Administrer potensielle salg ved å bruke HubSpot-mobilappen

Etter å ha satt opp arbeidsområdet for prospektering av potensielle kunder , kan brukere med et tildelt Sales Hub-sete raskt og effektivt administrere sine kontakt- og bedriftsemner ved å bruke HubSpot-mobilappen. Dette inkluderer gjennomgang av potensielle kunder, flytting av dem gjennom lead-stadier og utførelse av prospekteringsaktiviteter, for eksempel å ringe og sende e-post.

Administrer potensielle kunder

Slik administrerer du potensielle salg ved å bruke HubSpot-mobilappen:

• Åpne HubSpot -appen på mobilenheten din.
• Trykk på Meny og deretter på Leads i venstre sidefelt. Hvis du valgte Salg som din valgte opplevelse , kan du klikke på Leads-ikonet øverst i appen.
  
  
  • For å endre visninger og se potensielle kunder i et Kanban-brett, trykk på tavleikonet øverst til høyre.
  
  
  • Rull til venstre for å se gjennom potensielle salg kategorisert etter kundeemnestatus.
  • For å gå tilbake til listevisningen, trykk på listeikonet øverst til høyre.
• For å se en annen kundeemne, trykk på Pipeline øverst til høyre. Trykk deretter på rørledningen du vil se, eller trykk på Alle rørledninger for å se alle.
  
  
• For å legge til visninger, trykk på Legg til visninger øverst.
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av visningene du vil legge til. Trykk deretter på Ferdig øverst til høyre.

• For å endre visninger, topp visningen fra listen øverst. Som standard vil du se Alle potensielle salg . Sveip til høyre for å bla gjennom alternativene.
• For å sortere potensielle salg, klikk Sortert etter X når du er i en visning. Trykk deretter på kundeemneegenskapen du vil sortere etter, eller trykk på Vis alle kundeemneegenskaper for å velge blant alle kundeemneegenskapene. Når du har valgt en eiendom, klikker du på Bruk .

• (Kun Android) Hvis du er en superadministrator, trykk på Lead-eier øverst, og velg deretter potensielle eiere hvis kundeemner du vil se. Velg ikke-tildelt for å se ikke-tildelte potensielle kunder.
• For å legge til et kundeemne, trykk på + Lead nederst til høyre. Deretter skriver du inn informasjonen for kundeemnet og klikker på Lagre . Du kan også legge til kundeemner fra tilknytningsfanen . Eller for å legge til en fra mobilappens startskjerm, klikk på + Opprett nederst til høyre .
• For å se eller iverksette tiltak for et enkelt kundeemne, trykk på navnet på kundeemnet .
• På oversiktssiden for kundeemner kan du se alle detaljene for kundeemnet. For å navigere til kundeemnets aktivitet, assosiasjoner eller om informasjon, trykk på pilen øverst til høyre.
  
  
  
  
  • På Aktivitet -fanen, se gjennom aktivitetene dine med lederen. Trykk på Filtrer aktivitet- rullegardinmenyen for å filtrere aktivitetene. Du kan også trykke på det tilknyttede ikonet for å legge til et notat, opprette en oppgave eller logge en aktivitet.
  • Trykk på Tilknytninger -fanen for å se tilknyttede objekter og kundeemner. For å legge til en tilknytning, trykk på add til ikonet , trykk på tilknytningen og trykk på Ferdig .
  • Trykk på Om- fanen for å se egenskapene til kundeemnet. Trykk på Rediger for å redigere egenskaper. Trykk på Lagre for å lagre eventuelle egenskapsendringer. For å slette et kundeemne, trykk på Rediger, og trykk deretter på Slett nederst.
• Bruk handlingsikonene til å utføre handlinger, for eksempel å ringe eller registrere kundeemnet i en sekvens. For å få tilgang til alle tilgjengelige handlinger, trykk på Mer . HubSpot vil automatisk oppdatere lederens stadium når han utfører handlinger. For eksempel hvis du sender e-post til et kundeemne i en Ny scenen vil scenen deres automatisk oppdateres til forsøksledelsesstadiet . Finn ut mer om konfigurering av lead pipeline-stadier .

• For å oppdatere hovedstadiet, trykk på Stage- rullegardinmenyen, og trykk deretter på den nye Stage . Alternativene dine vil avhenge av stadiene som er konfigurert i innstillingene for lead pipeline .

• • Når du setter et lead til et kvalifisert stadium som krever avtaleoppretting , blir du bedt om å opprette en avtale. Avtalen vil automatisk bli knyttet til kontakten og deres tilknyttede selskap hvis det er aktuelt.

• • Når du setter en ledelse til et diskvalifisert stadium, vil du bli bedt om å angi diskvalifikasjonsdetaljer, avhengig av diskvalifikasjonsinnstillingene dine. Som standard må du angi en diskvalifikasjonsårsak, og du kan legge til et valgfritt notat.
  • Trykk på Lagre for å lagre endringene.
• For å oppdatere potensielle eier, trykk på rullegardinmenyen for kundeemneeier , og trykk deretter på den nye eieren.
• For å oppdatere emnets type, trykk på rullegardinmenyen Emnetype , og trykk deretter på den nye typen .
• I delen Nylig kommunikasjon kan du gjennomgå kommunikasjonsaktiviteter knyttet til kundeemnet, for eksempel foretatte anrop, sekvensaktivitet, e-post- og SMS-meldinger sendt og mottatt, og møter som er bestilt. For å se flere detaljer om en aktivitet eller iverksette tiltak for den, trykk på aktiviteten .