Administrer leads ved hjælp af HubSpot-mobilappen

Efter opsætning af arbejdsområdet til prospektering af leads kan brugere med et tildelt Sales Hub-sæde hurtigt og effektivt administrere deres kontakt- og virksomhedsleads ved hjælp af HubSpot-mobilappen. Dette omfatter gennemgang af leads, flytning af dem gennem leadfaser og udførelse af prospekteringsaktiviteter, såsom at foretage opkald og sende e-mails.

Administrer leads

At administrere dine leads ved hjælp af HubSpot-mobilappen:

• Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på Leads i venstre sidepanel. Hvis du har valgt Sales som din Selected Experience, kan du klikke på Leads-ikonet øverst i appen.
  
  
  • Hvis du vil skifte visning og se dine leads på en Kanban-tavle, skal du trykke på tavleikonet øverst til højre.
  
  
  • Rul til venstre for at se dine leads kategoriseret efter lead-status.
  • For at vende tilbage til listevisningen skal du trykke på listeikonet øverst til højre.
• Hvis du vil se et andet lead, skal du trykke på Pipeline øverst til højre. Tryk derefter på den pipeline, du gerne vil se, eller tryk på All pipelines for at se alle.
  
  
• Hvis du vil tilføje visninger, skal du trykke på Tilføj visninger øverst.
  • Marker afkrydsningsfelterne ud for de visninger, du vil tilføje. Tryk derefter på Done øverst til højre.

• Hvis du vil skifte visning, skal du vælge den øverst på listen. Som standard får du vist Alleleads. Stryg til højre for at rulle gennem mulighederne.
• For at sortere dine leads skal du, når du er i en visning, klikke på Sorteret efter X. Tryk derefter på den egenskab ved leadet , du vil sortere efter, eller tryk på Vis alle egenskaber ved leadet for at vælge blandt alle egenskaber ved leadet. Når du har valgt en egenskab, skal du klikke på Anvend.

• (Kun Android) Hvis du er Superadmin, skal du trykke på Lead owner øverst og derefter vælge de ejere, hvis leads du gerne vil se. Vælg unassigned for at se ikke-tildelte leads.
• Hvis du vil tilføje et lead, skal du trykke på + Lead nederst til højre. Indtast derefter oplysningerne for leadet, og klik på Gem. Du kan også tilføje leads fra fanen Associations. Eller for at tilføje et fra mobilappens startskærm skal du klikke på + Opret nederst til højre.
• For at se eller handle på et individuelt lead skal du trykke på leadets navn.
• På oversigtssiden for leads kan du se alle detaljer om leadet. Tryk på pilen øverst til højre for at navigere til leadets aktivitet, foreninger eller oplysninger om det.
  
  
  
  
  • På fanen Aktivitet kan du se dine aktiviteter med lead'et. Tryk på rullemenuen Filtrer aktivitet for at filtrere aktiviteterne. Du kan også trykke på det tilknyttede ikon for at tilføje en note, oprette en opgave eller logge en aktivitet.
  • Tryk på fanen Associations for at se tilknyttede objekter og leads. Hvis du vil tilføje en tilknytning, skal du trykke på ikonet add Tilføj, trykke på tilknytningen og trykke på Udført.
  • Tryk på fanen Om for at se leadets egenskaber. Tryk på Rediger for at redigere egenskaber. Tryk på Gem for at gemme ændringer af egenskaber. Hvis du vil slette et lead, skal du trykke på Rediger og derefter nederst på Slet.
• Brug handlingsikonerne til at foretage handlinger, som f.eks. at foretage et opkald eller indskrive leadet i en sekvens. Tryk på Mere for at få adgang til alle tilgængelige handlinger. HubSpot opdaterer automatisk leadfasen, når der udføres handlinger. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et lead i fasen New , opdateres fasen automatisk til fasen Attempting lead. Få mere at vide om konfiguration af leadfaser i pipeline.

• For at opdatere leadfasen skal du trykke på rullemenuen Fase og derefter trykke på den nye fase. Dine muligheder afhænger af de faser, der er konfigureret i indstillingerne for din leadfase.

• • Når du indstiller et lead til en kvalificeret fase, der kræver oprettelse af en aftale, bliver du bedt om at oprette en aftale. Aftalen vil automatisk blive knyttet til kontakten og den tilknyttede virksomhed, hvis det er relevant.

• • Når du indstiller en lead til en diskvalificeret fase, bliver du bedt om at indtaste diskvalificeringsoplysninger, afhængigt af dine diskvalificeringsindstillinger. Som standard skal du indtaste en diskvalifikationsårsag, og du kan tilføje en valgfri note.
  • Tryk på Gem for at gemme dine ændringer.
• For at opdatere leadets ejer skal du trykke på rullemenuen Lead owner og derefter trykke på den nye Ejer.
• Hvis du vil opdatere typen af lead, skal du trykke på rullemenuen Lead-type og derefter trykke på den nye Type.
• I afsnittet Seneste kommunikation kan du se de kommunikationsaktiviteter, der er knyttet til leadet, f.eks. foretagne opkald, sekvensaktivitet, sendte og modtagne e-mail- og SMS-beskeder og bookede møder. For at se flere detaljer om en aktivitet eller handle på den, skal du trykke på aktiviteten.