Hallitse liidit HubSpotin mobiilisovelluksen avulla.

Kun liidien etsintätyötila on määritetty, käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka, voivat hallita nopeasti ja tehokkaasti yhteyshenkilö- ja yritysleidejään HubSpotin mobiilisovelluksen avulla. Tähän sisältyy liidien tarkastelu, niiden siirtäminen liidivaiheiden läpi ja prospektointitoimintojen, kuten puhelujen soittamisen ja sähköpostien lähettämisen, suorittaminen.

Voit hallita liidiesi tietoja HubSpotin mobiilisovelluksen avulla:

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
• Napauta Valikko ja napauta sitten Leads vasemmassa sivupalkissa. Jos valitsit valituksi kokemukseksi Myynti , voit napsauttaa sovelluksen yläosassa olevaa Leads-kuvaketta.
  
  
• Leadit luokitellaan vaiheittain. Voit tarkastella kunkin vaiheen liidit napauttamalla vaihetta.
  
  
• Vaiheen sivulla voit tarkastella kyseisen vaiheryhmän sisällä olevia liidien tietoja korkealla tasolla. Tämä sisältää sekä yhteyshenkilö- että yritysjohdot. Yhteyshenkilöjohdoista voit tarkastella johdon nimeä, siihen liittyvää yritystä ja viimeisintä sitoumusta. Yritysjohtojen osalta voit tarkastella johtojen nimeä ja viimeisintä sitoumusta. Jos haluat tarkastella yksittäistä liidiä tai ryhtyä toimenpiteisiin sen suhteen, napauta sen nimeä.
  
  
• Tarkista liidien täydelliset tiedot liidien yleiskatsaussivulla. Voit siirtyä liidien toimintaan, yhdistyksiin tai tietoihin napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta.
  
  
  
  • Tarkastele aktiviteetti-välilehdellä aktiviteettejasi kyseisen liidin kanssa. Voit suodattaa aktiviteetteja napauttamalla Filter activity -pudotusvalikkoa. Voit myös napauttaa siihen liittyvää kuvaketta lisätäksesi huomautuksen, luodaksesi tehtävän tai kirjaaksesi aktiviteetin.
  • Napauta Associations-välilehteä nähdäksesi liitetyt kohteet ja liidit. Voit lisätä yhdistelmän napauttamalla add Lisää-kuvaketta, napauttamalla yhdistelmää ja napauttamalla Valmis.
  • Napauta Tietoja-välilehteä tarkastellaksesi johtolangan ominaisuuksia. Muokkaa ominaisuuksia napauttamalla Muokkaa . Tallenna ominaisuuksien muutokset napauttamalla Tallenna. Voit poistaa johtolangan napauttamalla Muokkaa ja napauta sitten alareunassa Poista.
• Toimintokuvakkeiden avulla voit tehdä toimenpiteitä, kuten soittaa puhelun tai kirjata liidin sarjaan. Voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia toimintoja napauttamalla Lisää. HubSpot päivittää liidien vaiheen automaattisesti, kun suoritat toimia. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia liidille, joka on Uusi-vaiheessa , hänen vaiheensa päivittyy automaattisesti Yritän -vaiheeseen. Lisätietoja liidiputken vaiheiden määrittämisestä.

• Voit päivittää leadin vaiheen napauttamalla Stage-pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten uutta Stagea. Vaihtoehtosi riippuvat lyijyputken asetuksissa määritetyistä vaiheista.

• • Kun asetat liidin Kvalifioitu-vaiheeseen, joka edellyttää sopimuksen luomista, sinua pyydetään luomaan sopimus. Sopimus liitetään automaattisesti yhteystietoon ja tarvittaessa siihen liittyvään yritykseen.

• • Kun asetat liidin hylätyn vaiheen, sinua pyydetään antamaan hylkäämistiedot hylkäämisasetuksista riippuen. Oletusarvoisesti sinun on annettava hylkäämisen syy, ja voit lisätä valinnaisen huomautuksen.
  • Tallenna muutokset napauttamalla Tallenna.
• Jos haluat päivittää liidien omistajan, napauta Lead owner -pudotusvalikkoa ja napauta sitten uutta omistajaa.
• Voit päivittää liidien tyypin napauttamalla Lead type (Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten uutta Type (Tyyppi).
• Viimeaikaiset viestit -osiossa voit tarkastella johtoon liittyviä viestintätoimintoja, kuten soitettuja puheluita, sekvenssitoimintaa, lähetettyjä ja vastaanotettuja sähköposti- ja tekstiviestejä sekä varattuja kokouksia. Jos haluat tarkastella toimintoa koskevia lisätietoja tai ryhtyä siihen liittyviin toimiin, napauta toimintoa.