Hvis du har installert HubSpot Sales Office 365-tillegget, kan du få tilgang til Sales Hub i Outlook-kalenderen for å enkelt få tilgang til og administrere møtene dine. Når du åpner en hendelse som er synkronisert med HubSpot, kan du logge møteresultater, opprette nye kontakter, forberede deg til kommende møter og følge opp, alt direkte fra Outlook-kalenderen.
Funksjonene for forberedelse og oppfølging bruker møteassistenten (en del av prospekteringsarbeidsområdet). Brukere med et tildelt Sales Hub-sete i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan bruke disse funksjonene. Brukere i andre hubber kan bruke resultatfunksjonen. Du kan bare forberede og følge opp møter som er planlagt med minst én kontakt i HubSpot.
For å bruke HubSpot Sales-tillegget i Outlook-kalenderen må du koble kalenderen din til HubSpot og sørge for at du bruker den nyeste versjonen av Outlook.
Når du åpner en synkronisert hendelse i Outlook-kalenderen, vil HubSpot Sales-tillegget vises i båndet øverst i e-postsammensetningsvinduet. Klikk på tillegget for å åpne det i høyre sidefelt. Hvis tillegget ikke vises i båndet, klikker du på Apper øverst i e-postsammensetningsvinduet i Outlook og velger HubSpot Sales Office 365-tillegget. Finn ut mer om hvordan du får tilgang til tilleggsprogrammer i Outlook.
I sidefeltet kan du logge møteresultater, se eksisterende kontakter, opprette nye kontakter, og brukere med et tildelt Sales Hub-sete i en Sales Hub Professional eller Enterprise kan få tilgang til møteassistenten.
Slik bruker du tillegget til å forberede deg på kommende møter:
Slik bruker du tillegget til å følge opp et tidligere møte:
Slik bruker du tillegget til å loggføre resultatene av et tidligere møte: