Verwalten Sie Leads mit der HubSpot Mobile-App

Nach der Einrichtung des Arbeitsbereichs für die Lead-Prospektierung können Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub-Platz ihre Kontakt- und Unternehmensleads schnell und effizient über die Mobile-App von HubSpot verwalten. Dazu gehören das Überprüfen von Leads, das Durchlaufen von Lead-Stufen und die Durchführung von Prospecting-Aktivitäten, wie z. B. das Tätigen von Aufrufen und das Senden von E-Mails. 

Wenn Sie eine Mobile-App nutzen, können Sie Ihre Leads-Pipeline über die Homepage der HubSpot Mobile-App einsehen.

• Öffnen Sie die App HubSpot auf Ihrem mobilen Gerät.
• Im Bereich Leads können Sie sich einen Überblick über Ihre Leads verschaffen. 
  • Für eine detaillierte Ansicht eines Status, klicken Sie auf die Nummer unterhalb des Status.
  • Um alle Leads anzuzeigen, klicken Sie auf Alle anzeigen. 

Zur Verwaltung Ihrer Leads mit der HubSpot Mobile-App:

• Öffnen Sie die App HubSpot auf Ihrem mobilen Gerät.
• Tippen Sie auf Menü und dann auf Leads in der linken Seitenleiste. Wenn Sie Sales als Selected Experience ausgewählt haben, können Sie auf das Symbol Leads oben in der App klicken.
  
  
• Die Leads werden nach Staging kategorisiert. Um die Leads in jeder Phase zu überprüfen, tippen Sie auf die Phase .
  
  
• Auf der Staging-Seite können Sie die Leads innerhalb dieser Stufengruppe auf einer hohen Ebene überprüfen. Dazu gehören sowohl Kontakte als auch Firmenkontakte. Bei Kontaktleads können Sie den Namen des Leads, das zugehörige Unternehmen und das letzte Engagement überprüfen. Bei Unternehmensleads können Sie den Namen und den Nachnamen des Leads überprüfen. Um einen einzelnen Lead anzuzeigen oder Maßnahmen zu ergreifen, tippen Sie auf den Namen des Leads .
  
  
• Überprüfen Sie auf der Seite Lead-Übersicht die vollständigen Details des Leads. Tippen Sie auf den Pfeil oben rechts, um zu den Aktivitäten, Verbindungen oder Informationen über den Kontakt zu navigieren.
  
  
  
  • Auf der Registerkarte Aktivität können Sie Ihre Aktivitäten mit dem Lead überprüfen. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü Aktivität filtern, um die Aktivitäten zu filtern. Sie können auch auf das zugehörige Symbol tippen, um eine Notiz hinzuzufügen, eine Aufgabe zu erstellen oder eine Aktivität zu protokollieren.
  • Tippen Sie auf die Registerkarte Verknüpfungen, um verknüpfte Objekte und Leads anzuzeigen. Um eine Zuordnung hinzuzufügen, tippen Sie auf das Symbol add hinzufügen, tippen Sie auf die Zuordnung und anschließend auf Fertig.
  • Tippen Sie auf die Registerkarte Über, um die Eigenschaften des Leads zu überprüfen. Tippen Sie auf Bearbeiten , um Eigenschaften zu bearbeiten. Tippen Sie auf Speichern als, um Änderungen an Eigenschaften zu speichern. Um einen Hinweis zu löschen, tippen Sie auf Bearbeiten und dann unten auf Löschen. 
• Verwenden Sie die Aktionssymbole , um Aktionen auszuführen, z. B. einen Aufruf zu tätigen oder den Lead in eine Sequenz einzuschreiben. Um auf alle verfügbaren Aktionen zuzugreifen, tippen Sie auf Mehr. HubSpot nimmt Folgendes vor: HubSpot aktualisiert automatisch die Stufe des Leads, wenn Aktionen durchgeführt werden. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an einen Lead senden, der sich in der Phase Neu befindet, wird seine Phase automatisch auf die Phase Versucht aktualisiert. Erfahren Sie mehr über und die Konfiguration der Lead-Pipeline-Stufen.

• Um die Stufe des Lead zu aktualisieren, tippen Sie auf das Dropdown-Menü Stufe und dann auf die neue Stufe. Ihre Optionen hängen von den Stufen ab, die in Ihren Lead-Pipeline-Einstellungen konfiguriert sind.

• • Wenn Sie einen Lead auf eine Qualified Stufe setzen, die eine Deal-Erstellung erfordert, werden Sie aufgefordert, einen Deal zu erstellen. Der Deal wird automatisch mit dem Kontakt und ggf. dem zugehörigen Unternehmen verknüpft.

• • Wenn Sie einen Lead auf die Stufe Disqualifiziert setzen, werden Sie aufgefordert, Details zur Disqualifizierung einzugeben, abhängig von Ihren Disqualifizierungseinstellungen. Standardmäßig müssen Sie einen Disqualifizierungsgrund eingeben, und Sie können eine optionale Notiz hinzufügen.
  • Tippen Sie auf Speichern als, um Ihre Änderungen zu speichern.
• Um den Besitzer des Leads zu aktualisieren, tippen Sie auf das Dropdown-Menü Besitzer des Leads und dann auf den neuen Besitzer. 
• Um den Typ des Lead zu aktualisieren, tippen Sie auf das Dropdown-Menü Lead-Typ und dann auf den neuen Typ.
• Im Abschnitt Recent Communications können Sie die mit dem Lead verknüpften Kommunikationsaktivitäten einsehen, wie z. B. getätigte Aufrufe, Sequenzaktivitäten, gesendete und empfangene E-Mail- und SMS-Nachrichten sowie gebuchte Meetings. Um mehr Details zu einer Aktivität anzuzeigen oder eine Aktion auszuführen, tippen Sie auf die Aktivität .