使用HubSpot行動應用程式管理潛在客戶

設定潛在客戶潛在客戶工作空間後，擁有指定Sales Hub席位的用戶可以使用HubSpot行動應用程式快速有效地管理其聯絡人和公司潛在客戶。 這包括審查潛在客戶、讓他們進入潛在客戶階段，以及執行潛在客戶開發活動，例如撥打電話和發送電子郵件。 

若要使用HubSpot行動應用程式管理潛在合作夥伴，請按照以下步驟

• 在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
• 點選「主選單」，然後點選左側邊欄的「潛在職業駕 如果你選擇「銷售額」作為所選體驗，可以點擊應用程式頂部的「潛在旅居主人／體驗策劃人」圖示。
  
  
• 潛在職業駕駛或外送合作夥伴將
按階段分類。 若要查看每個階段的潛在職業駕駛或外送員，請


• 在階段頁面上，您可以在高層級審查該階段羣組中的潛在客戶。 這將包括客服案件潛在客戶和公司潛在客戶。 對於客服案件潛在職業駕駛，您可以查看潛在職業駕駛的姓名、關聯公司和最後 對於公司潛在職業駕駛，您可以查看潛在職業駕駛的姓名和最 若要檢視個別潛在職業駕駛或採取行動，請點選潛在職業駕
  
  
• 在潛在職業駕駛或外送合作夥伴概覽頁面上，查看潛在 若要前往潛在合作夥伴的活動、關聯或相關資訊，請點選右上角的箭頭。
  
  
  
  • 在「活動」分頁上，與潛在職業駕駛一起檢視您的活動。 點選「篩選活動」下拉式選單以篩選活動。 您也可以點選關聯的圖示，以新增備註、建立任務或記錄活動。
  • 點選「關聯」分頁，即可查看關聯的物件和潛在職業駕 若要新增關聯，請點選add 新增圖示，再點選關聯，然後點選完成。
  • 點選「關於」分頁，查看潛在職業駕駛或外送 點按「編輯」以編輯旅居。 輕點「儲存」以儲存任何旅居變更。 若要刪除潛在職業駕駛或外送員，請點選「編輯」，然後在底部點 
• 使用動作圖示採取動作，例如撥打電話或按順序註冊潛在客戶。 若要存取所有可用操作，請點選「更多」。 HubSpot會在執行動作時自動更新潛在合作夥伴的階段。 例如，如果您在新 階段向潛在職業駕駛發送電子郵件，他們的階段將自動更新為嘗試潛在職業駕駛階段。 深入瞭解如何設定潛在客戶管線階段。

• 若要更新潛在合作夥伴的階段，請點選階段下拉式選單，然後點選新的階段。 您的選項將取決於在潛在客戶管線設定中配置的階段。

• • 將潛在客戶設定為需要建立交易的合格階段時，系統會提示您建立交易。 交易將自動與客服案件及其關聯公司(如適用)相關聯。

• • 將潛在職業駕駛或外送合作夥伴設定為「取消資格」階段時，系統會根據您的取消資格設定，提示您輸入取消資格的詳細資訊。 根據預設，你必須輸入取消資格的原因，並可以新增備註（選填）。
  • 輕點「儲存」以儲存變更。
• 若要更新潛在職業駕駛或外送合作夥伴的所有者，請點選「潛在職業駕駛或外送合作夥伴
• 若要更新潛在職業駕駛或外送合作夥伴的類型，請點選「潛在職業駕駛或外送合作
• 在「最近溝通」部分，您可以查看與潛在客戶相關的溝通活動，例如已撥打的電話、排序活動、發送和接收的電子郵件和簡訊，以及已預約的會議。 若要查看活動的詳細資訊或採取行動，請點選活動。