Tworzenie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot

Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą szybko i efektywnie zarządzać kontaktami i potencjalnymi klientami firmy za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot. Obejmuje to przeglądanie potencjalnych klientów, przenoszenie ich przez etapy potencjalnych klientów i wykonywanie działań związanych z poszukiwaniem, takich jak wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości e-mail.

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Aby zarządzać potencjalnymi klientami za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot:

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
2. Stuknij Menu, a następnie stuknij Leads na lewym pasku bocznym. Jeśli wybrałeś Sales jako wybrane doświadczenie, możesz kliknąć ikonę Leads w górnej części aplikacji.

3. Aby zmienić widok i wyświetlić potencjalnych klientów, dotknij ikony tablicy w prawym górnym rogu.

4. Przewiń w lewo, aby przejrzeć potencjalnych klientów skategoryzowanych według statusu.
5. Aby powrócić do widoku listy, dotknij ikony listy w prawym górnym rogu.
6. Aby wyświetlić innego potencjalnego klienta, dotknij opcji Potok w prawym górnym rogu. Następnie stuknij potok, który chcesz wyświetlić, lub stuknij Wszystkie potoki, aby wyświetlić wszystkie.

7. Aby dodać widoki:
   • Naciśnij opcję Dodaj widoki u góry.
   • Zaznacz pola wyboru obok widoków, które chcesz dodać.
   • Następnie dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu.

8. Aby zmienić widok, wybierz widok z listy u góry. Domyślnie wyświetlane są wszystkie leady. Przesuń palcem w prawo, aby przewijać opcje.
9. Aby posortować potencjalnych klientów, po przejściu do widoku kliknij Sortuj według X. Następnie dotknij właściwości potencjalnego klienta, według której chcesz sortować, lub dotknij Wyświetl wszystkie właściwości potencjalnych klientów, aby wybrać spośród wszystkich właściwości potencjalnych klientów. Po wybraniu właściwości kliknij Zastosuj.

10. (Tylko Android) Jeśli jesteś super administratorem, dotknij opcji Właściciel potencjalnego klienta u góry, a następnie wybierz właścicieli potencjalnych klientów, których potencjalnych klientów chcesz wyświetlić. Wybierz nieprzypisanych, aby wyświetlić nieprzypisanych potencjalnych klientów.
11. Aby utworzyć potencjalnego klienta, dotknij + Lead w prawym dolnym rogu. Następnie wprowadź informacje o potencjalnym kliencie i kliknij Zapisz. Potencjalnych klientów można również dodawać na karcie powiązań. Aby dodać potencjalnego klienta z ekranu głównego aplikacji mobilnej, kliknij + Utwórz w prawym dolnym rogu.
12. Aby wyświetlić pojedynczego potencjalnego klienta lub podjąć działania związane z nim, dotknij jego nazwy.
13. Na stronie przeglądu potencjalnych klientów przejrzyj wszystkie szczegóły potencjalnego klienta. Aby przejść do aktywności, powiązań lub informacji o potencjalnym kliencie, dotknij strzałki w prawym górnym rogu.

14. Na karcie Aktywność przejrzyj swoje działania z potencjalnym klientem. Dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywność, aby filtrować działania. Możesz także dotknąć powiązanej ikony, aby dodać notatkę, utworzyć zadanie lub zarejestrować aktywność.
15. Naciśnij kartę Powiązania, aby wyświetlić powiązane obiekty i potencjalnych klientów. Aby dodać powiązanie, stuknij ikonę dodawania add , stuknij powiązanie i stuknij Gotowe.
16. Naciśnij kartę Informacje, aby przejrzeć właściwości potencjalnego klienta. Naciśnij opcję Edytuj , aby edytować właściwości. Stuknij opcję Zapisz, aby zapisać wszelkie zmiany właściwości. Aby usunąć potencjalnego klienta, stuknij Edytuj, a następnie u dołu stuknij Usuń.
17. Użyj ikon akcji, aby podjąć działania, takie jak wykonanie połączenia lub zarejestrowanie potencjalnego klienta w sekwencji. Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych działań, naciśnij Więcej. HubSpot automatycznie zaktualizuje etap potencjalnego klienta podczas wykonywania działań. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do potencjalnego klienta na etapie Nowy, jego etap zostanie automatycznie zaktualizowany do etapu Próba pozyskania potencjalnego klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu etapów potoku potencjalnych klientów.

18. Aby zaktualizować etap potencjalnego klienta, dotknij menu rozwijanego Etap, a następnie dotknij nowego etapu. Dostępne opcje zależą od etapów skonfigurowanych w ustawieniach potoku potencjalnych klientów.

• • Po ustawieniu potencjalnego klienta na etapieQualified, który wymaga utworzenia transakcji, zostanie wyświetlony monit o utworzenie transakcji. Umowa zostanie automatycznie powiązana z kontaktem i powiązaną z nim firmą, jeśli ma to zastosowanie.

• • Ustawiając potencjalnego klienta na etapie Disqualified, zostaniesz poproszony o wprowadzenie szczegółów dyskwalifikacji, w zależności od ustawień dyskwalifikacji. Domyślnie musisz wprowadzić powód dyskwalifikacji i możesz dodać opcjonalną notatkę.
  • Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

19. Aby zaktualizować właściciela potencjalnego klienta, stuknij menu rozwijane Właściciel potencjalnego klienta, a następnie stuknij nowego właściciela .
20. Aby zaktualizować typ potencjalnego klienta, stuknij menu rozwijane Typ potencjalnego klienta, a następnie stuknij nowy Typ.
21. W sekcji Ostatnia komunikacja można przeglądać działania komunikacyjne powiązane z potencjalnym klientem, takie jak wykonane połączenia, aktywność sekwencji, wysłane i odebrane wiadomości e-mail i SMS oraz zarezerwowane spotkania. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat działania lub podjąć działanie, dotknij działania.