Definer datamodellen din med anbefalinger

Du kan ta i bruk anbefalinger for datamodeller som automatisk oppretter objekter, egenskaper, pipeliner og tilknytninger som er relevante for din bransje. Ved å bruke en anbefaling kan du unngå det manuelle arbeidet med å sette opp datamodellen og spore data i CRM-databasen din på en mer effektiv og pålitelig måte. Du kan også generere anbefalinger for datamodeller ved hjelp av HubSpots AI.

Hvis du ikke ønsker å bruke alle elementene i en anbefaling, kan du velge hvilke deler du vil inkludere, eller aktivere enkeltstående objekter i objektbiblioteket.

Tilgjengelige anbefalinger

For øyeblikket er følgende anbefalinger for datamodeller tilgjengelige:

• Eiendom: for eiendomsselskaper, for eksempel meglerbyråer og eiendomsforvaltningsselskaper, som arbeider med eiendomsannonser. Denne anbefalingen aktiverer objektet «Annonser» og knytter det til kontakter. Den inkluderer også anbefalte tilpassede egenskaper og avtalepipelines for utleie, kjøp og salg.
• Helsevesen ( kun Enterprise ): for helseorganisasjoner som arbeider med helsetjenester og pasienter. Denne anbefalingen aktiverer objektene «Avtaler» og «Tjenester» med egendefinerte egenskaper og legger til nye egendefinerte egenskaper for kontakter.
• Utdanning: for skoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningsorganisasjoner. Denne anbefalingen aktiverer «Courses»-objektet og knytter det til kontakter. Den inkluderer også egendefinerte egenskaper og tilknytningsetiketter for tilknytninger mellom kontakter og mellom kontakter og kurs.

Lær hvordan du kan bruke og tilpasse disse anbefalingene, eller les mer om de tilhørende objektene i objektbiblioteket.

Bruk en anbefaling

Slik bruker du en anbefaling:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på «Utforsk anbefalinger for datamodeller ».

3. I panelet til høyre velger du en anbefaling og klikker deretter på «Neste».

Merk: For å velge anbefalingen for helsevesenet må du aktivere «Helse-/medisinske data» i innstillingene for sensitive data.

4. Gå gjennom anbefalingene og foreta endringer om nødvendig:
   • Som standard er alle anbefalinger satt til «Aktivert» eller «Inkludert». Dette betyr at anbefalingen vil bli lagt til kontoen din så snart den er tatt i bruk.
   • For å utelate en anbefalt endring, fjern merket i avmerkingsboksen [Aktivert/Inkludert]. Du kan for eksempel ønske å aktivere et nytt objekt, men ikke inkludere en foreslått egenskap.

5. Når du er ferdig, klikker du på «Neste».
6. Gå gjennom endringene som vil bli gjort i kontoen din, og klikk deretter på Bekreft.
7. Det vises et banner som informerer deg om at anbefalingen er gjennomført. For å se mer informasjon om et objekt som er opprettet eller påvirket av anbefalingen, klikker du på lenken «Innstillinger ».

8. Når du er ferdig, klikker du på «Ferdig».

Du kan nå bruke objektene, egenskapene, rørledningene og tilknytningene som er opprettet av anbefalingen. Du kan også se og administrere dem i oversikten over datamodellen eller i objektbiblioteket.

Bruk en anbefaling med HubSpots AI

Du kan generere anbefalinger for datamodellen ved hjelp av HubSpots AI. Dette gir deg muligheten til å se anbefalinger for objekter, tilknytninger, pipeliner og egenskaper som er spesielt tilpasset virksomhetens behov. Dette betyr at det vil bli generert anbefalte relasjoner mellom poster (f.eks. kontakter, tjenester), tilpassede egenskaper for å spore ønskede datapunkter (f.eks. tjenestetilbud) og pipelinetrinn som er relevante for virksomheten din. Hvis du trenger å gjøre endringer i anbefalingene (f.eks. endre navn på en egenskap eller verdiene) eller utelate enkelte elementer, kan du gjøre det.

La oss si at du driver et landskapsarkitektfirma. Du kan da se følgende anbefalinger: kontakter og tjenester som tilknytninger, tilpassede pipelinetrinn for avtaler (f.eks. forhandling, kontrakt sendt) eller tilpassede egenskaper (f.eks. en egenskap med rullegardinmeny som viser tjenestepakker).

Slik genererer du en anbefaling med HubSpots AI:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på «Utforsk anbefalinger for datamodell» øverst til høyre.
3. I panelet til høyre velger du «La AI hjelpe deg i gang», og klikker deretter på «Neste».
   4. Skriv inn en forespørsel, og klikk deretter på «Generer». (f.eks. «Jeg eier et kaffebrenneri som driver virksomhet i USA, og er i ferd med å integrere salgs- og markedsføringsteamene mine i HubSpot.»)
   5. Gå gjennom de genererte anbefalingene og gjør endringer om nødvendig, og klikk deretter på «Neste».
   6. Gjennomgå endringene, og klikk deretter på Bekreft.
   7. Et banner vises når anbefalingen er brukt. Hvis du vil se mer informasjon om et objekt som er opprettet eller påvirket av anbefalingen, klikker du på lenken «Innstillinger ».
   8. Når du er ferdig, klikker du på «Ferdig».