Lær hvordan du importerer historiske konvolutter fra DocuSign til HubSpot.
Før du begynner
Importer DocuSign-konvolutter
- I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Kontakter .
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk Importer en fil .
- Velg objekter fra en app .
- Velg DocuSign-poster og klikk deretter på Neste.
- Velg Konvolutter , og klikk deretter på Neste .
Filtrer og gjennomgå importen
- Se på antall konvolutter du importerer til HubSpot på Bekreft- skjermen.
- For å filtrere etter bestemte konvolutter, klikk på Legg til filter .
- I det høyre panelet klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
- Velg egenskapsoperatørene .
- Klikk på Bruk filter .
- Klikk Start import . Du blir omdirigert tilbake til Importer- skjermen. Når importen er fullført, vil den vises i importtabellen.