Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.
Importer DocuSign-konvolutter
Sist oppdatert: mai 29, 2024
Gjelder for:
|
Lær hvordan du importerer historiske konvolutter fra DocuSign til HubSpot.
Før du begynner
- Du må koble til HubSpot og DocuSign.
- Du må ha importtillatelser i HubSpot.
Importer DocuSign-konvolutter
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Start en import.
- Velg Importer objekter fra apper, og klikk deretter på Neste.
- Velg DocuSign-poster, og klikk deretter på Neste .
- Velg Konvolutter, og klikk deretter på Neste.
Filtrer og gå gjennom importen
- På skjermbildet Bekreft går du gjennom antallet konvolutter du importerer til HubSpot.
- Klikk på Legg til filter for å filtrere etter bestemte konvolutter.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et filter i høyre panel, og velg et filter.
- Velg egenskapsoperatørene.
- Klikk på Bruk filter.
- Klikk på Start import. Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
Integrations
Takk for tilbakemeldingen din. Den betyr mye for oss.
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.