Partner Seat er et gratis sete som gir kvalifiserte ansatte hos HubSpot Solutions-partnere og leverandører tilgang til alle funksjonene i en kundes HubSpot-konto. Nedenfor finner du mer informasjon om partnersetet og hvordan du tildeler det til brukere.
Før du begynner
- Partner Seats gir kvalifiserte Solutions Partner- og Provider-ansatte tilgang til alle funksjonene i en kundes konto. Det tildeler ikke automatisk tillatelser til brukerne.
- Brukere med en partnerplass kan tildeles malen for partneradministratortillatelser under oppsett av tillatelser. Denne malen har all funksjonaliteten til malen for superadministratortillatelser, i tillegg til funksjoner for administrasjon av ansatte med flere kontoer.
- Du kan bare tilordne flere brukere samtidig til Partner Seat hvis alle brukerne er kvalifiserte Solutions Partner- eller Provider-ansatte med et e-postdomene for partneransatte og en HubSpot Partner-konto.
- Partner Seat er kvalifisert for alle tillatelser, men kan bare gis mer detaljert tilgang av brukere med tillatelsene Legg til og rediger brukere og Endre fakturering.
- Brukere må tildeles en partnerplass for å være partneradministrator, men de trenger ikke å være partneradministrator for å få tildelt en partnerplass.
Tilordne en partnerplass
Det finnes to metoder for å legge til en Solutions Partner- og Provider-ansatt i en kundes konto: fra partnerkontoen eller direkte i kundens konto. Les mer om hvordan du tilordner en partnerplass via disse to metodene.
Tilordne partnerplassen via partnerens konto
Den ansatte får automatisk berettigelse og tilgang til partnerplassen når han/hun legges til som partneradministrator i klientkontoen direkte via Client Access Manager.
Tilordne partnerplassen i klientens konto
Slik tilordner du en bruker i klientens konto til en partnerplass:
- Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
- Klikk på Opprett bruker.
- Skriv inn den ansattes e-postadresse i feltet Legg til e-postadresse(r).
- Hvis brukeren også er bruker i en eksisterende Solutions Partner-konto og har et godkjent e-postpartnerdomene, kan du tilordne brukeren en partnerplass fra rullegardinmenyen Plasstildeling. Hvis brukeren ikke oppfyller disse kriteriene, kan du tilordne brukeren en Core Seat eller en View-Only Seat.
- I delen Velg for å begrense tilgang velger du hvilken tillatelsesmal du vil tildele brukeren.
- Klikk på Neste.
- Klikk på Send for å opprette brukeren. Brukeren vil motta et e-postvarsel om at vedkommende er lagt til som bruker i klientens konto.
Merk: Partnerbrukeren må ha rettigheter til å legge til og redigere brukere for å kunne legge til en bruker i klientkontoen .
Endre en brukers plass til en partnerplass
Hvis du ved en feiltakelse har lagt til en bruker på en Core- eller View-Only Seat og du vil endre den til en Partner Seat, er det to måter å gjøre det på: fra Partner-kontoen eller direkte i klientens konto.
Endre til partnerplass via partnerens konto
Brukeren får automatisk berettigelse og tilgang til en Partner Seat når en Partner-administrator gjør endringer i brukerens rettigheter i Partner-kontoen. Det kreves ingen ekstra trinn.
Endre til partnerplassen via klientens konto
Du må enten være superadministrator eller ha rettighetene Legg til og rediger bruker og Endre fakturering for å kunne redigere en brukers sete.
Slik endrer du en brukers sete til et partnersete:
- Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
- Hold markøren over brukeren og klikk på Rediger tillatelser.
- I rullegardinmenyen Setetildeling velger du Partner Seat.
- I delen Velg for å begrense tilgang velger du hvilken tillatelsesmal du vil tilordne brukeren.
- Klikk på Lagre.