Op contact gebaseerde workflowtypes begrijpen

• Blanco workflow
• Specifieke datum
• Contactdatum eigenschap

Let op: nadat u een op contact gebaseerd workflowtype hebt geselecteerd en op Workflow maken hebt geklikt, kunt u het workflowtype niet meer wijzigen.

Blanco workflow

In blanco workflows, of standaard workflows, is de eerste workflowactie of vertraging relatief ten opzichte van het moment waarop contactpersonen in de workflow worden ingeschreven wanneer ze voldoen aan de inschrijvingsriggers, of handmatig in de workflow worden ingeschreven. Vertragingen die ergens anders in de workflow worden toegevoegd, zijn relatief aan de vorige actie, niet aan het tijdstip waarop de contactpersoon werd ingeschreven.

Enkele voorbeelden van blanco workflows zijn:

• Het versturen van een follow-up e-mail nadat contactpersonen een formulier hebben ingediend.
• Leads toewijzen aan je verkoopteam wanneer ze worden toegevoegd aan je contactendatabase.
• Een reeks acties automatiseren (bijv. taken aanmaken voor de eigenaar van een contactpersoon) nadat de persona van een contactpersoon is bepaald.

Leer hoe u blanco contactgebaseerde workflows kunt maken.

Planning(Operations Hub Professional en Enterprise)

In Geplande workflows worden alle workflow acties gepland om op regelmatige, vooraf bepaalde intervallen terug te komen. Records worden pas in de workflow opgenomen als de geplande datum is bereikt.

Enkele voorbeelden van geplande workflows zijn:

• Het versturen van een interne herinnering elke donderdag om 9 uur.
• Een taak aanmaken op de laatste dag van elke maand.

Leer hoe je geplande workflows kunt maken.

Specifieke datum

In workflows met een specifieke datum worden alle workflowacties gecentreerd op een vaste kalenderdatum. Net als bij blanco workflows worden contactpersonen ingeschreven in de workflow wanneer ze voldoen aan de inschrijvings triggers, of worden ze handmatig ingeschreven in de workflow.

Contactpersonen blijven echter in de workflow totdat de eerste actie is gepland om uit te voeren, relatief ten opzichte van de vaste kalenderdatum. Vertragingen die ergens anders in de workflow worden toegevoegd, zijn relatief ten opzichte van de vaste kalenderdatum, niet ten opzichte van de vorige actie.

In tegenstelling tot Contactdatum-eigenschap workflows, zullen alle contactpersonen in een Specifieke datum workflow workflow acties uitvoeren op dezelfde datum en tijd. Enkele voorbeelden van Specifieke datum workflows zijn:

• Het sturen van vakantie e-mails naar uw contacten.
• Herinneringse-mails sturen naar contactpersonen die zich hebben geregistreerd voor een aankomend webinar.

Leer hoe u op specifieke datum gebaseerde workflows voor contactpersonen kunt maken.

Contactdatum eigenschap

In workflows met contactdatumeigenschappen zijn alle workflowacties gericht op een contactdatumeigenschap. Net als bij Blanco workflows worden contactpersonen ingeschreven in de workflow wanneer ze voldoen aan de inschrijvings triggers, of worden ze handmatig ingeschreven in de workflow. Contactpersonen blijven echter in de workflow totdat de eerste actie is gepland om uit te voeren, relatief ten opzichte van hun contactdatum eigenschap. Vertragingen die ergens anders in de workflow worden toegevoegd zijn relatief ten opzichte van de contactdatum eigenschap, niet ten opzichte van de vorige actie.

In tegenstelling tot specifieke datumworkflows worden acties in een workflow met contactdatumeigenschappen op verschillende tijdstippen uitgevoerd voor contactpersonen, op basis van de datumwaarde in hun contactdatumeigenschap. Enkele voorbeelden van workflows met contactdatumeigenschappen zijn:

• Het verzenden van welkomstmails op basis van de activeringsdatum van een account van een contactpersoon.
• E-mails versturen met coupons of gepersonaliseerde aanbiedingen naar contactpersonen op hun verjaardag.
• Het automatiseren van een reeks acties (bijv. het maken van taken voor de eigenaar van een contactpersoon) op basis van de vervaldatum van een proefperiode van een contactpersoon.

Leer hoe u op contactdata gebaseerde workflows kunt maken.