Gestionar clientes potenciales con la aplicación móvil de HubSpot

Después de configurar el espacio de trabajo de prospección de clientes potenciales , los usuarios con un puesto asignado en Sales Hub  pueden gestionar de forma rápida y eficaz sus contactos y clientes potenciales de la empresa mediante la aplicación móvil de HubSpot. Esto incluye la revisión de los clientes potenciales, su paso por las distintas fases y la realización de actividades de prospección, como la realización de llamadas y el envío de correos electrónicos. 

Si eres usuario de la aplicación móvil, puedes ver tu cartera de clientes potenciales desde la página de inicio de la aplicación móvil de HubSpot.

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo móvil.
• En la sección Leads, puede ver un resumen de sus clientes potenciales. 
  • Para obtener una vista detallada de un estado, haga clic en el número situado debajo del estado.
  • Para ver todas las pistas, haga clic en Ver todas. 

Para gestionar tus leads utilizando la aplicación móvil de HubSpot:

• Abre la app HubSpot en tu dispositivo móvil.
• Pulse Menú y, a continuación, Leads en la barra lateral izquierda. Si ha seleccionado Ventas como su Experiencia seleccionada, puede hacer clic en el icono Leads en la parte superior de la aplicación.
  
  
• Los clientes potenciales se clasificarán por etapas. Para revisar los clientes potenciales en cada etapa, pulse la etapa .
  
  
• En la página de etapas, puede revisar los clientes potenciales dentro de ese grupo de etapas en un nivel alto. Esto incluirá tanto contactos como contactos de empresa. En el caso de los contactos, puede consultar el nombre del contacto, la empresa asociada y el último compromiso. En el caso de los clientes potenciales de empresas, puede revisar el nombre y el último compromiso del cliente potencial. Para ver o actuar sobre un cliente potencial concreto, pulse su nombre en .
  
  
• En la página Lead overview, revise los detalles completos del lead. Para navegar hasta la actividad, las asociaciones o la información sobre el cliente potencial, pulse la flecha en la parte superior derecha.
  
  
  
  • En la pestaña Activity, revise sus actividades con el líder. Pulse el menú desplegable Filtrar actividad para filtrar las actividades. También puedes tocar el icono asociado para añadir una nota, crear una tarea o registrar una actividad.
  • Pulse la pestaña Asociaciones para ver los objetos y clientes potenciales asociados. Para añadir una asociación, pulse el icono de adición add , pulse la asociación y Hecho.
  • Pulse la pestaña Acerca de para revisar las propiedades del cliente potencial. Pulse Editar para editar las propiedades. Pulse Guardar para guardar los cambios realizados en las propiedades. Para eliminar un cliente potencial, pulse Editar y, a continuación, en la parte inferior, pulse Eliminar. 
• Utilice los iconos de acción de para realizar acciones, como realizar una llamada o inscribir al cliente potencial en una secuencia. Para acceder a todas las acciones disponibles, pulse Más. HubSpot actualizará automáticamente la etapa del lead al realizar acciones. Por ejemplo, si envía un correo electrónico a un cliente potencial en una etapa Nuevo , su etapa se actualizará automáticamente a la etapa de cliente potencial Intentando. Más información sobre configuración de las etapas de la canalización de clientes potenciales.

• Para actualizar la etapa del cliente potencial, pulse el menú desplegable Etapa y, a continuación, pulse la nueva Etapa. Sus opciones dependerán de las etapas configuradas en su lead pipeline settings.

• • Cuando configure un cliente potencial en una etapa de Qualified que requiera la creación de un acuerdo, se le pedirá que cree un acuerdo. La operación se asociará automáticamente al contacto y a su empresa asociada, si procede.

• • Cuando configure un cliente potencial en una etapa de Descalificado, se le pedirá que introduzca los detalles de la descalificación, dependiendo de su configuración de descalificación . Por defecto, tendrá que introducir un motivo de descalificación, y puede añadir una nota opcional.
  • Pulse Guardar para guardar los cambios.
• Para actualizar el propietario del cliente potencial, pulse en el menú desplegable Propietario del cliente potencial y, a continuación, pulse en el nuevo Propietario. 
• Para actualizar el tipo de contacto, pulse en el menú desplegable Tipo de contacto y, a continuación, pulse en el nuevo Tipo.
• En la sección Comunicaciones recientes, puede revisar las actividades de comunicación asociadas al cliente potencial, como las llamadas realizadas, la actividad de secuencias, los mensajes de correo electrónico y SMS enviados y recibidos, y las reuniones concertadas. Para ver más detalles sobre una actividad o tomar medidas al respecto, pulse la actividad .