Gérer les prospects à l'aide de l'application mobile HubSpot

Après avoir configuré l'espace de travail de prospection de leads , les utilisateurs disposant d'un siège Sales Hub attribué  peuvent gérer rapidement et efficacement leurs contacts et les leads de leur entreprise à l'aide de l'application mobile HubSpot. Il s'agit notamment d'examiner les pistes, de les faire passer par les différentes étapes et d'effectuer des activités de prospection, telles que les appels téléphoniques et l'envoi d'e-mails. 

Pour gérer vos leads à l'aide de l'application mobile HubSpot :

• Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.
• Appuyez sur Menu, puis sur Leads dans la barre latérale gauche. Si vous avez sélectionné Sales comme Selected Experience, vous pouvez cliquer sur l'icône Leads en haut de l'application.
  
  
• Les prospects seront classés par étape. Pour passer en revue les pistes à chaque étape, appuyez sur l'étape .
  
  
• Sur la page de l'étape, vous pouvez examiner les pistes de ce groupe d'étape à un niveau élevé. Il s'agit à la fois de contacts et d'entreprises. Pour les contacts, vous pouvez consulter le nom du contact, l'entreprise associée et le dernier engagement. Pour les clients potentiels d'une entreprise, vous pouvez consulter le nom du client et son dernier engagement. Pour consulter ou prendre des mesures concernant une piste individuelle, appuyez sur le nom de la piste .
  
  
• Sur la page Lead overview, passez en revue tous les détails du lead. Pour naviguer vers l'activité, les associations ou les informations sur le lead, appuyez sur la flèche en haut à droite.
  
  
  
  • Sur l'onglet Activity, passez en revue vos activités avec le responsable. Appuyez sur le menu déroulant Filtrer l'activité pour filtrer les activités. Vous pouvez également appuyer sur l'icône associée pour ajouter une note, créer une tâche ou enregistrer une activité.
  • Appuyez sur l'onglet Associations pour afficher les objets et les pistes associés. Pour ajouter une association, appuyez sur l'icône d'ajout add , appuyez sur l'association et appuyez sur Terminé.
  • Appuyez sur l'onglet About pour passer en revue les propriétés du lead. Appuyez sur Editer pour modifier les propriétés. Touchez Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées à la propriété. Pour supprimer une piste, appuyez sur Modifier, puis, en bas, sur Supprimer. 
• Utilisez les icônes d'action pour effectuer des actions, telles que passer un appel ou inscrire le lead dans une séquence. Pour accéder à toutes les actions disponibles, appuyez sur Plus. HubSpot mettra automatiquement à jour l'étape du lead lors de l'exécution d'actions. Par exemple, si vous envoyez un e-mail à un prospect qui se trouve à l'étape New , son étape sera automatiquement mise à jour à l'étape Attempting lead. En savoir plus sur configurer les étapes du pipeline de prospects.

• Pour mettre à jour l'étape du lead, appuyez sur le menu déroulant Stage, puis sur le nouveau Stage. Vos options dépendront des étapes configurées dans les paramètres de votre pipeline .

• • Lorsqu'un lead est configuré pour une étape Qualified qui nécessite la création d'une affaire, vous serez invité à créer une affaire. L'opération sera automatiquement associée au contact et à son entreprise associée, le cas échéant.

• • Lorsqu'un client potentiel passe à l'étape Disqualifié, vous êtes invité à saisir les détails de la disqualification, en fonction de vos paramètres de disqualification . Par défaut, vous devrez saisir un motif de disqualification et vous pouvez ajouter une note facultative.
  • Appuyez sur Save pour enregistrer vos modifications.
• Pour mettre à jour le propriétaire du lead, appuyez sur le menu déroulant Propriétaire du lead, puis appuyez sur le nouveau Propriétaire. 
• Pour mettre à jour le type de lead, appuyez sur le menu déroulant Type de lead, puis sur le nouveau Type.
• Dans la section Recent Communications, vous pouvez passer en revue les activités de communication associées au lead, telles que les appels passés, les activités de séquence, les e-mails et les SMS envoyés et reçus, et les réunions réservées. Pour afficher plus de détails sur une activité ou prendre des mesures, appuyez sur l'activité .