Hantera leads med hjälp av HubSpots mobilapp

När arbetsytan för prospektering av leads har konfigurerats kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats snabbt och effektivt hantera sina kontakt- och företagsleads med hjälp av HubSpots mobilapp. Detta inkluderar att granska leads, flytta dem genom leadstadier och utföra prospekteringsaktiviteter, till exempel att ringa samtal och skicka e-post.

Så här hanterar du dina leads med HubSpot-mobilappen:

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
• Tryck på Meny och sedan på Leads i det vänstra sidofältet. Om du har valt Försäljning som vald erfarenhet kan du klicka på ikonen Leads längst upp i appen.
  
  
• Leads kommer att kategoriseras efter stadium. Om du vill granska leads i varje steg trycker du på steget.
  
  
• På stadiesidan kan du granska leads inom den aktuella stadiegruppen på en hög nivå. Detta inkluderar både kontaktleads och företagsleads. För kontaktleads kan du granska leadets namn, associerade företag och senaste engagemang. För företagsleads kan du granska leadets namn och senaste engagemang. Om du vill visa eller vidta åtgärder för ett enskilt lead trycker du på leadets namn.
  
  
• På sidan Lead overview (Översikt över lead) kan du granska alla detaljer om leadet. Om du vill navigera till leadets aktivitet, associationer eller information om det trycker du på pilen längst upp till höger.
  
  
  
  • På fliken Aktivitet kan du granska dina aktiviteter med leadet. Tryck på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet för att filtrera aktiviteterna. Du kan också trycka på den associerade ikonen för att lägga till en anteckning, skapa en uppgift eller logga en aktivitet.
  • Tryck på fliken Associationer för att visa associerade objekt och leads. Om du vill lägga till en association trycker du på ikonen add add, trycker på associationen och trycker på Done.
  • Tryck på fliken About (Om ) för att granska leadets egenskaper. Tryck på Redigera för att redigera egenskaper. Tryck på Spara för att spara eventuella ändringar av egenskaper. Om du vill ta bort en lead trycker du på Redigera och sedan på Ta bort längst ned.
• Använd åtgärdsikonerna för att vidta åtgärder, t.ex. ringa ett samtal eller registrera leadet i en sekvens. För att komma åt alla tillgängliga åtgärder, tryck på Mer. HubSpot kommer automatiskt att uppdatera leadets stadium när du utför åtgärder. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande till en lead i stadiet Ny, kommer stadiet automatiskt att uppdateras till stadiet Försök till lead. Läs mer om hur du konfigurerar stadier i lead-pipeline.

• Om du vill uppdatera leadets steg trycker du på rullgardinsmenyn Steg och sedan på det nya steget. Dina alternativ beror på vilka steg som har konfigurerats i dina inställningar för lead-pipeline.

• • När du ställer in en lead till ett kvalificerat steg som kräver att en affär skapas uppmanas du att skapa en affär. Affären kommer automatiskt att associeras med kontakten och deras associerade företag om tillämpligt.

• • När du flyttar ett lead till ett diskvalificerat steg uppmanas du att ange diskvalificeringsinformation, beroende på dina diskvalificeringsinställningar. Som standard måste du ange en diskvalificeringsorsak och du kan lägga till en valfri anteckning.
  • Tryck på Spara för att spara dina ändringar.
• Om du vill uppdatera leadets ägare trycker du på rullgardinsmenyn Lead owner och sedan på den nya ägaren.
• Om du vill uppdatera leadets typ trycker du på rullgardinsmenyn Leadtyp och sedan på den nya Typen.
• I avsnittet Senaste kommunik ationer kan du granska kommunikationsaktiviteter som är kopplade till leadet, t.ex. ringda samtal, sekvensaktivitet, skickade och mottagna e-post- och SMS-meddelanden och bokade möten. Om du vill visa mer information om en aktivitet eller vidta åtgärder trycker du på aktiviteten.