Gestire i lead utilizzando l'app mobile di HubSpot

Dopo aver configurato l'area di lavoro per la prospezione dei lead, gli utenti con una sede Sales Hub assegnata possono gestire in modo rapido ed efficiente i contatti e i lead aziendali utilizzando l'app mobile di HubSpot. Questo include la revisione dei lead, il loro passaggio attraverso le fasi e l'esecuzione di attività di prospezione, come le chiamate e l'invio di e-mail.

Per gestire i lead utilizzando l'app mobile di HubSpot:

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
• Toccare Menu, quindi toccare Lead nella barra laterale sinistra. Se avete selezionato Vendite come esperienza selezionata, potete fare clic sull'icona Leads nella parte superiore dell'app.
  
  
• I contatti saranno classificati per fase. Per esaminare i contatti in ciascuna fase, toccare la fase.
  
  
• Nella pagina dello stage, è possibile esaminare i contatti di quel gruppo di stage a un livello elevato. Questo include sia i contatti che le aziende. Per i contatti, è possibile esaminare il nome del lead, l'azienda associata e l'ultimo impegno. Per i lead aziendali, è possibile esaminare il nome del lead e l'ultimo impegno. Per visualizzare o agire su un singolo lead, toccare il nome del lead.
  
  
• Nella pagina di riepilogo del lead, è possibile esaminare tutti i dettagli del lead. Per passare alle attività, alle associazioni o alle informazioni sul lead, toccare la freccia in alto a destra.
  
  
  
  • Nella scheda Attività, esaminare le attività svolte con il lead. Toccare il menu a discesa Filtra attività per filtrare le attività. È anche possibile toccare l'icona associata per aggiungere una nota, creare un'attività o registrare un'attività.
  • Toccare la scheda Associazioni per visualizzare gli oggetti e le derivazioni associate. Per aggiungere un'associazione, toccare l'icona add , toccare l'associazione e toccare Fatto.
  • Toccare la scheda Informazioni per esaminare le proprietà della traccia. Toccare Modifica per modificare le proprietà. Toccare Salva per salvare le modifiche alle proprietà. Per eliminare una traccia, toccare Modifica, quindi, in basso, toccare Elimina.
• Usare le icone di azione per intraprendere azioni, come effettuare una chiamata o iscrivere il lead in una sequenza. Per accedere a tutte le azioni disponibili, toccare Altro. HubSpot aggiorna automaticamente la fase del lead quando esegue le azioni. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un lead in uno stage Nuovo, lo stage si aggiorna automaticamente allo stage Tentativo di lead. Per saperne di più sulla configurazione delle fasi della lead pipeline.

• Per aggiornare lo stage del lead, toccare il menu a discesa Stage, quindi toccare il nuovo stage. Le opzioni disponibili dipendono dagli stage configurati nelle impostazioni della lead pipeline.

• • Quando si imposta un lead in una fasequalificata che richiede la creazione di un accordo, verrà richiesto di creare un accordo. L'accordo sarà automaticamente associato al contatto e all'azienda associata, se applicabile.

• • Quando si imposta un lead in una fase Squalificata, verrà richiesto di inserire i dettagli di squalifica, a seconda delle impostazioni di squalifica. Per impostazione predefinita, è necessario inserire un motivo di squalifica ed è possibile aggiungere una nota opzionale.
  • Toccare Salva per salvare le modifiche.
• Per aggiornare il proprietario del lead, toccare il menu a discesa Proprietario del lead, quindi toccare il nuovo Proprietario.
• Per aggiornare il tipo di lead, toccare il menu a discesa Tipo di lead, quindi toccare il nuovo Tipo.
• Nella sezione Comunicazioni recenti è possibile esaminare le attività di comunicazione associate al lead, come le chiamate effettuate, le attività di sequenza, i messaggi e-mail e SMS inviati e ricevuti e le riunioni prenotate. Per visualizzare ulteriori dettagli su un'attività o per agire su di essa, toccare l'attività.