Bruk AI-assistenten i HubSpot-lister for å finne de riktige filtrene for å avgrense postene dine og for å angi en beskrivelse som forklarer hvilke poster som er inkludert. Du kan for eksempel opprette lister basert på beskrivelser, for eksempel kontakter som har åpnet en e-post i løpet av de siste 30 dagene.
På dette tidspunktet kan du bruke AI i kontakt-, selskaps-, avtale-, billett-, handlevogn- og ordrelister med følgende filtre:
- Gjeldende objektegenskaper
- Tilknyttede objektegenskaper
- Annonser medlemskap
For kontaktbaserte lister kan du også filtrere etter følgende:
- Skjemainnsendinger, unntatt avgrensninger (dvs. kriterier som brukes til å begrense filteret ytterligere, for eksempel når skjemaet ble sendt inn)
- Annonseinteraksjoner
- E-postabonnementer
- E-postmarkedsføring
- Sidevisninger, unntatt avgrensninger (dvs. kriterier som brukes til å begrense filteret ytterligere, for eksempel siden som vises)
Administrer AI-innstillinger
Slik endrer du AI-innstillingene:
- Gå til AI i menyen til venstre i sidepanelet.
- I Tilgang-fanen klikker du på for å slå på Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner. Hvis du vil tilpasse innholdet, klikker du for å slå på bryteren for CRM-data. Dette anbefales for å generere resultater som er relevante for din bedrift. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.
Opprett en liste med AI-assistenten
Slik bruker du AI-assistenten når du oppretter en liste:
- Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
- Velg objektet med postene du vil segmentere i listen.
- I boksen Generer listefiltre med AI-tekst angir du en beskrivelse av posttypene du vil inkludere i listen.
- Klikk på Neste.
- Det høyre panelet åpnes med en forhåndsvisning av de genererte filtrene.
- Hvis du vil justere ledeteksten, klikker du på Rediger ledetekst, oppdaterer beskrivelsen og klikker deretter på Generer filtre for å generere nye filtre
- Hvis filtrene er riktige, klikker du på Legg til disse filtrene.
- Klikk på Se gjennom og lagre.
- Klikk på Generer med AI under Beskrivelse-feltet for å generere en listebeskrivelse basert på filtrene. Hvis du vil justere beskrivelsen, skriver du inn endringene manuelt eller klikker på Regenerer.
- Bekreft de andre listedetaljene, og klikk deretter på Lagre og behandle liste.
Rediger en listes filtre med AI-assistenten
Slik redigerer du filtrene for en eksisterende aktiv liste med AI-assistenten:
- Klikk på navnet på den aktive listen for å redigere.
- Klikk på Rediger filtre i panelet til venstre.
- Klikk på Bruk kunstig intelligens øverst til høyre for å opprette filtre.
- I det høyre panelet legger du til en beskrivelse av postene du vil inkludere i listen, og deretter klikker du på Generer filtre.
- Se gjennom de genererte filtrene.
- Hvis du vil justere ledeteksten, klikker du på Rediger ledetekst, oppdaterer beskrivelsen og klikker deretter på Generer filtre for å generere nye filtre
- Hvis filtrene er riktige, klikker du på Legg til disse filtrene.
- Klikk på Lagre liste.