Bygg fit score for å kvalifisere kontakter og selskaper

Hvis du vil evaluere kontakter og selskaper basert på egenskapsverdier, oppretter du en tilpasningsscore. I en fit score kan du evaluere en kontakts eller et selskaps verdier samt verdiene til de tilknyttede postene. Du kan opprette kontakt- og bedriftsverdier manuelt, eller hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du opprette kontaktverdier ved hjelp av kunstig intelligens.

Hvis du vil gi poeng for poster basert på handlinger og hendelser, kan du lære hvordan du oppretter en engasjementspoengsum. Hvis du vil opprette en poengsum basert på både eiendomsverdier og handlinger, kan du lære hvordan du oppretter en kombinert poengsum (kunEnterprise).

Finn ut mer om verktøyet for leadscoring og hvordan poengene beregnes.

Opprett en kontakt- eller bedriftspassformscore manuelt

Slik oppretter du en tilpasningsscore manuelt for kontakter eller selskaper:

• Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum.
• Hvis du vil opprette en kontaktbasert poengsum, klikker du på Kontakter og velger deretter Kontakttilpasningspoeng. Hvis du vil opprette en bedriftsbasert poengsum, klikker du på Bedrifter og velger deretter Bedriftstilpasningspoeng.
• Klikk på Opprett poengsum for å fortsette.
• Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for partituret.

Sett opp poengkriterier og poeng

• Hvis du vil tilpasse maksimumpoengsummen (kunMarketing Hub Enterprise), klikker du på rullegardinmenyen Poenggrense og velger en maksimumsgrense, med alternativer fra 100 til 500 poeng i intervaller på 100.

• Klikk på + Legg til egenskapsgruppe for å begynne å bygge poengsummen. I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som bestemmer poengsummen.
• Hvis du vil angi et navn for gruppen, klikker du på redigeringsikonet edit og skriver deretter inn et navn.
• Angi et tall for å angi et maksimalt antall poeng for gruppen. Summen av alle gruppepoeng kan bare summeres opp til den totale poenggrensen, som er 100 som standard eller kan tilpasses opp til 500 i Enterprise-kontoer.

• Slik legger du til en regel basert på egenskapskriterier:
  • Klikk på + Legg til egenskapskriterier, og velg deretter [Kontakt/bedrift ] for å velge en kontakt- eller bedriftsegenskap, eller Tilknyttet [objekt] for å velge en egenskap for en tilknyttet post. Finn ut hvordan du tilpasser innstillingene når du gir poeng basert på assosiasjoner.
  • Velg en egenskap (f.eks. stat/region).
  • Velg en operator (f.eks. er lik en av).
  • Velg verdier basert på den valgte operatøren. Lær hvordan du gir poeng for flere verdier enkeltvis eller sammen.
  • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
  • Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
• Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], klikker du på Tilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet post som skal gis poeng og hvordan poengene skal legges til. Tilpass innstillingene i dialogboksen:

• • Hvis du vil velge poster basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Valgfritt [objekt] og velger deretter etiketten.
  • Hvis du vil velge poster basert på andre kriterier, klikker du på + Legg til filter og angir deretter kriteriene.

• • Klikk på rullegardinmenyen Aggregering for å velge hvordan poengene for den tilknyttede posten skal aggregeres til poengsummen for den opprinnelige posten. Velg et alternativ:
    
    • Sum: Inkluderer totalpoengene fra alle tilknyttede poster som oppfyller kriteriene ipoengsummen.
    • Gjennomsnitt: inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i poengsummen.
    • Min: inkluderer den laveste verdien for den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
    • Maks: inkluderer den høyeste verdien for den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
  • Klikk på Bekreft for å bruke innstillingene.

• Hvis du har valgt flere verdier (f.eks. Nordøst, Midtvest, Sørøst) for en egenskap (f.eks. Stat/Region), kan du velge å gi poeng hver for seg eller gi poeng sammen.

• • Hvis du vil gi poeng for hvert alternativ separat, klikker du på Poeng individuelt. Dette betyr at poengsummen oppdateres for hver verdi som oppfylles, i stedet for én gang for alle verdier som oppfylles. Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hver verdi. Du ønsker for eksempel å gi selskaper poeng basert på egenskapen Delstat/region. Du velger å legge til 15 poeng for Nordøst, 10 poeng for Midtvesten og 8 poeng for Sørøst. Hvis et selskap kun er lokalisert i nordøst, legges det til 15 poeng. Hvis et selskap har lokasjoner i både Nordøst og Midtvesten, vil 25 poeng bli lagt til poengsummen, fordi verdiene vurderes hver for seg og deretter legges sammen.

• • Poeng sammen er standardinnstillingen. Hvis du tidligere har klikket på Poeng individuelt, kan du klikke på Poeng sammen for å gå tilbake til standardinnstillingen. Dette betyr at poengsummen oppdateres én gang når noen av verdiene er oppfylt. Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen når noen av verdiene er oppfylt. Du ønsker for eksempel å gi selskaper poeng basert på egenskapen Stat/Region. Du velger å legge til 15 poeng hvis selskapet ligger i Nordøst, Midtvesten eller Sørøst. Hvis et selskap kun er lokalisert i nordøst, legges det til 15 poeng. Hvis et selskap har lokasjoner i både Nordøst og Midtvesten, vil poengsummen likevel bare bli lagt til 15 poeng fordi poengsummen oppdateres én gang når selskapet samsvarer med en av verdiene.

• Slik legger du til en regel basert på listetilhørighet:
  • Klikk på + Legg til kriterier for listetilhørighet.
  • Velg en operatør.
  • Velg listene basert på den valgte operatøren.
  • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
  • Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.

• Hvis du vil legge til andre kriterier fra det valgte objektet, klikker du på + Legg til egenskapskriterier eller + Legg til kriterier for listetilhørighet.
• Hvis du vil legge til egenskaper fra tilknyttede objekter i gruppen, klikker du på + Legg til objekt og velger deretter objektet. Dette kriteriet vil gjelde for den samme gruppen.
• Hvis du vil klone reglene for en eiendomsseksjon, klikker du på kloningsikonet på duplicate. Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
• Hvis du vil slette alle reglene for en eiendomsseksjon, klikker du på sletteikonet på delete.
• Hvis du vil klone eller slette en individuell egenskapsregel, klikker du på den vertikale menyen og velger deretter Klone eller Slett.

• Hvis du vil legge til en annen egenskapsgruppe, klikker du nederst på + Legg til egenskapsgruppe, og setter deretter opp egenskapsreglene for den gruppen. Kriteriene for denne gruppen vil være atskilt fra den første gruppen og ha sin egen gruppegrense, men vil bidra til den totale poengsummen.

• Hvis du vil klone eller slette en egenskapsgruppe, klikker du på den vertikale menyen øverst til høyre og velger deretter Klon gruppe eller Slett gruppe.

Velg hvilke poster som skal scores

• Gå til fanen[Bedrifter/kontakter]. Velg et alternativ for å bestemme hvilke selskaper eller kontakter som skal få poeng:
  • Gi poeng tilalle [selskaper/kontakter]: alle selskapene/kontaktene dine får poeng. Hvis du vil ekskludere bestemte kontakter/selskaper, klikker du på rullegardinmenyen og velger lister med de postene du ikke vil ha poeng for.
  • Poengfor spesifikke [selskaper/kontakter]: Poeng for selskaper/kontakter bare hvis de er medlemmer av bestemte lister. Klikk på nedtrekksmenyen og velg listene som inneholder selskapene/kontaktene du vil ha poeng for.

Konfigurer scoreegenskaper og terskelverdier

• Gå til fanen Settings ( Innstillinger ) for å konfigurere poengsuminnstillingene.
• For å konfigurere egenskapen der poengene skal lagres, redigerer du egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe i delen Poengverdi.
• Hvis du vil angi fargekodede poengkategorier, klikker du på Poengterskler i menyen i venstre sidefelt. Det opprettes en ekstra egenskap som merker en kontakts poengsum som Høy, Middels eller Lav basert på terskelverdiene du har angitt.
  • Rediger egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
  • Angi terskelverdiene for hver verdi som bestemmer hvilken farge og merkelapp et selskap eller en kontakt skal ha basert på poengsummen.

Gjennomgå og slå på

• Hvis du vil teste poster før du slår på poengsummen, klikker du på Handlinger > Test en [kontakt/selskap].
• Hvis du vil se poengfordelingen for flere poster, klikker du på Handlinger > Forhåndsvis fordeling.
• Når du er ferdig med å lage poengsummen, klikker du på Gjennomgang og slår på.
• Gå gjennom detaljene om partituret og hva som vil skje når partituret slås på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du går ut av poengberegneren uten å slå på partituret, blir det lagret som et utkast som du kan gå tilbake til.

Når poengsummen er slått på, vises poengsummen for hver kontakt eller bedrift i den tilhørende poengegenskapen. Finn ut hvordan du viser poengsumhistorikken for en post.

Opprett en kontakttilpasningsscore med AI (kunEnterprise)

Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også opprette kontakttilpasningspoeng med AI. Når du oppretter en AI-poengsum, blir kontaktene dine evaluert for å trene AI-modellen, og det opprettes en poengsum med anbefalinger basert på de evaluerte kontaktene.

For å lage et poengsum med AI:

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum med AI.
• Velg Kontakttilpasningspoeng, og klikk deretter på Neste.
• Skriv inn et navn for partituret.
• Velg endringen i livssyklusstadiet som avgjør hvilke kontakter som skal evalueres (f.eks. fra abonnent til salgskvalifisert kundeemne).
• Velg en tidsramme for evaluering av kontakter (velg f.eks. 90 dager for å evaluere kontakter som har gått fra Abonnent til Salgskvalifisert kundeemne i løpet av de siste 90 dagene).

• Klikk på Opprett poengsum øverst til høyre.
• I dialogboksen klikker du på OK for å bekrefte. Du kommer til redigeringsprogrammet for poengberegning. Kontaktvurderingen kan ta opptil én time, men du kan gå ut av redigeringsprogrammet og følge med på fremdriften i kolonnen AI-evaluering på startsiden for leadscoring.

• Når evalueringen er fullført, klikker du på navnet på poengsummen for å se og redigere detaljene.
• Rediger poengkriteriene og innstillingene, og klikk deretter på Gjennomgang og slå på.

Når poengsummen er slått på, vises poengsummen for hver kontakt eller bedrift i den tilhørende poengegenskapen. Finn ut hvordan du viser poengsumhistorikken for en post.

Administrer eksisterende fit score

Når du har utarbeidet eller slått på poengsummer, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for lead-scoring.

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• I tabellen kan du se hvert enkelt poengsummers navn, status, tilknyttede egenskaper, når det ble opprettet eller oppdatert, og hvilken bruker som opprettet eller oppdaterte det.
• For å søke etter et partitur skriver du inn navnet i søkefeltet.
• Hvis du vil filtrere poengsummene etter når de ble opprettet eller sist oppdatert, klikker du på Avanserte filtre og angir filterkriteriene.
• For å se mer informasjon om en poengsum, klikker du på navnet på eiendommen. Du kan se grunnleggende informasjon om egenskapen og se hvor egenskapen brukes.
• For å redigere et resultat klikker du på navnet på resultatet. Oppdater kriteriene, inklusjons-/eksklusjonslistene eller innstillingene, og klikk deretter på Gjennomgå og oppdater hvis resultatet allerede er aktivert, eller på Gjennomgå og aktiver hvis det er et utkast.

• Hvis du vil slå av et partitur, klikker du på navnet på partituret og deretter på Slå av. I dialogboksen klikker du på Slå av for å bekrefte. Den sist kjente verdien for poengsummen for hver kontakt eller hvert selskap blir stående for den tilknyttede poengsumegenskapen.
• Hvis du vil slette et partitur, holder du musepekeren over partituret og klikker deretter på Handlinger > Slett. I dialogboksen:
  • Hvis du vil slette den tilknyttede poengsumegenskapen, merker du av i avmerkingsboksen Slett også poeng sumegenskap.
  • Klikk på Slett poengsum for å bekrefte.