Hvis du er administrator eller markedsfører og trenger innsikt i potensielle kunder uten å bruke prospekteringsarbeidsområdet, kan du bruke sammendraget for potensielle kunder. Med dette verktøyet kan du opprette potensielle kunder, vise data om potensielle kunder, gjøre masseendringer og forstå resultatene til potensielle kunder.
For å navigere til leadsammendraget går du til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
Administrer kundeemner og innstillinger for kundeemner
Rediger innstillinger for kundeemner
Brukere med et tildelt Sales Hub-sete og tillatelse til å redigere innstillinger for egenskaper kan konfigurere innstillingene for potensielle kunder for kontoen din.
Gjenopprett potensielle kunder
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre og velg Gjenopprett kundeemner.
- Fortsett å gjenopprette slettede kundeemner.
Trekk inn potensielle kunder
Managere med redigeringstillatelser for eiendommer kan hente inn potensielle kunder.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og velg Hent inn potensielle kunder.
- Fortsett å hente inn potensielle kunder.
Opprett potensielle kunder manuelt
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett kundeemne øverst til høyre.
- Fortsett å opprette kundeemner manuelt.
Masseredigere og slette potensielle kunder
På fanen Administrer kan superadministratorer redigere kundeemner, noe som inkluderer masseredigering og redigering av eieren av kundeemnet.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Bruk rullegardinmenyene øverst i tabellen for å filtrere potensielle kunder etter Stadier, Eiere, Typer, Pipelines eller Lead-kilder. Klikk på Avanserte filtre for å legge til flere filtre. Finn ut mer om hvordan du velger filterkriterier.
- Klikk på søkeikonet øverst til venstre for å søke etter en bestemt kundeemne. Resultatene som returneres, er basert på søk i de følgende feltene:
Hvis du vil redigere egenskaper for potensielle kunder, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av postene.
- For å redigere en kundeemneegenskap (inkludert Lead Owner) klikker du på Rediger-ikonet.
- I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres, og velger egenskapen du vil redigere.
- Klikk på nedtrekksmenyen eller feltet for egenskapen for å velge eller skrive inn den nye verdien for egenskapen.
- Klikk på Lagre.
- Hvis du vil slette en kundeemne, klikker du på Slett-ikonet.
- I popup-boksen angir du antallet poster du vil slette.
- Klikk på Slett.
Analysere potensielle kunder
På fanen Analyser kan du gå gjennom et dashbord med rapporter for å få innsikt i hvordan potensielle kunder presterer.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Analyser.
- For å filtrere dataene bruker du rullegardinmenyene Leads Object create date/time og Leads Pipeline. Hvis du vil legge til flere filtre, klikker du på Dashboard-filtre. Finn ut mer om hvordan du velger filterkriterier.
- Nedenfor kan du se følgende rapporter:
- Sammendrag av potensielle kunder:
- Summen av åpne kundeemner: nye og pågående kundeemner.
- Summen av gjennomsnittlig antall pågående kundeemner: pågående kundeemner delt på alle kundeemner.
- Gjennomsnittlig tid til første kontakt: gjennomsnittlig tid det tar før den første kommunikasjonsaktiviteten eller det første møtet med en kundeemne.
- Sum tilknyttede avtaler: totalt antall avtaler knyttet til potensielle kunder
- Sum summen av inngåtte avtaler: antall inngåtte avtaler fra inngåtte avtaler som er knyttet til kundeemner.
- Lead-funnel: innsikt i konverteringen av potensielle kunder etter hvert som de går gjennom flere stadier i pipelinen.
- Diskvalifiseringsårsaker: det totale antallet potensielle kunder som ble diskvalifisert, og årsaken til diskvalifiseringen.
- Avtaleinntekter etter leadkilde: det totale beløpet for inntekter fra inngåtte avtaler gruppert etter leadkilde.
- Leads etter kilde: antall leads etter analysekilden til leadet, arvet fra den primære tilknyttede kontakten eller selskapet på tidspunktet for opprettelsen av leadet.
- Leads opprettet av arbeidsflyter: en oversikt over leads og deres nåværende pipeline-stadium segmentert etter arbeidsflyten som opprettet leadet.
- Sammendrag av bearbeidede kundeemner: oversikt over kundeemnets ytelse etter kundeemneeier.
Hvis du er administrator eller markedsfører og trenger innsikt i potensielle kunder uten å bruke prospekteringsarbeidsområdet, kan du bruke sammendraget for potensielle kunder. Med dette verktøyet kan du opprette potensielle kunder, vise data om potensielle kunder, gjøre masseendringer og forstå resultatene til potensielle kunder.
For å navigere til leadsammendraget går du til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.