Leads mithilfe der HubSpot Mobile-App verwalten

Nach der Einrichtung des Arbeitsbereichs für die Lead-Prospektierung können Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub-Platz ihre Kontakt- und Unternehmensleads schnell und effizient über die Mobile-App von HubSpot verwalten. Dies umfasst die Überprüfung von Leads, das Verschieben durch Leadphasen und die Durchführung von Prospecting-Aktivitäten, wie das Anrufen und Versenden von E-Mails. 

Leads verwalten

So verwalten Sie Ihre Leads mithilfe der HubSpot Mobile-App:

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Mobilgerät.
• Tippen Sie in der linken Seitenleiste auf Menü und dann auf Leads. Wenn Sie Vertrieb als Ausgewähltes Umgebung ausgewählt haben, können Sie oben in der App auf das Leads-Symbol klicken.
  
  
  • Um Ansichten zu ändern und Ihre Leads in einem Kanban-Board anzuzeigen, tippen Sie auf das Board-Symbol oben rechts.
  
  
  • Scrollen Sie nach links, um Ihre nach Lead-Status kategorisierten Leads anzuzeigen.
  • Um zur Listenansicht zurückzukehren, tippen Sie auf das Listensymbol oben rechts.
• Um einen anderen Lead anzuzeigen, tippen Sie oben rechts auf Pipeline . Tippen Sie dann auf die Pipeline , die Sie anzeigen möchten, oder auf Alle Pipelines , um alle anzuzeigen.
  
  
• Um Ansichten hinzuzufügen, tippen Sie oben auf Ansichten hinzufügen . 
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Ansichten, die Sie hinzufügen möchten. Tippen Sie dann oben rechts auf Fertig . 

• Um Ansichten zu ändern, toppen Sie die Ansicht aus der Liste oben. Standardmäßig sehen Sie "Alle Leads ". Wischen Sie nach rechts, um durch die Optionen zu blättern.
• Um Ihre Leads zu sortieren, sobald Sie sich in einer Ansicht befinden, klicken Sie auf "Nach X sortiert". Tippen Sie dann auf die Lead Eigenschaft, nach der Sie sortieren möchten, oder tippen Sie auf Alle Lead Eigenschaften anzeigen, um aus allen Lead Eigenschaften auszuwählen. Sobald Sie eine Eigenschaft ausgewählt haben, klicken Sie auf Übernehmen.

• (nur Android) Wenn Sie ein Super-Admin sind, tippen Sie oben auf Lead zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie dann die Lead-Mitarbeiter aus, deren Leads Sie anzeigen möchten. Wählen Sie Nicht zugewiesen aus, um nicht zugewiesene Leads anzuzeigen.
• Um einen Lead hinzuzufügen, tippen Sie unten rechts auf + Lead . Geben Sie dann die Informationen für den Lead ein und klicken Sie auf Speichern. Sie können Leads auch über die Registerkarte "Zuordnungen" hinzufügen. Oder um über den Startbildschirm der Mobile-App ein hinzuzufügen, klicken Sie unten rechts auf + Erstellen.
• Um einen einzelnen Lead anzuzeigen oder Schritte für ihn auszuführen, tippen Sie auf den Namen des Leads.
• Auf der Seite mit der Leadübersicht können Sie die vollständigen Details des Leads überprüfen. Um zu den Aktivitäten, Zuordnungen oder Informationen des Leads zu navigieren, tippen Sie auf den Pfeil oben rechts.
  
  
  
  
  • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Aktivität Ihre Aktivitäten mit dem Lead. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü Aktivität filtern, um die Aktivitäten zu filtern. Sie können auch auf das entsprechende Symbol tippen, um eine Notiz hinzuzufügen, eine Aufgabe zu erstellen oder eine Aktivität zu protokollieren.
  • Tippen Sie auf die Registerkarte "Zuordnungen ", um die zugehörigen Objekte und Leads anzuzeigen. Um eine Zuordnung hinzuzufügen, tippen Sie auf das add Hinzufügen-Symbol, tippen Sie auf die Zuordnung und tippen Sie auf Fertig.
  • Tippen Sie auf den Tab Über, um die Eigenschaften des Leads zu überprüfen. Tippen Sie auf Bearbeiten, um Eigenschaften zu bearbeiten. Tippen Sie auf Speichern, um Änderungen der Eigenschaften zu speichern. Um einen Lead zu löschen, tippen Sie auf Bearbeiten und dann unten auf Löschen. 
• Verwenden Sie die Aktionssymbole, um Aktionen durchzuführen, z. B. einen Anruf zu tätigen oder den Lead in eine Sequenz aufzunehmen. Um auf alle verfügbaren Aktionen zuzugreifen, tippen Sie auf Mehr. HubSpot aktualisiert automatisch die Phase des Leads, wenn Aktionen ausgeführt werden. Wenn Sie beispielsweise einem Lead in einer Neu-Phase eine E-Mail senden, wird dessen Phase automatisch in die Leadphase Versuch der Kontaktaufnahme aktualisiert. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Lead-Pipeline-Phasen.

• Um die Phase des Leads zu aktualisieren, tippen Sie auf das Dropdown-Menü Phase und dann auf die neue Phase. Ihre Optionen hängen von den Phasen ab, die in Ihren Lead-Pipeline-Einstellungen konfiguriert sind.

• • Beim Einstufen eines Lead in eine Qualifiziert-Phase, die das Erstellen eines Deals erfordert, werden Sie dazu aufgefordert, einen Deal zu erstellen. Der Deal wird automatisch dem Kontakt und ggf. seinem zugeordneten Unternehmen zugeordnet.

• • Wenn Sie einen Lead in die Disqualifiziert-Phase einstufen, werden Sie je nach Ihren Disqualifizierungseinstellungen dazu aufgefordert, Disqualifizierungsdetails einzugeben. Standardmäßig müssen Sie einen Disqualifizierungsgrund eingeben und Sie können eine optionale Notiz hinzufügen.
  • Tippen Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
• Um den zuständigen Mitarbeiter des Leads zu aktualisieren, tippen Sie auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter für Lead und dann auf den neuen zuständigen Mitarbeiter. 
• Um den Leadtyp zu aktualisieren, tippen Sie auf das Dropdown-Menü Leadtyp und dann auf den neuen Typ.
• Im Abschnitt Letzte Mitteilungen können Sie die mit dem Lead verknüpften Kommunikationsaktivitäten überprüfen, z. B. getätigte Anrufe, Sequenzaktivitäten, gesendete und empfangene E-Mail- und SMS-Nachrichten und gebuchte Meetings. Um weitere Details zu einer Aktivität anzuzeigen oder Aktionen auszuführen, tippen Sie auf die Aktivität.