コンタクトおよび会社を特定するための適合スコアの構築

プロパティー値に基づいてコンタクトおよび会社を評価するには、適合スコアを作成します。適合スコアでは、コンタクトや会社の値だけでなく、関連レコードの値も評価できます。コンタクトおよび会社適合スコアを手動で作成することもできますし、Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションをお持ちのアカウントであれば、AIを使用してコンタクト適合スコアを作成することもできます。

アクションやイベントに基づいてレコードをスコアリングする場合は、エンゲージメントスコアの作成方法を学ぶ。プロパティー値とアクションの両方に基づいてスコアを作成したい場合は、複合スコアを作成する方法を学ぶ ( Enterpriseのみ)。

リード・スコアリング・ツールの詳細とスコアの算出方法 .

コンタクトまたは会社の適合スコアを手動で作成します。

コンタクトまたは会社のフィットスコアを手動で作成する：

• HubSpotアカウントで、Marketing > Lead Scoringに移動します。
• Create scoreをクリック。
• コンタクトベースのスコアを作成するには、[ コンタクト]をクリックし、[ コンタクト 適合スコア]を選択します。会社ベースのスコアを作成するには、[ 会社]をクリックし、[ 適合スコア会社]を選択します。
• Create scoreをクリックして続けます。
• エディターの一番上に、スコアの名を入力します。

スコア基準とスコアの設定

• 最大スコアをカスタマイズするには（Marketing Hub Enterpriseのみ）、Score limitドロップダウンメニューをクリックし、最大スコアを選択します。 100 ポイントから 500 ポイントまで、100 ポイント単位で選択できます。

• スコアを作り始めるには、+ プロパティーグループを追加をクリックする。プロパティーグループでは、スコアを決定するプロパティー・ルールを追加します。
• グループの名前を設定するには、edit編集アイコンをクリックし、名前を入力します。
• グループの最大点数を設定するには、番号を入力する。すべてのグループスコアの合計は、合計スコアの上限までしか加算できません。この上限は、デフォルトでは100ですが、カスタマイズすることもできます。Enterpriseアカウントでは、 500までです。

• プロパティー ルールを追加する：
  • + Add propertyをクリックし、Contact/Companyを選択してコンタクトまたは会社のプロパティーを選択するか、Associated [オブジェクト]を選択して関連付けられたレコードのプロパティーを選択します。関連付けられているコンタクト/会社を選択した場合、関連付け設定をクリックし、どの関連付けコンタクト/会社をスコアリングし、どのようにスコアリングを追加するかを選択します。
  • プロパティーを選択 .
  • 演算子を選択する（例えば、はの次のいずれかと等しい）。
  • 選択した演算子に基づいて、値を選択する。複数の値を選択した場合、各オプションを個別にスコアリングするには、個別にスコアリングをクリックします。つまり、スコアはどの値に対しても1回ずつ更新されるのではなく、値ごとに更新される。
  • ルールでポイント を追加する か 減算 するかを選択します。
  • イベントによってスコアに加算または減算するポイント 数 を入力します。「個別にスコア」を選択した場合は、演算子を選択し、各オプションに数値を入力します。

• 選択したオブジェクトから他のプロパティーを追加するには、+ プロパティーを追加を同じセクション内または下にクリックして、新しいセクションを作成します。 
• 関連付けられたオブジェクトからグループにプロパティーを追加するには、+ Add objectをクリックし、objectを選択します。この基準は同じグループに適用される。
• プロパティーセクションのルールを複製するには、duplicate複製アイコンをクリックします。複製されたバージョンは自動的にグループの一番下に追加される。
• プロパティーセクションのすべてのルールを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。
• 個々のプロパティー ルールを複製または削除するには、垂直メニューをクリックし、複製または削除を選択する。

• 別のプロパティーグループを追加するには、最下部で、+ プロパティーグループを追加をクリックし、そのグループのプロパティー・ルールを設定します。このグループの基準は、最初のグループとは別に、独自のグループ上限を持つが、合計スコアに貢献する。

• プロパティーグループを複製または削除するには、右上の垂直メニューをクリックし、グループ複製またはグループ削除を選択します。

どのレコードをスコアリングするかを選ぶ

• [会社/コンタクト]タブに移動します。スコアを受け取る会社やコンタクトを決定するには、オプションを選択します：
  • 全ての[会社/コンタクト]をスコアリングする] : 全ての会社/コンタクトにスコアリングが入ります。特定のコンタクト/会社を除外するには、ドロップダウンメニューをクリックし、リストを選択し、スコアされたくないレコードを選択します。
  • 特定の[会社/コンタクト]をスコアリング:特定のリストのメンバーである場合のみ、会社/コンタクトをスコアリングします。ドロップダウンメニュー をクリックし、 リスト の中から、 スコア対象としたい会社/コンタクトを選択します。

スコアプロパティーとしきい値の設定

• スコア設定を行うには、「設定」。
• スコアを保存するプロパティーを設定するには、スコア値セクションで、プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
• 色分けされたスコア・カテゴリーを設定するには、左サイドバー・メニューのScore thresholdsをクリックする。設定したしきい値に基づいて、コンタクトのスコアを高、中、低としてラベル付けする追加プロパティーが作成されます。
  • プロパティーのラベル、プロパティー内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
  • しきい値を各値に設定し、そのスコアに基づいて会社またはコンタクトの色とラベルを決定します。

確認およびオンにする

• スコアの作成が終わったら、Review をクリックし、をオンにする。
• スコアの詳細、スコアがオンになったときに起こることを確認し、「オンにする」をクリックします。スコアをオンにしないままスコア作成ツールを終了すると、そのスコアは下書きとして保存され、再度見ることができます。

スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。、レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。

AIでコンタクト適合スコアを作成 ( Enterpriseのみ)

アカウントにMarketing Hub Enterpriseのサブスクリプションがある場合は、AIを使用してコンタクトフィットスコアを作成することもできます。AIスコアを作成すると、コンタクトはAIモデルを訓練するために評価され、評価されたコンタクトに基づく推奨事項でスコアが構築されます。

AIでスコアを作るために：

• HubSpotアカウントで、Marketing > Lead Scoringに移動します。
• Create score with AIをクリックする。
• Contact fit scoreを選択し、「次へ」をクリックする。
• スコアには名を入力する。
• どのコンタクトを評価するかを決定するライフサイクルステージの変更を選択します（例：サブスクライバーからセールス・クオリファイド・リード）。
• 、コンタクトを評価する時間枠を選択します（例：過去90日間に加入者からSales Qualified Lead（営業リード）に移動したコンタクトを評価するには、90日を選択します）。

• 右上のCreate scoreをクリックする。
• ダイアログボックスで、OK。スコアエディターが表示されます。コンタクト評価には最大1時間かかりますが、エディターを終了して、リードスコアリング・ホームページのAI評価列で進行中をモニターすることができます。

• 評価が完了したら、スコアの名前をクリックし、詳細を表示および編集する。
• スコアの条件および設定を編集し、「確認」をクリックし、をオンにする。

スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。、レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。

既存の適合・スコアの管理

一度スコアを下書きをしたりオンにしたりしたら、リードスコアのホームページから編集や削除ができます。 

• HubSpotアカウントで、Marketing > Lead Scoringに移動します。
• テーブルを作成し、各スコアのビュー名、ステータス、関連付けされたプロパティー、作成日時、更新日時、作成・更新したユーザーを表示します。
• スコアを検索するには、検索バーに名と入力する。
• スコアを送信者名や作成日、最終更新時刻で絞り込むには、詳細フィルターをクリックし、フィルター条件を設定してください。
• スコアのプロパティーの詳細情報を表示するには、プロパティーの名をクリックします。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。
• スコアを編集するには、スコアの名前をクリックする。スコア基準、対象リスト/除外リスト、、設定、を更新し、スコアがすでにオンになっている場合は「確認および更新」をクリックし、下書きの場合は「確認およびオン」をクリックします。 

• スコアをオフにするには、スコアの名をクリックし、Turn offをクリックする。ダイアログボックスで、[ オフにする ]をクリックして確認します。各コンタクトまたは会社のスコアの前回の値は、関連付けされているスコアプロパティーに残ります。 
• スコアを削除するには、スコアにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
  • 関連付けされたスコアプロパティーを削除するには、Also delete score propertyチェックボックスを選択する。
  • Delete scoreをクリックして確認する。