Hallitse liidit HubSpotin mobiilisovelluksen avulla

Kun liidien etsintätyötila on määritetty, käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub paikka, voivat hallita nopeasti ja tehokkaasti yhteyshenkilö- ja yritysleidejään HubSpotin mobiilisovelluksen avulla. Tähän sisältyy liidien tarkastelu, niiden siirtäminen liidi läpi ja prospektointitoimintojen, kuten puhelujen soittamisen ja sähköpostien lähettämisen, suorittaminen.

Hallitse johtolankoja

Voit hallita liidiesi tietoja HubSpotin mobiilisovelluksen avulla:

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
• Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Leads. Jos valitsit valituksi kokemukseksi Myynti , voit napsauttaa sovelluksen yläosassa olevaa Leads-kuvaketta.
  
  
  • Jos haluat vaihtaa näkymää ja tarkastella johtolankoja Kanban-taulussa, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa taulukuvaketta.
  
  
  • Selaa vasemmalle, niin voit tarkastella liidit luokiteltuina liidi tilan mukaan.
  • Voit palata luettelonäkymään napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa luettelokuvaketta.
• Voit tarkastella toista liidi napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Myyntiputki. Napauta sitten myyntiputki, jota haluat tarkastella, tai napauta Kaikki putket, jos haluat tarkastella kaikkia.
  
  
• Voit lisätä näkymiä napauttamalla yläreunassa Lisää näkymiä .
  • Valitse lisättävien näkymien vieressä olevat valintaruudut. Napauta sitten Valmis oikeassa yläkulmassa.

• Voit vaihtaa näkymää valitsemalla näkymän yläreunan luettelosta. Oletusarvoisesti näet All liidis. Selaa vaihtoehtoja pyyhkäisemällä oikealle.
• Voit lajitella liidit valitsemalla näkymässä ollessasi Lajiteltu X:n mukaan ja napauttamalla sitten haluamaasi ominaisuus tai valitsemalla Näytä kaikki liidi valitsemalla kaikista liidi. Kun olet valinnut ominaisuus, napsauta Käytä.

• (Vain Android) Jos olet pääkäyttäjä, napauta yläreunassa kohtaa Liidi omistaja ja valitse sitten liidi ownerit, joiden leadit haluat nähdä. Voit tarkastella jakamattomia johtolankoja valitsemalla Ei määritetty.
• Voit lisätä liidi napauttamalla + Liidi oikeassa alakulmassa. Kirjoita sitten liidi koskevat tiedot ja napsauta Tallenna. Voit lisätä liidit myös yhdistykset-välilehdeltä. Tai voit lisätä mobiilisovelluksen aloitusnäytöstä napsauttamalla + Luo oikeassa alakulmassa.
• Voit tarkastella yksittäistä liidi tai ryhtyä toimiin sen suhteen napauttamalla liidi nimeä.
• Tarkista liidi täydelliset tiedot liidien yleiskatsaussivulla. Voit siirtyä liidi toimintaan, yhdistyksiin tai tietoihin napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta.
  
  
  
  
  • Tarkastele aktiviteetti-välilehdellä aktiviteetteja kyseisen liidi kanssa. Voit suodattaa aktiviteetteja napauttamalla Filter activity -pudotusvalikkoa. Voit myös napauttaa siihen liittyvää kuvaketta lisätäksesi huomautuksen, luodaksesi tehtävän tai kirjaaksesi aktiviteetin.
  • Napauta Associations-välilehteä nähdäksesi liitetyt kohteet ja liidit. Voit lisätä yhdistelmän napauttamalla add Lisää-kuvaketta, napauttamalla yhdistelmää ja napauttamalla Valmis.
  • Napauta Tietoja-välilehteä tarkastellaksesi liidi ominaisuuksia. Muokkaa ominaisuuksia napauttamalla Muokkaa . Tallenna ominaisuus muutokset napauttamalla Tallenna. Voit poistaa liidi napauttamalla Muokkaa ja napauta sitten alareunassa Poista.
• Toimintokuvakkeiden avulla voit tehdä toimenpiteitä, kuten soittaa puhelun tai rekisteröidä liidi sarjaan. Voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia toimintoja napauttamalla Lisää. HubSpot päivittää liidi vaiheen automaattisesti, kun suoritat toimenpiteitä. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia liidi, joka on Uusi -vaiheessa, hänen vaiheensa päivittyy automaattisesti Yrittää liidin vaihe. Lisätietoja myyntiputki vaiheiden määrittämisestä.

• Voit päivittää liidi vaiheen napauttamalla Stage-pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten uutta vaihetta. Vaihtoehdot riippuvat myyntiputki asetuksissa määritetyistä vaiheista.

• • Kun asetat liidi Kvalifioitu-vaiheeseen, joka edellyttää sopimuksen luomista, sinua kehotetaan luomaan sopimus. Sopimus liitetään automaattisesti yhteystietoon ja tarvittaessa siihen liittyvään yritykseen.

• • Kun asetat liidi hylätyksi vaiheeseen, sinua pyydetään antamaan hylkäämistiedot hylkäämisasetuksista riippuen. Oletusarvoisesti sinun on annettava hylkäämisen syy, ja voit lisätä valinnaisen huomautuksen.
  • Tallenna muutokset napauttamalla Tallenna.
• Jos haluat päivittää liidi omistaja, napauta Liidi omistaja -pudotusvalikkoa ja napauta sitten uutta Omistaja.
• Voit päivittää liidi napauttamalla Liidi type ( Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten uutta Type (Tyyppi).
• Viimeaikaiset viestit -osiossa voit tarkastella liidi liittyviä viestintätoimintoja, kuten soitettuja puheluita, sekvenssitoimintaa, lähetettyjä ja vastaanotettuja sähköposti- ja tekstiviestejä sekä varattuja kokouksia. Jos haluat tarkastella toimintoa koskevia lisätietoja tai ryhtyä siihen liittyviin toimiin, napauta toimintoa.