Hvis kontoen din har en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du bruke flere pipelines for å tilpasse salgsprosessen din. Du kan flytte en enkelt avtale fra én pipeline til en annen, eller flytte flere avtaler samtidig til en annen pipeline.
Flytte én enkelt avtale til en annen pipeline
- Klikk på navnet på avtalen du vil redigere.
- Klikk på rullegardinmenyen Pipeline øverst til venstre, og velg en pipeline.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Stadium og velger et avtalestadium.
- Klikk på Lagre.
Flytte flere avtaler til en annen pipeline
Hvis du vil flytte flere avtaler til en annen pipeline i bulk:
- Klikk på edit Edit øverst i tabellen.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres og velger Pipeline.
- Klikk på rullegardinmenyen og velg avtalestadiet og pipelinen du vil flytte avtalene til (f.eks. Avtale planlagt (salgspipeline)).
- Klikk på Oppdater.