Bygg passpoeng for å kvalifisere kontakter og selskaper

Opprett en egnet poengsum for å evaluere kontakter og selskaper basert på eiendomsverdier. I en tilpasningspoengsum kan du evaluere en kontakts eller et selskaps verdier i tillegg til verdiene for de tilknyttede postene. Du kan opprette kontakt- og bedriftstilpasningsresultater manuelt, eller hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, opprette kontakttilpasningsresultater ved hjelp av kunstig intelligens.

Hvis du vil score poster basert på handlinger og hendelser, kan du finne ut hvordan du oppretter en engasjementscore. Hvis du vil opprette en poengsum basert på både egenskapsverdier og handlinger, kan du finne ut hvordan du oppretter en kombinert poengsum (kun Enterprise).

Finn ut mer om verktøyet for poengsummering av kundeemner og hvordan poengsummer beregnes.

Opprett en kontakt- eller bedriftspoengsum manuelt

Slik oppretter du en tilpassingspoengsum manuelt for kontakter eller bedrifter:

• Gå til Markedsføring > Kundeemnescore i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum.
• Hvis du vil opprette en kontaktbasert poengsum, klikker du på Kontakter og velger Kontakttilpasningspoengsum. Hvis du vil opprette en bedriftsbasert poengsum, klikker du på Bedrifter og velger deretter Bedriftstilpasset poengsum.
• Klikk på Opprett poengsum for å fortsette.
• Skriv inn et navn på poengsummen øverst i redigeringsprogrammet.

Sett opp poengkriterier og poeng

• Hvis du vil tilpasse den maksimale poengsummen (bare for Marketing Hub Enterprise), klikker du på rullegardinmenyen Poenggrense og velger et maksimum, med alternativer som varierer fra 100 til 500 poeng i intervaller på 100.

• Klikk på + Legg til egenskapsgruppe for å begynne å bygge poengsummen. I en eiendomsgruppe legger du til eiendomsregler som bestemmer poengsummen.
• Hvis du vil angi et navn for gruppen, klikker du på edit og skriver inn et navn.
• Hvis du vil angi et maksimalt antall poeng for gruppen, angir du et tall. Summen av alle gruppepoengene kan bare legges til den totale poenggrensen, som er 100 som standard, eller kan tilpasses opptil 500 i Enterprise-kontoer.

• Slik legger du til en regel basert på egenskapskriterier:
  • Klikk på + Legg til egenskapskriterier, og velg deretter Kontakt/Firma for å velge en kontakt- eller bedriftseiendom eller Tilknyttet [objekt] for å velge en egenskap for en tilknyttet post. Hvis du valgte Tilknyttet kontakt/selskap, klikker du på Tilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet kontakt/selskap som skal gis poeng, og hvordan poengene skal legges til.
  • Velg en eiendom.
  • Velg en operatør (f.eks. er lik hvilken som helst av).
  • Velg verdier basert på valgt operatør. Hvis du har valgt flere verdier, kan du skåre hvert alternativ separat ved å klikke på Skåre individuelt. Dette betyr at poengsummen oppdateres for hver verdi i stedet for én gang for noen av dem.
  • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
  • Angi antall poeng som vil bli lagt til eller trukket fra poengsummen av konkurransen. Hvis du velger Poengsum individuelt, velger du en operatør og skriver inn et tall for hvert alternativ.
• Slik legger du til en regel basert på listemedlemskap:
  • Klikk på + Legg til kriterier for listemedlemskap.
  • Velg en operatør.
  • Velg listene basert på den valgte operatøren.
  • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
  • Angi antall poeng som vil bli lagt til eller trukket fra poengsummen av konkurransen.

• Hvis du vil legge til andre kriterier fra det valgte objektet, klikker du på + Legg til egenskapskriterier eller + Legg til medlemskriterier for liste. 
• Hvis du vil legge til egenskaper fra tilknyttede objekter i gruppen, klikker du på + Legg til objekt og velger deretter objektet. Dette kriteriet vil gjelde for samme gruppe.
• Hvis du vil klone reglene for en egenskapsdel, klikker duplicate du på duplikatkloneikonet. Den klonede versjonen legges automatisk til nederst i gruppen.
• Hvis du vil slette alle reglene for en egenskapsdel, klikker delete på slette-ikonet.
• Hvis du vil klone eller slette en individuell egenskapsregel, klikker du på den vertikale menyen og velger deretter Klon eller Slett.

• Hvis du vil legge til en annen egenskapsgruppe, klikker du + Legg til egenskapsgruppe nederst, og deretter konfigurerer du egenskapsreglene for den gruppen. Denne gruppens kriterier vil være atskilt fra den første gruppen og ha sin egen gruppegrense, men vil bidra til den totale poengsummen.

• Hvis du vil klone eller slette en egenskapsgruppe, klikker du på den vertikale menyen øverst til høyre, og velger deretter Klon gruppe eller Slett gruppe.

Velg hvilke poster som får poeng

• Gå til fanen [Bedrifter/Kontakter]. Velg et alternativ for å avgjøre hvilke selskaper eller kontakter som får poeng:
  • Poengsum for alle [bedrifter/kontakter]: alle bedriftene/kontaktene dine vil få poengsum. Hvis du vil ekskludere bestemte kontakter/selskaper, klikker du på rullegardinmenyen og velger lister med postene du ikke vil ha poeng.
  • Poengspesifikke [bedrifter/kontakter]: Poengsetter bedrifter/kontakter bare hvis de er medlemmer av bestemte lister. Klikk på rullegardinmenyen, og velg listene som inneholder selskapene/kontaktene du vil ha poeng for.

Sett opp poengegenskapen og tersklene

• Gå til Innstillinger-fanen for å konfigurere poengsuminnstillingene.
• Hvis du vil konfigurere egenskapen der poengene skal lagres, redigerer du egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe i delen Poengverdi.
• Hvis du vil angi fargekodede poengkategorier, klikker du Poengterskler i menyen til venstre i sidepanelet. Det opprettes en ekstra egenskap som merker en kontakts poengsum som Høy, Middels eller Lav basert på tersklene du angir.
  • Rediger egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
  • Angi terskelverdiene for hver verdi som bestemmer fargen og etiketten en bedrift eller kontakt skal ha, basert på deres poengsum.

Se gjennom og slå på

• Hvis du vil teste oppføringer før du slår på poengsummen, klikker du Test en [kontakt/bedrift].
• Når du er ferdig med å bygge poengsummen, klikker du på Se gjennom og slår på.
• Se gjennom detaljene for poengsummen, hva som skjer når poengsummen er slått på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du avslutter poengbyggeren uten å slå på poengsummen, lagres den som et utkast du kan gå tilbake til.

Når poengsummen er slått på, vil poengsummen for hver kontakt eller bedrift vises i den tilsvarende poengsummen. Finn ut hvordan du viser resultatloggen for en post.

Opprett en kontakttilpasningspoengsum med AI (kun Enterprise)

Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også opprette kontakttilpasningspoeng med kunstig intelligens. Når du oppretter en AI-poengsum, evalueres kontaktene dine for å trene AI-modellen, og det bygges en poengsum med anbefalinger basert på de evaluerte kontaktene.

Slik oppretter du en poengsum med kunstig intelligens:

• Gå til Markedsføring > Kundeemnescore i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum med AI.
• Velg Kontakttilpasningspoengsum, og klikk deretter på Neste.
• Skriv inn et navn for poengsummen.
• Velg endringen i livssyklustrinnene som bestemmer hvilke kontakter som evalueres (f.eks. Abonnent på salgskvalifisert kundeemne).
• Velg en tidsramme for evaluering av kontakter (velg f.eks. 90 dager for evaluering av kontakter som har gått fra abonnent til salgskvalifisert kundeemne de siste 90 dagene).

• Klikk på Opprett poengsum øverst til høyre.
• Klikk på OK i dialogboksen for å bekrefte. Du vil bli tatt med til poengredigereren. Evaluering av kontakter kan ta opptil én time, men du kan avslutte redigeringsprogrammet og overvåke fremdriften i AI-evalueringskolonnen på startsiden for poengsummen for kundeemner.

• Når evalueringen er fullført, klikker du på navnet på poengsummen for å vise og redigere detaljene.
• Rediger scorekriteriene og -innstillingene, klikk deretter på Se gjennom og slå på.

Når poengsummen er slått på, vil poengsummen for hver kontakt eller bedrift vises i den tilsvarende poengsummen. Finn ut hvordan du viser resultatloggen for en post.

Administrer eksisterende skåringer for tilpasning

Når du har utarbeidet eller aktivert poengsummer, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for poengsummering av kundeemner. 

• Gå til Markedsføring > Kundeemnescore i HubSpot-kontoen din.
• I tabellen kan du se hver poengsums navn, status, tilknyttede poengegenskaper, når den ble opprettet eller oppdatert, og hvilken bruker som opprettet eller oppdaterte den.
• Hvis du vil søke etter en poengsum, skriver du inn navnet i søkefeltet.
• Hvis du vil filtrere poengene dine etter når navnet deres ble opprettet eller sist oppdatert, klikker du på Avanserte filtre og angir filterkriteriene.
• Hvis du vil se mer informasjon om egenskapen til en poengsum, klikker du på navnet på egenskapen. Du kan se grunnleggende eiendomsinformasjon og se hvor eiendommen brukes.
• Hvis du vil redigere en poengsum, klikker du på navnet på poengsummen. Oppdater poengsumkriteriene, inkluderings- /ekskluderingslistene eller innstillingene, og klikk deretter på Se gjennom og oppdater hvis poengsummen allerede er slått på, eller Se gjennom og slå på hvis det er et utkast. 

• Hvis du vil deaktivere en poengsum, klikker du på navnet på poengsummen og deretter på Deaktiver. Klikk på Slå av i dialogboksen for å bekrefte. Hver kontakt eller selskapets siste kjente verdi for poengsummen vil forbli for den tilknyttede poengegenskapen. 
• Hvis du vil slette en poengsum, holder du markøren over poengsummen og klikker på Handlinger > Slett. I dialogboksen:
  • Hvis du vil slette den tilknyttede poengegenskapen, merker du av for Slett også poengegenskap.
  • Klikk på Slett poengsum for å bekrefte.