Leads aanmaken en beheren met de HubSpot mobiele app

Gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat kunnen snel en efficiënt hun contact- en bedrijfsleads beheren met behulp van de HubSpot mobiele app. Dit omvat het beoordelen van leads, het doorlopen van leadfases en het uitvoeren van prospectactiviteiten, zoals bellen en e-mails versturen.

Leads beheren

Om uw leads te beheren met de HubSpot mobiele app:

1. Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
2. Tik op Menu en vervolgens op Leads in de linker zijbalk. Als je Verkoop hebt geselecteerd als je Geselecteerde ervaring, kun je klikken op het pictogram Leads bovenin de app.

3. Om van weergave te veranderen en je leads te bekijken, tik je op het bordpictogram rechtsboven.

4. Scroll naar links om je leads te bekijken, gecategoriseerd op leadstatus.
5. Om terug te keren naar de lijstweergave, tik je op het lijstpictogram rechtsboven.
6. Om een andere lead te bekijken, tik je rechtsboven op Pijplijn. Tik vervolgens op de pijplijn die je wilt bekijken of tik op Alle pijplijnen om ze allemaal te bekijken.

7. Weergaven toevoegen:
   • Tik bovenaan op Views toevoegen .
   • Schakel de selectievakjes in naast de weergaven die u wilt toevoegen.
   • Tik vervolgens rechtsboven op Gereed .

8. Om weergaven te wijzigen, tik je op de weergave in de lijst bovenaan. Standaard zie je Alle leads. Veeg naar rechts om door de opties te bladeren.
9. Om je leads te sorteren, klik je in een weergave op Gesorteerd op X. Tik vervolgens op de lead-eigenschap waarop je wilt sorteren of tik op Alle lead-eigenschappen weergeven om een selectie te maken uit alle lead-eigenschappen. Zodra je een eigenschap hebt geselecteerd, klik je op Toepassen.

10. (alleen Android) Als je een Superbeheerder bent, tik je bovenaan op Leadeigenaar en selecteer je de leidingeigenaren van wie je de leads wilt bekijken. Selecteer niet-toegewezen om niet-toegewezen leads weer te geven.
11. Om een lead aan te maken, tik je rechtsonder op + Lead. Voer vervolgens de informatie voor de lead in en klik op Opslaan. Je kunt ook leads toevoegen vanuit het tabblad Verenigingen. Of om een lead toe te voegen vanuit het beginscherm van de mobiele app, klik je rechtsonder op + Aanmaken.
12. Om een individuele lead te bekijken of er actie op te ondernemen, tikt u op de naam van de lead.
13. Bekijk de volledige details van de lead op de pagina Leadoverzicht. Tik op de pijl rechtsboven om naar de activiteit, associaties of informatie over de lead te gaan.

14. Op het tabblad Activiteit bekijkt u uw activiteiten met de lead. Tik op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren om de activiteiten te filteren. U kunt ook op het bijbehorende pictogram tikken om een notitie toe te voegen, een taak te maken of een activiteit te registreren.
15. Tik op het tabblad Koppelingen om gekoppelde objecten en leads weer te geven. Om een koppeling toe te voegen, tikt u op het pictogram add toevoegen, tikt u op de koppeling en tikt u op Gereed.
16. Tik op het tabblad Info om de eigenschappen van de lead te bekijken. Tik op Bewerken om eigenschappen te bewerken. Tik op Opslaan om wijzigingen in de eigenschappen op te slaan. Om een lead te verwijderen, tikt u op Bewerken en vervolgens, onderaan, op Verwijderen.
17. Gebruik de actiepictogrammen om acties uit te voeren, zoals bellen of de lead inschrijven in een reeks. Om toegang te krijgen tot alle beschikbare acties, tik je op Meer. HubSpot werkt automatisch het stadium van de lead bij wanneer acties worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld een lead in het stadium Nieuw e-mailt, wordt het stadium van de lead automatisch bijgewerkt naar het stadium Poging tot lead. Meer informatie over het configureren van leadpijplijnstadia.

18. Als u het stadium van de lead wilt bijwerken, tikt u op het vervolgkeuzemenu Stadium en vervolgens op het nieuwe stadium. Uw opties zijn afhankelijk van de stadia die zijn geconfigureerd in uw instellingen voor de leadpijplijn.

• • Als u een lead instelt op een gekwalificeerd stadium waarvoor een deal moet worden gemaakt, wordt u gevraagd een deal te maken. De deal wordt automatisch gekoppeld aan de contactpersoon en het bijbehorende bedrijf, indien van toepassing.

• • Als je een lead in een gediskwalificeerde fase plaatst, wordt je gevraagd om diskwalificatiegegevens in te voeren, afhankelijk van je diskwalificatie-instellingen. Standaard moet je een reden voor diskwalificatie invoeren en je kunt een optionele notitie toevoegen.
  • Tik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.

19. Om de eigenaar van de lead bij te werken, tik je op het vervolgkeuzemenu Lead-eigenaar en vervolgens op de nieuwe eigenaar.
20. Om het type van de lead bij te werken, tikt u op het vervolgkeuzemenu Leadtype en vervolgens op het nieuwe Type.
21. In het gedeelte Recente communicatie kunt u communicatieactiviteiten bekijken die aan de lead zijn gekoppeld, zoals gevoerde gesprekken, sequentieactiviteit, verzonden en ontvangen e-mail- en sms-berichten en geboekte vergaderingen. Om meer details over een activiteit te bekijken of er actie op te ondernemen, tikt u op de activiteit.