Korzystanie z profili kontaktów za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365

Dzięki profilom kontaktów możesz uzyskać dostęp do informacji o kontaktach z systemu CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej programu Outlook. Po zainstalowaniu dodatku HubSpot Sales dla Office 365 informacje o kontaktach będą dostępne w okienku zadań skrzynki odbiorczej. Korzystaj z profili kontaktów, aby przeglądać informacje o kontaktach i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz również tworzyć zadania oraz powiązywać z nimi transakcje lub zgłoszenia – wszystko to bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku do programu Outlook na komputer, dowiedz się, jak korzystać z profili kontaktów w tym dodatku. 

Dostęp do profili kontaktów

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość. Jeśli tworzysz nową wiadomość, dodaj odbiorcę. 
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanej wersji programu Outlook.W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę powiększenia, aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook. 

Wersja programu Outlook	Uzyskaj dostęp do dodatku
Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny)  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku wstążki, kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
Outlook dla Windows lub Mac (nowy)  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na uproszczonym pasku wstążki lub pasku narzędzi, kliknij trzy poziome kropki. Następnie wybierz opcję Dostosuj pasek narzędzi, aby uzyskać dostęp do dodatku. Możesz również kliknąć i przeciągnąć HubSpot Sales na pasek narzędzi.
Outlook w przeglądarce  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku narzędzi, kliknij opcję Aplikacje, a następnie wybierz HubSpot Sales.

3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu, możesz wykonać następujące czynności:

• • Aby dodać nowy kontakt do swojego CRM, kliknij Dodaj do HubSpot. 
    • Wprowadź dane kontaktowe w formularzu tworzenia kontaktu. 
    • Na dole kliknij Utwórz. 
  • Jeśli kontakt już istnieje w Twoim CRM, kliknij Otwórz w CRM, aby wyświetlić go na swoim koncie HubSpot. Spowoduje to przekierowanie do rekordu kontaktu. 
  • Aby wyświetlić profil kontaktu w skrzynce odbiorczej programu Outlook, kliknij opcję „Wyświetl kontakt”. 

Korzystanie z profili kontaktów

W profilu kontaktu możesz przeglądać szczegóły kontaktu i ostatnie działania sprzedażowe. Możesz również edytować właściwości kontaktu, tworzyć zadania oraz powiązać nowe lub istniejące transakcje lub zgłoszenia.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość. Jeśli tworzysz nową wiadomość, dodaj odbiorcę. 
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook. 
3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktowy kliknij Wyświetl kontakt. 
4. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje. 
   • Właściwości dostępne w sekcji Informacjesą dostosowywane w kartach podglądu kontaktów wyświetlanych poza systemem CRM. Dowiedz się, jak aktualizować właściwości w kartach podglądu. 
5. Aby edytować właściwość, kliknij właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź swoją wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkownika wybierz wartość.
   • Na dole kliknijZapisz.Dowiedz się więcej o edytowaniu wartości właściwości.
6. Aby wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcjęOś czasu. W tej sekcji wyświetlane są wyłącznie połączenia, wiadomości e-mail, działania związane ze śledzeniem wiadomości e-mail, wyświetlenia stron oraz zmiany etapu cyklu życia.

Tworzenie zadań

Możesz utworzyć zadanie, które zostanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordów oraz w rekordzie kontaktu w CRM.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość. Jeśli tworzysz nową wiadomość, dodaj odbiorcę. 
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook. 
3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij Wyświetl kontakt. 
4. W prawym panelu kliknij, aby rozwinąćsekcję Zadania.
5. W tej sekcji zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które zostały Ci przypisane. KliknijDodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla kontaktu.

6. Wprowadźnazwęzadania i wybierzterminjego wykonania.
7. Na dole kliknijZapisz.

Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub zgłoszenia 

Powiąż nowe lub istniejące transakcje lub zgłoszenia z kontaktem, a wszystko to z poziomu profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord zostanie wyświetlony w profilu kontaktu w programie Outlook, w rekordzie kontaktu w systemie CRM oraz na stronie indeksu obiektu.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość. Jeśli tworzysz nową wiadomość, dodaj odbiorcę. 
2. Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Proces ten będzie się nieco różnił w zależności od używanej wersji programu Outlook. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do profili kontaktów w swojej wersji programu Outlook. 
3. W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij Wyświetl kontakt. 
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcjiTransakcje lubZgłoszenia. 
   • Kliknij, aby rozwinąćsekcjęi wyświetlić istniejące rekordy już powiązane z kontaktem. 
5. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord,kliknij Dodaj.

• • W zakładceUtwórz nowywprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia. Aby skonfigurować, które pola pojawiają się w formularzu tworzenia, dowiedz się więcej odostosowywaniu formularza tworzenia dla każdego obiektu. 
  • Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musiszto zrobić po utworzeniu rekordu.
  • Kliknijprzycisk Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać inny rekord, kliknijprzycisk Utwórz i dodaj kolejny.

6. Aby powiązać rekord, który już istnieje w Twoim CRM, kliknij Dodaj.
   • Kliknijkartę Dodaj istniejący. 
   • Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznaczpole wyboru obok nazwy rekordu.
   • Kliknij Dalej.
   • Aby nadać etykietę powiązaniu rekordów (tylkowersje ProfessionaliEnterprise),kliknij+Dodaj etykietę powiązania,abyustawićetykietyopisujące relację między rekordami.
   • KliknijZapisz.