Lær hvordan du importerer historiske konvolutter fra DocuSign til HubSpot.
Før du begynner
Importer DocuSign-konvolutter
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Start en import.
- Velg Importer objekter fra apper, og klikk deretter på Neste.
- Velg DocuSign-poster, og klikk deretter på Neste .
- Velg Konvolutter, og klikk deretter på Neste.
Filtrer og gå gjennom importen
- På skjermbildet Bekreft går du gjennom antallet konvolutter du importerer til HubSpot.
- Klikk på Legg til filter for å filtrere etter bestemte konvolutter.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et filter i høyre panel, og velg et filter.
- Velg egenskapsoperatørene.
- Klikk på Bruk filter.
- Klikk på Start import. Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.