영업 작업 공간을 설정한 후 영업 허브 시트를 할당받은 사용자는 HubSpot 모바일 앱을 사용하여 연락처 및 회사 리드를 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 여기에는 리드 검토, 리드 단계 이동, 전화 걸기 및 이메일 전송과 같은 잠재 고객 발굴 활동 수행이 포함됩니다.
리드 관리
HubSpot 모바일 앱을 사용하여 리드를 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
- 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 리드를 탭합니다. 선택한 경험으로 영업을 선택한 경우 앱 상단의 리드 아이콘을 클릭할 수 있습니다.
- 보기를 변경하고 칸반 보드에서 리드를 보려면 오른쪽 상단의 보드 아이콘을 탭합니다.
- 왼쪽으로 스크롤하여 리드 상태별로 분류된 리드를 검토합니다.
- 목록 보기로 돌아가려면 오른쪽 상단의 목록 아이콘을 탭합니다.
- 다른 리드를 보려면 오른쪽 상단의 파이프라인을 탭합니다. 그런 다음 보려는 파이프라인을 탭하거나 모든 파이프라인을 탭하여 모두 봅니다.
- 보기를 추가하려면 상단의 보기 추가를 탭합니다.
- 추가하려는 보기 옆의 확인란을 선택합니다. 그런 다음 오른쪽 상단의 완료를 탭합니다.
- 보기를 변경하려면 상단의 목록에서 보기를 맨 위로 올립니다. 기본적으로 모든리드가 표시됩니다.오른쪽으로 스와이프하여 옵션을 스크롤합니다.
- 리드를 정렬하려면 보기에서 X로 정렬을 클릭한 다음 정렬하려는 리드 속성을 탭하거나 모든 리드 속성 보기를 탭하여 모든 리드 속성 중에서 선택합니다. 속성을 선택한 후 적용을 클릭합니다.
- (Android만 해당) 슈퍼 관리자인 경우 상단의 리드 소유자를 탭한 다음 리드를 보려는 리드 소유자를 선택합니다. 할당되지 않은 리드를 보려면 미할당을 선택합니다.
- 리드를 추가하려면 오른쪽 하단의 + 리드를 탭합니다. 그런 다음 리드에 대한 정보를 입력하고 저장을 클릭합니다. 연결 탭에서 리드를 추가할 수도 있습니다. 또는 모바일 앱 홈 화면에서 추가하려면오른쪽 하단의 + 만들기를 클릭합니다.
- 개별 리드를 보거나 조치를 취하려면 리드 이름을 탭합니다.
- 리드 개요 페이지에서 리드의 전체 세부 정보를 검토합니다. 리드의 활동, 연결 또는 정보로 이동하려면 오른쪽 상단의 화살표를 탭합니다.
- 활동 탭에서 리드와의 활동을 검토합니다. 활동 필터링 드롭다운 메뉴를 탭하여 활동을 필터링합니다. 연관 아이콘을 눌러 노트를 추가하거나, 작업을 만들거나, 활동을 기록할 수도 있습니다.
- 연결 탭을 눌러 연결된 개체와 리드를 봅니다. 연결을 추가하려면 add 추가 아이콘을 누르고 연결을 누른 다음 완료를 누릅니다.
- 정보 탭을 탭하여 리드의 속성을 검토합니다. 편집을 탭하여 속성을 편집합니다. 저장을 탭하여 속성 변경 사항을 저장합니다. 리드를 삭제하려면 편집을 탭한 다음 하단에서 삭제를 탭합니다.
- 작업 아이콘을 사용하여 전화를 걸거나 시퀀스에 리드를 등록하는 등의 작업을 수행합니다. 사용 가능한 모든 작업에 액세스하려면 더 보기를 탭합니다. 작업을 수행할 때 HubSpot은 리드의 단계를 자동으로 업데이트합니다. 예를 들어, 신규 단계의 리드에게 이메일을 보내면 해당 단계가 자동으로 리드 시도 중 단계로 업데이트됩니다. 리드 파이프라인 단계 구성에 대해 자세히 알아보세요.
- 리드의 단계를 업데이트하려면 단계 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 새 단계를 탭합니다. 옵션은 리드 파이프라인 설정에서 구성된 단계에 따라 달라집니다.
-
- 리드를 거래 생성이 필요한적격 단계로 설정하면 거래를 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 거래는 해당되는 경우 연락처 및 관련 회사와 자동으로 연결됩니다.
-
- 리드를 실격 단계로 설정할 때 실격 설정에 따라 실격 세부 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 실격 사유를 입력해야 하며, 선택 사항으로 메모를 추가할 수 있습니다.
- 저장을 탭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 리드 소유자를 업데이트하려면 리드 소유자 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 새 소유자를 탭합니다 .
- 리드의 유형을 업데이트하려면 리드 유형 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 새 유형을 탭합니다.
- 최근 커뮤니케이션 섹션에서 통화, 시퀀스 활동, 주고받은 이메일 및 SMS 메시지, 예약된 미팅 등 리드와 관련된 커뮤니케이션 활동을 검토할 수 있습니다. 활동에 대한 자세한 내용을 보거나 해당 활동에 대한 조치를 취하려면 활동을 탭합니다.
Prospecting
leads
