Använda kontaktprofiler med tillägget HubSpot Sales Office 365

Med kontaktprofiler kan du komma åt din CRM-kontaktinformation direkt från din Outlook-inkorg. När du har installerat HubSpot Sales Office 365-tillägget visas kontaktinformationen i uppgiftsfönstret i din inkorg. Använd kontaktprofiler för att granska kontaktinformation och registrera säljaktiviteter. Du kan också skapa uppgifter och koppla till företag, affärer och ärenden – allt direkt från din Outlook-inkorg.

Observera: om du använder tillägget för Outlook för datorerkan du läsa om hur du använder kontaktprofiler med tillägget för Outlook för datorer. 

Öppna kontaktprofiler

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder.I tabellen nedan håller du muspekaren över ikonen för attförstora för att visa tillägget för varje Outlook-version. 

Outlook-version	Öppna tillägget
Outlook för Windows eller Mac (klassisk)  enlargeIcon	Klicka på Försäljningsverktyg högst upp i Outlook, i huvudmenyn.
Outlook för Windows eller Mac (ny)  enlargeIcon	Klicka på de tre horisontella punkterna hög st upp i Outlook, i det förenklade menyfliksområdet eller verktygsfältet. Välj sedan Anpassa verktygsfält för att komma åt tillägget. Du kan också klicka och dra HubSpot Sales till verktygsfältet.
Outlook på webben  enlargeIcon	Klicka på Appar högst upp i Outlook, i huvudmenyn, och välj sedan HubSpot Sales.

3. I den högra uppgiftsrutan, under avsnittet Kontaktprofil, kan du utföra följande åtgärder:

• • För att lägga till en ny kontakt i ditt CRM klickar du på Lägg till i HubSpot. 
    • Ange kontaktinformationen i formuläret för att skapa kontakt. 
    • Klicka på Skapa längst ned. 
  • Om kontakten redan finns i ditt CRM klickar du på Öppna i CRM för att visa kontakten i ditt HubSpot-konto. Du omdirigeras då till kontaktposten. 
  • För att visa kontaktprofilen i din Outlook-inkorg klickar du på Visa kontakt. 

Använd kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du granska kontaktuppgifter och logga säljaktiviteter. Du kan också redigera kontaktuppgifter och koppla företag, affärer, ärenden eller uppgifter.

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Lär dig hur du kommer åt kontaktprofiler för din Outlook-version. 
3. I den högra aktivitetsrutan, under Kontaktprofil , klicka på Visa kontakt. 
4. För att visa kontaktuppgifter klickar du för att expandera avsnittet Om. 
   • De egenskaper som finns tillgängliga i avsnittet Omanpassas i kontaktförhandsgranskningskorten som visas utanför CRM-systemet. Läs om hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort. 
5. För att redigera en egenskap, klicka på en egenskap du vill redigera. Redigera värdet beroende på egenskapstyp:
   • För en text- eller talegenskap anger du ditt värde i textrutan.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ett värde.
   • Klicka påSpara längst ned.Läs mer om hur du redigerar egenskapsvärden.
6. För att skapa eller logga aktiviteter klickar du längst upp till höger på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga. 
   • För att skapa en anteckning, klicka på ikonen Anteckning. 
   • För att skapa ett försäljningsmejl, klicka på mejlikonen. Mejlredigeraren öppnas så att du kan skriva och skicka ett mejl.
   • För att ringa ett telefonsamtal, klicka på samtalsikonen. Samtals verktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
   • För att skapa en uppgift, klicka på ikonen Uppgift. Uppgifts redigeraren öppnas så att du kan schemalägga en uppgift.
   • För att boka ett möte, klicka på mötesikonen. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
   • För att registrera kontakten i en sekvens, klicka på sekvensikonen. Registrering i sekvens kräver en tilldelad Sales Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise -licens.
7. För att visa kontaktens loggade försäljningsaktiviteter klickar du på fliken Aktivitet.

Koppla företag, affärer eller ärenden 

Koppla nya eller befintliga företag, affärer eller ärenden till en kontakt, allt från kontaktprofilen. Den nyskapade posten visas i kontaktprofilen i Outlook, i kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i din Outlook-inkorg eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontaktprofiler för din version av Outlook. 
3. I det högra uppgiftsfönstret, under Kontaktprofil , klickar du på Visa kontakt. 
4. För att visa poster som är kopplade till kontakten, bläddra ner till avsnittet Företag,Affärer ellerÄrenden. 
   • Klicka för att expanderaavsnittetoch visa eventuella befintliga poster som redan är kopplade till kontakten. 
5. För att skapa och koppla en ny post,klicka på Lägg till.

• • På flikenSkapa nyanger du egenskapsvärdena i formuläret för att skapa. För att ställa in vilka fält som ska visas i ett formulär för att skapa, läs mer omhur du anpassar formuläret för att skapa för varje objekt. 
  • Ange egenskapsvärden för din nya post. Om du vill ange en kopplingsetikett måste dugöra det efter att posten har skapats.
  • Klicka påSkapa, eller klicka påSkapa och lägg till en till för att skapa och koppla en annan post.

6. För att koppla en post som redan finns i ditt CRM, klicka på Lägg till.
   • Klicka på flikenLägg till befintlig. 
   • Sök efter den post du vill koppla och markera sedankryssrutan bredvid postens namn.
   • Klicka på Nästa.
   • För att märka postkopplingen (endastProfessionalochEnterprise)klickar du på+Lägg till kopplingsetikettför attangeetikettersom beskriver relationen mellan posterna.
   • Klicka påSpara. 

Skapa uppgifter

Du kan skapa en uppgift som kopplas till kontakten direkt från kontaktprofilen. Uppgiften visas också på postens indexsida och i kontaktposten i CRM-systemet.

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontaktprofiler för din version av Outlook. 
3. I det högra uppgiftsfönstret, under Kontaktprofil , klickar du på Visa kontakt. 
4. Klicka i det högra fönstret för att expanderaavsnittet Uppgifter.
5. I det här avsnittet ser du alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka påLägg tillför att skapa en ny uppgift för kontakten.

6. Angeuppgiftsnamnetoch välj ettförfallodatumför uppgiften.
7. Klicka påSpara längst ned.