プロパティー値に基づいてコンタクトおよび会社を評価するには、適合スコアを作成します。適合スコアでは、コンタクトや会社の値だけでなく、関連付けられたレコードの値も評価できます。コンタクトおよび会社の適合スコアを手動で作成することもできますし、Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションをお持ちのアカウントであれば、AIを使用してコンタクトの適合スコアを作成することもできます。
アクションやイベントに基づいてレコードをスコアリングする場合は、エンゲージメントスコアを作成する方法をご覧ください。プロパティー値とアクションの両方に基づいてスコアを作成したい場合は、複合スコアを作成する方法をご覧ください（Enterpriseのみ）。
リード スコアリング ツールとスコアの算出方法の詳細について確認する。
コンタクトまたは会社の適合スコアを手動で作成する
コンタクトまたは会社の適合スコアを手動で作成するには、次の操作を行います。
- HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。
- ［スコアを作成］をクリックします。
- コンタクトベースのスコアを作成するには、［コンタクト］をクリックし、［コンタクトの適合スコア］ を選択します。会社ベースのスコアを作成するには、［会社］をクリックし、［会社の適合スコア］を選択します。
- ［スコアを作成］をクリックして続けます。
- エディターの一番上に、スコアの名前を入力します。
スコア条件とポイントの設定
- 最大スコアをカスタマイズするには（Marketing Hub Enterpriseのみ）、［スコア制限］ドロップダウンメニューをクリックし、最大スコアを選択します。100ポイントから500ポイントの範囲で、100ポイント単位で選択できます。
- スコアを作り始めるには、［+プロパティーグループを追加］をクリックします。プロパティーグループでは、スコアを決定するプロパティールールを追加します。
- グループの名前を設定するには、edit編集アイコンをクリックし、名前を入力します。
- グループの最大ポイントを設定するには、数値を入力します。全てのグループスコアの合計は、スコア合計の上限までのみ加算できます。この上限は、デフォルトでは100ですが、Enterpriseアカウントでは、500までカスタマイズできます。
- プロパティー条件に基づいてルールを追加するには、次の操作を行います。
- [+条件プロパティーを追加]をクリックし、[ [コンタクト/会社] ]を選択してコンタクトまたは会社プロパティーを選択するか、[関連付けられた [オブジェクト]] を選択して関連付けられたレコードプロパティーを選択します。関連付けに基づいてスコアリングするときに設定をカスタマイズする方法をご確認ください。
- プロパティー ( 都道府県/地域など)を選択します。
- 演算子 を選択します(例:次のいずれかと等しい 等しい)。
- 選択した演算子に基づいて、値を選択します。複数の値を個別に、またはまとめてスコアリングする方法をご確認ください。
- ルールでポイントを加算するか減算するかを選択します。
- イベントによってスコアに加算または減算するポイント数を入力します。
- [関連付けられた[オブジェクト]]を選択した場合、スコアリングする関連付けられたレコードとスコアの追加方法を選択するには、[ 設定関連付け]をクリックします。ダイアログボックスで、設定をカスタマイズします。
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- 関連付けラベルに基づいてレコードを選択するには、[ 任意の[オブジェクト]] ドロップダウンメニューをクリックし、 ラベルを選択します。
- 他の条件に基づいてレコードを選択するには、[ +フィルターを追加]をクリックして条件 を設定します。
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- 関連付けられたレコードのポイントを元のレコードのスコアに集計する方法を選択するには、[ 集計 ]ドロップダウンメニューをクリックします。オプションを選択します。
- 合計:スコアの条件を満たす各関連レコードの合計ポイントが含まれます。
- 平均:条件を満たす各関連レコードの合計ポイントを、スコアの条件を満たすレコード数で割ったものが含まれます。
- 最小:スコアの条件を満たす関連付けられたレコードの最小値を含めます。
- 最大: スコアの条件を満たす関連付けられたレコードの最大値を含めます。
- 設定を適用するには、「 確認」をクリックします。
- プロパティー( 州/地域など)に複数の値( 北東部、 中西部、 南東部など)を選択した場合は、[ 個別にスコアリング ]または [まとめてスコアリング]を選択できます。
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- 各オプションに個別にスコアを付けるには、[ 個別にスコアリング] をクリックします。つまり、スコアは満たした値ごとに更新されるのではなく 、満たした値ごとに 更新されます。各値によってスコアに加算または減算するポイント 数 を入力します。たとえば、 州/地域の プロパティーに基づいて会社をスコアリングします。北東部に 15 ポイント、 中西部に 10 ポイント、 南東部に 8 ポイントを追加することを選択します。会社が 北東部にのみある場合、スコアは15ポイント追加されます。会社が 北東部 と 中西部の両方に拠点を持っている場合、値は個別にスコアリングされてから合計合計 25 ポイントがスコアに追加されます。
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- 「一緒にスコアリングする」はデフォルトの動作です。以前に 「個別にスコア」をクリックした場合は、「 一緒にスコア」 をクリックするとデフォルトに戻ります。つまり、 いずれかの値が満たされたときにスコアが1回更新されます。いずれかの値が満たされたときにスコアに加算または減算するポイント 数 を入力します。たとえば、 州/地域の プロパティーに基づいて会社をスコアリングします。会社が 北東部、 中西部、 または南東部のいずれかにある場合は、15 ポイントを追加します。会社が 北東部にのみある場合、スコアは15ポイント追加されます。会社が 北東部 と 中西部の両方に拠点を持っている場合でも、会社がいずれかの値に一致するとスコアが 1 回更新されるため、スコアは 15 ポイントしか追加されません。
- リストメンバーシップに基づいてルールを追加するには、次の操作を行います。
- ［+リストメンバーシップ条件を追加］をクリックします。
- 演算子を選択します。
- 選択した演算子に基づいてリストを選択します。
- ルールでポイントを加算するか減算するかを選択します。
- イベントによってスコアに加算または減算するポイント数を入力します。
- 選択したオブジェクトから他の条件を追加するには、［+プロパティー条件を追加］または ［+リストメンバーシップ条件を追加］をクリックします。
- 関連付けられたオブジェクトからグループにプロパティーを追加するには、［+オブジェクトを追加］をクリックし、オブジェクトを選択します。この条件は同じグループに適用されます。
- プロパティーセクションのルールを複製するには、duplicate複製アイコンをクリックします。複製されたバージョンは自動的にグループの一番下に追加されます。
- プロパティーセクションの全てのルールを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。
- 個々のプロパティールールを複製または削除するには、垂直メニューをクリックし、［複製］または［削除］を選択します。
- 別のプロパティーグループを追加するには、最下部で、［+プロパティーグループを追加］をクリックし、そのグループのプロパティールールを設定します。このグループの条件は、最初のグループとは別になり、独自のグループ上限を持ちますが、合計スコアに計上されます。
- プロパティーグループを複製または削除するには、右上の垂直メニューをクリックし、［グループを複製］または［グループを削除］を選択します。
どのレコードをスコアリングするかを選ぶ
- ［会社／コンタクト］タブに移動します。スコアをつける会社やコンタクトを決定するには、オプションを選択します。
- 全ての会社/コンタクトにスコアを付ける: 全ての会社/コンタクトにスコアが付けられます。特定のコンタクト/会社を除外するには、ドロップダウンメニューをクリックし、除外するレコードを含んでいるリストを選択します。
- 特定の会社／コンタクトにスコアを付ける:特定のリストのメンバーである場合のみ、会社／コンタクトにスコアを付けます。ドロップダウンメニューをクリックし、スコアを付ける会社／コンタクトを含んでいるリストを選択します。
スコアプロパティーとしきい値の設定
- スコア設定を行うには、［設定］タブに進みます。
- スコアを保存するプロパティーを設定するには、［スコア値］セクションで、プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
- 色分けされたスコアカテゴリーを設定するには、左サイドバーメニューの［スコアしきい値］をクリックします。設定したしきい値に基づいて、コンタクトのスコアを高、中、低としてラベル付けする追加プロパティーが作成されます。
確認し、オンにする
- スコアをオンにする前に レコードをテストする には、[ アクション ] > [コンタクト/会社] をテストする] をクリックします。
- 複数のレコードの スコア分布のインサイトを表示するには 、[ アクション ] > [分布をプレビュー] をクリックします。
- スコアの作成が終わったら、［確認し、オンにする］をクリックします。
- スコアの詳細、スコアをオンにすると何が起こるかを確認し、［オンにする］をクリックします。スコアをオンにしないでスコア設定を終了すると、そのスコアは下書きとして保存され、再度確認することができます。
スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。
AIでコンタクトの適合スコアを作成（Enterpriseのみ）
アカウントにMarketing Hub Enterpriseのサブスクリプションがある場合は、AIを使用してコンタクトの適合スコアを作成することもできます。AIスコアを作成すると、コンタクトはAIモデルをトレーニングするために評価され、評価されたコンタクトに基づく推奨事項を使用してスコアが構築されます。
AIを利用してスコアを作成するには、次の操作を行います。
- HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。
- ［AIを利用してスコアを作成］をクリックします。
- ［コンタクトの適合スコア］を選択し、［次へ］をクリックします。
- スコアの名前を入力します。
- どのコンタクトが評価されるかを決定するライフサイクルステージの変化を選択します（例：登録読者からSQL）。
- コンタクトを評価する時間枠を選択します（例：過去90日間に登録読者からSQLに移動したコンタクトを評価するには、90日を選択します）。
- 右上の［スコアを作成］をクリックします。
- ダイアログボックスで［OK］をクリックして確認します。スコアエディターが表示されます。コンタクト評価には最大1時間かかりますが、エディターを終了し、リードスコアリングホーム画面のAI評価列で進行状況をモニタリングできます。
- 評価が完了したら、スコアの名前をクリックすると、詳細を表示および編集できます。
- スコアの条件および設定を編集し、［確認し、オンにする］をクリックします。
スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。
既存の適合スコアを管理する
スコアを下書きを作成したり、オンにしたりした後は、リードスコアリングのホーム画面からそれらの編集や削除ができます。
- HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。
- テーブルに、各スコアの名前、ステータス、関連付けられたスコアプロパティー、作成日時、更新日時、作成および更新したユーザーが表示されます。
- スコアを検索するには、検索バーに名前を入力します。
- スコアを送信者名や作成日時、最終更新日時で絞り込むには、［詳細フィルター］をクリックし、フィルター条件を設定します。
- スコアのプロパティーの詳細情報を表示するには、プロパティーの名前をクリックします。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。
- スコアを編集するには、スコアの名前をクリックします。スコアの条件、対象リスト/除外リスト、設定を更新し、スコアがすでにオンになっている場合は［確認と更新］をクリックし、下書きの場合は［確認し、オンにする］をクリックします。
- スコアをオフにするには、スコアの名前をクリックし、［オフにする］をクリックします。ダイアログボックスで、［オフにする］をクリックして確認します。各コンタクトまたは会社のスコアについて最後に確認された値は、関連付けられたスコアプロパティーに残ります。
- スコアを削除するには、スコアにマウスポインターを合わせ、［アクション］＞［削除］の順にクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
- 関連付けられたスコアプロパティーを削除するには、［スコアプロパティーも削除］チェックボックスを選択します。
- ［スコアを削除］をクリックして確認します。
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