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使用HubSpot行動應用程式管理潛在客戶

上次更新時間: 十月 24, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise

設定潛在客戶潛在客戶工作空間後,擁有指定Sales Hub席位的用戶可以使用HubSpot行動應用程式快速有效地管理其聯絡人和公司潛在客戶。 這包括審查潛在客戶、讓他們進入潛在客戶階段,以及執行潛在客戶開發活動,例如撥打電話和發送電子郵件。 

如果您是行動應用程式使用者,您可以從HubSpot行動應用程式首頁檢視潛在客戶管線。

  • 在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
  • 您可以在「潛在職業駕駛或外送合作夥伴」部分查看潛在職業駕
    • 若要查看狀態的詳細資訊,請按一下狀態下方的數字。
    • 若要檢視所有潛在客戶,請按一下「檢視全部」 

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若要使用HubSpot行動應用程式管理潛在合作夥伴,請按照以下步驟

  • 在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
  • 點選「主選單」,然後點選左側邊欄的「潛在職業駕 如果你選擇「銷售額」作為所選體驗,可以點擊應用程式頂部的「潛在旅居主人/體驗策劃人」圖示。

  • 潛在職業駕駛或外送合作夥伴將Lead-menu
  • 按階段分類。 若要查看每個階段的潛在職業駕駛或外送員,請

    Leads
  • 在階段頁面上,您可以在高層級審查該階段羣組中的潛在客戶。 這將包括客服案件潛在客戶和公司潛在客戶。 對於客服案件潛在職業駕駛,您可以查看潛在職業駕駛的姓名、關聯公司和最後 對於公司潛在職業駕駛,您可以查看潛在職業駕駛的姓名和最 若要檢視個別潛在職業駕駛或採取行動,請點選潛在職業駕

    leads
  • 在潛在職業駕駛或外送合作夥伴概覽頁面上,查看潛在 若要前往潛在合作夥伴的活動、關聯或相關資訊,請點選右上角的箭頭。
    Leads-arrow-1

    • 在「活動」分頁上,與潛在職業駕駛一起檢視您的活動。 點選「篩選活動」下拉式選單以篩選活動。 您也可以點選關聯的圖示,以新增備註、建立任務或記錄活動。
    • 點選「關聯」分頁,即可查看關聯的物件和潛在職業駕 若要新增關聯,請點選add 新增圖示,再點選關聯,然後點選完成。
    • 點選「關於」分頁,查看潛在職業駕駛或外送 點按「編輯」以編輯旅居。 輕點「儲存」以儲存任何旅居變更。 若要刪除潛在職業駕駛或外送員,請點選「編輯」,然後在底部點 
  • 使用動作圖示採取動作,例如撥打電話或按順序註冊潛在客戶。 若要存取所有可用操作,請點選「更多」。 HubSpot會在執行動作時自動更新潛在合作夥伴的階段。 例如,如果您在新 階段向潛在職業駕駛發送電子郵件,他們的階段將自動更新為嘗試潛在職業駕駛階段。 深入瞭解如何設定潛在客戶管線階段

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  • 若要更新潛在合作夥伴的階段,請點選階段下拉式選單,然後點選新的階段。 您的選項將取決於在潛在客戶管線設定中配置的階段。

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    • 將潛在客戶設定為需要建立交易的合格階段時,系統會提示您建立交易。 交易將自動與客服案件及其關聯公司(如適用)相關聯。
    • 將潛在職業駕駛或外送合作夥伴設定為「取消資格」階段時,系統會根據您的取消資格設定,提示您輸入取消資格的詳細資訊。 根據預設,你必須輸入取消資格的原因,並可以新增備註(選填)。
    • 輕點「儲存」以儲存變更。
  • 若要更新潛在職業駕駛或外送合作夥伴的所有者,請點選「潛在職業駕駛或外送合作夥伴
  • 若要更新潛在職業駕駛或外送合作夥伴的類型,請點選「潛在職業駕駛或外送合作
  • 在「最近溝通」部分,您可以查看與潛在客戶相關的溝通活動,例如已撥打的電話、排序活動、發送和接收的電子郵件和簡訊,以及已預約的會議。 若要查看活動的詳細資訊或採取行動,請點選活動。

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