąćsekcjęi wyświetlić wszystkie istniejące rekordy powiązane z kontaktem. 
5. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord,kliknij Dodaj.

• • Na karcieUtwórz nowywprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia. Aby skonfigurować pola wyświetlane w formularzu tworzenia, zapoznaj się z informacjami na tematdostosowywania formularza tworzenia dla każdego obiektu. 
  • Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musiszto zrobić po utworzeniu rekordu.
  • Kliknijprzycisk Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać inny rekord, kliknijprzycisk Utwórz i dodaj kolejny.

6. Aby powiązać rekord, który już istnieje w systemie CRM, kliknij Dodaj.
   • Kliknijkartę Dodaj istniejący. 
   • Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznaczpole wyboru obok nazwy rekordu.
   • Kliknij Dalej.
   • Aby oznaczyć powiązanie rekordów (tylko w wersjachProfessionaliEnterprise),kliknij+Dodaj etykietę powiązania,abyustawićetykietyopisujące relacje między rekordami.
   • Kliknij przyciskZapisz.