Zarządzanie potencjalnymi klientami za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot

Po skonfigurowaniu obszaru roboczego wyszukiwania potencjalnych klientów, użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą szybko i skutecznie zarządzać kontaktami i potencjalnymi klientami firmy za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot. Obejmuje to przeglądanie potencjalnych klientów, przenoszenie ich przez etapy potencjalnych klientów i wykonywanie działań związanych z poszukiwaniem, takich jak wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości e-mail.

Aby zarządzać potencjalnymi klientami za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot:

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
• Stuknij Menu, a następnie stuknij Leads na lewym pasku bocznym. Jeśli wybrałeś Sprzedaż jako Wybrane doświadczenie, możesz kliknąć ikonę Leads w górnej części aplikacji.
  
  
• Leady zostaną podzielone na kategorie według etapów. Aby przejrzeć potencjalnych klientów na każdym etapie, dotknij etapu.
  
  
• Na stronie etapu można przeglądać potencjalnych klientów w ramach tej grupy na wysokim poziomie. Obejmuje to zarówno potencjalnych klientów kontaktowych, jak i potencjalnych klientów firmowych. W przypadku potencjalnych klientów kontaktowych można przejrzeć nazwę potencjalnego klienta, powiązaną firmę i ostatnie zaangażowanie. W przypadku potencjalnych klientów firmowych można przejrzeć nazwę potencjalnego klienta i ostatnie zaangażowanie. Aby wyświetlić pojedynczego potencjalnego klienta lub podjąć działania związane z nim, dotknij jego nazwy.
  
  
• Na stronie przeglądu potencjalnych klientów przejrzyj wszystkie szczegóły potencjalnego klienta. Aby przejść do aktywności, powiązań lub informacji o potencjalnym kliencie, dotknij strzałki w prawym górnym rogu.
  
  
  
  • Na karcie Aktywność przejrzyj swoje działania z potencjalnym klientem. Dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywność, aby filtrować działania. Możesz także dotknąć powiązanej ikony, aby dodać notatkę, utworzyć zadanie lub zarejestrować aktywność.
  • Naciśnij kartę Powiązania, aby wyświetlić powiązane obiekty i potencjalnych klientów. Aby dodać powiązanie, stuknij ikonę dodawania add , stuknij powiązanie i stuknij Gotowe.
  • Naciśnij kartę Informacje, aby przejrzeć właściwości potencjalnego klienta. Naciśnij opcję Edytuj , aby edytować właściwości. Stuknij opcję Zapisz, aby zapisać wszelkie zmiany właściwości. Aby usunąć potencjalnego klienta, stuknij opcję Edytuj, a następnie u dołu stuknij opcję Usuń.
• Użyj ikon akcji, aby podjąć działania, takie jak wykonanie połączenia lub zarejestrowanie potencjalnego klienta w sekwencji. Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych działań, naciśnij Więcej. HubSpot automatycznie zaktualizuje etap potencjalnego klienta podczas wykonywania działań. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do potencjalnego klienta na etapie Nowy, jego etap zostanie automatycznie zaktualizowany do etapu Próba pozyskania potencjalnego klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu etapów potoku potencjalnych klientów.

• Aby zaktualizować etap potencjalnego klienta, dotknij menu rozwijanego Etap, a następnie dotknij nowego etapu. Dostępne opcje zależą od etapów skonfigurowanych w ustawieniach potoku potencjalnych klientów.

• • Po ustawieniu potencjalnego klienta na etapieQualified, który wymaga utworzenia transakcji, zostanie wyświetlony monit o utworzenie transakcji. Umowa zostanie automatycznie powiązana z kontaktem i powiązaną z nim firmą, jeśli ma to zastosowanie.

• • Po ustawieniu potencjalnego klienta na etapie Zdyskwalifikowany, zostaniesz poproszony o wprowadzenie szczegółów dyskwalifikacji, w zależności od ustawień dyskwalifikacji. Domyślnie musisz wprowadzić powód dyskwalifikacji i możesz dodać opcjonalną notatkę.
  • Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
• Aby zaktualizować właściciela potencjalnego klienta, stuknij menu rozwijane Właściciel potencjalnego klienta, a następnie stuknij nowego właściciela.
• Aby zaktualizować typ potencjalnego klienta, stuknij menu rozwijane Typ potencjalnego klienta, a następnie stuknij nowy Typ.
• W sekcji Ostatnia komunikacja można przeglądać działania komunikacyjne powiązane z potencjalnym klientem, takie jak wykonane połączenia, aktywność sekwencji, wysłane i odebrane wiadomości e-mail i SMS oraz zarezerwowane spotkania. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat działania lub podjąć działanie, dotknij działania.