Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använda kontaktprofiler med tillägget HubSpot Sales Office 365

Senast uppdaterad: 27 april 2026

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Med kontaktprofiler kan du komma åt din CRM-kontaktinformation direkt från din Outlook-inkorg. När du har installerat HubSpot Sales Office 365-tillägget visas kontaktinformationen i uppgiftsfönstret i din inkorg. Använd kontaktprofiler för att granska kontaktinformation och registrera säljaktiviteter. Du kan också skapa uppgifter och koppla till företag, affärer och ärenden – allt direkt från din Outlook-inkorg.

Observera: om du använder tillägget för Outlook för datorerkan du läsa om hur du använder kontaktprofiler med tillägget för Outlook för datorer

Öppna kontaktprofiler

  1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
  2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder.I tabellen nedan håller du muspekaren över ikonen för attförstora för att visa tillägget för varje Outlook-version. 
Outlook-version  Öppna tillägget

Outlook för Windows eller Mac (klassisk) 

enlargeIcon

Klicka på Försäljningsverktyg högst upp i Outlook, i huvudmenyn.

Outlook för Windows eller Mac (ny) 

enlargeIcon

Klicka på de tre horisontella punkterna hög st upp i Outlook, i det förenklade menyfliksområdet eller verktygsfältet. Välj sedan Anpassa verktygsfält för att komma åt tillägget.

Du kan också klicka och dra HubSpot Sales till verktygsfältet. 

Outlook på webben 

enlargeIcon

Klicka på Appar högst upp i Outlook, i huvudmenyn, och välj sedan HubSpot Sales.

  1. I den högra uppgiftsrutan, under avsnittet Kontaktprofil, kan du utföra följande åtgärder:
    • För att lägga till en ny kontakt i ditt CRM klickar du på Lägg till i HubSpot
      • Ange kontaktinformationen i formuläret för att skapa kontakt. 
      • Klicka på Skapa längst ned. 
    • Om kontakten redan finns i ditt CRM klickar du på Öppna i CRM för att visa kontakten i ditt HubSpot-konto. Du omdirigeras då till kontaktposten. 
    • För att visa kontaktprofilen i din Outlook-inkorg klickar du på Visa kontakt


Använd kontaktprofiler

I en kontaktprofil kan du granska kontaktuppgifter och logga säljaktiviteter. Du kan också redigera kontaktuppgifter och koppla företag, affärer, ärenden eller uppgifter.

  1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
  2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Lär dig hur du kommer åt kontaktprofiler för din Outlook-version. 
  3. I den högra aktivitetsrutan, under Kontaktprofil , klicka på Visa kontakt
  4. För att visa kontaktuppgifter klickar du för att expandera avsnittet Om
  5. För att redigera en egenskap, klicka på en egenskap du vill redigera. Redigera värdet beroende på egenskapstyp:
    • För en text- eller talegenskap anger du ditt värde i textrutan.
    • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ett värde.
    • Klicka påSpara längst ned.Läs mer om hur du redigerar egenskapsvärden.
  6. För att skapa eller logga aktiviteter klickar du längst upp till höger ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga. 
    • För att skapa en anteckning, klicka på ikonen Anteckning
    • För att skapa ett försäljningsmejl, klicka på mejlikonen. Mejlredigeraren öppnas så att du kan skriva och skicka ett mejl.
    • För att ringa ett telefonsamtal, klicka på samtalsikonen. Samtals verktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
    • För att skapa en uppgift, klicka på ikonen Uppgift. Uppgifts redigeraren öppnas så att du kan schemalägga en uppgift.
    • För att boka ett möte, klicka på mötesikonen. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
    • För att registrera kontakten i en sekvens, klicka på sekvensikonen. Registrering i sekvens kräver en tilldelad Sales Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise -licens.
  7. För att visa kontaktens loggade försäljningsaktiviteter klickar du på fliken Aktivitet.

Koppla företag, affärer eller ärenden 

Koppla nya eller befintliga företag, affärer eller ärenden till en kontakt, allt från kontaktprofilen. Den nyskapade posten visas i kontaktprofilen i Outlook, i kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

  1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i din Outlook-inkorg eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
  2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontaktprofiler för din version av Outlook. 
  3. I det högra uppgiftsfönstret, under Kontaktprofil , klickar du på Visa kontakt
  4. För att visa poster som är kopplade till kontakten, bläddra ner till avsnittet Företag,Affärer ellerÄrenden
    • Klicka för att expanderaavsnittetoch visa eventuella befintliga poster som redan är kopplade till kontakten. 
  5. För att skapa och koppla en ny post,klicka på Lägg till.
  1. För att koppla en post som redan finns i ditt CRM, klicka på Lägg till.
    • KlickaflikenLägg till befintlig
    • Sök efter den post du vill koppla och markera sedankryssrutan bredvid postens namn.
    • Klicka på Nästa.
    • För att märka postkopplingen (endastProfessionalochEnterprise)klickar du på+Lägg till kopplingsetikettför attangeetikettersom beskriver relationen mellan posterna.
    • Klicka påSpara

Skapa uppgifter

Du kan skapa en uppgift som kopplas till kontakten direkt från kontaktprofilen. Uppgiften visas också på postens indexsida och i kontaktposten i CRM-systemet.

  1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
  2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontaktprofiler för din version av Outlook. 
  3. I det högra uppgiftsfönstret, under Kontaktprofil , klickar du på Visa kontakt
  4. Klicka i det högra fönstret för att expanderaavsnittet Uppgifter.
  5. I det här avsnittet ser du alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka påLägg tillför att skapa en ny uppgift för kontakten.

  1. Angeuppgiftsnamnetoch välj ettförfallodatumför uppgiften.
  2. Klicka påSpara längst ned.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.