Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Gerenciar leads usando o aplicativo HubSpot

Ultima atualização: Dezembro 13, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Depois de configurar o espaço de trabalho de prospecção de leads, usuários com assento atribuído no Sales Hub podem gerenciar de forma rápida e eficiente seus contatos e leads da empresa usando o aplicativo móvel da HubSpot. Isso inclui analisar leads, movê-los pelas fases de lead e realizar atividades de prospecção, como fazer chamadas e enviar e-mails. 

Gerenciar leads

Para gerenciar seus leads usando o aplicativo HubSpot:

  • Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
  • Toque em Menu e em Leads na barra lateral esquerda. Se você selecionou Vendas como Experiência selecionada, poderá clicar no ícone Leads na parte superior do aplicativo.

    • Para alterar exibições e exibir seus leads em um quadro Kanban, toque no ícone do quadro no canto superior direito.

    • Role para a esquerda para revisar seus clientes potenciais categorizados por status do lead.
    • Para voltar ao modo de exibição de lista, toque no ícone de lista no canto superior direito.
  • Para ver outro lead, toque em Pipeline no canto superior direito. Em seguida, toque na pipeline que você gostaria de ver ou toque em Todos os pipelines para ver tudo.

  • Para adicionar exibições, toque em Adicionar Exibições na parte superior. 
    • Marque as caixas de seleção ao lado das exibições que deseja adicionar. Em seguida, toque em Done no canto superior direito. 

  • Para alterar as exibições, posicione a exibição na parte superior da lista. Por padrão, você exibirá Todos os clientes potenciais. Passe o dedo para a direita para percorrer as opções.
  • Para classificar seus clientes potenciais, quando estiver em um modo de exibição, clique em Classificado por X. Em seguida, toque na propriedade de lead que deseja classificar ou toque em GerenciarExibir todas as propriedades de lead para selecionar entre todas as propriedades de lead. Depois de selecionar uma propriedade, clique em Aplicar.

  • (Apenas para Android) Se você é um toque de Superadministrador Lead proprietário no topo, selecione os proprietários de lead cujos leads você gostaria de ver. Selecione não atribuído para exibir clientes potenciais não atribuídos.
  • Para adicionar um lead, toque em + Lead na parte inferior direita. Em seguida, insira as informações do lead e clique em Salvar. Também é possível adicionar leads na guia associações. Ou, para adicionar um a partir da tela inicial do aplicativo móvel, clique em + Criar na parte inferior direita.
  • Para exibir ou executar uma ação em um lead individual, toque no nome do cliente potencial.
  • Na página Visão geral do lead, revise todos os detalhes do lead. Para navegar até a atividade, associações ou informações do cliente potencial, toque na seta no canto superior direito.



    • Na guia Atividade, revise suas atividades com o lead. Toque no menu suspenso Filtrar atividade para filtrar as atividades. Você também pode tocar no ícone associado para adicionar uma observação, criar uma tarefa ou registrar uma atividade.
    • Toque na guia Associações para exibir objetos associados e leads. Para adicionar uma associação, toque no ícone Adicionaradd , toque na associação, depois toque em Concluído.
    • Toque na guia Sobre para revisar as propriedades do lead. Toque em Editar para editar as propriedades. Toque em Salvar para salvar as alterações feitas na propriedade. Para excluir um lead, toque em Editar e, na parte inferior, toque em Excluir
  • Use os ícones de ação executar ações, como fazer uma chamada ou inscrever o lead em uma sequência. Para acessar todas as ações disponíveis, toque em Mais. O HubSpot atualizará automaticamente a fase do lead ao executar ações. Por exemplo, se você enviar um e-mail a um lead na fase Novo, a fase dele será atualizada automaticamente para a fase Tentativa. Saiba mais sobre como configurar fases de pipeline de leads.



    • Ao definir um lead para a fase Desqualificado, você será solicitado a inserir detalhes de desqualificação, dependendo das configurações de desqualificação. Por padrão, você precisará inserir um motivo de desqualificação e poderá adicionar uma observação opcional.
    • Toque em Salvar para salvar as alterações.
  • Para atualizar o proprietário do lead, toque no menu suspenso Proprietário de lead, depois toque no novo Proprietário. 
  • Para atualizar o tipo de lead, toque no menu suspenso Tipo de lead, depois toque no novo Tipo.
  • Na seção Comunicações recentes, você pode revisar as atividades de comunicação associadas ao lead, como chamadas feitas, atividade de sequência, e-mails e mensagens SMS enviadas e recebidas e reuniões agendadas. Para exibir mais detalhes sobre uma atividade ou executar uma ação, toque na atividade.

  •  
  •  

 

Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.