使用 HubSpot 移动应用程序创建和管理线索

拥有指定销售枢纽席位的用户可以使用 HubSpot 移动应用程序快速高效地管理联系人和公司线索。这包括审查潜在客户、在潜在客户阶段中移动他们，以及执行潜在客户活动，如拨打电话和发送电子邮件。

管理线索

使用 HubSpot 移动应用程序管理您的线索：

• 在移动设备上打开HubSpot应用程序。
• 点击菜单，然后点击左侧边栏中的线索。如果您选择销售 作为您的 "选定体验"，您可以点击应用程序顶部的 "线索"图标。
  
  
  • 要更改视图并查看您的线索，请轻点右上角的板块图标。
  
  
  • 向左滚动，查看按线索状态分类的线索。
  • 要返回列表视图，请点击右上角的列表图标。
• 要查看另一条线索，请轻点右上角的管道。然后，轻点要查看的管道，或轻点 "所有管道 "查看所有管道。
  
  
• 要添加视图，请轻点顶部的添加视图 。
  • 选择要添加的视图旁边的复选框。然后轻点右上角的完成 。

• 要更改视图，请从顶部列表中选择视图。默认情况下，您将查看所有线索。向右轻扫可滚动浏览选项。
• 要对线索进行排序，进入视图后点击 "按 X 排序"，然后点击要排序的线索属性 ，或点击 "查看所有线索属性 "从所有线索属性中进行选择。选择属性后，点击应用。

• (仅限 Android）如果您是超级管理员，请点击顶部的 "线索所有者 "，然后选择要查看线索的线索所有者。选择 "未分配"可查看未分配的线索。
• 要创建线索，请点击右下角的+ 线索。然后输入线索信息，点击保存。你也可以从关联选项卡中添加线索。或者从移动应用主屏幕点击右下角的 + 创建来 添加线索。
• 要查看单个线索或对其采取行动，请点击线索名称。
• 在 "线索概览"页面，查看线索的全部详细信息。要浏览线索的活动、关联或相关信息，请点击右上角的箭头。
  
  
  
  
  • 在 "活动"选项卡上，查看您与该线索的活动。轻按 "过滤活动"下拉菜单过滤活动。还可以轻按关联图标添加备注、创建任务或记录活动。
  • 点按关联选项卡查看关联对象和线索。要添加关联，请轻敲add 添加图标，轻敲关联，然后轻敲完成。
  • 点按 "关于 "选项卡查看线索的属性。点按"编辑 "编辑 属性。点按保存保存任何属性更改。要删除线索，请点按 "编辑"，然后在底部点按 "删除"。
• 使用操作图标进行操作，例如拨打电话或将线索加入序列。要访问所有可用的操作，轻敲 "更多"。执行操作时，HubSpot 会自动更新线索的阶段。例如，如果你给处于 "新建 "阶段的潜在客户发送电子邮件，他们的阶段就会自动更新为 "正在尝试"阶段。了解有关配置线索管道阶段的更多信息。

• 要更新线索的阶段，请点击阶段下拉菜单，然后点击新阶段。您的选项取决于您的销售线索管道设置中配置的阶段。

• • 将线索设置为需要创建交易的"合格 "阶段时，系统会提示您创建交易。交易将自动与联系人及其相关公司关联（如果适用）。

• • 将线索设置为取消资格阶段时，系统会提示您输入取消资格的详细信息，具体取决于您的取消资格设置。默认情况下，您需要输入取消资格的原因，还可以添加可选备注。
  • 点保存保存更改。
• 要更新线索所有者，请点按线索 所有者下拉菜单，然后点按新的所有者。
• 要更新线索类型，请点击线索类型下拉菜单，然后点击新类型。
• 在 "最近通讯 "部分，您可以查看与线索相关的通讯活动，如拨打的电话、序列活动、收发的电子邮件和短信以及预订的会议。要查看活动的更多详情或对其采取行动，请轻点活动。