HubSpotモバイルアプリを使用してリードを管理する

リード案件創出ワークスペースを設定した後、Sales Hubシートを割り当てられたユーザーは、HubSpotモバイルアプリを使ってコンタクトおよび会社のリードを迅速かつ効率的に管理できます。その際、リードをレビューし、リードステージを通過させ、電話やEメール送信などの案件創出アクティビティーを実行します。 

リードの管理

HubSpotモバイルアプリを使用してリードを管理するには次の手順に従います。

• モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• ［メニュー］をタップし、左サイドバーの［リード］をタップします。［選択した環境］として［セールス］を選択した場合は、アプリの上部にあるリードアイコンをクリックできます。
  
  
  • ビューを変更したり、カンバンボードでリードを表示するには、右上の ボードアイコン をタップします。
  
  
  • 左にスクロールして、ステータス別に分類したリードを確認しますリード（見込み客）。
  • リストビューに戻るには、右上の リストアイコン をタップします。
• 別のリード（見込み客）を表示するには、右上の [パイプライン ]をタップします。次に、表示する パイプライン をタップするか、 全てのパイプライン をタップしてすべてを表示します。
  
  
• ビューを追加するには、上部にある [ビューを追加 ]をタップします。 
  • 追加するビューの横にあるチェックボックスをオンにします。次に、右上の [完了 ]をタップします。 

• ビューを変更するには、上部のリストから ビュー を一番上に表示します。既定では、[ すべてリード（見込み客） ]が表示されます。右にスワイプしてオプションをスクロールします。
• リードを並べ替えるには、ビューを表示したら、[Xで表示順]をクリックします。次に、並べ替えの基準にするリード（見込み客） プロパティーをタップするか、「全て表示 リード（見込み客） プロパティー」をタップしてすべてのリード（見込み客） プロパティーから選択します。プロパティーを選択したら、[適用]をクリックします。

• (Androidのみ)スーパー管理者の場合は、上部にある[リード担当者]をタップして、リードを表示するリード（見込み客）担当者を選択します。未割り当てのリードを表示するには、[ 未割り当て ]を選択します。
• リード（見込み客）を追加するには、右下の [+リード ]をタップします。次に、リード（見込み客）の情報を入力し、「 保存」をクリックします。[ 関連付け]タブからリードを追加することもできます。または、モバイルアプリのホーム画面からを追加するには、右下の[ +作成]をクリックします。
• 個々のリード（見込み客）を表示またはアクションを実行するには、リード（見込み客）の名前 をタップします。
• ［リードの概要］ページで、リードの全詳細を確認します。リード（見込み客）のアクティビティー、関連付け、または概要情報に移動するには、右上の 矢印 をタップします。
  
  
  
  
  • ［アクティビティー］タブで、リードとのアクティビティーを確認します。［アクティビティーを絞り込み］ドロップダウンメニューをタップしてアクティビティーを絞り込みます。また、関連付けられたアイコンをタップして、メモの追加、タスクの作成、アクティビティーの記録を行うこともできます。
  • [関連付け ]タブをタップして、関連付けられたオブジェクトとリードを表示します。関連付けを追加するには、add 追加アイコンをタップし、関連付けをタップして、［完了］をタップします。
  • ［概要］タブをタップして、リードのプロパティーを確認します。［編集］をタップしてプロパティーを編集します。［保存］をタップして、プロパティーの変更内容を保存します。リードを削除するには、［編集］をタップし、下部にある［削除］をタップします。 
• アクションアイコンを使用して、電話の発信やシーケンスへのリードの登録などのアクションを実行します。使用可能な全てのアクションにアクセスするには、［その他］をタップします。アクションを実行すると、HubSpotでリードのステージが自動的に更新されます。例えば、新規ステージのリードにEメールを送ると、そのリードのステージは自動的に［試行中］ステージに更新されます。詳しくは、リード パイプライン ステージの設定をご確認ください。

• リードのステージを更新するには［ステージ］ドロップダウンメニューをタップし、新しいステージをタップします。リードパイプライン設定で構成されているステージによって、オプションが異なります。

• • 取引作成が必要な「見込みあり」ステージにリードを設定すると、取引を作成するよう促されます。取引は、コンタクトとそれに関連する会社（該当する場合）に自動的に関連付けられます。

• • リードを「見込みなし」ステージに設定すると、見込みなし設定に応じて、見込みなしの詳細を入力するよう求められます。既定では、見込みなしの理由を入力する必要がありますが、任意でコメントを追加することもできます。
  • ［保存］をタップして変更内容を保存します。
• リードの担当者を更新するには、［リード担当者］ドロップダウンメニューをタップし、新しい担当者をタップします。 
• リードのタイプを更新するには、［リードタイプ］ドロップダウンメニューをタップし、新しいタイプをタップします。
• ［最近のコミュニケーション］セクションでは、コールの発信、シーケンスアクティビティー、Eメール／SMSメッセージの送受信、ミーティングの予約など、リードに関連するコミュニケーションアクティビティーを確認できます。アクティビティーの詳細を表示したり、アクティビティーに対してアクションを実行したりするには、そのアクティビティーをタップします。