Når du oppretter en rapport i den egendefinerte rapportbyggeren, må du bestemme hvilke datakilder du skal velge, hvordan du konfigurerer rapportfeltene og hvordan du konfigurerer diagraminnstillingene.
Nedenfor lærer du om de forskjellige aspektene ved å lage en rapport og hvordan du setter opp rapporten din. Hvis du vil se en videogjennomgang av den egendefinerte rapportbyggeren, inkludert eksempelrapporter, kan du se Bygge egendefinerte rapporter i HubSpot-leksjonen i HubSpot Academy.
Det første trinnet i å bygge en rapport er å velge hvilke datakilder som skal inkluderes. Datakilder er objektene, ressursene og hendelsene du vil rapportere om. Den primære datakilden vil bestemme rapportens fokus sammen med alle andre datakilder som er knyttet til den kilden. Om en datakilde er primær eller sekundær, vil ha en betydelig innvirkning på dataene som returneres i rapporten.
Når du velger datakildene som skal inkluderes i en rapport i det egendefinerte rapportverktøyet, kan du vise en oversikt over hvordan datakildene kobles sammen, samt hvilke poster som skal inkluderes eller ekskluderes fra rapporten basert på utvalget ditt. Du kan også forhåndsvise de valgte datakildene i en forhåndsvisningstabell.
Hvis du vil vise informasjon om Data join, klikker du
for å utvide høyre sidepanel. Informasjonspanelet for sammenføyning av data viser en oversikt over hvordan de valgte datakildene er sammenføyet. Ved hjelp av disse dataene kan du bekrefte om de riktige datakildene er valgt, og dette vil gjøre deg i stand til å vise det totale antallet tilgjengelige poster som skal inkluderes i rapporten, som er basert på hver datakildes tilknytning til den primære datakilden.Hvis du vil vise dataforhåndsvisningen, klikker du
for å utvide det nederste panelet. Forhåndsvisningspanelet for data viser en grundig forhåndsvisning av dataene dine. Tabellen fylles ut med egenskaper for hver valgte datakilde.Internt lagrer HubSpot hver kildes data i separate tabeller, på samme måte som et sett med regneark. Når du velger flere datakilder, kan det hende at HubSpot må bruke flere kilder for å koble til tabellene. Kontakter og avtaler kan f.eks. kobles sammen direkte uten å koble til flere kilder, ettersom disse objektene er nært knyttet til HubSpot. Noen datakilder krever imidlertid tilkoblede datakilder. Hvis rapportens primære kilde for eksempel er Tilbud, og du vil inkludere blogginnleggsdata i rapporten, velges kontakt- og nettaktivitetskildene også automatisk.
I rapportbyggeren vil koblingsdatakilder vises med en grå hake for å indikere automatisk valg. Automatisk valgte kilder teller mot de fem mulige kildene for rapporten.
Når HubSpot ikke kan opprette en bane mellom datakilder, blir disse kildene utilgjengelige for valg. Hvis hovedkilden for eksempel er Kontakter, og du velger Blogginnlegg som sekundærkilde, blir e-postkilden for markedsføring grå og utilgjengelig.
Når du rapporterer om flere datakilder, er det viktig å forstå hvordan HubSpot bryter dem ned. Du bygger for eksempel en rapport som måler individuelle kontakter etter antall avtaler i en tabell. I tabellen din inkluderer du to kolonner: Kontakt-ID og Antall avtaler. Hvis du velger Kontakter som primærkilde og Tilbud som sekundærkilde, vil rapporten vise en liste over kontaktene dine og antall tilbud som er knyttet til hver enkelt. Denne tabellen vil ikke inkludere noen avtaler som ikke er knyttet til en kontakt.
Hvis du skulle endre primærkilden til avtaler og sekundærkilden til kontakter, vil rapporten vise antall avtaler knyttet til hver kontakt, men vil også inkludere en rad med (Ingen verdi) oppført i Kontakt-ID-kolonnen som inkluderer alle avtalene som ikke er knyttet til kontakter. Tabelltotalen vil da vise en høyere totalsum for antall avtaler
Når en rapport inneholder flere datakilder, kan det også hende at en post telles mer enn én gang, avhengig av hvilke filtre som er lagt til. Dette skjer fordi tilknyttede poster kan oppfylle filterkriterier mer enn én gang per tilknytning. En rapport har for eksempel en primær datakilde for selskaper og en sekundær kilde for kontakter. Hvis et selskap er tilknyttet to kontakter:
Felt i rapportverktøyet kan angis som én av to typer: dimensjoner og mål. Feltets type gjenspeiler om en aggregering utføres på feltets data. Det kan være nyttig å angi en aggregeringsmetode for et felt hvis du vil returnere feltets data på en bestemt måte, for eksempel en sum eller et gjennomsnitt. Det kan for eksempel være lurt å se inntektene fra tilbudene som en sum for hver type tilbud for å forstå hvilke typer tilbud som gir mest inntekter.
Merk: Enny NULL for felt uten verdier telles ikke i aggregeringer.
Som standard er de fleste felt dimensjoner, uten aggregeringsmetode. Du kan imidlertid justere et felts aggregeringsmetode ved å redigere feltet. Aggregeringsmetoden kan settes til hvilket som helst av følgende:
Aggregeringsmetoder bestemmer også hvordan data vises i visualiseringer. Tabeller viser for eksempel bare totaler for kolonner som bruker målefelt med aggregeringsmetoden satt til Sum.
Når du bygger en rapport med mer enn én datakilde, gir rapportbyggeren samlefelter for å beregne data mellom tilknyttede objekter.
I en rapport der kontakter er den primære kilden og selskaper er en sekundær kilde, er for eksempel firmafeltet Antall sidevisninger en sammenlagt egenskap som beregner antall sidevisninger for et gitt selskap basert på tilknyttet kontaktaktivitet. Denne typen felt vises i gult når du holder musepekeren over i venstre sidepanel.
Bruk av disse feltene i en rapport kan resultere i uventede data. I eksemplet ovenfor kan du i stedet bruke kontaktfeltet Antall sidevisninger, fordi kontaktfeltet beregner antall sidevisninger per enkeltkontakt i rapporten. Bruk av bedriftsfeltet Antall sidevisninger vil i stedet resultere i visning av sidevisningsdata for en kontakt basert på alle sidevisningene som er knyttet til det tilknyttede selskapet.
Når du lager en rapport, må du velge en diagramtype og eventuelle tilleggsinnstillinger for å konfigurere hvordan dataene visualiseres. Nedenfor finner du informasjon om diagramakser sammen med de tilgjengelige diagraminnstillingene.
Når du legger til felt i en rapport som bruker et stolpe-, linje-, område- eller kombinasjonsdiagram, kan du velge hvilken akse et felts data skal vises på. Generelt anbefales X-aksen for felt som inneholder kategori eller tekstbasert informasjon, for eksempel livssyklustrinnet, mens Y-aksen anbefales for felt som inneholder numerisk informasjon, for eksempel antall kontakter.
Hvorvidt et felt har aggregering, vil også avgjøre hvor det kan plasseres i et gitt diagram.
For horisontale stolpediagrammer kan dimensjoner, som ikke har noen aggregering, bare legges til Y-aksen og brytes ned etter spor. Tiltak, som har en aggregeringsmetode, kan bare legges til i X-aksen."
Stolpe-, linje-, område- og kombinasjonsdiagrammer kan konfigureres til å vise flere Y-akser. Dette kan være nyttig når du vil sammenligne to felt som har forskjellige skalaer, men bruker de samme X-aksedataene. Du kan for eksempel bruke flere Y-akser til å sammenligne antall kontakter og summen av tilknyttede avtaler per livssyklustrinn.
Deretter kan du konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets innstillinger.
Stolpe-, linje-, område-, KPI- og målerdiagrammer kan konfigureres til å vise sammenlignbare data. Klikk og dra et datofelt til Sammenlign etter-delen for å angi en datoperiode for sammenligning av dataene.
Når du legger til et felt med store datamengder i Del opp etter kanal, kan rapportbyggeren returnere en feilmelding med forespørsel om for mange datapunkter .
For å løse denne feilen anbefales det å unngå å bryte ned en rapport etter et felt med store datamengder, for eksempel Fornavn. Du kan imidlertid også gjøre følgende for å redusere mengden data som returneres: