Bruk AI-assistenten i HubSpots listeverktøy til å finne de riktige filtrene for å avgrense kontaktene dine. Du kan for eksempel opprette lister basert på beskrivelser, for eksempel "Kontakter som har åpnet en e-post de siste 30 dagene".
For øyeblikket kan du bare bruke AI i kontaktbaserte lister og med følgende filtre:
- Kontaktegenskaper
- Tilknyttede objektegenskaper
- Skjemainnleveringer (unntatt forbedringer)
- Interaksjoner med annonser
- E-postabonnementer
- Markedsførings-e-poster
- Medlemskap i lister
- Sidevisninger (unntatt forbedringer)
Avgrensninger er kriterier som brukes til å avgrense det valgte filteret ytterligere. For eksempel antall ganger et skjema ble sendt inn, eller den spesifikke datoen en side ble vist.
Administrere AI-innstillinger
Slik endrer du AI-innstillingene dine:
- Gå til AI i menyen i venstre sidefelt.
- I fanen Tilgang klikker du for å slå på bryteren Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner. For å tilpasse innholdet ditt, klikk for å slå på bryteren CRM Data. Dette anbefales for å generere utdata som er relevante for bedriften din. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.
Bruk AI-assistenten i en liste
Slik bruker du AI-assistenten når du oppretter en liste:
- Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
- I venstre panel velger du Kontaktbasert.
- I høyre panel angir du detaljene for listen:
- Listenavn (obligatorisk): navnet på listen.
- Beskrivelse: en beskrivelse av listen.
- Listeassistent: en beskrivelse av hvilke typer poster du vil inkludere i listen.
- Hva slags liste oppretter du : Velg Aktiv liste eller Statisk liste.
- Egendefinerte egenskaper: Hvis du har opprettet egendefinerte listeegenskaper for organisasjonen, kan du angi dem i denne delen. Hvis du vil legge til egendefinerte listeegenskaper i opprettingsskjemaet, klikker du på Tilpass skjemaet "Opprett liste". Finn ut mer om hvordan du tilpasser skjemaer for oppretting av poster.
- Klikk på Neste.
- I panelet til høyre kan du se gjennom filtrene som er generert for listen din.
- Klikk på Rediger ledetekst for å redigere ledeteksten om nødvendig, og klikk deretter på Generer for å generere nye filtre.
- Hvis filtrene er riktige, klikker du på Legg til disse filtrene .
- Klikk på Lagre liste.