Brukere med et tildelt Sales Hub-sete kan raskt og effektivt administrere kontakt- og bedriftsleads ved hjelp av HubSpot-mobilappen. Dette inkluderer å gjennomgå kundeemner, flytte dem gjennom kundeemnefaser og utføre prospekteringsaktiviteter, for eksempel å ringe og sende e-post.
Administrer potensielle kunder
Slik administrerer du kundeemnene dine ved hjelp av HubSpot-mobilappen:
- Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
- Trykk på Meny og deretter på Leads i venstre sidepanel. Hvis du valgte Salg som din valgte opplevelse, kan du klikke på Leads-ikonet øverst i appen.
- For å endre visninger og se dine kundeemner, trykk på tavleikonet øverst til høyre.
- Bla til venstre for å se gjennom dine kundeemner kategorisert etter kundeemnestatus.
- For å gå tilbake til listevisningen, trykk på listeikonet øverst til høyre.
- For å se en annen kundeemne, trykk på Pipeline øverst til høyre. Deretter trykker du på pipelinen du ønsker å se, eller trykker på Alle pipeliner for å se alle.
- For å legge til visninger, trykk på Legg til visninger øverst.
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av visningene du vil legge til. Deretter trykker du på Ferdig øverst til høyre.
- Hvis du vil endre visninger, topper du visningen fra listen øverst. Som standard vil du se alle kundeemner. Sveip til høyre for å bla gjennom alternativene.
- Hvis du vil sortere potensielle kunder, klikker du Sortert etter X når du er i en visning. Deretter trykker du på kundeemneegenskapen du vil sortere etter eller trykker på Vis alle kundeemneegenskaper for å velge fra alle kundeemneeg Når du har valgt en eiendom klikker du på Bruk.
- (Kun Android) Hvis du er en superadministrator, trykker du på eieren av kundeemnet øverst, og deretter velger du eierne av kundeemnene du vil vise. Velg ikke-tildelt for å vise ikke-tildelte kundeemner.
- For å opprette et kundeemne, trykk på + kundeemne nederst til høyre. Skriv deretter inn informasjonen for kundeemnet, og klikk på Lagre. Du kan også legge til kundeemner fra fanen Tilknytninger. Eller for å legge til en fra mobilappens startskjerm, klikk på + Opprett nederst til høyre.
- For å se eller iverksette tiltak på et individuelt kundeemne, trykk på kundeemnets navn.
- Gå gjennom alle detaljene for kundeemnet på oversiktssiden for kundeemnet. For å navigere til lederens aktivitet, tilknytninger eller om informasjon, trykker du på pilen øverst til høyre.
- Gå gjennom aktivitetene dine med lederen på Aktivitet-fanen. Trykk på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet for å filtrere aktivitetene. Du kan også trykke på det tilknyttede ikonet for å legge til et notat, opprette en oppgave eller logge en aktivitet.
- Trykk på fanen Tilknytninger for å vise tilknyttede objekter og kundeemner. For å legge til en tilknytning, trykk på ikonet for å add til, trykk på tilknytningen og trykk på Ferdig.
- Trykk på fanen Om for å se gjennom egenskapene til kundeemnet. Trykk på Rediger for å redigere egenskaper. Trykk på Lagre for å lagre eventuelle eiendomsendringer. For å slette et kundeemne, trykk på Rediger, og deretter, nederst, trykk på Slett.
- Bruk handlingsikonene til å utføre handlinger, for eksempel å ringe eller registrere kundeemnet i en sekvens. For å få tilgang til alle tilgjengelige handlinger, trykk på Mer. HubSpot vil automatisk oppdatere kundeemnets trinn når du utfører handlinger. Hvis du for eksempel sender en kundeemne i en ny fase via e-post, oppdateres vedkommende fase automatisk til forsøksfasen. Finn ut mer om konfigurering av trinn i kundeemnepipelinen.
- For å oppdatere ledelsens trinn trykker du på rullegardinmenyen Stage og deretter på det nye trinnet. Alternativene avhenger av trinnene som er konfigurert i innstillingene for kundeemnepipeline.
-
- Når du setter en ledelse til en diskvalifiseringsfase, vil du bli bedt om å oppgi diskvalifiseringsdetaljer, avhengig av diskvalifiseringsinnstillingene dine. Som standard må du angi en diskvalifiseringsårsak, og du kan legge til en valgfri merknad.
- Trykk på Lagre for å lagre endringene dine.
- For å oppdatere eieren av kundeemnet, trykk på rullegardinmenyen for kundeemneeier, og trykk deretter på den nye eieren.
- For å oppdatere typen kundeemne trykker du på rullegardinmenyen Type kundeemne og deretter på den nye typen.
- I delen Nylig kommunikasjon kan du se gjennom kommunikasjonsaktiviteter knyttet til kundeemnet, for eksempel ringte, sekvensaktivitet, sendte og mottatte e-post- og SMS-meldinger og bestilte møter. For å se mer informasjon om en aktivitet eller iverksette tiltak på den, trykk på aktiviteten.