Skapa och hantera leads med hjälp av HubSpots mobilapp

Användare med en tilldelad säljlicens kan snabbt och effektivt hantera sina kontakt- och företagsleads med hjälp av HubSpots mobilapp. Detta innefattar att granska leads, flytta dem mellan olika leadstadier och utföra prospekteringsaktiviteter, såsom att ringa samtal och skicka e-postmeddelanden.

Hantera leads

Så här hanterar du dina leads med HubSpots mobilapp:

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
2. Tryck på Meny och sedan på Leads i vänster sidomeny. Om du har valt Sales som din Selected Experience kan du klicka på Leads-ikonen högst upp i appen.

3. För att byta vy och visa dina leads trycker du på tavlikonen längst upp till höger.

4. Bläddra åt vänster för att granska dina leads sorterade efter leadstatus.
5. För att återgå till listvyn trycker du på listikonen längst upp till höger.
6. För att visa en annan lead trycker du på Pipeline längst upp till höger. Tryck sedan på den pipeline du vill visa, eller tryck på Alla pipelines för att visa alla.

7. Så här lägger du till vyer:
   • Tryck på Lägg till vyer högst upp.
   • Markera kryssrutorna bredvid de vyer du vill lägga till.
   • Tryck sedan på Klar längst upp till höger.

8. För att byta vy trycker du på vyn i listan högst upp. Som standard visas Alla leads. Svep åt höger för att bläddra igenom alternativen.
9. För att sortera dina leads, klicka på ”Sorterad efter X” när du är i en vy. Tryck sedan på den lead-egenskap du vill sortera efter eller tryck på ”Visa alla lead-egenskaper ” för att välja bland alla lead-egenskaper. När du har valt en egenskap klickar du på ”Tillämpa”.

10. (Endast Android) Om du är superadministratör trycker du på ”Leadägare” högst upp och väljer sedan de leadägare vars leads du vill visa. Välj ”O tilldelade” för att visa o tilldelade leads.
11. För att skapa en lead trycker du på + Lead längst ned till höger. Ange sedan informationen för leaden och klicka på Spara. Du kan också lägga till leads från fliken ”Associeringar”. Eller, för att lägga till en lead från mobilappens startsida, klicka på + Skapa längst ned till höger.
12. För att visa eller vidta åtgärder för en enskild lead trycker du på leadens namn.
13. På översiktssidan för leads kan du granska alla detaljer om leadet. För att navigera till leadets aktiviteter, kopplingar eller information om leadet trycker du på pilen längst upp till höger.

14. På fliken Aktivitet kan du granska dina aktiviteter med den potentiella kunden. Tryck på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet för att filtrera aktiviteterna. Du kan också trycka på ikonen för kopplingar för att lägga till en anteckning, skapa en uppgift eller logga en aktivitet.
15. Tryck på fliken ”Associeringar” för att visa associerade objekt och leads. För att lägga till en associering trycker du på ikonen ” add ” ( Lägg till), trycker på associeringen och sedan på ”Klar”.
16. Tryck på fliken Om för att granska leadets egenskaper. Tryck på Redigera för att redigera egenskaper. Tryck på Spara för att spara eventuella ändringar av egenskaper. För att ta bort ett lead trycker du på Redigera och sedan, längst ned, på Ta bort.
17. Använd åtgärdsikonerna för att utföra åtgärder, till exempel att ringa ett samtal eller lägga till prospektet i en sekvens. Tryck på ”Mer” för att komma åt alla tillgängliga åtgärder. HubSpot uppdaterar automatiskt prospektets fas när du utför åtgärder. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande till ett prospekt i fasen ”Nytt” uppdateras dess fas automatiskt till fasen ”Försöker kontakta prospektet”. Läs mer om hur du konfigurerar stadier i leadpipeline.

18. För att uppdatera leadets fas trycker du på rullgardinsmenyn Fas och sedan på den nya fasen. Dina alternativ beror på de faser som har konfigurerats i inställningarna för din leadpipeline.

• • När du placerar en lead i stadiet”Kvalificerad” som kräver att en affär skapas, uppmanas du att skapa en affär. Affären kopplas automatiskt till kontakten och dennes tillhörande företag, om tillämpligt.

• • När du placerar en lead i stadiet ”Diskvalificerad” uppmanas du att ange detaljer om diskvalificeringen, beroende på dina inställningar för diskvalificering. Som standard måste du ange en anledning till diskvalificeringen, och du kan lägga till en valfri anteckning.
  • Tryck på Spara för att spara dina ändringar.

19. För att uppdatera leadets ägare trycker du på rullgardinsmenyn Leadägare och sedan på den nya ägaren.
20. För att uppdatera leadets typ trycker du på rullgardinsmenyn Leadtyp och sedan på den nya typen.
21. I avsnittet Senaste kommunikation kan du granska kommunikationsaktiviteter kopplade till leadet, till exempel ringda samtal, sekvensaktiviteter, skickade och mottagna e-post- och SMS-meddelanden samt bokade möten. För att visa mer information om en aktivitet eller vidta åtgärder kring den, tryck på aktiviteten.