HubSpotモバイルアプリでリード管理

リード案件創出ワークスペースを設定した後、Sales Hubシートを割り当てられたユーザーは、HubSpotモバイルアプリを使ってコンタクトおよび会社のリードを迅速かつ効率的に管理できます。これには、リードの確認およびリードステージの移行、電話やEメールの送信などの案件創出活動が含まれます。 

HubSpotモバイルアプリを使ってリードを管理するには：

• モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• Menuをタップし、左サイドバーのLeadsをタップします。SalesをSelected Experienceとして選択した場合、アプリの上部にあるLeads アイコンをクリックすることができます。
  
  
• リードはステージごとに分類される。各ステージのリードを確認するには、ステージをタップします。
  
  
• ステージページでは、そのステージグループ内のリードの概要を確認することができます。これには、コンタクトリードと会社リードの両方が含まれます。コンタクトリードについては、リードの名前、関連付けされている会社、前回のエンゲージメントを確認できます。会社リードの場合は、リードの名前と前回のエンゲージメントを確認できます。個々のリードで表示またはアクションを起こすには、リードの名をタップします。
  
  
• Lead overviewページで、リードの全詳細を確認する。リードのアクティビティー、関連付け、または情報へ移動するには、右上の矢印をタップします。
  
  
  
  • アクティビティータブで、リードが関連する活動を確認します。Filter activityドロップダウンメニューをタップして、アクティビティーを絞り込みます。関連付けをタップしてメモを追加したり、タスクを作成したり、アクティビティーの記録を残すこともできます。
  • 関連付けタブをタップして、関連付けられたオブジェクトとリードを表示します。関連付けを追加するには、add 追加アイコンをタップし、関連付けをタップし、完了をタップします。
  • 「について」タブをタップして、リードのプロパティーを確認します。プロパティーを編集するには、編集をタップします。Saveをタップしてプロパティー変更を保存します。リードを削除するには、「Edit（編集）」をタップし、下部にある「Delete（削除）」をタップします。 
• アクションアイコンを使用して、CTAやシーケンスへの登録などのアクションを実行します。利用可能な全てのアクションにアクセスするには、Moreをタップします。HubSpotはアクションを実行すると自動的にリードのステージを更新します。例えば、新規のステージにいるリードにEメールを送ると、そのリードのステージは自動的にAttemptingリードステージに更新されます。、リードパイプラインのステージを設定する。

• リードのステージを更新するには、ステージドロップダウンメニューをタップし、新規ステージをタップします。オプションは、リードパイプライン設定で設定されたステージによって異なります。

• • 取引作成が必要なリードをQualifiedステージに設定する場合、取引を作成するよう求められます。取引は自動的にコンタクトおよびその関連会社（該当する場合）に関連付けられます。

• • 失格ステージにリードを設定する際、失格設定に応じて、失格の詳細を入力するよう求められます。デフォルトでは、失格理由を入力する必要があり、オプションでメモを追加することができます。
  • 保存をタップして変更を保存します。
• リード担当者を更新するには、リード担当者ドロップダウンメニューをタップし、新しいリード担当者をタップします。 
• リードのタイプを更新するには、リードタイプドロップダウンメニューをタップし、新規タイプをタップします。
• Recent Communicationsセクションでは、通話、シーケンスアクティビティー、EメールとSMSメッセージの送受信、ミーティングの予約数など、リードが関連するアクティビティーを確認できます。アクティビティーの詳細を表示したり、アクションを実行するには、アクティビティーをタップします。