Opprett og administrer kundeemner ved hjelp av HubSpot-mobilappen

Brukere med et tildelt Sales Hub-sete kan raskt og effektivt administrere kontakt- og bedriftsleads ved hjelp av HubSpot-mobilappen. Dette inkluderer å gjennomgå kundeemner, flytte dem gjennom kundeemnefaser og utføre prospekteringsaktiviteter, for eksempel å ringe og sende e-post. 

Administrer potensielle kunder

Slik administrerer du kundeemnene dine ved hjelp av HubSpot-mobilappen:

• Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
• Trykk på Meny og deretter på Leads i venstre sidepanel. Hvis du valgte Salg som din valgte opplevelse, kan du klikke på Leads-ikonet øverst i appen.
  
  
  • For å endre visninger og se dine kundeemner, trykk på tavleikonet øverst til høyre.
  
  
  • Bla til venstre for å se gjennom dine kundeemner kategorisert etter kundeemnestatus.
  • For å gå tilbake til listevisningen, trykk på listeikonet øverst til høyre.
• For å se en annen kundeemne, trykk på Pipeline øverst til høyre. Deretter trykker du på pipelinen du ønsker å se, eller trykker på Alle pipeliner for å se alle.
  
  
• For å legge til visninger, trykk på Legg til visninger øverst. 
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av visningene du vil legge til. Deretter trykker du på Ferdig øverst til høyre. 

• Hvis du vil endre visninger, topper du visningen fra listen øverst. Som standard vil du se alle kundeemner. Sveip til høyre for å bla gjennom alternativene.
• Hvis du vil sortere potensielle kunder, klikker du Sortert etter X når du er i en visning. Deretter trykker du på kundeemneegenskapen du vil sortere etter eller trykker på Vis alle kundeemneegenskaper for å velge fra alle kundeemneeg Når du har valgt en eiendom klikker du på Bruk.

• (Kun Android) Hvis du er en superadministrator, trykker du på eieren av kundeemnet øverst, og deretter velger du eierne av kundeemnene du vil vise. Velg ikke-tildelt for å vise ikke-tildelte kundeemner.
• For å opprette et kundeemne, trykk på + kundeemne nederst til høyre. Skriv deretter inn informasjonen for kundeemnet, og klikk på Lagre. Du kan også legge til kundeemner fra fanen Tilknytninger. Eller for å legge til en fra mobilappens startskjerm, klikk på + Opprett nederst til høyre.
• For å se eller iverksette tiltak på et individuelt kundeemne, trykk på kundeemnets navn.
• Gå gjennom alle detaljene for kundeemnet på oversiktssiden for kundeemnet. For å navigere til lederens aktivitet, tilknytninger eller om informasjon, trykker du på pilen øverst til høyre.
  
  
  
  
  • Gå gjennom aktivitetene dine med lederen på Aktivitet-fanen. Trykk på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet for å filtrere aktivitetene. Du kan også trykke på det tilknyttede ikonet for å legge til et notat, opprette en oppgave eller logge en aktivitet.
  • Trykk på fanen Tilknytninger for å vise tilknyttede objekter og kundeemner. For å legge til en tilknytning, trykk på ikonet for å add til, trykk på tilknytningen og trykk på Ferdig.
  • Trykk på fanen Om for å se gjennom egenskapene til kundeemnet. Trykk på Rediger for å redigere egenskaper. Trykk på Lagre for å lagre eventuelle eiendomsendringer. For å slette et kundeemne, trykk på Rediger, og deretter, nederst, trykk på Slett. 
• Bruk handlingsikonene til å utføre handlinger, for eksempel å ringe eller registrere kundeemnet i en sekvens. For å få tilgang til alle tilgjengelige handlinger, trykk på Mer. HubSpot vil automatisk oppdatere kundeemnets trinn når du utfører handlinger. Hvis du for eksempel sender en kundeemne i en ny fase via e-post, oppdateres vedkommende fase automatisk til forsøksfasen. Finn ut mer om konfigurering av trinn i kundeemnepipelinen.

• For å oppdatere ledelsens trinn trykker du på rullegardinmenyen Stage og deretter på det nye trinnet. Alternativene avhenger av trinnene som er konfigurert i innstillingene for kundeemnepipeline.

• • Når du angir et kundeemne til et kvalifisert stadium som krever avtaleopprettelse, blir du bedt om å opprette en avtale. Avtalen vil automatisk knyttes til kontakten og deres tilknyttede selskap hvis aktuelt.

• • Når du setter en ledelse til en diskvalifiseringsfase, vil du bli bedt om å oppgi diskvalifiseringsdetaljer, avhengig av diskvalifiseringsinnstillingene dine. Som standard må du angi en diskvalifiseringsårsak, og du kan legge til en valgfri merknad.
  • Trykk på Lagre for å lagre endringene dine.
• For å oppdatere eieren av kundeemnet, trykk på rullegardinmenyen for kundeemneeier, og trykk deretter på den nye eieren. 
• For å oppdatere typen kundeemne trykker du på rullegardinmenyen Type kundeemne og deretter på den nye typen.
• I delen Nylig kommunikasjon kan du se gjennom kommunikasjonsaktiviteter knyttet til kundeemnet, for eksempel ringte, sekvensaktivitet, sendte og mottatte e-post- og SMS-meldinger og bestilte møter. For å se mer informasjon om en aktivitet eller iverksette tiltak på den, trykk på aktiviteten.