Creare e gestire i lead utilizzando l'app mobile HubSpot

Gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata possono gestire in modo rapido ed efficiente i contatti e i lead dell'azienda utilizzando l'app mobile di HubSpot. Questo include la revisione dei lead, il loro passaggio attraverso le fasi lead e l'esecuzione di attività di acquisizione di prospect, come le chiamate e l'invio di e-mail.

Gestire i lead

Per gestire i lead utilizzando l'app mobile di HubSpot:

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
• Toccare Menu, quindi Lead nella barra laterale sinistra. Se avete selezionato Vendite come esperienza selezionata, potete fare clic sull'icona Lead nella parte superiore dell'app.
  
  
  • Per cambiare vista e visualizzare i lead, toccare l'icona della lavagna in alto a destra.
  
  
  • Scorrere a sinistra per esaminare i lead suddivisi per stato.
  • Per tornare alla visualizzazione a elenco, toccare l'icona dell'elenco in alto a destra.
• Per visualizzare un altro lead, toccare Pipeline in alto a destra. Quindi, toccare la pipeline che si desidera visualizzare, oppure toccare Tutte le pipeline per visualizzarle tutte.
  
  
• Per aggiungere visualizzazioni, toccare Aggiungi visualizzazioni in alto.
  • Selezionare le caselle di controllo accanto alle visualizzazioni che si desidera aggiungere. Quindi toccare Fatto in alto a destra.

• Per cambiare vista, selezionare la vista dall'elenco in alto. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la vista Tutti ilead. Scorrere verso destra per scorrere le opzioni.
• Per ordinare i lead, una volta entrati in una vista, fare clic su Ordinati per X. Quindi toccare la proprietà del lead che si desidera ordinare o toccare Visualizza tutte le proprietà del lead per selezionare tutte le proprietà del lead. Una volta selezionata una proprietà, fare clic su Applica.

• (solo per Android) Se siete un Super amministratore, toccate Proprietario lead in alto, quindi selezionate i proprietari dei lead che desiderate visualizzare. Selezionare non assegnato per visualizzare i lead non assegnati.
• Per creare un lead, toccare + Lead in basso a destra. Inserire le informazioni relative al lead e fare clic su Salva. È possibile aggiungere lead anche dalla scheda Associazioni. Oppure, per aggiungerne una dalla schermata iniziale dell'app mobile, fare clic su + Crea in basso a destra.
• Per visualizzare o agire su un singolo lead, toccare il nome del lead.
• Nella pagina di panoramica del lead, esaminare tutti i suoi dettagli. Per passare alle attività, alle associazioni o alle informazioni sul lead, toccare la freccia in alto a destra.
  
  
  
  
  • Nella scheda Attività, esaminare le attività svolte con il lead. Toccare il menu a discesa Filtra attività per filtrare le attività. È anche possibile toccare l'icona associata per aggiungere una nota, creare un'attività o registrare un'attività.
  • Toccare la scheda Associazioni per visualizzare gli oggetti e i lead associati. Per aggiungere un'associazione, toccare l'icona add , toccare l'associazione e toccare Fatto.
  • Toccare la scheda Informazioni per esaminare le proprietà del lead. Toccare Modifica per modificare le proprietà. Toccare Salva per salvare le modifiche alle proprietà. Per eliminare un lead, toccare Modifica, quindi, in basso, toccare Elimina.
• Usare le icone di azione per intraprendere azioni, come effettuare una chiamata o iscrivere il lead in una sequenza. Per accedere a tutte le azioni disponibili, toccare Altro. HubSpot aggiorna automaticamente la fase del lead quando esegue delle azioni. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un lead nella fase New , la sua fase si aggiorna automaticamente alla fase Attempting lead. Per saperne di più sulla configurazione delle fasi della lead pipeline.

• Per aggiornare la fase del lead, toccare il menu a discesa Fase, quindi toccare la nuova fase. Le opzioni dipendono dalle fasi configurate nelle impostazioni della lead pipeline.

• • Quando si imposta un lead in una fasequalificata che richiede la creazione di una trattativa, verrà richiesto di creare una trattativa. La trattativa sarà automaticamente associata al contatto e all'eventuale azienda associata.

• • Quando si imposta un lead in una Fase lead squalificata, viene richiesto di inserire i dettagli della squalifica, a seconda delle impostazioni di squalifica. Per impostazione predefinita, è necessario inserire un motivo di squalifica ed è possibile aggiungere una nota opzionale.
  • Toccare Salva per salvare le modifiche.
• Per aggiornare il proprietario del lead, toccare il menu a discesa Proprietario del lead, quindi toccare il nuovo Proprietario.
• Per aggiornare il tipo di lead, toccare il menu a discesa Tipo di lead, quindi toccare il nuovo Tipo.
• Nella sezione Comunicazioni recenti è possibile esaminare le attività di comunicazione associate al lead, come le chiamate effettuate, le attività di sequenza, i messaggi e-mail e SMS inviati e ricevuti e le riunioni prenotate. Per visualizzare ulteriori dettagli su un'attività o per agire su di essa, toccare l'attività.