Gerencie leads usando o aplicativo móvel HubSpot

Depois de configurar o espaço de trabalho de prospecção de leads, usuários com assento atribuído no Sales Hub podem gerenciar de forma rápida e eficiente seus contatos e leads da empresa usando o aplicativo móvel da HubSpot. Isso inclui revisar leads, movê-los pelos estágios de lead e realizar atividades de prospecção, como fazer ligações e enviar e-mails. 

Se você for um usuário de aplicativo móvel, poderá visualizar seu pipeline de leads na página inicial do aplicativo móvel da HubSpot.

• Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.
• No Pistas seção, você pode ver uma visão geral dos seus leads. 
  • Para uma visão detalhada de um status, clique em número abaixo do status.
  • Para visualizar todos os leads, clique em Ver tudo. 

Para gerenciar seus leads usando o aplicativo móvel HubSpot:

• Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.
• Tocar Menu, então toque Pistas na barra lateral esquerda. Se você selecionou Vendas como seu Experiência Selecionada, você pode clicar no Ícone de leads na parte superior do aplicativo.
  
  
• Os leads serão categorizados por estágio. Para revisar os leads em cada estágio, toque em estágio.
  
  
• Na página de estágio, você pode revisar leads dentro desse grupo de estágio em alto nível. Isso incluirá leads de contato e leads da empresa. Para leads de contato, você pode revisar o nome do lead, a empresa associada e o último envolvimento. Para leads da empresa, você pode revisar o nome e o último envolvimento do lead. Para visualizar ou executar ações em relação a um lead individual, toque no ícone do lead nome.
  
  
• No Visão geral do lead página, revise todos os detalhes do lead. Para navegar até a atividade, associações ou informações do lead, toque no botão seta no canto superior direito.
  
  
  
  • No Atividade guia, revise suas atividades com o lead. Toque em Filtrar atividade menu suspenso para filtrar as atividades. Você também pode tocar no ícone associado para adicionar uma nota, criar uma tarefa ou registrar uma atividade.
  • Toque em Associações para visualizar objetos e leads associados. Para adicionar uma associação, toque no add adicionar ícone, toque na associação e toque em Feito.
  • Toque em Sobre guia para revisar as propriedades do lead. Tocar Editar para editar propriedades. Tocar Salvar para salvar quaisquer alterações de propriedade. Para excluir um lead, toque em Editar e, na parte inferior, toque em Excluir. 
• Use o ícones de ação para realizar ações, como fazer uma chamada ou inscrever o lead em uma sequência. Para acessar todas as ações disponíveis, toque em Mais. O HubSpot atualizará automaticamente o estágio do lead ao realizar ações. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um lead em um Novo estágio, seu estágio será atualizado automaticamente para o Tentando estágio principal. Aprender mais sobre configurando estágios do pipeline de leads.

• Para atualizar o estágio do lead, toque no botão Estágio menu suspenso e toque no novo Estágio. Suas opções dependerão dos estágios configurados em seu configurações do pipeline de leads.

• • Ao definir um lead para um Qualificado estágio que requer a criação de negócios, você será solicitado a criar um negócio. A oferta será automaticamente associada ao contato e à empresa associada, se aplicável.

• • Ao definir um lead para um Desqualificado estágio, você será solicitado a inserir detalhes de desqualificação, dependendo do seu configurações de desqualificação. Por padrão, você precisará inserir um motivo de desqualificação e poderá adicionar uma observação opcional.
  • Tocar Salvar para salvar suas alterações.
• Para atualizar o proprietário do lead, toque no ícone Proprietário principal menu suspenso e toque no novo Proprietário. 
• Para atualizar o tipo do lead, toque no botão Tipo de lead menu suspenso e toque no novo Tipo.
• No Comunicações recentes seção, você pode revisar as atividades de comunicação associadas ao lead, como chamadas feitas, atividade de sequência, mensagens de e-mail e SMS enviadas e recebidas e reuniões reservadas. Para ver mais detalhes sobre uma atividade ou realizar ações sobre ela, toque no botão atividade.