使用 HubSpot 行動應用程式管理潛在客戶

設定潛在客戶勘探工作區後， 分配了銷售中心席位的使用者可以使用 HubSpot 行動應用程式快速且有效率地管理其聯絡人和公司潛在客戶。這包括審查潛在客戶、將其移至潛在客戶階段以及執行勘探活動，例如撥打電話和發送電子郵件。

管理潛在客戶

要使用 HubSpot 行動應用程式管理您的潛在客戶：

• 在您的行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
• 點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「線索」 。如果您選擇銷售作為您的選定體驗，您可以點擊應用程式頂部的潛在客戶圖示。
  
  
  • 若要變更視圖並在看板中查看潛在客戶，請點擊右上角的看板圖示。
  
  
  • 向左捲動可查看按潛在客戶狀態分類的潛在客戶。
  • 若要返回清單視圖，請點選右上角的清單圖示。
• 若要查看其他潛在客戶，請點擊右上角的管道。然後，點擊您要查看的管道，或點擊「所有管道」以查看全部管道。
  
  
• 若要新增視圖，請點選頂部的新增視圖。
  • 選取要新增的視圖旁的核取方塊。然後，點選右上角的「完成」 。

• 若要變更視圖，請從頂部清單中將視圖置於頂部。預設情況下，您將查看所有潛在客戶 。向右滑動可捲動瀏覽選項。
• 若要對潛在客戶進行排序，請在進入檢視後按一下「按 X 排序」 。然後點擊您要排序的潛在客戶屬性，或點擊查看所有潛在客戶屬性以從所有潛在客戶屬性中進行選擇。選擇屬性後，按一下「套用」 。

• （僅限 Android）如果您是超級管理員，請點擊頂部的潛在客戶所有者，然後選擇您想要查看其潛在客戶的潛在客戶所有者。選擇未分配可查看未分配的潛在客戶。
• 若要新增潛在客戶，請點選右下角的+ 潛在客戶。然後，輸入潛在客戶的訊息，然後按一下「儲存」 。您也可以從關聯標籤新增潛在客戶。或者，要從行動應用程式主畫面新增，請按一下右下角的+ 建立。
• 若要查看單一潛在客戶或對其採取操作，請點擊該潛在客戶的姓名。
• 在潛在客戶概述頁面上，查看潛在客戶的完整詳細資訊。若要導覽至潛在客戶的活動、關聯或訊息，請點擊右上角的箭頭。
  
  
  
  
  • 在「活動」標籤上，查看您與潛在客戶的活動。點擊過濾活動下拉選單以過濾活動。您也可以點擊關聯的圖示來新增註解、建立任務或記錄活動。
  • 點選關聯標籤可查看關聯的物件和潛在客戶。若要新增關聯，請點選add圖標，點選關聯，然後點選完成。
  • 點擊「關於」標籤以查看潛在客戶的屬性。點擊編輯以編輯屬性。點擊儲存以儲存所有屬性變更。若要刪除潛在客戶，請點擊“編輯”，然後點擊底部的“刪除” 。
• 使用操作圖示執行操作，例如撥打電話或將潛在客戶註冊到序列中。若要存取所有可用的操作，請點選更多。 HubSpot 將在執行作業時自動更新潛在客戶的階段。例如，如果您向新的潛在客戶發送電子郵件 階段，他們的階段將自動更新到嘗試領先階段。了解有關配置引導管道階段的更多資訊。

• 若要更新潛在客戶的階段，請點選階段下拉式選單，然後點選新階段。您的選項將取決於您的潛在客戶管道設定中配置的階段。

• • 將潛在客戶設定為需要建立交易的合格階段時，系統會提示您建立交易。交易將自動與聯絡人及其關聯公司（如果適用）關聯。

• • 將潛在客戶設定為取消資格階段時，系統會提示您輸入取消資格詳細信息，具體取決於您的取消資格設定。預設情況下，您需要輸入取消資格原因，並且可以新增可選註釋。
  • 點擊儲存以儲存您的變更。
• 若要更新潛在客戶擁有者，請點選潛在客戶擁有者下拉選單，然後點選新所有者。
• 若要更新潛在客戶類型，請點選潛在客戶類型下拉式選單，然後點選新類型。
• 在「最近的通訊」部分中，您可以查看與潛在客戶相關的通訊活動，例如撥打的電話、序列活動、發送和接收的電子郵件和簡訊以及預訂的會議。若要查看有關活動的更多詳細資訊或對其採取操作，請點擊該活動。