Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Få tilgang til kontaktinformasjonen i CRM-systemet direkte fra Outlook-innboksen din ved hjelp av kontaktprofiler. Når du har installert HubSpot Sales Office 365-tillegget, vises kontaktinformasjonen i oppgavelinjen i innboksen din. Bruk kontaktprofiler til å se gjennom kontaktinformasjon og registrere salgsaktiviteter. Du kan også opprette oppgaver og knytte tilknytning til selskaper, avtaler og saker – alt fra Outlook-innboksen din.

Merk: Hvis du bruker Outlook-tillegget for datamaskiner,kan du lære hvordan du bruker kontaktprofiler med Outlook-tillegget for datamaskiner. 

Få tilgang til kontaktprofiler

1. I innboksen din i Outlook skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker.I tabellen nedenfor kan du holde musepekeren over forstørrelsesikonet for å se tilleggsfunksjonen for hver Outlook-versjon. 

Outlook-versjon	Åpne tillegget
Klassisk Outlook for Windows eller Mac  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på Salgsverktøy.
Nye Outlook for Mac  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på de tre horisontale prikkene. Deretter velger du HubSpot Sales. Klikk på Tilpass verktøylinje for å legge til HubSpot Sales i verktøylinjen.
Nye Outlook for Windows Outlook på nettet  enlargeIcon	Øverst i Outlook, i hovedmenybåndet, klikker du på Apper og velger deretter HubSpot Sales.

3. I oppgavelisten til høyre, under delen Kontaktprofil, kan du utføre følgende handlinger:

• • For å legge til en ny kontakt i CRM-systemet ditt, klikker du på Legg til i HubSpot. 
    • Skriv inn kontaktinformasjonen i skjemaet for oppretting av kontakt. 
    • Klikk på Opprett nederst. 
  • Hvis kontakten allerede finnes i CRM-systemet ditt, klikker du på Åpne i CRM for å se kontakten i HubSpot-kontoen din. Dette vil omdirigere deg til kontaktoppføringen. 
  • For å se kontaktprofilen i Outlook-innboksen din, klikker du på Vis kontakt. 

Bruk kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du se gjennom kontaktdetaljer og loggføre salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktegenskaper og knytte tilknyttede selskaper, avtaler, billetter eller oppgaver.

1. I innboksen din i Outlook kan du skrive en ny e-post eller åpne en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Lær hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelisten til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. For å vise kontaktdetaljer, klikk for å utvide Om-delen. 
   • Egenskapene som er tilgjengelige i Om-delen, tilpasses i forhåndsvisningskortene for kontakter som vises utenfor CRM-systemet. Lær hvordan du oppdaterer egenskapene i forhåndsvisningskortene dine. 
5. For å redigere en egenskap, klikk på en egenskap du vil redigere. Rediger verdien avhengig av egenskapstypen:
   • For en tekst- eller tall-egenskap, skriv inn verdien i tekstboksen.
   • For en oppregning eller brukeregenskap velger du en verdi.
   • Klikk påLagre nederst.Les mer om hvordan duredigerer egenskapsverdier.
6. For å opprette eller logge aktiviteter klikker du øverst til høyre på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge. 
   • For å opprette en notat, klikk på beskrivelsen Notat-ikonet. 
   • For å opprette en salgs-e-post, klikk på e-postikonet. E-postredigereren åpnes, slik at du kan skrive et utkast og sende en e-post.
   • For å ringe, klikker du på ringe -ikonet. Ringeverkt ø yet åpnes, slik at du kan ringe.
   • For å opprette en oppgave, klikk på opp gaveikonet. Oppgave editoren åpnes, slik at du kan planlegge en oppgave.
   • For å planlegge et møte, klikk på møteikon et. Møte planleggeren åpnes, slik at du kan booke et møte i kalenderen din.
   • For å registrere kontakten i en sekvens, klikk på sekvensikonet. Sekvensregistrering krever en tildelt Sales Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise -lisens.
7. For å se kontaktens registrerte salgsaktiviteter, klikker du på Aktivitet -fanen.

Knytte selskaper, avtaler eller billetter 

Knytt nye eller eksisterende selskaper, avtaler eller billetter til en kontakt, alt fra kontaktprofilen. Den nyopprettede posten vises i kontaktprofilen i Outlook, kontaktposten i CRM-systemet ditt og på objektets indeksside.

1. I innboksen din i Outlook skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Lær hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelisten til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. For å vise poster knyttet til kontakten, bla ned til seksjonen Bedrifter,Avtaler ellerBilletter. 
   • Klikk for å utvideseksjonenog vise eventuelle eksisterende poster som allerede er knyttet til kontakten. 
5. For å opprette og knytte en ny post,klikk på Legg til.

• • På fanenOpprett nyangir du egenskapsverdiene i opprettelsesskjemaet. For å konfigurere hvilke felt som skal vises i et opprettelsesskjema, kan du lese mer omhvordan du tilpasser opprettelsesskjemaet for hvert objekt. 
  • Skriv inn egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må duangi etiketten etter at posten er opprettet.
  • Klikk påOpprett, eller klikk påOpprett og legg til en til for å opprette og knytte en annen post.

6. For å knytte en post som allerede finnes i CRM-systemet ditt, klikker du på Legg til.
   • Klikk på fanenLegg til eksisterende. 
   • Søk etter posten du vil knytte til, og merk deretter av iboksen ved siden av postnavnet.
   • Klikk på Neste.
   • For å merke posttilknytningen (kunProfessionalogEnterprise),klikker du på+Legg til tilknytningsmerkeforå angimerkersom beskriver forholdet mellom postene.
   • Klikk påLagre. 

Opprett oppgaver

Du kan opprette en oppgave som knyttes til kontakten direkte fra kontaktprofilen. Oppgaven vises også på indekssiden for posten og i kontaktposten i CRM-systemet.

1. I innboksen i Outlook skriver du en ny e-post eller åpner en eksisterende e-post i Outlook. Hvis du skriver en ny e-post, legger du til en mottaker. 
2. Åpne salgsverktøyene i innboksen din. Denne prosessen vil variere litt avhengig av hvilken versjon av Outlook du bruker. Lær hvordan du får tilgang til kontaktprofiler for din versjon av Outlook. 
3. I oppgavelisten til høyre, under Kontaktprofil , klikker du på Vis kontakt. 
4. I det høyre panelet klikker du for å utvidedelen Oppgaver.
5. I denne delen ser du alle eksisterende oppgaver du har opprettet eller som er tildelt deg. Klikk påLegg tilfor å opprette en ny oppgave for kontakten.

6. Skriv innoppgavenavnetog velg enforfallsdatofor oppgaven.
7. Klikk påLagre nederst.