Twórz wyniki dopasowania, aby kwalifikować kontakty i firmy

Aby ocenić kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, należy utworzyć wynik dopasowania. W wyniku dopasowania można ocenić wartości kontaktu lub firmy, a także wartości powiązanych z nimi rekordów. Możesz utworzyć wyniki dopasowania kontaktów i firm ręcznie lub, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, utworzyć wyniki dopasowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji.

Jeśli chcesz oceniać rekordy na podstawie działań i zdarzeń, dowiedz się, jak utworzyć ocenę zaangażowania. Jeśli chcesz utworzyć ocenę na podstawie zarówno wartości właściwości, jak i działań, dowiedz się, jak utworzyć połączoną ocenę( tylkoEnterprise ).

Dowiedz się więcej o narzędziu do oceny leadów i sposobie obliczania wyników.

Ręczne tworzenie oceny dopasowania kontaktu lub firmy

Aby ręcznie utworzyć ocenę dopasowania dla kontaktów lub firm:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
• Kliknij opcję Utwórz ocenę.
• Aby utworzyć ocenę opartą na kontakcie, kliknij Kontakt, a następnie wybierz Kontakt fit score. Aby utworzyć ocenę opartą na firmie, kliknij opcję Firmy, a następnie wybierz opcję Ocena dopasowania do firmy.
• Kliknij przycisk Utwórz wynik, aby kontynuować.
• W górnej części edytora wprowadź nazwę wyniku.

Konfiguracja kryteriów oceny i punktów

• Aby dostosować maksymalną liczbę punktów( tylko wMarketing Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Limit punktów i wybierz maksimum, z opcjami od 100 do 500 punktów w odstępach co 100.

• Aby rozpocząć tworzenie wyniku, kliknij + Dodaj grupę właściwości. W grupie właściwości dodasz reguły właściwości, które określą wynik.
• Aby ustawić nazwę grupy, kliknij ikonę edycji edit, a następnie wprowadź nazwę.
• Aby ustawić maksymalną liczbę punktów dla grupy, wprowadź liczbę. Suma wszystkich punktów grupy może być zsumowana tylko do całkowitego limitu punktów, który domyślnie wynosi 100 lub może być dostosowany do 500 na kontach Enterprise.

• Aby dodać regułę właściwości:
  • Kliknij + Dodaj właściwość, a następnie wybierz Kontakt/Firma, aby wybrać właściwość kontaktu lub firmy lub Powiązany [obiekt], aby wybrać właściwość dla powiązanego rekordu firmy. Jeśli wybrano opcję Powiązany kontakt/firma, kliknij opcję Ustawienia powiązania , aby wybrać powiązany kontakt/firmę do oceny i sposób dodawania ocen.
  • Wybierz Właściwość.
  • Wybierz operator (np. is equal to any of).
  • Wybierz wartości na podstawie wybranego operatora. Jeśli wybrano wiele wartości, aby ocenić każdą opcję osobno, kliknij opcję Oceń indywidualnie. Oznacza to, że wynik zostanie zaktualizowany dla każdej wartości, a nie tylko raz dla każdej z nich.
  • Wybierz, czy reguła będzie dodawać, czy odejmować punkty.
  • Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane lub odjęte od wyniku przez zdarzenie. W przypadku wybrania opcji Wynik indywidualnie wybierz operatora i wprowadź liczbę dla każdej opcji.

• Aby dodać inne właściwości z wybranego obiektu, kliknij + Dodaj właściwość w tej samej sekcji lub poniżej, aby utworzyć nową sekcję.
• Aby dodać właściwości z powiązanych obiektów do grupy, kliknij + Dodaj obiekt, a następnie wybierz obiekt. Kryteria te będą miały zastosowanie do tej samej grupy.
• Aby sklonować reguły dla sekcji właściwości, kliknij ikonę klonowania duplicate. Sklonowana wersja zostanie automatycznie dodana do dolnej części grupy.
• Aby usunąć wszystkie reguły dla sekcji właściwości, kliknij ikonę usuwania delete.
• Aby sklonować lub usunąć pojedynczą regułę właściwości, kliknij menu pionowe, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.

• Aby dodać kolejną grupę właściwości, na dole kliknij + Dodaj grupę właściwości, a następnie skonfiguruj reguły właściwości dla tej grupy. Kryteria tej grupy będą oddzielone od pierwszej grupy i będą miały swój własny limit grupowy, ale będą miały udział w całkowitym wyniku.

• Aby sklonować lub usunąć grupę właściwości, kliknij pionowe menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Klonuj grupę lub Usuń grupę.

Wybierz, które rekordy są punktowane

• Przejdź do zakładki [Firmy/Kontakty]. Aby zdecydować, które firmy lub kontakty otrzymają punktację, wybierz opcję:
  • Punktuj wszystkie [firmy/kontakty]: wszystkie firmy/kontakty otrzymają punktację. Aby wykluczyć określone kontakty/firmy, kliknij menu rozwijane i wybierz listy z rekordami, które nie mają być oceniane.
  • Oceniajokreślone [firmy/kontakty] : oceniaj firmy/kontakty tylko wtedy, gdy są członkami określonych list. Kliknij menu rozwij ane i wybierz listy zawierające firmy/kontakty, które mają być oceniane.

Konfiguracja właściwości wyniku i progów

• Aby skonfigurować ustawienia wyników, przejdź do karty Ustawienia.
• Aby skonfigurować właściwość, w której będą przechowywane wyniki, w sekcji Wartość wyniku edytuj etykietę właściwości , nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
• Aby ustawić kategorie wyników oznaczone kolorami, kliknij opcję Progi wyników w menu na lewym pasku bocznym. Zostanie utworzona dodatkowa właściwość, która oznaczy wynik kontaktu jako Wysoki, Średni lub Niski na podstawie ustawionych progów.
  • Edytuj etykietę właściwości, nazwę wewnętrzną, opis i grupę właściwości.
  • Ustaw wartości progowe dla każdej wartości, które decydują o kolorze i etykiecie firmy lub kontaktu na podstawie ich wyniku.

Przejrzyj i włącz

• Po utworzeniu wyniku kliknij opcję Sprawdź i włącz.
• Zapoznaj się ze szczegółami wyniku, co się stanie, gdy wynik zostanie włączony, a następnie kliknij Włącz. Jeśli wyjdziesz z kreatora wyników bez włączenia wyniku, zostanie on zapisany jako wersja robocza, do której możesz wrócić.

Po włączeniu wyniku, wynik dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiedniej właściwości wyniku. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.

Tworzenie oceny dopasowania kontaktu za pomocą sztucznej inteligencji( tylkoEnterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również tworzyć wyniki dopasowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji. Po utworzeniu wyniku AI kontakty są oceniane w celu przeszkolenia modelu AI, a wynik jest tworzony z zaleceniami opartymi na ocenionych kontaktach.

Aby utworzyć wynik ze sztuczną inteligencją:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
• Kliknij opcję Utwórz wynik za pomocą AI.
• Wybierz opcję Kontakt fit score, a następnie kliknij Next.
• Wprowadź nazwę wyniku.
• Wybierz zmianę etapów cyklu życia, która decyduje o tym, które kontakty są oceniane (np. Subscriber to Sales Qualified Lead).
• Wybierz ramy czasowe, w których kontakty mają być oceniane (np. wybierz 90 dni, aby ocenić kontakty, które przeszły z Subskrybenta do Sales Qualified Lead w ciągu ostatnich 90 dni).

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wynik.
• W oknie dialogowym kliknij OK, aby potwierdzić. Zostaniesz przeniesiony do edytora wyników. Ocena kontaktu może potrwać do godziny, ale możesz wyjść z edytora i monitorować postępy w kolumnie Ocena AI na stronie głównej oceny leadów.

• Po zakończeniu oceny kliknij nazwę wyniku, aby wyświetlić i edytować jego szczegóły.
• Edytuj kryteria oceny i ustawienia, a następnie kliknij przycisk Sprawdź i włącz.

Po włączeniu wyniku, wynik dla każdego kontaktu lub firmy pojawi się w odpowiedniej właściwości wyniku. Dowiedz się, jak wyświetlić historię wyników rekordu.

Zarządzanie istniejącymi wynikami dopasowania

Po utworzeniu lub włączeniu ocen można je edytować lub usuwać ze strony głównej oceny leadów.

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
• W tabeli wyświetl nazwę, status, powiązaną właściwość każdego wyniku, datę jego utworzenia lub aktualizacji oraz użytkownika, który go utworzył lub zaktualizował.
• Aby wyszukać wynik, wprowadź jego nazwę w pasku wyszukiwania.
• Aby filtrować wyniki według ich nazwy lub daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat właściwości wyniku, kliknij jego nazwę. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości i zobaczyć, gdzie jest ona używana.
• Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę. Zaktualizuj kryteria wyniku, listy włączeń/wyłączeń lub ustawienia, a następnie kliknij przycisk Przejrzyj i zaktualizuj, jeśli wynik jest już włączony, lub Przejrzyj i włącz, jeśli jest to wersja robocza.

• Aby wyłączyć wynik, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyłącz , aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość wyniku dla każdego kontaktu lub firmy pozostanie dla powiązanej właściwości wyniku.
• Aby usunąć wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń. W oknie dialogowym:
  • Aby usunąć powiązaną właściwość punktacji, zaznacz pole wyboru Usuń także właściwość punktacji.
  • Kliknij Usuń wynik, aby potwierdzić.