Als u een workflow vanaf nul maakt, wordt over het algemeen aanbevolen om eerst uw triggers in te stellen. Er zijn echter gevallen waarin u misschien eerst het objecttype van uw workflow wilt selecteren. U kunt bijvoorbeeld een contact- of bedrijfsgebaseerde workflow maken en daarna alle relevante triggers instellen.
Bij het maken van contactgebaseerde workflows kunnen de keuzes er anders uitzien. Om de vorige contactgebaseerde workflowopties opnieuw te maken:
Let op: nadat u het type workflowrecord hebt geselecteerd, kunt u het workflowtype niet meer wijzigen.
Stel uw workflow objecttype in
Om uw workflow objecttype in te stellen voordat u triggers toevoegt:
- Klik rechtsboven op Workflow maken en selecteer From scratch.
- Klik onder in het linkerpaneel op Trigger overslaan en kies Records die in aanmerking komen.
.
- Zoek en selecteer onder het veld Kies een type record dat kan worden ingeschreven het gewenste objecttype voor uw ingeschreven records.
- Als u bijvoorbeeld een op contact gebaseerde workflow wilt maken, selecteert u Contact.
- Nadat u het type workflowrecord hebt geselecteerd, kunt u het workflowtype niet meer wijzigen.
- In het rechterpaneel toont de activeringskaart Activering activeren voor [objecttype].
- Klik bovenaan op Opslaan en doorgaan.
- Ga verder met het instellen van uw workflow.