Om contactpersonen en bedrijven te evalueren op basis van zowel hun eigenschapwaarden als acties, maak je een gecombineerde score. In een gecombineerde score kunt u eigenschapcriteria instellen om de geschiktheid van een contactpersoon te evalueren en gebeurteniscriteria om hun mate van betrokkenheid te bepalen. Gecombineerde scores vullen drie eigenschappen voor elke record, met hun geschiktheidsscore, betrokkenheidsscore en totaalscore voor de gecombineerde criteria.
Als je records alleen wilt scoren op basis van de waarden van de eigenschappen, leer dan hoe je een geschiktheidsscore kunt maken. Als je een score wilt maken die alleen gebaseerd is op acties, leer dan hoe je een engagementscore maakt.
Meer informatie over de lead scoring tool en hoe scores worden berekend.
Een gecombineerde score maken
- Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
- Klik op Score maken.
- Om een op contact gebaseerde score te maken, klik je op Contact gecombineerde score. Om een bedrijfsgebaseerde score te maken, klikt u op Bedrijf gecombineerde score.
- Klik op Score maken om door te gaan.
- Voer bovenin de editor een naam in voor de score.
Scorecriteria en punten instellen
- Om de maximale score aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in intervallen van 100 punten.
- Klik op + Gebeurtenisgroep toevoegen of + Eigenschapgroep toevoegen om de score op te bouwen.
- In een gebeurtenisgroep voeg je gebeurtenisregels toe die de score bepalen. Je kunt gerelateerde gebeurtenissen combineren in een groep en een limiet instellen voor de punten die deze gebeurtenissen kunnen toevoegen aan de score.
- In een eigenschappengroep voeg je eigenschapsregels toe die de score bepalen.
- Om een naam in te stellen voor de groep, klikt u op het pictogram edit bewerken en voert u een naam in.
- Om een maximum aantal punten in te stellen voor de groep, voert u een getal in. Het standaard maximum voor elke score is 100 punten, maar als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u een aangepast maximum instellen tot 500 punten.
- Als je een gebeurtenissengroep hebt toegevoegd, voeg dan gebeurtenissenregels toe voor de groep.
- Als u een eigenschapgroep hebt toegevoegd, voegt u eigenschapsregels toe voor de groep.
- Om nog een groep toe te voegen, klik je onder de bestaande groep op + Gebeurtenisgroep toevoegen of + Eigendomsgroep toevoegen en stel je vervolgens de regels voor die groep in. De criteria van deze groep staan los van de eerste groep en hebben een eigen groepslimiet, maar dragen wel bij aan de totale score.
- Om een groep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Groep klonen of Groep verwijderen.
Kies welke records worden gescoord
- Navigeer naar het tabblad [Bedrijven/Contacten]. Selecteer een optie om te bepalen welke bedrijven of contactpersonen een score krijgen:
- Scoor alle [bedrijven/contacten]: al je bedrijven/contacten ontvangen scores. Om bepaalde contactpersonen/bedrijven uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u lijsten met de records die u niet gescoord wilt hebben.
- Score specifiek [bedrijven/contacten]: scoor bedrijven/contacten alleen als ze lid zijn van bepaalde lijsten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten met de bedrijven/contacten die u wilt laten scoren.
Stel de scoringseigenschappen en drempels in
- Om de score-instellingen in te stellen, navigeert u naar het tabblad Instellingen.
- Om de eigenschappen waar scores worden opgeslagen in te stellen, bewerkt u in het onderdeel Scorewaarde de labels, interne namen, beschrijvingen en eigenschapgroepen van de eigenschappen. Voor gecombineerde scores zijn er drie score eigenschappen die de volgende waarden weergeven:
- Totale scorewaarde: de totale waarde voor de engagement en fit punten gecombineerd.
- Fit scorewaarde: de waarde van de fit punten van de score.
- Engagement scorewaarde: de waarde van de engagement punten van de score.
- Klik op Scoringsdrempels in het menu aan de linkerkant om kleurgecodeerde scorecategorieën in te stellen. Er wordt een extra eigenschap gemaakt die de score van een contactpersoon labelt van A (hoge geschiktheid) tot C (lage geschiktheid) en van 1 (hoge betrokkenheid) tot 3 (lage betrokkenheid) op basis van de drempels die je hebt ingesteld. Bijvoorbeeld, een contactpersoon met een lage fit maar een hoge betrokkenheid zou een waarde C1 hebben.
- Bewerk het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
- Stel de drempelwaarden in die bepalen welke kleur en label een bedrijf of contactpersoon krijgt op basis van hun score. Voor gecombineerde scores stel je waarden in voor de fit-criteria en waarden voor de engagement-criteria.
Controleren en inschakelen
- Als je klaar bent met het maken van de score, klik je op Beoordelen en inschakelen.
- Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score is ingeschakeld en klik vervolgens op Aanzetten. Als u de scorebouwer afsluit zonder de score in te schakelen, wordt deze opgeslagen als een concept dat u opnieuw kunt bekijken.
Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of elk bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschappen. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.
Bestaande gecombineerde scores beheren
Zodra u scores hebt opgesteld of ingeschakeld, kunt u ze bewerken of verwijderen vanaf de startpagina voor lead scores.
- Navigeer in uw HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
- Bekijk in de tabel de naam van elke score, de status, de bijbehorende score-eigenschap, wanneer deze is gemaakt of bijgewerkt en welke gebruiker deze heeft gemaakt of bijgewerkt.
- Om een score te zoeken, voert u de naam in de zoekbalk in.
- Om uw scores te filteren op wanneer hun naam of wanneer ze werden aangemaakt of voor het laatst werden bijgewerkt, klikt u op Geavanceerde filters en stelt u vervolgens uw filtercriteria in.
- Om meer informatie over de eigenschap van een score te bekijken, klikt u op de naam van de eigenschap. U kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
- Om een score te bewerken, klikt u op de naam van de score. Werk de scorecriteria, in-/uitsluitingslijsten of instellingen bij en klik vervolgens op Beoordelen en bijwerken als de score al is ingeschakeld, of op Beoordelen en inschakelen als het een concept is.
- Om een score uit te schakelen, klikt u op de naam van de score en vervolgens op Uitschakelen. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen om te bevestigen. De laatst bekende waarde van elke contactpersoon of elk bedrijf voor de score blijft bestaan voor de bijbehorende scoringseigenschap.
- Om een score te verwijderen, gaat u met de muis over de score en klikt u vervolgens op Acties > Verwijderen. In het dialoogvenster:
- Om de bijbehorende scoringseigenschap te verwijderen, schakelt u het selectievakje Ook scoringseigenschap verwijderen in.
- Klik op Score verwijderen om te bevestigen.