Leads beheren met de HubSpot mobiele app

Na het instellen van de Lead Prospectwerving werkruimte, kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat snel en efficiënt hun contactpersonen en bedrijf leads beheren met behulp van de HubSpot mobiele app. Dit omvat het beoordelen van leads, het doorlopen van leadfases en het uitvoeren van prospectwervingactiviteiten, zoals het voeren van calls en het verzenden van e-mails.

Leads beheren

Om je leads te beheren met de HubSpot mobiele app:

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
• Tik op Menu en vervolgens op Leads in de linker zijbalk. Als je Verkoop hebt geselecteerd als je Geselecteerde Ervaring, kun je op het pictogram Leads bovenin de app klikken.
  
  
  • Om van weergave te veranderen en je leads in een Kanban-bord te bekijken, tik je op het bordpictogram rechtsboven.
  
  
  • Scroll naar links om je leads te bekijken, gecategoriseerd op leadstatus.
  • Om terug te keren naar de lijstweergave, tik je op het lijstpictogram rechtsboven.
• Om een andere lead te bekijken, tik je rechtsboven op Pijplijn. Tik vervolgens op de pijplijn die je wilt bekijken of tik op Alle pijplijnen om ze allemaal te bekijken.
  
  
• Om weergaven toe te voegen, tikt u bovenaan op Weergaven toevoegen .
  • Schakel de selectievakjes in naast de weergaven die je wilt toevoegen. Tik vervolgens rechtsboven op Gereed .

• Om weergaven te wijzigen, selecteer je de weergave in de lijst bovenaan. Standaard zie je Alleleads. Veeg naar rechts om door de opties te bladeren.
• Om je leads te sorteren, klik je in een weergave op Gesorteerd op X. Tik vervolgens op de lead-eigenschap waarop je wilt sorteren of tik op Alle eigenschappen van leads weergeven om een selectie te maken uit alle eigenschappen van leads. Zodra je een eigenschap hebt geselecteerd, klik je op Toepassen.

• (alleen Android) Als je een Superbeheerder bent, tik je bovenaan op Lead en selecteer je de lead-eigenaren van wie je de leads wilt bekijken. Selecteer niet-toegewezen om niet-toegewezen leads weer te geven.
• Om een lead toe te voegen, tik je rechtsonder op + Lead. Voer vervolgens de informatie voor de lead in en klik op Opslaan. Je kunt ook leads toevoegen vanuit het tabblad Verenigingen. Of om een lead toe te voegen vanuit het beginscherm van de mobiele app, klik jerechtsonder op + Aanmaken .
• Om een individuele lead te bekijken of er actie op te ondernemen, tikt u op de naam van de lead.
• Bekijk de volledige details van de lead op de pagina Leadoverzicht. Tik op de pijl rechtsboven om naar de activiteit, associaties of informatie over de lead te gaan.
  
  
  
  
  • Op het tabblad Activiteit bekijkt u uw activiteiten met de lead. Tik op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren om de activiteiten te filteren. U kunt ook op het bijbehorende pictogram tikken om een notitie toe te voegen, een taak te maken of een activiteit te registreren.
  • Tik op het tabblad Associaties om gekoppelde objecten en leads weer te geven. Om een koppeling toe te voegen, tikt u op het pictogram add toevoegen, tikt u op de koppeling en tikt u op Gereed.
  • Tik op het tabblad Info om de eigenschappen van de lead te bekijken. Tik op Bewerken om eigenschappen te bewerken. Tik op Opslaan om wijzigingen in de eigenschappen op te slaan. Om een lead te verwijderen, tikt u op Bewerken en vervolgens, onderaan, op Verwijderen.
• Gebruik de actiepictogrammen om acties uit te voeren, zoals bellen of de lead inschrijven in een sequentie. Om toegang te krijgen tot alle beschikbare acties, tik je op Meer. HubSpot werkt automatisch de leadfase bij als je acties uitvoert. Als je bijvoorbeeld een lead in de fase Nieuw e-mailt, wordt de leadfase automatisch bijgewerkt naar de fase Poging tot leadfase. Meer informatie over het configureren van leadfasen in de leadfase.

• Om de leadfase bij te werken, tikt u op het vervolgkeuzemenu Stage en vervolgens op de nieuwe Stage. Uw opties zijn afhankelijk van de fasen die zijn geconfigureerd in de instellingen van uw leadpijplijn.

• • Als je een lead in een gekwalificeerde leadfase plaatst waarvoor je een deal moet maken, wordt je gevraagd om een deal te maken. De deal wordt automatisch gekoppeld aan de contactpersoon en het bijbehorende bedrijf, indien van toepassing.

• • Wanneer je een lead in een gediskwalificeerde lead fase zet, wordt je gevraagd om diskwalificatiedetails in te voeren, afhankelijk van je diskwalificatie-instellingen. Standaard moet je een diskwalificatiereden invoeren en je kunt een optionele notitie toevoegen.
  • Tik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.
• Om de eigenaar van de lead bij te werken, tikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenaar lead en vervolgens op de nieuwe Verantwoordelijke.
• Om het type lead bij te werken, tikt u op het vervolgkeuzemenu Leadtype en vervolgens op het nieuwe type.
• In het gedeelte Recente communicatie kunt u communicatieactiviteiten bekijken die aan de lead zijn gekoppeld, zoals gevoerde gesprekken, sequentieactiviteit, verzonden en ontvangen e-mail- en sms-berichten en geboekte vergaderingen. Om meer details over een activiteit te bekijken of er actie op te ondernemen, tikt u op de activiteit.