Twórz wyniki dopasowania, aby kwalifikować kontakty i firmy

Aby ocenić kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, należy utworzyć wynik dopasowania. W wyniku dopasowania można ocenić wartości kontaktu lub firmy, a także wartości powiązanych z nimi rekordów. Możesz utworzyć wyniki dopasowania kontaktów i firm ręcznie lub, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, utworzyć wyniki dopasowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji.

Jeśli chcesz oceniać rekordy na podstawie działań i zdarzeń, dowiedz się, jak utworzyć ocenę zaangażowania. Jeśli chcesz utworzyć ocenę na podstawie zarówno wartości właściwości, jak i działań, dowiedz się, jak utworzyć połączoną ocenę( tylko w wersjiEnterprise ).

Dowiedz się więcej o narzędziu do oceny potencjalnych klientów i sposobie obliczania wyników.

Ręczne tworzenie oceny dopasowania kontaktu lub firmy

Aby ręcznie utworzyć ocenę dopasowania dla kontaktów lub firm:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
• Kliknij opcję Utwórz wynik.
• Aby utworzyć ocenę opartą na kontakcie, kliknij Contact fit score. Aby utworzyć ocenę opartą na firmie, kliknij Company fit score.
• Kliknij przycisk Utwórz wynik, aby kontynuować.
• W górnej części edytora wprowadź nazwę wyniku.

Konfigurowanie kryteriów oceny i punktów

• Aby dostosować maksymalny wynik( tylkoMarketing Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Limit punktów i wybierz maksimum, z opcjami od 100 do 500 punktów w odstępach co 100.

• Aby rozpocząć tworzenie wyniku, kliknij + Dodaj grupę właściwości. W grupie właściwości dodasz reguły właściwości, które określą wynik.
• Aby ustawić nazwę grupy, kliknij ikonę edycji edit, a następnie wprowadź nazwę.
• Aby ustawić maksymalną liczbę punktów dla grupy, wprowadź liczbę. Suma wszystkich wyników grupy może być zsumowana tylko do całkowitego limitu punktów, który domyślnie wynosi 100 lub może być dostosowany do 500 na kontach Enterprise.

• Aby dodać regułę właściwości:
  • Kliknij przycisk + Dodaj właściwość, a następnie wybierz opcję Kontakt/Firma, aby wybrać właściwość kontaktu lub firmy, lub opcję Powiązany [obiekt], aby wybrać właściwość dla powiązanego rekordu. Jeśli wybrano opcję Powiązany kontakt/firma, kliknij Ustawienia powiązania , aby wybrać powiązany kontakt/firmę do oceny i sposób dodawania ocen.
  • Wybierz właściwość.
  • Wybierz operator (np. is equal to any of).
  • Wybierz wartości na podstawie wybranego operatora. Jeśli wybrano wiele wartości, aby ocenić każdą opcję osobno, kliknij opcję Oceń indywidualnie. Oznacza to, że wynik zostanie zaktualizowany dla każdej wartości, a nie tylko raz dla każdej z nich.
  • Wprowadź liczbę punktów, która zostanie dodana do wyniku według wartości właściwości. Jeśli wybrano opcję Punktuj indywidualnie, wprowadź liczbę dla każdej wartości.

• Aby dodać inne właściwości z wybranego obiektu, kliknij + Dodaj właściwość w tej samej sekcji lub poniżej, aby utworzyć nową sekcję.
• Aby dodać właściwości z powiązanych obiektów do grupy, kliknij + Dodaj obiekt, a następnie wybierz obiekt. Kryteria te będą miały zastosowanie do tej samej grupy.
• Aby sklonować reguły dla sekcji właściwości, kliknij ikonę klonowania duplicate. Sklonowana wersja zostanie automatycznie dodana do dolnej części grupy.
• Aby usunąć wszystkie reguły dla sekcji właściwości, kliknij ikonę usuwania delete.
• Aby sklonować lub usunąć pojedynczą regułę właściwości, kliknij menu pionowe, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.

• Aby dodać kolejną grupę właściwości, na dole kliknij + Dodaj grupę właściwości, a następnie skonfiguruj reguły właściwości dla tej grupy. Kryteria tej grupy będą oddzielone od pierwszej grupy i będą miały własny limit grupy, ale będą miały udział w całkowitym wyniku.

• Aby sklonować lub usunąć grupę nieruchomości, kliknij pionowe menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Klonuj grupę lub Usuń grupę.

Wybierz, które rekordy są oceniane

• Przejdź do zakładki [Firmy/Kontakty]. Aby zdecydować, które firmy lub kontakty otrzymają punkty, wybierz opcję:
  • Punktuj wszystkie [firmy/kontakty]: wszystkie firmy/kontakty otrzymają punkty. Aby wykluczyć określone kontakty/firmy, kliknij menu rozwijane i wybierz listy z rekordami, które nie mają być oceniane.
  • Oceniajokreślone [firmy/kontakty]: oceniaj firmy/kontakty tylko wtedy, gdy są członkami określonych list. Kliknij menu rozwij ane i wybierz listy zawierające firmy/kontakty, które chcesz oceniać.

Skonfiguruj właściwość wyniku i progi

• Aby skonfigurować ustawienia wyników, przejdź do karty Ustawienia.
• Aby skonfigurować właściwość, w której będą przechowywane wyniki, w sekcji Wartość wyniku edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
• Aby ustawić kategorie wyników oznaczone kolorami, kliknij opcję Progi wyników w menu na lewym pasku bocznym. Zostanie utworzona dodatkowa właściwość, która oznaczy wynik kontaktu jako Wysoki, Średni lub Niski na podstawie ustawionych progów.
  • Edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
  • Ustaw wartości progowe dla każdej wartości, które decydują o kolorze i etykiecie firmy lub kontaktu na podstawie ich wyniku.

Przejrzyj i włącz

• Po utworzeniu wyniku kliknij opcję Sprawdź i włącz.
• Zapoznaj się ze szczegółami wyniku, co się stanie, gdy wynik zostanie włączony, a następnie kliknij Włącz. Jeśli wyjdziesz z kreatora wyników bez włączenia wyniku, zostanie on zapisany jako wersja robocza, do której możesz wrócić.

Po włączeniu oceny, ocena dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiedniej właściwości oceny. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.

Utwórz ocenę dopasowania kontaktu za pomocą sztucznej inteligencji( tylkodla przedsiębiorstw )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również tworzyć oceny dopasowania kontaktów za pomocą AI. Po utworzeniu wyniku AI kontakty są oceniane w celu przeszkolenia modelu AI, a wynik jest tworzony z rekomendacjami opartymi na ocenionych kontaktach.

Aby utworzyć wynik za pomocą AI:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
• Kliknij opcję Utwórz wynik za pomocą AI.
• Wybierz opcję Contact fit score, a następnie kliknij przycisk Next.
• Wprowadź nazwę wyniku.
• Wybierz zmiany w etapach cyklu życia, które decydują o tym, które kontakty są oceniane (np. Subskrybent do Lead Sales Qualified).
• Wybierz ramy czasowe, w których kontakty mają być oceniane (np. wybierz 90 dni, aby ocenić kontakty, które przeszły z subskrybenta do kwalifikującego się do sprzedaży potencjalnego klienta w ciągu ostatnich 90 dni).

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wynik.
• W oknie dialogowym kliknij OK, aby potwierdzić. Zostaniesz przeniesiony do edytora wyników. Ocena kontaktu może potrwać do godziny, ale możesz wyjść z edytora i monitorować postępy w kolumnie Ocena AI na stronie głównej oceny leadów.

• Po zakończeniu oceny kliknij nazwę wyniku, aby wyświetlić i edytować jego szczegóły.
• Edytuj kryteria i ustawienia oceny, a następnie kliknij przycisk Sprawdź i włącz.

Po włączeniu oceny wynik dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiedniej właściwości oceny. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.

Zarządzanie istniejącymi wynikami dopasowania

Po przygotowaniu lub włączeniu ocen można je edytować lub usuwać ze strony głównej oceny potencjalnych klientów.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Scoring.
• W tabeli wyświetl nazwę, status, powiązaną właściwość wyniku, kiedy został utworzony lub zaktualizowany oraz który użytkownik go utworzył lub zaktualizował.
• Aby wyszukać wynik, wprowadź jego nazwę w pasku wyszukiwania.
• Aby filtrować wyniki według ich nazwy lub daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat właściwości wyniku, kliknij nazwę właściwości. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości i zobaczyć, gdzie jest ona używana.
• Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę. Zaktualizuj kryteria wyniku, listy włączenia/wykluczenia lub ustawienia, a następnie kliknij przycisk Przejrzyj i zaktualizuj, jeśli wynik jest już włączony, lub Przejrzyj i włącz, jeśli jest to wersja robocza.

• Aby wyłączyć wynik, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. W oknie dialogowym kliknij Wyłącz , aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość wyniku dla każdego kontaktu lub firmy pozostanie dla powiązanej właściwości wyniku.
• Aby usunąć wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Akcje > Usuń. W oknie dialogowym:
  • Aby usunąć powiązaną właściwość wyniku, zaznacz pole wyboru Usuń także właściwość wyniku.
  • Kliknij przycisk Usuń wynik, aby potwierdzić.