หลังจากตั้งค่าพื้นที่ทำงานขาย แล้วผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์กลางการขาย ที่ได้รับมอบหมาย จะสามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและโอกาสในการขายของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้แอปมือถือ HubSpot ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโอกาสในการขายการเลื่อนผ่านขั้นตอนการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมที่คาดหวังเช่นการโทรออกและการส่งอีเมล
จัดการลีด
วิธีจัดการลีดของคุณโดยใช้แอปมือถือ HubSpot:
เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
แตะเมนู แล้วแตะลูกค้าเป้าหมาย ในแถบด้านซ้าย หากเลือกการขาย เป็นเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่เลือกไว้ ก็คลิกไอคอนโอกาส ในการขายที่ด้านบนของแอพได้เลย
หากต้องการเปลี่ยนมุมมองและดูลีดของคุณในกระดาน Kanban ให้แตะไอคอนกระดาน ที่ด้านบนขวา
เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อตรวจสอบลีดของคุณที่จัดหมวดหมู่ตามสถานะลีด
หากต้องการกลับไปที่มุมมองรายการให้แตะไอคอนรายการ ที่ด้านบนขวา
หากต้องการดูลีดอื่นให้ป์ไลน์ที่ คุณต้องการดูหรือแตะไปป์ไลน์ทั้งหมด เพื่อดูทั้งหมด
หากต้องการเพิ่มมุมมองให้แตะเพิ่มมุม มองที่ด้านบน
เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากมุมมองที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นแตะเสร็จสิ้น ที่ด้านบนขวา
หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้อยู่ด้านบนของมุมมอง จากรายการที่อยู่ด้านบน ตามค่าเริ่มต้นคุณจะดูลีด
หากต้องการจัดเรียงลีดของคุณเมื่อคุณอยู่ในมุมมองแล้วให้คลิกจัดเรียงตาม X จากนั้นแตะคุณสมบัติลี ดที่คุณต้องการจัดเรียงตามหรือแตะดูคุณสมบัติลีดทั้งหมด เพื่อเลือกจากคุณสมบัติลีดทั้งหมด เมื่อเลือกที่พักแล้วให้คลิกใช้
(Android เท่านั้น) หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ระดับสูงให้แตะเจ้าของลีด ที่ด้านบนจากนั้นเลือกเจ้าของลี ดที่คุณต้องการดู เลือกยังไม่ได้กำหนด เพื่อดูลีดที่ยังไม่ได้กำหนด หากต้องการเพิ่มลีดให้แตะ + ลีด ที่ด้านล่างขวา จากนั้นป้อนข้อมูลสำหรับลีดแล้วคลิกบันทึก คุณยังสามารถเพิ่มลีดได้จากแท็บการเชื่อมโยง หรือหากต้องการเพิ่มจากหน้าจอหลักของแอปมือถือให้คลิก + สร้าง ที่ด้านล่างขวา
หากต้องการดูหรือดำเนินการกับลีดแต่ละรายให้แตะชื่อ ลีด
ในหน้าภาพรวมของลีด ให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของลีด หากต้องการไปที่กิจกรรมการเชื่อมโยงหรือข้อมูลของผู้นำให้แตะลูกศร ที่ด้านขวาบน
ในแท็บกิจกรรม ให้ตรวจสอบกิจกรรมของคุณกับผู้นำ แตะเม
ไอคอน add แตะการเชื่อมโยงแล้วแตะเสร็จสิ้น แตะแท็บเกี่ยวกับ เพื่อตรวจสอบที่พักของผู้นำ แตะแก้ไข เพื่อแก้ไขที่พัก แตะบันทึกเพื่อบันทึก การเปลี่ยนแปลงที่พัก หากต้องการลบลีดให้แตะแก้ไขจากนั้นแตะลบ ที่ด้านล่าง
ใช้ไอคอนการก ระทำเพื่อดำเนินการเช่นการโทรหรือการลงทะเบียนผู้นำตามลำดับ หากต้องการเข้าถึงการดำเนินการทั้งหมดที่มีให้แตะเพิ่มเติม HubSpot จะอัปเดตขั้นตอนของลีดโดยอัตโนมัติเมื่อดำเนินการ ตัวอย่างเช่นหากคุณส่งอีเมลถึงลีดใน ขั้นตอนใหม่ ขั้นตอนของลีดจะอัพเดทเป็นขั้นตอนการพยายาม นำโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าขั้นตอนท่อนำ
หากต้องการอัปเดตสเตจของลีดให้แตะเมนูแบบเลื่อนลงสเตจ จากนั้นแตะสเตจ ใหม่ ตัวเลือกของคุณจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่าท่อนำ ของคุณ
เมื่อตั้งค่า lead ไปยังขั้นตอน Qualified ที่ต้อง สร้างดีลคุณจะได้รับแจ้งให้สร้างดีล ข้อตกลงจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติหากมี
เมื่อตั้งค่านำไปสู่ขั้นตอนการถูกตัดสิทธิ์ คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรายละเอียดการถูกตัดสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการถูกตัดสิทธิ์ ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นคุณจะต้องกรอกเหตุผลในการตัดสิทธิ์และเพิ่มหมายเหตุเพิ่มเติมได้
แตะบันทึกเพื่อบันทึก การเปลี่ยนแปลง
หากต้องการอัพเดทเจ้าของลีดให้แตะเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของลีด จากนั้นแตะเจ้าของคน ใหม่
หากต้องการอัพเดทประเภทของลีดให้แตะเมนูแบบเลื่อนลงประเภทลีด จากนั้นแตะประเภท ใหม่
ในส่วนการสื่อสารล่าสุด คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับลีดได้เช่นการโทรกิจกรรมลำดับข้อความอีเมลและ SMS ที่ส่งและรับและการประชุมที่จองไว้ หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือดำเนินการให้แตะกิจกรรม
Prospecting
leads
การขาย Hub
Professional
,
Enterprise