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HubSpotモバイルアプリを使用してリードを管理する
更新日時 2024年 12月 13日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Sales Hub Professional , Enterprise |
リード案件創出ワークスペースを設定した後、Sales Hubシートを割り当てられたユーザーは、HubSpotモバイルアプリを使ってコンタクトおよび会社のリードを迅速かつ効率的に管理できます。その際、リードをレビューし、リードステージを通過させ、電話やEメール送信などの案件創出アクティビティーを実行します。
リードの管理
HubSpotモバイルアプリを使用してリードを管理するには次の手順に従います。
- モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- [メニュー]をタップし、左サイドバーの[リード]をタップします。[選択した環境]として[セールス]を選択した場合は、アプリの上部にあるリードアイコンをクリックできます。
- ビューを変更したり、カンバンボードでリードを表示するには、右上の ボードアイコン をタップします。
- 左にスクロールして、ステータス別に分類したリードを確認しますリード(見込み客)。
- リストビューに戻るには、右上の リストアイコン をタップします。
- 別のリード(見込み客)を表示するには、右上の [パイプライン ]をタップします。次に、表示する パイプライン をタップするか、 全てのパイプライン をタップしてすべてを表示します。
- ビューを追加するには、上部にある [ビューを追加 ]をタップします。
- 追加するビューの横にあるチェックボックスをオンにします。次に、右上の [完了 ]をタップします。
- ビューを変更するには、上部のリストから ビュー を一番上に表示します。既定では、[ すべてリード(見込み客) ]が表示されます。右にスワイプしてオプションをスクロールします。
- リードを並べ替えるには、ビューを表示したら、[Xで表示順]をクリックします。次に、並べ替えの基準にするリード(見込み客) プロパティーをタップするか、「全て表示 リード(見込み客) プロパティー」をタップしてすべてのリード(見込み客) プロパティーから選択します。プロパティーを選択したら、[適用]をクリックします。
- (Androidのみ)スーパー管理者の場合は、上部にある[リード担当者]をタップして、リードを表示するリード(見込み客)担当者を選択します。未割り当てのリードを表示するには、[ 未割り当て ]を選択します。
- リード(見込み客)を追加するには、右下の [+リード ]をタップします。次に、リード(見込み客)の情報を入力し、「 保存」をクリックします。[ 関連付け]タブからリードを追加することもできます。または、モバイルアプリのホーム画面からを追加するには、右下の[ +作成]をクリックします。
- 個々のリード(見込み客)を表示またはアクションを実行するには、リード(見込み客)の名前 をタップします。
- [リードの概要]ページで、リードの全詳細を確認します。リード(見込み客)のアクティビティー、関連付け、または概要情報に移動するには、右上の 矢印 をタップします。
- [アクティビティー]タブで、リードとのアクティビティーを確認します。[アクティビティーを絞り込み]ドロップダウンメニューをタップしてアクティビティーを絞り込みます。また、関連付けられたアイコンをタップして、メモの追加、タスクの作成、アクティビティーの記録を行うこともできます。
- [関連付け ]タブをタップして、関連付けられたオブジェクトとリードを表示します。関連付けを追加するには、add 追加アイコンをタップし、関連付けをタップして、[完了]をタップします。
- [概要]タブをタップして、リードのプロパティーを確認します。[編集]をタップしてプロパティーを編集します。[保存]をタップして、プロパティーの変更内容を保存します。リードを削除するには、[編集]をタップし、下部にある[削除]をタップします。
- アクションアイコンを使用して、電話の発信やシーケンスへのリードの登録などのアクションを実行します。使用可能な全てのアクションにアクセスするには、[その他]をタップします。アクションを実行すると、HubSpotでリードのステージが自動的に更新されます。例えば、新規ステージのリードにEメールを送ると、そのリードのステージは自動的に[試行中]ステージに更新されます。詳しくは、リード パイプライン ステージの設定をご確認ください。
- リードのステージを更新するには[ステージ]ドロップダウンメニューをタップし、新しいステージをタップします。リードパイプライン設定で構成されているステージによって、オプションが異なります。
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- 取引作成が必要な「見込みあり」ステージにリードを設定すると、取引を作成するよう促されます。取引は、コンタクトとそれに関連する会社(該当する場合)に自動的に関連付けられます。
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- リードを「見込みなし」ステージに設定すると、見込みなし設定に応じて、見込みなしの詳細を入力するよう求められます。既定では、見込みなしの理由を入力する必要がありますが、任意でコメントを追加することもできます。
- [保存]をタップして変更内容を保存します。
- リードの担当者を更新するには、[リード担当者]ドロップダウンメニューをタップし、新しい担当者をタップします。
- リードのタイプを更新するには、[リードタイプ]ドロップダウンメニューをタップし、新しいタイプをタップします。
- [最近のコミュニケーション]セクションでは、コールの発信、シーケンスアクティビティー、Eメール/SMSメッセージの送受信、ミーティングの予約など、リードに関連するコミュニケーションアクティビティーを確認できます。アクティビティーの詳細を表示したり、アクティビティーに対してアクションを実行したりするには、そのアクティビティーをタップします。
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