Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Få tilgang til kontaktinformasjonen i CRM-systemet direkte fra innboksen i Outlook ved hjelp av kontaktprofiler. Når du har installert HubSpot Sales Office 365-tillegget, vises kontaktinformasjonen i oppgavelinjen i innboksen din. Bruk kontaktprofiler til å se gjennom kontaktinformasjon og nylige salgsaktiviteter. Du kan også opprette oppgaver og knytte avtaler eller saker til dem, alt fra innboksen i Outlook.

Merk: Hvis du bruker Outlook-tillegget for datamaskiner,kan du lære hvordan du bruker kontaktprofiler med Outlook-tillegget for datamaskiner. 

Få tilgang til kontaktprofiler

1. I innboksen din i Outlook skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker.I tabellen nedenfor kan du holde musepekeren over forstørrelsesikonet for å se tilleggsfunksjonen for hver Outlook-versjon. 

Outlook-versjon	Åpne tillegget
Outlook for Windows eller Mac (klassisk)  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på Salgsverktøy.
Outlook for Windows eller Mac (ny)  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i det forenklede båndet eller verktøylinjen, klikker du på de tre horisontale prikkene. Deretter velger du Tilpass verktøylinje for å få tilgang til tillegget. Du kan også klikke og dra HubSpot Sales inn i verktøylinjen.
Outlook på nettet  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på Apper og velger deretter HubSpot Sales.

3. I oppgavelisten til høyre, under delen Kontaktprofil, kan du utføre følgende handlinger:

• • For å legge til en ny kontakt i CRM-systemet ditt, klikker du på Legg til i HubSpot. 
    • Skriv inn kontaktinformasjonen i skjemaet for oppretting av kontakt. 
    • Klikk på Opprett nederst. 
  • Hvis kontakten allerede finnes i CRM-systemet ditt, klikker du på Åpne i CRM for å se kontakten i HubSpot-kontoen din. Dette vil omdirigere deg til kontaktoppføringen. 
  • For å vise kontaktprofilen i innboksen din i Outlook, klikker du på «Vis kontakt». 

Bruk kontaktprofiler

I en kontakts profil kan du se kontaktdetaljer og nylige salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaper, opprette oppgaver og knytte nye eller eksisterende avtaler eller billetter.

1. I innboksen din i Outlook kan du skrive en ny e-post eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Lær hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelisten til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. For å vise kontaktdetaljer, klikk for å utvide Om-delen. 
   • Egenskapene som er tilgjengelige i Om-delen, tilpasses i forhåndsvisningskortene for kontakter som vises utenfor CRM-systemet. Lær hvordan du oppdaterer egenskapene i forhåndsvisningskortene dine. 
5. For å redigere en egenskap, klikk på en egenskap du vil redigere. Rediger verdien avhengig av egenskapstypen:
   • For en tekst- eller tall-egenskap, skriv inn verdien i tekstboksen.
   • For en oppregning eller brukeregenskap, velg en verdi.
   • Klikk påLagre nederst.Les mer om hvordan duredigerer egenskapsverdier.
6. For å se kontaktens nylige salgsaktiviteter, klikk for å utvideTidslinje-delen. Denne delen viser kun samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusfasen.

Opprett oppgaver

Du kan opprette en oppgave som knyttes til kontakten direkte fra kontaktprofilen. Oppgaven vises også på indekssiden for posten og i kontaktens post i CRM-systemet.

1. I innboksen din i Outlook skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Lær hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelinjen til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. I det høyre panelet klikker du for å utvidedelen Oppgaver.
5. I denne delen ser du alle eksisterende oppgaver du har opprettet eller som er tildelt deg. Klikk påLegg tilfor å opprette en ny oppgave for kontakten.

6. Skriv innoppgavenavnetog velg enforfallsdatofor oppgaven.
7. Klikk påLagre nederst.

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter 

Knytt nye eller eksisterende avtaler eller billetter til en kontakt, alt fra kontaktprofilen. Den nyopprettede posten vises i kontaktprofilen i Outlook, i kontaktposten i CRM-systemet og på objektets indeksside.

1. I innboksen din i Outlook skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Lær hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelisten til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. For å vise poster knyttet til kontakten, bla ned til delenAvtaler ellerBillett. 
   • Klikk for å utvideseksjonenog vise eventuelle eksisterende poster som allerede er knyttet til kontakten. 
5. For å opprette og knytte en ny post,klikk på Legg til.

• • På fanenOpprett nyangir du egenskapsverdiene i opprettelsesskjemaet. For å konfigurere hvilke felt som skal vises i et opprettelsesskjema, kan du lese mer omhvordan du tilpasser opprettelsesskjemaet for hvert objekt. 
  • Skriv inn egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må duangi etiketten etter at posten er opprettet.
  • Klikk påOpprett, eller klikk påOpprett og legg til en til for å opprette og knytte en annen post.

6. For å knytte en post som allerede finnes i CRM-systemet ditt, klikker du på Legg til.
   • Klikk på fanenLegg til eksisterende. 
   • Søk etter posten du vil knytte til, og merk deretter av iboksen ved siden av postnavnet.
   • Klikk på Neste.
   • For å merke posttilknytningen (kunProfessionalogEnterprise),klikker du på+Legg til tilknytningsmerkeforå angimerkersom beskriver forholdet mellom postene.
   • Klikk påLagre.