Bygg fit score for å kvalifisere kontakter og selskaper

Hvis du vil evaluere kontakter og selskaper basert på egenskapsverdier, oppretter du en tilpasningsscore. I en fit score kan du evaluere en kontakts eller et selskaps verdier samt verdiene til de tilknyttede postene. Du kan opprette kontakt- og bedriftsverdier manuelt, eller hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du opprette kontaktverdier ved hjelp av kunstig intelligens.

Hvis du vil gi poeng basert på handlinger og hendelser, kan du lære hvordan du oppretter en engasjementspoengsum. Hvis du vil opprette en poengsum basert på både eiendomsverdier og handlinger, kan du lære hvordan du oppretter en kombinert poengsum (kunEnterprise).

Finn ut mer om verktøyet for leadscoring og hvordan poengsummene beregnes.

Opprett en kontakt- eller bedriftspoengsum manuelt

Slik oppretter du en fit score manuelt for kontakter eller selskaper:

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum.
• For å opprette en kontaktbasert poengsum klikker du på Kontakttilpasningspoeng. Hvis du vil opprette en bedriftsbasert poengsum, klikker du på Bedriftstilpasset poengsum.
• Klikk på Opprett poengsum for å fortsette.
• Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for poengsummen.

Konfigurer poengkriterier og poeng

• Hvis du vil tilpasse maksimumpoengsummen (kunMarketing Hub Enterprise), klikker du på rullegardinmenyen Poenggrense og velger en maksimumsgrense, med alternativer fra 100 til 500 poeng i intervaller på 100.

• Klikk på + Legg til egenskapsgruppe for å begynne å bygge poengsummen. I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som bestemmer poengsummen.
• For å angi et navn på gruppen klikker du på redigeringsikonet edit og skriver deretter inn et navn.
• Angi et tall for å angi et maksimalt antall poeng for gruppen. Summen av alle gruppepoeng kan bare summeres opp til den totale poenggrensen, som er 100 som standard eller kan tilpasses opp til 500 i Enterprise-kontoer.

• Slik legger du til en egenskapsregel:
  • Klikk på + Legg til egenskap, og velg deretter Kontakt/firma for å velge en kontakt- eller firmaegenskap, eller Tilknyttet [objekt] for å velge en egenskap for en tilknyttet post. Hvis du har valgt Tilknyttet kontakt/selskap, klikker du på Tilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet kontakt/selskap som skal gis poeng, og hvordan poengene skal legges til.
  • Velg en egenskap.
  • Velg en operator (f.eks. er lik noen av).
  • Velg verdier basert på den valgte operatøren. Hvis du har valgt flere verdier, klikker du på Poengsum individuelt for å gi poeng for hvert alternativ separat. Dette betyr at poengsummen oppdateres for hver verdi i stedet for én gang for hver av dem.
  • Angi hvor mange poeng som skal legges til poengsummen for hver egenskapsverdi. Hvis du har valgt Poeng individuelt, skriver du inn et tall for hver verdi.

• Hvis du vil legge til andre egenskaper fra det valgte objektet, klikker du på + Legg til egenskap i samme seksjon eller under for å opprette en ny seksjon.
• Hvis du vil legge til egenskaper fra tilknyttede objekter i gruppen, klikker du på + Legg til objekt og velger deretter objektet. Disse kriteriene vil gjelde for den samme gruppen.
• Hvis du vil klone reglene for en egenskapsdel, klikker du på kloneikonet på duplicate. Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
• Hvis du vil slette alle reglene for en egenskapsseksjon, klikker du på delete delete-ikonet.
• Hvis du vil klone eller slette en enkelt eiendomsregel, klikker du på den vertikale menyen og velger deretter Klone eller Slett.

• Hvis du vil legge til en ny egenskapsgruppe, klikker du nederst på + Legg til egenskapsgruppe og konfigurerer deretter egenskapsreglene for denne gruppen. Kriteriene for denne gruppen vil være atskilt fra den første gruppen og ha sin egen gruppegrense, men de vil bidra til den totale poengsummen.

• Hvis du vil klone eller slette en egenskapsgruppe, klikker du på den vertikale menyen øverst til høyre og velger deretter Klon gruppe eller Slett gruppe.

Velg hvilke poster som skal gis poeng

• Gå til fanen[Selskaper/kontakter]. Velg et alternativ for å bestemme hvilke selskaper eller kontakter som skal få poeng:
  • Gi poeng tilalle [bedrifter/kontakter]: alle bedriftene/kontaktene dine får poeng. Hvis du vil ekskludere bestemte kontakter/selskaper, klikker du på rullegardinmenyen og velger lister med de postene du ikke vil ha poeng for.
  • Poengfor spesifikke [selskaper/kontakter]: Poeng for selskaper/kontakter bare hvis de er medlemmer av bestemte lister. Klikk på nedtrekksmenyen og velg listene som inneholder selskapene/kontaktene du vil ha poeng for.

Konfigurer scoreegenskaper og terskelverdier

• Gå til Innstillinger-fanen for å konfigurere poenginnstillingene.
• I delen Poengverdi kan du konfigurere egenskapen der poengene skal lagres, ved å redigere egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
• For å angi fargekodede poengkategorier klikker du på Poengterskler i menyen til venstre. Det opprettes en ekstra egenskap som merker en kontakts poengsum som Høy, Middels eller Lav, basert på terskelverdiene du har angitt.
  • Rediger egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
  • Angi terskelverdiene for hver verdi som bestemmer hvilken farge og merkelapp et selskap eller en kontakt skal ha basert på poengsummen.

Gå gjennom og slå på

• Når du er ferdig med å bygge resultatet, klikker du på Gjennomgå og slå på.
• Gå gjennom detaljene om resultatet og hva som vil skje når resultatet slås på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du går ut av poengberegneren uten å slå på partituret, lagres det som et utkast som du kan se på nytt.

Når poengsummen er slått på, vises poengsummen for hver kontakt eller bedrift i den tilhørende poengsumegenskapen. Finn ut hvordan du viser poengsumhistorikken for en post.

Opprett en kontakttilpasningspoengsum med AI (kunEnterprise)

Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også opprette kontakttilpasningspoeng med AI. Når du oppretter en AI-poengsum, blir kontaktene dine evaluert for å trene AI-modellen, og det opprettes en poengsum med anbefalinger basert på de evaluerte kontaktene.

Slik oppretter du en poengsum med AI:

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum med AI.
• Velg Kontakttilpasset poengsum, og klikk deretter på Neste.
• Skriv inn et navn for poengsummen.
• Velg endringen i livssyklusstadiet som avgjør hvilke kontakter som skal evalueres (f.eks. Abonnent til salgskvalifisert kundeemne).
• Velg en tidsramme for evaluering av kontakter (velg f.eks. 90 dager for å evaluere kontakter som har gått fra Abonnent til Salgskvalifisert kundeemne de siste 90 dagene).

• Klikk på Opprett poengsum øverst til høyre.
• I dialogboksen klikker du på OK for å bekrefte. Du kommer til poengredigeringsverktøyet. Kontaktvurderingen kan ta opptil én time, men du kan gå ut av redigeringsverktøyet og følge med på fremdriften i kolonnen AI-evaluering på startsiden for leadscoring.

• Når evalueringen er fullført, klikker du på navnet på poengsummen for å vise og redigere detaljene.
• Rediger poengkriteriene og innstillingene, og klikk deretter på Gjennomgå og slå på.

Når poengsummen er slått på, vises poengsummen for hver kontakt eller bedrift i den tilhørende poengsumegenskapen. Finn ut hvordan du viser poengsumhistorikken for en post.

Administrer eksisterende passform-poengsummer

Når du har utarbeidet eller slått på poengsummer, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for poengsummering av potensielle kunder.

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• I tabellen kan du se navn, status, tilknyttet poengsumegenskap, når den ble opprettet eller oppdatert, og hvilken bruker som opprettet eller oppdaterte den.
• Hvis du vil søke etter et resultat, skriver du inn navnet i søkefeltet.
• Hvis du vil filtrere poengsummene etter når de ble opprettet eller sist oppdatert, klikker du på Avanserte filtre og angir deretter filterkriteriene.
• Hvis du vil vise mer informasjon om egenskapen til et resultat, klikker du på navnet til egenskapen. Du kan vise grunnleggende informasjon om egenskapen og se hvor egenskapen brukes.
• Klikk på navnet til et resultat for å redigere det. Oppdater resultatkriteriene, inkluderings-/ekskluderingslistene eller innstillingene, og klikk deretter på Gjennomgå og oppdater hvis resultatet allerede er aktivert, eller på Gjennomgå og aktiver hvis det er et utkast.

• Hvis du vil slå av et resultat, klikker du på navnet på resultatet og deretter på Slå av. I dialogboksen klikker du på Slå av for å bekrefte. Den sist kjente verdien for poengsummen for hver kontakt eller bedrift blir stående for den tilknyttede poengsumegenskapen.
• Hvis du vil slette et resultat, holder du musepekeren over resultatet og klikker deretter på Handlinger > Slett. I dialogboksen:
  • Hvis du vil slette den tilknyttede poengsumegenskapen, merker du av for Slett også poengsumegenskap.
  • Klikk på Slett poengsum for å bekrefte.