Administrer leads ved hjelp av HubSpots mobilapp

Etter å ha konfigurert arbeidsområdet for prospektering av potensielle kunder, kan brukere med et tildelt Sales Hub-sete raskt og effektivt administrere kontaktene sine og selskapets potensielle kunder ved hjelp av HubSpot-mobilappen. Dette inkluderer gjennomgang av potensielle kunder, flytting av dem gjennom ulike stadier og utførelse av prospekteringsaktiviteter, for eksempel å ringe og sende e-post.

Hvis du bruker mobilappen, kan du se pipelinen med potensielle kunder fra HubSpots startside for mobilappen.

• Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
• I Leads-delen kan du se en oversikt over potensielle kunder.
  • For å få en detaljert visning av en status, klikker du på tallet under statusen.
  • Klikk på Vis alle for å vise alle potensielle kunder.

Slik administrerer du potensielle kunder ved hjelp av HubSpot-mobilappen:

• Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
• Trykk på Meny, og trykk deretter på Leads i venstre sidefelt. Hvis du har valgt Salg som valgt erfaring, kan du klikke på Leads-ikonet øverst i appen.
  
  
• Leads blir kategorisert etter trinn. Hvis du vil se gjennom potensielle kunder i hvert trinn, trykker du på trinnet.
  
  
• På stadiesiden kan du gå gjennom potensielle kunder i den aktuelle stadiegruppen på et overordnet nivå. Dette inkluderer både kontaktmuligheter og bedriftsmuligheter. For kontaktmuligheter kan du se gjennom kontaktens navn, tilknyttet selskap og siste engasjement. For firmakundeemner kan du se navnet på kundeemnet og det siste engasjementet. Hvis du vil vise eller gjøre noe med en individuell kundeemne, trykker du på navnet på kundeemnet.
  
  
• På oversiktssiden for kundeemner kan du se alle opplysningene om kundeemnet. Trykk på pilen øverst til høyre for å navigere til den potensielle kundens aktivitet, assosiasjoner eller informasjon om den.
  
  
  
  • Gå gjennom aktivitetene dine med kundeemnet på fanen Aktivitet. Trykk på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet for å filtrere aktivitetene. Du kan også trykke på det tilknyttede ikonet for å legge til et notat, opprette en oppgave eller logge en aktivitet.
  • Trykk på fanen Tilknytninger for å vise tilknyttede objekter og potensielle kunder. Hvis du vil legge til en tilknytning, trykker du på add add-ikonet, trykker på tilknytningen og trykker på Ferdig.
  • Trykk på Om-fanen for å se gjennom egenskapene til kundeemnet. Trykk på Rediger for å redigere egenskaper. Trykk på Lagre for å lagre eventuelle endringer i egenskapene. Hvis du vil slette en kundeemne, trykker du på Rediger og deretter på Slett nederst.
• Bruk handlingsikonene til å utføre handlinger, for eksempel å ringe eller registrere den potensielle kundeemnet i en sekvens. Du får tilgang til alle tilgjengelige handlinger ved å trykke på Mer. HubSpot oppdaterer automatisk leadets stadium når du utfører handlinger. Hvis du for eksempel sender en e-post til en kundeemne i fasen Ny, oppdateres fasen automatisk til fasen Forsøk på kundeemne. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer stadier i lead-pipeline.

• Hvis du vil oppdatere leadets trinn, trykker du på rullegardinmenyen Trinn og deretter på det nye trinnet. Alternativene dine avhenger av hvilke stadier som er konfigurert i innstillingene for lead-pipeline.

• • Når du setter en kundeemne til et kvalifisert stadium som krever opprettelse av en avtale, blir du bedt om å opprette en avtale. Avtalen blir automatisk knyttet til kontakten og eventuelt det tilknyttede selskapet.

• • Når du setter en kundeemne til et diskvalifisert stadium, blir du bedt om å oppgi diskvalifiseringsdetaljer, avhengig av diskvalifiseringsinnstillingene dine. Som standard må du oppgi en diskvalifiseringsårsak, og du kan legge til en valgfri merknad.
  • Trykk på Lagre for å lagre endringene.
• Hvis du vil oppdatere leadets eier, trykker du på rullegardinmenyen Lead owner og deretter på den nye eieren.
• Hvis du vil oppdatere typen kundeemne, trykker du på rullegardinmenyen Kundeemnetype og deretter på den nye Typen.
• I delen Nylig kommunikasjon kan du se kommunikasjonsaktiviteter som er knyttet til kundeemnet, for eksempel ringte anrop, sekvensaktivitet, sendte og mottatte e-poster og SMS-meldinger og bookede møter. Trykk på aktiviteten for å vise mer informasjon om den eller for å gjøre noe med den.