Tworzenie leadów i zarządzanie nimi za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot

Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą szybko i sprawnie zarządzać kontaktami i leadami firmy za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot. Obejmuje to przeglądanie leadów, przenoszenie ich przez etapy leada i wyszukiwanie ewentualnych klientów, takie jak wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości e-mail.

Zarządzanie leadami

Zarządzanie leadami za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot:

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
• Stuknij Menu, a następnie stuknij Lead na lewym pasku bocznym. Jeśli wybrałeś Sprzedaż jako Wybrane doświadczenie, możesz kliknąć ikonę Lead w górnej części aplikacji.
  
  
  • Aby zmienić widok i wyświetlić leady, dotknij ikony tablicy w prawym górnym rogu.
  
  
  • Przewiń w lewo, aby przejrzeć leady skategoryzowane według statusu.
  • Aby powrócić do widoku listy, dotknij ikony listy w prawym górnym rogu.
• Aby wyświetlić innego leada, dotknij opcji Proces w prawym górnym rogu. Następnie stuknij proces, który chcesz wyświetlić lub stuknij Wszystkie procesy, aby wyświetlić wszystkie.
  
  
• Aby dodać widoki, dotknij opcji Dodaj widoki u góry.
  • Zaznacz pola wyboru obok widoków, które chcesz dodać. Następnie dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu.

• Aby zmienić widok, wybierz widok z listy u góry. Domyślnie wyświetlany jest widok Wszystkieleady. Przesuń palcem w prawo, aby przewijać opcje.
• Aby posortować leady, po przejściu do widoku kliknij opcję Sortuj według X. Następnie stuknij właściwość leada , według której chcesz sortować, lub stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości leada, aby wybrać spośród wszystkich właściwości leada. Po wybraniu właściwości kliknij Zastosuj.

• (tylko Android) Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, dotknij Właściciel leada u góry, a następnie wybierz właścicieli leadów, których leady chcesz wyświetlić. Wybierz nieprzypisane, aby wyświetlić nieprzypisane leady.
• Aby utworzyć leada, dotknij + Lead w prawym dolnym rogu. Następnie wprowadź informacje o leadzie i kliknij Zapisz. Leady można również dodawać na karcie powiązań. Aby dodać potencjalnego klienta z ekranu głównego aplikacji mobilnej, kliknij + Utwórz w prawym dolnym rogu.
• Aby wyświetlić indywidualnego leada lub podjąć w związku z nim działanie, dotknij jego nazwy.
• Na stronie przeglądu leadów przejrzyj wszystkie szczegóły leada. Aby przejść do aktywności, powiązań lub informacji o leadzie, dotknij strzałki w prawym górnym rogu.
  
  
  
  
  • Na karcie Aktywność przejrzyj swoje działania z leadem. Dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywność, aby filtrować działania. Możesz także dotknąć powiązanej ikony, aby dodać notatkę, utworzyć zadanie lub zarejestrować aktywność.
  • Naciśnij kartę Asocjacje, aby wyświetlić powiązane obiekty i leady. Aby dodać powiązanie, stuknij ikonę dodawania add , stuknij powiązanie i stuknij Gotowe.
  • Naciśnij kartę Informacje, aby przejrzeć właściwości leada. Naciśnij opcję Edytuj , aby edytować właściwości. Stuknij opcję Zapisz, aby zapisać wszelkie zmiany właściwości. Aby usunąć lead, stuknij Edytuj, a następnie u dołu stuknij Usuń.
• Użyj ikon akcji, aby podjąć działania, takie jak wykonanie połączenia lub zapisywanie się leada do sekwencji. Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych działań, naciśnij Więcej. HubSpot automatycznie aktualizuje etap leada podczas wykonywania działań. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do leada na etapie New , jego etap zostanie automatycznie zaktualizowany do etapu Attempting lead. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu etapów leada.

• Aby zaktualizować etap leada, dotknij menu rozwijanego Etap, a następnie dotknij nowego etapu. Dostępne opcje będą zależeć od etapów skonfigurowanych w ustawieniach leada.

• • Podczas ustawiania leada na etapQualified, który wymaga utworzenia transakcji, zostanie wyświetlony monit o utworzenie transakcji. Transakcja zostanie automatycznie powiązana z kontaktem i powiązaną z nim firmą, jeśli dotyczy.

• • Podczas ustawiania leada na etap Zdyskwalifikowany, zostaniesz poproszony o wprowadzenie szczegółów dyskwalifikacji, w zależności od ustawień dyskwalifikacji. Domyślnie musisz wprowadzić powód dyskwalifikacji i możesz dodać opcjonalną notatkę.
  • Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
• Aby zaktualizować właściciela leada, stuknij menu rozwijane Właściciel leada, a następnie stuknij nowego Właściciela.
• Aby zaktualizować typ leada, stuknij menu rozwijane Typ leada, a następnie stuknij nowy Typ.
• W sekcji Ostatnia komunikacja możesz przeglądać działania komunikacyjne powiązane z leadem, takie jak wykonane połączenia, aktywność w sekwencji, wysłane i odebrane wiadomości e-mail i SMS oraz zarezerwowane spotkania. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat działania lub podjąć działanie, dotknij działania.