For å evaluere kontakter og bedrifter basert på eiendomsverdier, lag en passende poengsum. I en tilpasningsscore kan du evaluere en kontakts eller bedrifts verdier samt verdiene for deres tilknyttede poster. Du kan opprette kontakt- og firmatilpasningsscore manuelt , eller hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise -abonnement, opprette kontakttilpasningsscore ved hjelp av AI .
Hvis du vil score poster basert på handlinger og hendelser, kan du lære hvordan du oppretter en engasjementsscore . Hvis du vil lage en poengsum basert på både egenskapsverdier og handlinger, kan du lære hvordan du lager en kombinert poengsum (kun Enterprise ).
Lær mer om lederscoringsverktøyet og hvordan poengsummer beregnes .
Lag en kontakt- eller firmatilpasningsscore manuelt
Slik oppretter du en tilpasningspoeng for kontakter eller bedrifter manuelt:
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Marketing > Lead Scoring .
- Klikk på Opprett poengsum .
- For å opprette en kontaktbasert poengsum , klikk på Kontakter , og velg deretter Kontakttilpasningsscore . For å opprette en bedriftsbasert poengsum, klikk på Bedrifter , og velg deretter Company fit score .
- Klikk på Opprett poengsum for å fortsette.
- Øverst i editoren skriver du inn et navn for partituret.
Sett opp poengkriterier og poeng
- For å tilpasse maksimal poengsum (kun Marketing Hub Enterprise ), klikk på rullegardinmenyen Poenggrense og velg et maksimum, med alternativer fra 100 til 500 poeng i intervaller på 100.
- For å begynne å bygge partituret, klikk på + Legg til egenskapsgruppe . I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som bestemmer poengsummen.
- For å angi et navn for gruppen, klikk på edit redigeringsikonet og skriv inn et navn .
- For å angi maksimalt antall poeng for gruppen, skriv inn et tall . Summen av alle gruppepoeng kan bare summeres til totalpoenggrensen, som er 100 som standard eller kan tilpasses opptil 500 i Enterprise -kontoer.
- Slik legger du til en egenskapsregel:
- Klikk på + Legg til eiendom , og velg deretter Kontakt/selskap for å velge en kontakt- eller selskapseiendom eller tilknyttet [objekt] for å velge en eiendom for en tilknyttet post. Hvis du valgte Tilknyttet kontakt/selskap , klikk på Tilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet kontakt/selskap som skal scores og hvordan poengsummene skal legges til.
- Velg en egenskap .
- Velg en operator (f.eks. er lik noen av ).
- Velg verdier basert på den valgte operatoren. Hvis du har valgt flere verdier, klikker du Score individuelt for å score hvert alternativ separat. Dette betyr at poengsummen vil bli oppdatert for hver verdi i stedet for én gang for noen av dem.
- Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
- Skriv inn antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen av hendelsen. Hvis du valgte Score individuelt , velg en operator og skriv inn et tall for hvert alternativ.
- For å legge til andre egenskaper fra det valgte objektet, klikk + Legg til egenskap innenfor samme seksjon eller nedenfor for å opprette en ny seksjon.
- For å legge til egenskaper fra tilknyttede objekter til gruppen, klikk på + Legg til objekt , og velg deretter objektet . Dette kriteriet vil gjelde for samme gruppe.
- For å klone reglene for en egenskapsdel, klikk på duplikatkloneikonet duplicate Den klonede versjonen legges automatisk til nederst i gruppen.
- For å slette alle regler for en egenskapsdel, klikk på delete -ikonet .
- For å klone eller slette en individuell egenskapsregel, klikk på den vertikale menyen og velg deretter Klon eller Slett .
- For å legge til en annen egenskapsgruppe, klikk på + Legg til egenskapsgruppe nederst, og konfigurer deretter egenskapsreglene for den gruppen. Denne gruppens kriterier vil være atskilt fra den første gruppen og ha en egen gruppegrense, men vil bidra til den totale poengsummen.
- For å klone eller slette en egenskapsgruppe, klikk på den vertikale menyen øverst til høyre, og velg deretter Klon gruppe eller Slett gruppe .
Velg hvilke rekorder som scores
- Naviger til kategorien [ Bedrifter/Kontakter] . For å bestemme hvilke selskaper eller kontakter som skal motta poeng, velg et alternativ:
- Poeng alle [bedrifter/kontakter] : alle dine bedrifter/kontakter vil motta poeng. For å ekskludere visse kontakter/selskaper, klikk på rullegardinmenyen og velg lister med postene du ikke vil ha poengsum.
- Poengspesifikke [bedrifter/kontakter]: poeng kun selskaper/kontakter hvis de er medlemmer av visse lister. Klikk på rullegardinmenyen og velg listene som inneholder selskapene/kontaktene du ønsker skal scores.
Sett opp scoreegenskapen og terskler
- For å sette opp poenginnstillingene, naviger til fanen Innstillinger .
- For å konfigurere egenskapen der poeng skal lagres, i Poengverdi- delen, rediger egenskapensetikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe .
- For å angi fargekodede poengkategorier, klikk på Poenggrenser i venstre sidelinjemeny. En ekstra egenskap vil bli opprettet som merker en kontakts poengsum som Høy , Middels eller Lav basert på tersklene du angir.
Se gjennom og slå på
- Når du er ferdig med å bygge partituret, klikk på Gjennomgå og slå på .
- Se gjennom partiturets detaljer, hva som vil skje når partituret slås på, og klikk deretter Slå på. Hvis du går ut av poengbyggeren uten å slå på poengsummen, vil den bli lagret som et utkast du kan se på nytt.
Når poengsummen er slått på, vil poengsummen for hver kontakt eller bedrift vises i den tilsvarende poengsummen. Finn ut hvordan du ser en rekords poenghistorikk.
Opprett en kontakttilpasningsscore med AI (kun Enterprise )
Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise- abonnement, kan du også lage poeng for kontakttilpasning med AI. Når du oppretter en AI-poengsum, blir kontaktene dine evaluert for å trene AI-modellen, og en poengsum bygges med anbefalinger basert på de evaluerte kontaktene.
For å lage en poengsum med AI:
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Marketing > Lead Scoring .
- Klikk på Opprett poengsum med AI .
- Velg Kontakttilpasningsscore , og klikk deretter på Neste .
- Skriv inn et navn for partituret.
- Velg endringen i livssyklusstadier som avgjør hvilke kontakter som skal evalueres (f.eks. abonnent på salgskvalifisert kundeemne ).
- Velg en tidsramme for å evaluere kontakter (velg f.eks. 90 dager for å evaluere kontakter som har flyttet fra abonnent til salgskvalifisert kundeemne i løpet av de siste 90 dagene).
- Øverst til høyre klikker du på Opprett poengsum .
- Klikk OK i dialogboksen for å bekrefte. Du vil bli brakt til partiturredaktøren. Kontaktevaluering kan ta opptil én time, men du kan gå ut av redigeringsprogrammet og overvåke fremdriften i AI-evaluering- kolonnen på startsiden for lederpoeng.
- Når evalueringen er fullført, klikker du på navnet på poengsummen for å se og redigere detaljene.
- Rediger poengkriteriene og innstillingene , og klikk deretter på Se gjennom og slå på .
Når poengsummen er slått på, vil poengsummen for hver kontakt eller bedrift vises i den tilsvarende poengsummen. Finn ut hvordan du ser en rekords poenghistorikk.
Administrer eksisterende passpoeng
Når du har skrevet utkast eller slått på poeng, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for poengsum.
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Marketing > Lead Scoring .
- I tabellen kan du se hver poengsums navn, status, tilknyttede poengegenskap, når den ble opprettet eller oppdatert, og hvilken bruker som opprettet eller oppdaterte den.
- For å søke etter et partitur, skriv inn navnet i søkefeltet.
- For å filtrere poengsummene dine etter når navnet deres eller når de ble opprettet eller sist oppdatert, klikker du på Avanserte filtre og konfigurerer deretter filterkriteriene.
- For å se mer informasjon om et partiturs eiendom, klikk på navnet på eiendommen. Du kan se den grunnleggende eiendomsinformasjonen og se hvor eiendommen brukes.
- For å redigere et partitur, klikk på navnet på partituret. Oppdater poengkriteriene, inkluderings-/ekskluderingslistene eller innstillingene , og klikk deretter på Se gjennom og oppdater hvis poengsummen allerede er slått på, eller Se på og slå på hvis det er et utkast.
- For å slå av et partitur, klikk på navnet på partituret, og klikk deretter på Slå av . Klikk Slå av i dialogboksen for å bekrefte. Hver kontakt eller bedrifts siste kjente verdi for poengsummen vil forbli for den tilknyttede poengsummen.
- For å slette et partitur, hold musepekeren over partituret og klikk deretter på Handlinger > Slett . I dialogboksen:
- For å slette den tilknyttede poengegenskapen, merk av for Slett også poengegenskap .
- Klikk på Slett poengsum for å bekrefte.