Vis og administrer kontakter i Outlook med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Få tilgang til kontaktinformasjonen i CRM-systemet direkte fra Outlook-innboksen din. Når du har installert HubSpot Sales Office 365-tillegget, kan du se gjennom kontaktinformasjon og registrere salgsaktiviteter i oppgavelinjen i innboksen din. Du kan også opprette oppgaver og knytte selskaper, avtaler og saker til dem – alt fra Outlook-innboksen din.

Merk: Hvis du bruker Outlook-tillegget for datamaskiner,kan du lese om hvordan du viser kontakter i Outlook-tillegget for datamaskiner. 

Få tilgang til kontakter fra Outlook

1. I Outlook-innboksen din kan du skrive en ny e-post eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker.I tabellen nedenfor kan du holde musepekeren over forstørrelsesikonet for å se tilleggsprogrammet for hver Outlook-versjon. 

Outlook-versjon	Åpne tilleggsprogrammet
Klassisk Outlook for Windows eller Mac  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på «Salgsverktøy».
Nye Outlook for Mac  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på de tre horisontale prikkene. Velg deretter HubSpot Sales. Klikk på «Tilpass verktøylinjen » for å legge til HubSpot Sales i verktøylinjen.
Nye Outlook for Windows Outlook på nettet  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på «Apps» og velger deretter HubSpot Sales.

3. I oppgavelisten til høyre, under delen Kontaktprofil, kan du utføre følgende handlinger:

• • For å legge til en ny kontakt i CRM-systemet ditt, klikker du på Legg til i HubSpot. 
    • Skriv inn kontaktinformasjonen i skjemaet for oppretting av kontakt. 
    • Klikk på Opprett nederst. 
  • Hvis kontakten allerede finnes i CRM-systemet ditt, klikker du på «Åpne i HubSpot»for å se kontakten i HubSpot-kontoen din. Dette vil omdirigere deg til kontaktoppføringen. 
  • For å se kontakten i Outlook-innboksen din, klikker du på «Vis kontakt». 

Vis kontakter og registrer salgsaktiviteter

Fra Outlook-innboksen din kan du se gjennom kontaktopplysninger og registrere salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktopplysninger og knytte tilknytning til selskaper, avtaler, saker eller oppgaver.

1. I innboksen i Outlook kan du skrive en ny e-post eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Finn ut hvordan du får tilgang til kontakter for din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelisten til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. For å vise kontaktopplysninger, klikk for å utvide Om-delen. 
   • Egenskapene som er tilgjengelige i «Om»-delen, tilpasses i forhåndsvisningskortene for kontakter som vises utenfor CRM-systemet. Lær hvordan du oppdaterer egenskapene i forhåndsvisningskortene dine. 
5. For å redigere en egenskap, klikk på en egenskap du vil redigere. Rediger verdien avhengig av egenskapstypen:
   • For en tekst- eller tall-egenskap skriver du inn verdien i tekstboksen.
   • For en oppregning eller bruker-egenskap velger du en verdi.
   • Klikk påLagre nederst.Les mer om hvordan duredigerer egenskapsverdier.
6. For å opprette eller loggføre aktiviteter, klikk på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller loggføre. 
   • For å opprette en notat, klikk på beskrivelsesikonet for notat. 
   • For å opprette en salgs-e-post, klikk på e-postikonet. E-postredigeringsverktøyet åpnes, slik at du kan skrive et utkast og sende en e-post.
   • For å ringe, klikker du på «Samtale »-ikonet. Samtale verktøyet åpnes, slik at du kan ringe.
   • For å opprette en oppgave, klikk på opp gave-ikonet. Oppgave-redigeringsverktøyet åpnes, slik at du kan planlegge en oppgave.
   • For å planlegge et møte, klikk på møteikon et. Møte planleggeren åpnes, slik at du kan booke et møte i kalenderen din.
   • For å registrere kontakten i en sekvens, klikk på sekvensikonet. Registrering i en sekvens krever en tildelt Sales Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise -lisens.
7. For å se kontaktens registrerte salgsaktiviteter, klikk på fanen Aktivitet.

Knytt selskaper, avtaler eller saker 

Knytt nye eller eksisterende selskaper, avtaler eller saker til en kontakt. Den nyopprettede posten vises på kontakten i Outlook, i kontaktposten i CRM-systemet ditt og på objektets indeksside.

1. I innboksen din i Outlook skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Finn ut hvordan du får tilgang til kontakter i din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelisten til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. For å vise poster knyttet til kontakten, bla ned til seksjonen Bedrifter,Avtaler ellerBilletter. 
   • Klikk for å utvideseksjonenog se eventuelle eksisterende poster som allerede er knyttet til kontakten. 
5. For å opprette og knytte en ny post,klikk på «Legg til».

• • På fanenOpprett nyangir du egenskapsverdiene i opprettelsesskjemaet. For å konfigurere hvilke felt som skal vises i et opprettelsesskjema, kan du lese mer omhvordan du tilpasser opprettelsesskjemaet for hvert objekt. 
  • Skriv inn egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må dugjøre dette etter at posten er opprettet.
  • Klikk påOpprett, eller klikk påOpprett og legg til en til for å opprette og knytte en annen post.

6. For å knytte en post som allerede finnes i CRM-systemet ditt, klikker du på Legg til.
   • Klikk på fanen«Legg til eksisterende». 
   • Søk etter posten du vil knytte til, og merk deretter av iboksen ved siden av postnavnet.
   • Klikk på «Neste».
   • For å merke posttilknytningen (kunProfessionalogEnterprise),klikker du på+Legg til tilknytningsmerkeforå angimerkersom beskriver forholdet mellom postene.
   • Klikk påLagre. 

Opprett oppgaver

1. I innboksen i Outlook skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Finn ut hvordan du får tilgang til kontakter for din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelisten til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. I det høyre panelet klikker du for å utvideseksjonen Oppgaver.
5. I denne delen ser du eventuelle eksisterende oppgaver som du har opprettet eller som er tildelt deg. Klikk på«Legg til»for å opprette en ny oppgave for kontakten.

6. Skriv inn oppgavensnavnog velg enforfallsdatofor oppgaven.
7. Klikk på«Lagre» nederst på siden.