Leads beheren met de HubSpot mobiele app

Na het instellen van de leads prospecting workspace, kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat snel en efficiënt hun contact- en bedrijfsleads beheren met behulp van de HubSpot mobiele app. Dit omvat het beoordelen van leads, het doorlopen van leadfasen en het uitvoeren van prospectieactiviteiten, zoals bellen en e-mails versturen.

Als je een mobiele app-gebruiker bent, bekijk je je leads pijplijn vanaf de startpagina van de HubSpot mobiele app.

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
• In het gedeelte Leads zie je een overzicht van je leads.
  • Voor een gedetailleerde weergave van een status, klik je op het nummer onder de status.
  • Om alle leads te bekijken, klik je op Alles weergeven.

Om je leads te beheren met de HubSpot mobiele app:

• Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
• Tik op Menu en vervolgens op Leads in de linker zijbalk. Als je Verkoop hebt geselecteerd als je Geselecteerde Ervaring, kun je op het Leads-pictogram bovenin de app klikken.
  
  
• Leads worden gecategoriseerd op stadium. Om leads in elke fase te bekijken, tik je op de fase.
  
  
• Op de pagina van de fase kun je leads binnen die fase op een hoog niveau bekijken. Dit omvat zowel contact- als bedrijfsleads. Voor contactleads kun je de naam, het bijbehorende bedrijf en de laatste betrokkenheid van de lead bekijken. Voor bedrijfsleads kun je de naam en de laatste overeenkomst van de lead bekijken. Om een individuele lead te bekijken of er actie op te ondernemen, tikt u op de naam van de lead.
  
  
• Bekijk op de pagina Leadoverzicht alle details van de lead. Tik op de pijl rechtsboven om naar de activiteit, associaties of informatie over de afleiding te gaan.
  
  
  
  • Op het tabblad Activiteit bekijkt u uw activiteiten met de lead. Tik op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren om de activiteiten te filteren. U kunt ook op het bijbehorende pictogram tikken om een notitie toe te voegen, een taak te maken of een activiteit te registreren.
  • Tik op het tabblad Koppelingen om gekoppelde objecten en leads weer te geven. Om een koppeling toe te voegen, tikt u op het pictogram add toevoegen, tikt u op de koppeling en tikt u op Gereed.
  • Tik op het tabblad Info om de eigenschappen van de lead te bekijken. Tik op Bewerken om eigenschappen te bewerken. Tik op Opslaan om wijzigingen in eigenschappen op te slaan. Om een lead te verwijderen, tikt u op Bewerken en vervolgens, onderaan, op Verwijderen.
• Gebruik de actiepictogrammen om acties uit te voeren, zoals bellen of de lead inschrijven in een reeks. Om toegang te krijgen tot alle beschikbare acties, tik je op Meer. HubSpot werkt automatisch het stadium van de lead bij als je acties uitvoert. Als je bijvoorbeeld een lead in het stadium Nieuw e-mailt, wordt het stadium van de lead automatisch bijgewerkt naar het stadium Poging tot lead. Meer informatie over het configureren van leadpijplijnstadia.

• Als u het stadium van de lead wilt bijwerken, tikt u op het vervolgkeuzemenu Stadium en vervolgens op het nieuwe stadium. Uw opties zijn afhankelijk van de stadia die zijn geconfigureerd in uw instellingen voor de leadpijplijn.

• • Als je een lead instelt op een gekwalificeerd stadium waarvoor een deal moet worden aangemaakt, wordt je gevraagd een deal aan te maken. De deal wordt automatisch gekoppeld aan de contactpersoon en het bijbehorende bedrijf, indien van toepassing.

• • Als je een lead in een gediskwalificeerde fase plaatst, wordt je gevraagd om diskwalificatiegegevens in te voeren, afhankelijk van je diskwalificatie-instellingen. Standaard moet je een reden voor diskwalificatie invoeren en je kunt een optionele notitie toevoegen.
  • Tik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.
• Om de eigenaar van de lead bij te werken, tik je op het vervolgkeuzemenu Lead-eigenaar en vervolgens op de nieuwe eigenaar.
• Om het type van de lead bij te werken, tikt u op het vervolgkeuzemenu Leadtype en vervolgens op het nieuwe Type.
• In het gedeelte Recente communicatie kunt u communicatieactiviteiten bekijken die aan de lead zijn gekoppeld, zoals gevoerde gesprekken, sequentieactiviteit, verzonden en ontvangen e-mail- en sms-berichten en geboekte vergaderingen. Om meer details over een activiteit te bekijken of er actie op te ondernemen, tikt u op de activiteit.