コンタクトプロファイルを使用して、Outlookの受信トレイから直接CRMコンタクト情報にアクセスできます。HubSpot Sales Office 365アドインをインストールすると、受信トレイのタスクペインでコンタクト情報を確認できます。コンタクトプロファイルを使用してコンタクト情報を確認し、営業活動を記録します。また、タスクの作成や会社、取引、チケットの関連付けを全てOutlookの受信トレイから行うことができます。
注: Outlookデスクトップアドインを使用している場合は、 Outlookデスクトップアドインでコンタクトプロファイルを使用する方法を確認してください。
- Outlookの受信トレイで、新しいEメールを作成するか、Outlookで既存のEメールを開きます。新しいEメールを作成する場合は、受信者を追加します。
- 受信トレイでセールスツールを開きます。このプロセスは、使用しているOutlookのバージョンによって若干異なります。 以下の表で、enlargeIconアイコンの上にマウスポインターを置くと、各Outlookバージョンのアドインが表示されます。
- 右側の作業ウィンドウの[ コンタクトプロファイル ]セクションで、次の操作を実行できます。
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- CRMに新しいコンタクトを追加するには、[ HubSpotに追加]をクリックします。
- コンタクト作成フォームに コンタクト情報 を入力します。
- 下部にある［作成］をクリックします。
- そのコンタクトがすでにCRMに登録されている場合は、[ CRMで開く ]をクリックしてHubSpotアカウント上でそのコンタクトを表示できます。すると、コンタクトレコードにリダイレクトされます。
- Outlookの受信トレイでコンタクトプロファイルを表示するには、[ コンタクトを表示]をクリックします。
コンタクトプロファイルの利用
コンタクトプロファイルでは、コンタクトの詳細を確認したり、営業活動を記録したりすることができます。また、コンタクトプロパティーを編集して、会社、取引、チケット、タスクを関連付けることもできます。
- Outlookの受信トレイで、新しいEメールを作成するか、Outlookで既存のEメールを開きます。新しいEメールを作成する場合は、受信者を追加します。
- 受信トレイでセールスツールを開きます。このプロセスは、使用しているOutlookのバージョンによって若干異なります。お使いのOutlookバージョンの コンタクトプロファイルにアクセスする 方法をご覧ください。
- 右側のタスクウィンドウの[コンタクトプロファイル]セクションで、[コンタクトを表示]をクリックします。
- コンタクトの詳細を表示するには、[ 概要]セクションをクリックして開きます。
- プロパティーを編集するには、 編集するプロパティー をクリックします。プロパティータイプに応じて、値を編集します。
- テキストまたは数値のプロパティーの場合は、 テキストボックスに値を入力します。
- 列挙またはユーザープロパティーの場合は、値を選択します。
- 下部にある［保存］をクリックします。プロパティー値の編集について詳細をご確認ください。
- アクティビティーを作成または記録 するには、右上で、作成または記録するアクティビティーのアイコンをクリックします。
- コンタクトの営業活動の記録を表示するには、[ アクティビティ ー]タブをクリックします。
会社、取引、またはチケットを関連付ける
新規または既存の会社、取引、チケットをコンタクトに関連付けること。全てコンタクトプロファイルから行うことができます。新規に作成されたレコードは、Outlookのコンタクトプロファイル、CRMのコンタクトレコード、オブジェクトのインデックスページに表示されます。
- Outlookの受信トレイで、新しいEメールを作成するか、Outlookで既存のEメールを開きます。新しいEメールを作成する場合は、受信者を追加します。
- 受信トレイでセールスツールを開きます。このプロセスは、使用しているOutlookのバージョンによって若干異なります。お使いのOutlookバージョンの コンタクトプロファイルにアクセスする 方法をご覧ください。
- 右側のタスクウィンドウの[コンタクトプロファイル]セクションで、[コンタクトを表示]をクリックします。
- コンタクトに関連付けられているレコードを表示するには、[ 会社]、[取引]、または[チケット]セクションまで下にスクロールします。
- クリックしてセクションを展開すると、コンタクトにすでに関連付けられている既存のレコードが表示されます。
- 新しいレコードを作成して関連付けるには、[追加]をクリックします。
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- [新規作成]タブで、フォーム作成のプロパティー値を入力します。作成フォームに表示されるフィールドを設定するには、オブジェクトごとに作成フォームをカスタマイズする方法をご覧ください。
- 新しいレコードプロパティー値を入力します。関連付けラベルを設定する場合は、レコードを作成してから ラベルを設定する必要があります。
- [作成 ]をクリックします。別のレコードを作成して関連付けるには、[ 作成して別のレコードを追加]をクリックします。
- CRMにすでに存在するレコードを関連付けるには、[追加]をクリックします 。
- [既存の を追加]タブをクリックします。
- 関連付けるレコードを検索し、レコード名の横にあるチェックボックスをオンにします。
- [次へ]をクリックします。
- レコード間の関係を説明するレコードの関連付けにラベルを付けるには(Professional および Enterprise のみ)、クリック +追加関連付けラベル set labels をクリックします。
- [保存 をクリックします。
コンタクトプロファイルから直接、コンタクトに関連付けるタスクを作成できます。作成したタスクは、レコードのインデックスページとCRMのコンタクトレコードにも表示されます。
- Outlookの受信トレイで、新しいEメールを作成するか、Outlookで既存のEメールを開きます。新しいEメールを作成する場合は、受信者を追加します。
- 受信トレイでセールスツールを開きます。このプロセスは、使用しているOutlookのバージョンによって若干異なります。お使いのOutlookバージョンの コンタクトプロファイルにアクセスする 方法をご覧ください。
- 右側のタスクウィンドウの[コンタクトプロファイル]セクションで、[コンタクトを表示]をクリックします。
- 右側のパネルで、[タスク]セクションをクリックして展開します。
- このセクションには、これまでに作成した既存のタスクや自分に割り当てられている既存のタスクが表示されます。[追加]をクリックして、コンタクトの新しいタスクを作成します。
- タスクの名前を入力し、期日を選択します。
- 下部にある［保存］をクリックします。
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