Skapa och hantera potentiella kunder med hjälp av HubSpots mobilapp

Användare med en tilldelad Sales Hub-plats kan snabbt och effektivt hantera sina kontakt- och företagspotentiella kunder med hjälp av HubSpots mobilapp. Detta inkluderar att granska leads, flytta dem genom faserna för potentiell kund och utföra framtidsutsikter, till exempel att ringa och skicka e-post.

Hantera potentiella kunder

För att hantera dina potentiella kunder med hjälp av HubSpots mobilapp:

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
• Tryck på Meny och sedan på Potentiella kunder i det vänstra sidofältet. Om du har valt Försäljning som din valda erfarenhet kan du klicka på ikonen Potentiella kunder högst upp i appen.
  
  
  • Om du vill ändra vy och visa dina potentiella kunder trycker du på brädvy-ikonen längst upp till höger.
  
  
  • Bläddra till vänster för att granska dina potentiella kunder kategoriserade efter status.
  • För att återgå till listvyn trycker du på listsymbolen längst upp till höger.
• Om du vill visa en annan potentiell kund trycker du på Pipeline längst upp till höger. Tryck sedan på den pipeline du vill visa eller tryck på Alla pipelines för att visa alla.
  
  
• Om du vill lägga till vyer trycker du på Lägg till vyer längst upp.
  • Markera kryssrutorna bredvid de vyer som du vill lägga till. Tryck sedan på Done (Klar) längst upp till höger.

• Om du vill ändra vy väljer du vyn i listan högst upp. Som standard ser du Alla potentiellakunder. Svep åt höger för att bläddra bland alternativen.
• För att sortera dina potentiella kunder klickar du på Sorterad efter X när du är i en vy. Tryck sedan på den egenskap du vill sortera efter eller tryck på Visa alla egenskaper för att välja bland alla egenskaper. När du har valt en egenskap klickar du på Tillämpa.

• (Endast Android) Om du är en Superadmin trycker du på Potentiell kund högst upp och väljer sedan de ägare vars potentiella kunder du vill visa. Välj ej tilldelad för att visa ej tilldelade potentiella kunder.
• Om du vill skapa en potentiell kund trycker du på + Potentiell kund längst ned till höger. Ange sedan informationen för den potentiella kunden och klicka på Spara. Du kan också lägga till potentiella kunder från fliken Associationer. Eller så kan du lägga till en från mobilappens startskärm genom att klicka på + Skapa längst ned tillhöger.
• För att visa eller vidta åtgärder för en enskild potentiell kund trycker du på den potentiella kundens namn.
• På översiktssidan för Potentiell kund kan du granska alla detaljer om den potentiella kunden. För att navigera till potentiell kunds aktivitet, associationer eller information om den, tryck på pilen uppe till höger.
  
  
  
  
  • På fliken Aktivitet kan du granska dina aktiviteter med den potentiella kunden. Tryck på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet för att filtrera aktiviteterna. Du kan också trycka på den associerade ikonen för att lägga till en anteckning, skapa en uppgift eller logga en aktivitet.
  • Tryck på fliken Associationer för att visa associerade objekt och potentiella kunder. Om du vill lägga till en association trycker du på ikonen add add, trycker på associationen och trycker på Done.
  • Tryck på fliken Om för att granska egenskaperna för den potentiella kunden. Tryck på Redigera för att redigera egenskaper. Tryck på Spara för att spara eventuella ändringar av egenskaper. Om du vill ta bort en potentiell kund trycker du på Redigera och sedan längst ned på Ta bort.
• Använd åtgärdsikonerna för att vidta åtgärder, t.ex. ringa ett samtal eller registrera den potentiella kunden i en sekvens. För att komma åt alla tillgängliga åtgärder, tryck på Mer. HubSpot kommer automatiskt att uppdatera faserna för potentiell kund när du utför åtgärder. Om du till exempel skickar e-post till en kund i fasen Ny kommer fasen automatiskt att uppdateras till fasen Försök för potentiell kund. Läs mer om hur du konfigurerar faserna för potentiell kund.

• Om du vill uppdatera faserna för potentiell kund trycker du på rullgardinsmenyn Fas och sedan på den nya fasen. Dina alternativ beror på vilka faser som har konfigurerats i inställningarna för din fas för potentiell kund.

• • När du ställer in en potentiell kund på ett kvalificerat stadium som kräver att en affär skapas, uppmanas du att skapa en affär. Affären kommer automatiskt att associeras med kontakten och deras associerade företag om tillämpligt.

• • När du ställer in en potentiell kund till ett diskvalificerat stadium uppmanas du att ange diskvalificeringsinformation, beroende på dina diskvalificeringsinställningar. Som standard måste du ange en diskvalificeringsorsak och du kan lägga till en valfri anteckning.
  • Tryck på Spara för att spara dina ändringar.
• Om du vill uppdatera ägaren till den potentiella kunden trycker du på rullgardinsmenyn Potentiell kund och sedan på den nya Ägaren.
• Om du vill uppdatera typen av potentiell kund trycker du på rullgardinsmenyn Typ av potentiell kund och sedan på den nya Typen.
• I avsnittet Senaste kommunik ationer kan du granska kommunikationsaktiviteter som är kopplade till den potentiella kunden, t.ex. ringda samtal, sekvensaktivitet, skickade och mottagna e-post- och SMS-meddelanden och bokade möten. Om du vill visa mer information om en aktivitet eller vidta åtgärder trycker du på aktiviteten.