Gestiona leads utilizando la aplicación móvil HubSpot

Después de configurar el espacio de trabajo de prospección de clientes potenciales , los usuarios con un puesto asignado en Sales Hub  pueden gestionar de forma rápida y eficaz sus contactos y clientes potenciales de la empresa mediante la aplicación móvil de HubSpot. Esto incluye revisar los leads, moverlos a través de las etapas de los leads y realizar actividades de captación de prospectos, como hacer llamadas y enviar correos electrónicos. 

Gestionar leads

Para gestionar tus leads mediante la aplicación móvil HubSpot:

• Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo móvil.
• Toca Menú y luego Leads en la barra lateral izquierda. Si seleccionaste Ventas como tu Experiencia seleccionada, puedes hacer clic en el icono de Leads de la parte superior de la aplicación.
  
  
  • Para cambiar de vista y ver sus leads en un tablero Kanban, pulse el icono del tablero en la parte superior derecha.
  
  
  • Desplácese a la izquierda para revisar sus leads clasificados por estado del lead.
  • Para volver a la vista de lista, pulse el icono de lista en la parte superior derecha.
• Para ver otro lead, pulse Pipeline en la parte superior derecha. A continuación, pulse el pipeline que desee ver, o pulse Todos los pipelines para verlos todos.
  
  
• Para añadir vistas, pulse Añadir vistas en la parte superior. 
  • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las vistas que desea añadir. A continuación, pulse Hecho en la parte superior derecha. 

• Para cambiar de vista, seleccione la vista en la lista de la parte superior. De forma predeterminada, verá Todos los lead s. Desliza el dedo hacia la derecha para desplazarte por las opciones.
• Para ordenar los clientes potenciales, una vez que esté en una vista, haga clic en Ordenado por X. A continuación, pulse la propiedad del cliente potencial por la que desea ordenar o pulse Ver todas las propiedades de clientes potenciales para seleccionar todas las propiedades de clientes potenciales. Una vez seleccionada una propiedad, haga clic en Aplicar.

• (Sólo Android) Si es Superadministrador, pulse Propietario de Lead en la parte superior y seleccione los propietarios de los leads que desea ver. Seleccione no asignado para ver los leads no asignados.
• Para añadir un lead, pulse + Lead en la parte inferior derecha. A continuación, Introducir la información para el lead, y haga clic en Guardar. También puede añadir leads desde la pestaña de asociaciones. O para añadir una desde la pantalla de inicio de la aplicación móvil, haz clic en + Crear en la parte inferior derecha.
• Para ver o actuar sobre un lead individual, pulse el nombre del lead.
• En la página de Resumen del lead, revisa los detalles completos del lead. Para navegar hasta la actividad, las asociaciones o la información sobre el lead, pulse la flecha de la parte superior derecha.
  
  
  
  
  • En la pestaña Actividad, revisa tus actividades con el lead. Toca el menú desplegable Filtrar actividad para filtrar las actividades. También puedes tocar el icono asociado para agregar una nota, crear una tarea o registrar una actividad.
  • Pulse la pestaña Asociaciones para ver los objetos y leads asociados. Para agregar una asociación, toca el icono add agregar, toca la asociación y toca Listo.
  • Toca la pestaña Acerca de para revisar las propiedades del lead. Toca Editar para editar propiedades. Toca Guardar para guardar cualquier cambio en las propiedades. Para eliminar un lead, pulsa Editar y, a continuación, en la parte inferior, pulsa Eliminar. 
• Utiliza los iconos de acción para realizar acciones, como hacer una llamada o inscribir al lead en una secuencia. Para acceder a todas las acciones disponibles, pulsa Más. HubSpot actualizará automáticamente la etapa del lead al realizar acciones. Por ejemplo, si envías un correo electrónico a un lead en una Nueva etapa, su etapa se actualizará automáticamente a la etapa de lead Intentando. Más información sobre configuración de las etapas de pipeline de lead.

• Para actualizar la etapa del lead, toca el menú desplegable Etapa y, a continuación, toca la nueva Etapa. Tus opciones dependerán de las etapas configuradas en tu configuración de pipeline de leads.

• • Cuando configures un lead en una etapa de Cualificado que requiera la creación de un negocio, se te pedirá que crees un negocio. El negocio se asociará automáticamente al contacto y a su empresa asociada, si procede.

• • Al establecer un lead en una etapa Descalificado, se te pedirá que introduzcas los detalles de la descalificación, dependiendo de tu configuración de descalificación. De manera predeterminada, tendrás que introducir un motivo de descalificación, y puedes agregar una nota opcional.
  • Pulsa Guardar para guardar tus cambios.
• Para actualizar el propietario del lead, toca el menú desplegable Propietario del lead y, a continuación, toca el nuevo Propietario. 
• Para actualizar el tipo de lead, toca el menú desplegable Tipo de lead y, a continuación, toca el nuevo Tipo.
• En la sección Comunicaciones recientes, puedes revisar las actividades de comunicación asociadas al lead, como las llamadas realizadas, la actividad de la secuencia, los mensajes de correo electrónico y SMS enviados y recibidos, y las reuniones programadas. Para ver más detalles sobre una actividad o tomar medidas al respecto, pulsa la actividad.