Använda kontaktprofiler med tillägget HubSpot Sales Office 365

Kom åt din CRM-kontaktinformation direkt från din Outlook-inkorg med kontaktprofiler. När du har installerat HubSpot Sales Office 365-tillägget finns kontaktinformationen tillgänglig i din inkorgs aktivitetsfönster. Använd kontaktprofiler för att granska kontaktinformation och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också skapa uppgifter och koppla affärer eller ärenden, allt från din Outlook-inkorg.

Observera: om du använder Outlook-tillägget för datorer kommer tilläggets inställningar att se annorlunda ut i din e-postklient. Lär dig hur du använder kontaktprofiler med Outlook-tillägget för datorer. 

Öppna kontaktprofiler

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna försäljningsverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder.I tabellen nedan kan du hålla muspekaren över ikonen enlargeIcon för att visa tillägget för varje Outlook-version. 

Outlook-version	Öppna tillägget
Outlook för Windows eller Mac (klassisk)  enlargeIcon	Klicka på Försäljningsverktyg längst upp i Outlook, i huvudmenyn.
Outlook för Windows eller Mac (nytt)  enlargeIcon	Klicka på de tre horisontella punkterna längst upp i Outlook, i det förenklade menyfliksområdet eller verktygsfältet. Välj sedan Anpassa verktygsfält för att komma åt tillägget. Du kan också klicka och dra HubSpot Sales till verktygsfältet.
Outlook på webben  enlargeIcon	Klicka på Appar längst upp i Outlook, i huvudmenyn, och välj sedan HubSpot Sales.

3. I den högra aktivitetsfönstret, under avsnittet Kontaktprofil, kan du utföra följande åtgärder:

• • För att lägga till en ny kontakt i ditt CRM klickar du på Lägg till i HubSpot. 
    • Ange kontaktinformationen i formuläret för att skapa kontakt. 
    • Klicka på Skapa längst ned. 
  • Om kontakten redan finns i ditt CRM-system klickar du på Öppna i CRM för att visa kontakten i ditt HubSpot-konto. Du omdirigeras då till kontaktposten. 
  • För att visa kontaktprofilen i din Outlook-inkorg klickar du på Visa kontakt. 

Använda kontaktprofiler

I en kontakts profil granskar du kontaktuppgifter och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också redigera kontaktens egenskaper, skapa uppgifter och koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i din Outlook-inkorg eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna försäljningsverktygen i din inkorg. Processen kan variera något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontaktprofiler för din version av Outlook. 
3. I den högra aktivitetsrutan, under Kontaktprofil , klicka på Visa kontakt. 
4. För att visa kontaktuppgifterna klickar du för att expandera avsnittet Om. 
   • De egenskaper som finns tillgängliga i avsnittet Omanpassas i kontaktförhandsgranskningskorten som visas utanför CRM. Lär dig hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort. 
5. För att redigera en egenskap klickar du på en egenskap som du vill redigera. Beroende på egenskapstyp redigerar du värdet:
   • För en text- eller talegenskap anger du ditt värdet i textrutan.
   • För en uppräkning eller användaregenskap väljer du ett värde.
   • Klicka påSpara längst ned.Läs mer om hur du redigerar egenskapsvärden.
6. För att visa kontaktens senaste försäljningsaktiviteter klickar du för att expandera avsnittetTidslinje. I det här avsnittet visas endast samtal, e-postmeddelanden, e-postspårningsaktivitet, sidvisningar och förändringar i livscykelstadiet.

Skapa uppgifter

Du kan skapa en uppgift som kopplas till kontakten direkt från kontaktprofilen. Uppgiften visas också på indexsidan för posten och i kontaktens post i CRM.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna försäljningsverktygen i din inkorg. Denna process skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Lär dig hur du kommer åt kontaktprofiler för din version av Outlook. 
3. I den högra aktivitetsfönstret, under Kontaktprofil , klicka på Visa kontakt. 
4. I den högra panelen klickar du för att expanderaavsnittet Uppgifter.
5. I det här avsnittet visas alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka påLägg tillför att skapa en ny uppgift för kontakten.

6. Ange uppgiftensnamnoch välj ettförfallodatumför uppgiften.
7. Klicka påSpara längst ned.

Koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden 

Koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden till en kontakt, allt från kontaktprofilen. Den nyskapade posten visas i kontaktprofilen i Outlook, kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i din Outlook-inkorg eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare. 
2. Öppna försäljningsverktygen i din inkorg. Denna process kan variera något beroende på vilken version av Outlook du använder. Lär dig hur du kommer åt kontaktprofiler för din version av Outlook. 
3. I den högra uppgiftsrutan, under Kontaktprofil , klicka på Visa kontakt. 
4. För att visa poster som är kopplade till kontakten, bläddra ned till avsnittetAffärer ellerBiljetter. 
   • Klicka för att expanderaavsnittetoch visa alla befintliga poster som redan är kopplade till kontakten. 
5. För att skapa och koppla en ny post,klicka på Lägg till.

• • På flikenSkapa nyanger du egenskapsvärdena i skapandeformuläret. För att ställa in vilka fält som ska visas i ett skapandeformulär kan du läsa mer omhur du anpassar skapandeformuläret för varje objekt. 
  • Ange egenskapsvärden för din nya post. Om du vill ställa in en associeringsetikett måste duställa in etiketten efter att posten har skapats.
  • Klicka påSkapa, eller om du vill skapa och associera en annan post, klicka påSkapa och lägg till en till.

6. För att koppla en post som redan finns i ditt CRM-system, klicka på Lägg till.
   • Klicka på fliken Lägg till befintlig. 
   • Sök efter den post du vill koppla och markera sedankryssrutan bredvid postens namn.
   • Klicka på Nästa.
   • Om du vill märka postkopplingen (endastProfessionalochEnterprise)klickar du på+Lägg till kopplingsetikettför attangeetikettersom beskriver relationen mellan posterna.
   • Klicka påSpara.