Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Zarządzanie potencjalnymi klientami za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: września 6, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Po skonfigurowaniu obszaru roboczego wyszukiwania potencjalnych klientów, użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą szybko i skutecznie zarządzać kontaktami i potencjalnymi klientami firmy za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot. Obejmuje to przeglądanie potencjalnych klientów, przenoszenie ich przez etapy potencjalnych klientów i wykonywanie działań związanych z poszukiwaniem, takich jak wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości e-mail.
Aby zarządzać potencjalnymi klientami za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot:
- Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
- Stuknij Menu, a następnie stuknij Leads na lewym pasku bocznym. Jeśli wybrałeś Sprzedaż jako Wybrane doświadczenie, możesz kliknąć ikonę Leads w górnej części aplikacji.
- Leady zostaną podzielone na kategorie według etapów. Aby przejrzeć potencjalnych klientów na każdym etapie, dotknij etapu.
- Na stronie etapu można przeglądać potencjalnych klientów w ramach tej grupy na wysokim poziomie. Obejmuje to zarówno potencjalnych klientów kontaktowych, jak i potencjalnych klientów firmowych. W przypadku potencjalnych klientów kontaktowych można przejrzeć nazwę potencjalnego klienta, powiązaną firmę i ostatnie zaangażowanie. W przypadku potencjalnych klientów firmowych można przejrzeć nazwę potencjalnego klienta i ostatnie zaangażowanie. Aby wyświetlić pojedynczego potencjalnego klienta lub podjąć działania związane z nim, dotknij jego nazwy.
- Na stronie przeglądu potencjalnych klientów przejrzyj wszystkie szczegóły potencjalnego klienta. Aby przejść do aktywności, powiązań lub informacji o potencjalnym kliencie, dotknij strzałki w prawym górnym rogu.
- Na karcie Aktywność przejrzyj swoje działania z potencjalnym klientem. Dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywność, aby filtrować działania. Możesz także dotknąć powiązanej ikony, aby dodać notatkę, utworzyć zadanie lub zarejestrować aktywność.
- Naciśnij kartę Powiązania, aby wyświetlić powiązane obiekty i potencjalnych klientów. Aby dodać powiązanie, stuknij ikonę dodawania add , stuknij powiązanie i stuknij Gotowe.
- Naciśnij kartę Informacje, aby przejrzeć właściwości potencjalnego klienta. Naciśnij opcję Edytuj , aby edytować właściwości. Stuknij opcję Zapisz, aby zapisać wszelkie zmiany właściwości. Aby usunąć potencjalnego klienta, stuknij opcję Edytuj, a następnie u dołu stuknij opcję Usuń.
- Użyj ikon akcji, aby podjąć działania, takie jak wykonanie połączenia lub zarejestrowanie potencjalnego klienta w sekwencji. Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych działań, naciśnij Więcej. HubSpot automatycznie zaktualizuje etap potencjalnego klienta podczas wykonywania działań. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do potencjalnego klienta na etapie Nowy, jego etap zostanie automatycznie zaktualizowany do etapu Próba pozyskania potencjalnego klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu etapów potoku potencjalnych klientów.
- Aby zaktualizować etap potencjalnego klienta, dotknij menu rozwijanego Etap, a następnie dotknij nowego etapu. Dostępne opcje zależą od etapów skonfigurowanych w ustawieniach potoku potencjalnych klientów.
![Leads-stage-1](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/Leads-stage-1.png?width=400&height=608&name=Leads-stage-1.png)
-
- Po ustawieniu potencjalnego klienta na etapieQualified, który wymaga utworzenia transakcji, zostanie wyświetlony monit o utworzenie transakcji. Umowa zostanie automatycznie powiązana z kontaktem i powiązaną z nim firmą, jeśli ma to zastosowanie.
-
- Po ustawieniu potencjalnego klienta na etapie Zdyskwalifikowany, zostaniesz poproszony o wprowadzenie szczegółów dyskwalifikacji, w zależności od ustawień dyskwalifikacji. Domyślnie musisz wprowadzić powód dyskwalifikacji i możesz dodać opcjonalną notatkę.
- Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
- Aby zaktualizować właściciela potencjalnego klienta, stuknij menu rozwijane Właściciel potencjalnego klienta, a następnie stuknij nowego właściciela.
- Aby zaktualizować typ potencjalnego klienta, stuknij menu rozwijane Typ potencjalnego klienta, a następnie stuknij nowy Typ.
- W sekcji Ostatnia komunikacja można przeglądać działania komunikacyjne powiązane z potencjalnym klientem, takie jak wykonane połączenia, aktywność sekwencji, wysłane i odebrane wiadomości e-mail i SMS oraz zarezerwowane spotkania. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat działania lub podjąć działanie, dotknij działania.
Prospecting
leads
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.