Visa och hantera kontakter i Outlook med HubSpot Sales Office 365-tillägget

Få tillgång till dina CRM-kontaktuppgifter direkt från din Outlook-inkorg. När du har installerat HubSpot Sales Office 365-tillägget kan du granska kontaktuppgifter och registrera säljaktiviteter i uppgiftsfönstret i din inkorg. Du kan också skapa uppgifter och koppla företag, affärer och ärenden – allt direkt från din Outlook-inkorg.

Observera: om du använder tillägget för Outlook på datornkan du läsa om hur du visar kontakter i tillägget för Outlook på datorn. 

Öppna kontakter från Outlook

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder.I tabellen nedan kan du hålla muspekaren över ikonen för attenlargeIcon för att se tillägget för respektive Outlook-version. 

Outlook-version	Öppna tillägget
Klassisk Outlook för Windows eller Mac  enlargeIcon	Klicka på Försäljningsverktyg i huvudmenyn högst upp i Outlook.
Nya Outlook för Mac  enlargeIcon	Klicka på de tre horisontella punkterna högst upp i Outlook, i huvudmenyn. Välj sedan HubSpot Sales. Klicka på Anpassa verktygsfältet för att lägga till HubSpot Sales i ditt verktygsfält.
Nya Outlook för Windows Outlook på webben  enlargeIcon	Klicka på Appar högst upp i Outlook, i huvudmenyn, och välj sedan HubSpot Sales.

3. I den högra uppgiftsrutan, under avsnittet Kontaktprofil, kan du utföra följande åtgärder:

• • För att lägga till en ny kontakt i ditt CRM klickar du på Lägg till i HubSpot. 
    • Ange kontaktuppgifterna i formuläret för att skapa en kontakt. 
    • Klicka på Skapa längst ned. 
  • Om kontakten redan finns i ditt CRM klickar du på Öppna i HubSpotför att visa kontakten i ditt HubSpot-konto. Du omdirigeras då till kontaktposten. 
  • För att visa kontakten i din Outlook-inkorg klickar du på Visa kontakt. 

Visa kontakter och registrera säljaktiviteter

Från din Outlook-inkorg kan du granska kontaktuppgifter och logga säljaktiviteter. Du kan också redigera kontaktuppgifter och koppla företag, affärer, ärenden eller uppgifter.

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontakter för din Outlook-version. 
3. I den högra uppgiftsrutan, under Kontaktprofil , klicka på Visa kontakt. 
4. För att visa kontaktuppgifter klickar du för att expandera avsnittet Om. 
   • De egenskaper som finns tillgängliga i avsnittet Omanpassas i kontaktförhandsgranskningskorten som visas utanför CRM-systemet. Läs mer om hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort. 
5. För att redigera en egenskap, klicka på en egenskap som du vill redigera. Redigera värdet beroende på egenskapstyp:
   • För en text- eller talegenskap anger du ditt värdet i textrutan.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ett värde.
   • Klicka påSpara längst ned.Läs mer om hur du redigerar egenskapsvärden.
6. För att skapa eller logga aktiviteter klickar du längst upp till höger på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga. 
   • För att skapa en anteckning klickar du på ikonen Anteckning. 
   • För att skapa ett försäljningsmejl, klicka på mejlikonen. Mejlredigeraren öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka ett mejl.
   • För att ringa ett telefonsamtal klickar du på ikonen Samtal. Samtalsverktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
   • För att skapa en uppgift klickar du på ikonen Uppgift. Uppgiftsredigeraren öppnas så att du kan schemalägga en uppgift.
   • För att boka ett möte, klicka på mötesikonen. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
   • För att registrera kontakten i en sekvens, klicka på sekvensikonen. Registrering i en sekvens kräver en tilldelad Sales Hub eller en licens förService Hub Professional eller Enterprise .
7. För att visa kontaktens loggade försäljningsaktiviteter klickar du på fliken Aktivitet.

Koppla företag, affärer eller ärenden 

Koppla nya eller befintliga företag, affärer eller ärenden till en kontakt. Den nyskapade posten visas för kontakten i Outlook, i kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i din Outlook-inkorg eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process kan variera något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs mer om hur du kommer åt kontakter i just din version av Outlook. 
3. I det högra uppgiftsfönstret, under Kontaktprofil , klickar du på Visa kontakt. 
4. För att visa poster som är kopplade till kontakten, bläddra ned till avsnitten Företag,Affärer ellerÄrenden. 
   • Klicka för att expanderaavsnittetoch visa eventuella befintliga poster som redan är kopplade till kontakten. 
5. För att skapa och koppla en ny post,klicka på Lägg till.

• • På flikenSkapa nyttanger du egenskapsvärdena i formuläret för att skapa en ny kontakt. För att ställa in vilka fält som ska visas i formuläret för att skapa en ny kontakt kan du läsa mer omhur du anpassar formuläret för varje objekt. 
  • Ange egenskapsvärden för din nya post. Om du vill ange en kopplingsetikett måste dugöra det efter att posten har skapats.
  • Klicka påSkapa, eller klicka påSkapa och lägg till en till för att skapa och koppla en annan post.

6. För att koppla en post som redan finns i ditt CRM-system, klicka på Lägg till.
   • Klicka på flikenLägg till befintlig. 
   • Sök efter den post du vill koppla och markera sedankryssrutan bredvid postens namn.
   • Klicka på Nästa.
   • Om du vill namnge kopplingen mellan posterna (endastProfessionalochEnterprise)klickar du på+Lägg till kopplingsnamnföratt angenamnsom beskriver relationen mellan posterna.
   • Klicka påSpara. 

Skapa uppgifter

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process kan variera något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontakter i din version av Outlook. 
3. I den högra uppgiftsrutan, under Kontaktprofil , klickar du på Visa kontakt. 
4. Klicka i det högra fönstret för att expanderaavsnittet Uppgifter.
5. I det här avsnittet visas alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka påLägg tillför att skapa en ny uppgift för kontakten.

6. Angeuppgiftsnamnetoch välj ettförfallodatumför uppgiften.
7. Klicka påSpara längst ned.