HubSpot 모바일 앱을 사용하여 리드 생성 및 관리하기

영업 허브 시트가 할당된 사용자는 HubSpot 모바일 앱을 사용하여 연락처 및 회사 리드를 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 여기에는 리드 검토, 리드 단계 이동, 전화 걸기 및 이메일 전송과 같은 잠재 고객 발굴 활동 수행이 포함됩니다.

리드 관리

HubSpot 모바일 앱을 사용하여 리드를 관리하려면 다음과 같이 하세요:

1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 리드를 탭합니다. 선택한 경험으로 영업을 선택한 경우 앱 상단의 리드 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

3. 보기를 변경하고 리드를 보려면 오른쪽 상단의 보드 아이콘을 탭합니다.

4. 왼쪽으로 스크롤하여 리드 상태별로 분류된 리드를 검토합니다.
5. 목록 보기로 돌아가려면 오른쪽 상단의 목록 아이콘을 탭합니다.
6. 다른 리드를 보려면 오른쪽 상단의 파이프라인을 탭합니다. 그런 다음 보려는 파이프라인을 탭하거나 모든 파이프라인을 탭하여 모두 봅니다.

7. 보기를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 상단의 보기 추가를 탭합니다.
   • 추가하려는 보기 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 그런 다음 오른쪽 상단의 완료를 탭합니다.

8. 보기를 변경하려면 상단의 목록에서 보기를 탭합니다. 기본적으로 모든 리드가 표시됩니다. 오른쪽으로 스와이프하여 옵션을 스크롤합니다.
9. 리드를 정렬하려면 보기에서 X로 정렬을 클릭한 다음 정렬하려는 리드 속성을 탭하거나 모든 리드 속성 보기를 탭하여 모든 리드 속성 중에서 선택합니다. 속성을 선택한 후 적용을 클릭합니다.

10. (Android만 해당) 슈퍼 관리자인 경우 상단의 리드 소유자를 탭한 다음 리드를 보려는 리드 소유자를 선택합니다. 할당되지 않은 리드를 보려면 미할당을 선택합니다.
11. 리드를 만들려면 오른쪽 하단의 + 리드를 탭합니다. 그런 다음 리드에 대한 정보를 입력하고 저장을 클릭합니다. 연결 탭에서 리드를 추가할 수도 있습니다. 또는 모바일 앱 홈 화면에서 추가하려면 오른쪽 하단의 + 만들기를 클릭합니다.
12. 개별 리드를 보거나 조치를 취하려면 리드 이름을 탭합니다.
13. 리드 개요 페이지에서 리드의 전체 세부 정보를 검토합니다. 리드의 활동, 연결 또는 정보로 이동하려면 오른쪽 상단의 화살표를 탭합니다.

14. 활동 탭에서 리드와의 활동을 검토합니다. 활동 필터링 드롭다운 메뉴를 탭하여 활동을 필터링합니다. 연관 아이콘을 눌러 노트를 추가하거나, 작업을 만들거나, 활동을 기록할 수도 있습니다.
15. 연결 탭을 눌러 연결된 개체와 리드를 봅니다. 연결을 추가하려면 add 추가 아이콘을 누르고 연결을 누른 다음 완료를 누릅니다.
16. 정보 탭을 탭하여 리드의 속성을 검토합니다. 편집을 탭하여 속성을 편집합니다. 저장을 탭하여 속성 변경 사항을 저장합니다. 리드를 삭제하려면 편집을 탭한 다음 하단에서 삭제를 탭합니다.
17. 작업 아이콘을 사용하여 전화를 걸거나 시퀀스에 리드를 등록하는 등의 작업을 수행합니다. 사용 가능한 모든 작업에 액세스하려면 더 보기를 탭합니다. 작업을 수행할 때 HubSpot은 리드의 단계를 자동으로 업데이트합니다. 예를 들어, 신규 단계의 리드에게 이메일을 보내면 해당 단계가 자동으로 리드 시도 중 단계로 업데이트됩니다. 리드 파이프라인 단계 구성에 대해 자세히 알아보세요.

18. 리드의 단계를 업데이트하려면 단계 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 새 단계를 탭합니다. 옵션은 리드 파이프라인 설정에 구성된 단계에 따라 달라집니다.

• • 리드를 거래 생성이 필요한적격 단계로 설정하면 거래를 생성할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 거래는 해당되는 경우 연락처 및 관련 회사와 자동으로 연결됩니다.

• • 리드를 실격 단계로 설정할 때는 실격 설정에 따라 실격 세부 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 실격 사유를 입력해야 하며, 선택 사항으로 메모를 추가할 수 있습니다.
  • 저장을 탭하여 변경 사항을 저장합니다.

19. 리드 소유자를 업데이트하려면 리드 소유자 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 새 소유자를 탭합니다 .
20. 리드의 유형을 업데이트하려면 리드 유형 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 새 유형을 탭합니다.
21. 최근 커뮤니케이션 섹션에서 통화, 시퀀스 활동, 주고받은 이메일 및 SMS 메시지, 예약된 미팅 등 리드와 관련된 커뮤니케이션 활동을 검토할 수 있습니다. 활동에 대한 자세한 내용을 보거나 해당 활동에 대한 조치를 취하려면 활동을 탭합니다.