Créer des scores de pertinence pour qualifier les contacts et les entreprises

Pour évaluer les contacts et les entreprises en fonction des valeurs de propriété, créez un score de pertinence. Dans un score de pertinence, vous pouvez évaluer les valeurs d'un contact ou d'une entreprise ainsi que les valeurs de leurs fiches d'informations associées. Vous pouvez créer des scores de pertinence des contacts et des entreprises manuellement ou, si votre compte dispose d'un abonnement Marketing Hub Entreprise, créez des scores de pertinence des contacts à l'aide de l'IA.

Si vous souhaitez attribuer une note aux fiches d'informations en fonction des actions et des événements, apprenez à créer un score d'engagement. Si vous souhaitez créer un score basé à la fois sur les valeurs des propriétés et sur les actions, apprenez comment créer un score combiné (Entreprise uniquement).

En savoir plus sur l'outil de notation des prospects et sur la manière dont les scores sont calculés.

Créer manuellement un score de pertinence pour un contact ou une entreprise

Pour créer manuellement un score de pertinence pour des contacts ou des entreprises :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Score des leads.
• Cliquez sur Créer un score.
• Pour créer un score basé sur les contacts, cliquez sur Contacts, puis sélectionnez Score de pertinence du contact. Pour créer un score basé sur l'entreprise, cliquez sur Entreprises, puis sélectionnez Score de pertinence de l'entreprise.
• Cliquez sur Créer pour continuer.
• En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour le score.

Définir les critères de notation et les points

• Pour personnaliser le score maximum (Marketing Hub Entreprise uniquement), cliquez sur le menu déroulant Limite de score et sélectionnez un maximum, avec des options allant de 100 à 500 points par intervalles de 100.

• Pour commencer à créer le score, cliquez sur + Ajouter un groupe de propriétés. Dans un groupe de propriétés, vous ajoutez des règles de propriété qui détermineront le score.
• Pour donner un nom au groupe, cliquez sur l'icône edit modifier, puis entrez un nom.
• Pour fixer un nombre maximum de points pour le groupe, entrez un nombre. La somme des scores de tous les groupes ne peut être supérieure à la limite de score total, qui est de 100 par défaut ou peut être personnalisée jusqu'à 500 pour les comptes Entreprise.

• Pour ajouter une règle basée sur des critères de propriété :
  • Cliquez sur + Ajouter un critère de propriété, puis sélectionnez [Contact/Entreprise] pour choisir une propriété de contact ou d'entreprise ou un [objet] associé pour choisir une propriété pour une fiche d'informations associé. Découvrez comment personnaliser les paramètres lors de la notation basée sur les associations.
  • Sélectionnez une propriété (par exemple, État/région).
  • Sélectionnez un opérateur (par exemple, est égal à).
  • Sélectionnez des valeurs en fonction de l'opérateur sélectionné. Découvrez comment noter plusieurs valeurs individuellement ou ensemble.
  • Indiquez si la règle ajoute ou soustrait des points.
  • Saisissez le nombre de points qui seront ajoutés ou soustraits au score par l'événement.
• Si vous avez sélectionné [Objet] associé, pour sélectionner les fiches d'informations associées à noter et la façon dont les scores seront ajoutés, cliquez sur Paramètres d'association. Dans la boîte de dialogue, personnalisez les paramètres :

• • Pour sélectionner des fiches d'informations en fonction de leur libellé d'association, cliquez sur le menu déroulant N'importe quel [objet], puis sélectionnez le libellé.
  • Pour sélectionner des fiches d’informations en fonction d’autres critères, cliquez sur + Ajouter un filtre, puis définissez vos critères.

• • Pour choisir comment les points de la fiche d'informations associée seront agrégés dans le score de la fiche d'informations initiale, cliquez sur le menu déroulant Agrégation. Sélectionnez une option :
    
    • Somme : inclut le total des points de chaque fiche d'informations associée qui répond aux critères du score.
    • Moyenne : inclut le total des points de chaque fiche d'informations associée répondant aux critères, divisé par le nombre de fiches d'informations répondant aux critères du score.
    • Min : inclut la valeur la plus basse de la fiche d'informations associée qui répond aux critères du score.
    • Max : inclut la valeur la plus élevée de la fiche d'informations associée qui répond aux critères du score.
  • Pour appliquer les paramètres, cliquez sur Confirmer.

• Si vous avez sélectionné plusieurs valeurs (par exemple, Nord-Est, Midwest, Sud-Est) pour une propriété (par exemple, État/région), vous pouvez choisir de Score individuellement ou Score ensemble.

• • Pour noter chaque option séparément, cliquez sur Évaluer individuellement. Cela signifie que le score sera mis à jour pour chaque valeur atteinte, plutôt qu'une fois pour toutes les valeurs atteintes. Saisissez le nombre de points qui seront ajoutés ou soustraits au score pour chaque valeur. Par exemple, vous souhaitez noter les entreprises en fonction de la propriété État/région. Vous choisissez d'ajouter 15 points pour le Nord-Est, 10 points pour le Midwest et 8 points pour le Sud-Est. Si une entreprise n'est que dans le Nord-Est, le score ajoutera 15 points. Si une entreprise a des sites dans le Nord-Est et le Midwest, un total de 25 points sera ajouté au score car les valeurs sont notées individuellement, puis additionnées.

• • L'attribution d'un score conjoint est le comportement par défaut. Si vous avez précédemment cliqué sur Évaluer individuellement, cliquez sur Évaluer conjointement pour revenir à la valeur par défaut. Cela signifie que le score sera mis à jour une fois lorsque l'une des valeurs sera atteinte. Saisissez le nombre de points qui seront ajoutés ou soustraits au score lorsque l'une des valeurs est atteinte. Par exemple, vous souhaitez noter les entreprises en fonction de la propriété État/région. Vous choisissez d'ajouter 15 points si l'entreprise est située dans l'une des régions suivantes : Nord-Est, Midwest ou Sud-Est. Si une entreprise n'est que dans le Nord-Est, le score ajoutera 15 points. Si une entreprise a des sites dans le Nord-Est et le Midwest, le score n'ajoutera toujours que 15 points, car le score est mis à jour une fois lorsque l'entreprise correspond à l'une des valeurs.

• Pour ajouter une règle basée sur le contrôle d'accès de liste :
  • Cliquez sur + Ajouter des critères de contrôle d'accès de liste.
  • Sélectionner un opérateur.
  • Sélectionnez les listes en fonction de l'opérateur sélectionné.
  • Indiquez si la règle ajoute ou soustrait des points.
  • Saisissez le nombre de points qui seront ajoutés ou soustraits au score par l'événement.

• Pour ajouter d'autres critères à partir de l'objet sélectionné, cliquez sur + Ajouter un critère de propriété ou + Ajouter des critères de contrôle d'accès à la liste. 
• Pour ajouter au groupe des propriétés d'objets associés, cliquez sur + Ajouter un objet, puis sélectionnez l'objet. Ce critère s'appliquera au même groupe.
• Pour cloner les règles d'une section de propriété, cliquez sur l'icône de clonage duplicate. La version clonée sera automatiquement ajoutée au bas du groupe.
• Pour supprimer toutes les règles d'une section de propriété, cliquez sur l'icône de suppression delete.
• Pour cloner ou supprimer une règle de propriété individuelle, cliquez sur le menu vertical, puis sélectionnez Cloner ou Supprimer.

• Pour ajouter un autre groupe de propriétés, cliquez en bas sur + Ajouter un groupe de propriétés, puis définissez les règles de propriété pour ce groupe. Les critères de ce groupe seront distincts de ceux du premier groupe et auront leur propre limite, mais contribueront à la note totale.

• Pour cloner ou supprimer un groupe de propriétés, cliquez sur le menu vertical en haut à droite, puis sélectionnez Cloner un groupe ou Supprimer un groupe.

Choisir les fiches d'informations qui sont notées

• Naviguez jusqu'à l'onglet [Entreprises/Contacts]. Pour choisir les entreprises ou les contacts qui recevront des scores, sélectionnez une option :
  • Évaluer toutes les entreprises/tous les contacts : toutes vos entreprises ou tous vos contacts recevront des scores. Pour exclure certains contacts ou entreprises, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez listes avec les fiches d'informations que vous ne voulez pas évaluer.
  • Évaluer des [entreprises/contacts] spécifiques : ne note les entreprises ou les contacts que s'ils appartiennent à certaines listes. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les listes contenant les entreprises/contacts que vous voulez noter.

Définir la propriété et les seuils du score

• Pour définir les paramètres de score, accédez à l'onglet Paramètres.
• Pour configurer la propriété où les scores seront stockés, dans la section Valeur du score, modifiez le libellé, le nom interne, la description et le groupe de la propriété.
• Pour définir des catégories de score codées par couleur, cliquez sur Seuils du score dans le menu latéral gauche. Une propriété supplémentaire sera créée pour marquer le score d'un contact comme Élevé, Moyen, ou Faible en fonction des seuils que vous avez définis.
  • Modifier le libellé, le nom interne, la description et le groupe de la propriété.
  • Définissez les valeurs seuils pour chaque valeur qui décident de la couleur et du libellé d'une entreprise ou d'un contact en fonction de son score.

Vérifier et activer

• Pour tester les fiches d’informations avant d’activer le score, cliquez sur Actions > Tester un [contact/entreprise].
• Pour afficher les informations sur la distribution des scores pour plusieurs enregistrements, cliquez sur Actions > Lancer l'aperçu de la distribution.
• Une fois le score créé, cliquez sur Vérifier et activer.
• Consultez les détails du score, ce qui se passera lorsqu'il sera activé, puis cliquez sur Activer. Si vous quittez le générateur de score sans activer le score, celui-ci sera sauvegardé en tant que brouillon sur lequel vous pourrez revenir.

Une fois le score activé, le score de chaque contact ou entreprise apparaîtra dans la propriété de score correspondante. Apprenez comment consulter l'historique des scores d'une fiche d'informations.

Créer un score de pertinence des contacts avec l'IA (Entreprise uniquement)

Si votre compte dispose d'un abonnement Marketing Hub Entreprise, vous pouvez également créer des scores de pertinence des contacts avec l'IA. Lorsque vous créez un score IA, vos contacts sont évalués pour entraîner le modèle d'IA et un score est créé avec des recommandations basées sur les contacts évalués.

Créer un score avec l'IA :

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Score des leads.
• Cliquez sur Créer un score avec l'IA.
• Sélectionnez Score de pertinence du contact, puis cliquez sur Suivant.
• Entrez un nom pour le score.
• Sélectionnez le changement dans les phases du cycle de vie qui détermine quels contacts sont évalués (par exemple, Abonné vers Lead qualifié pour le marketing).
• Sélectionnez une période pour évaluer les contacts (par exemple, sélectionnez 90 jours pour évaluer les contacts qui sont passés de Abonné à Lead qualifié pour le marketing au cours des 90 derniers jours).

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un score.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur OK pour confirmer. Vous accéderez à l'éditeur de score. L'évaluation des contacts peut prendre jusqu'à une heure, mais vous pouvez quitter l'éditeur et suivre les progrès sur la colonne Évaluation de l'IA de la page d'accueil du score des leads.

• Une fois l'évaluation terminée, cliquez sur le nom du score pour afficher et modifier ses détails.
• Modifiez les critères et les paramètres de notation, puis cliquez sur Vérifier et activer.

Une fois le score activé, le score de chaque contact ou entreprise apparaîtra dans la propriété de score correspondante. Apprenez comment consulter l'historique des scores d'une fiche d'informations.

Gérer les scores de pertinence existants

Une fois que vous avez rédigé ou activé des scores, vous pouvez les modifier ou les supprimer à partir de la page d'accueil du score des leads. 

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Score des leads.
• Dans le tableau, vous pouvez voir le nom de chaque score, son statut, la propriété de score associée, la date de création ou de mise à jour et l'utilisateur qui l'a créé ou mis à jour.
• Pour rechercher un score, entrez le nom dans la barre de recherche.
• Pour filtrer vos scores en fonction de leur nom, de leur date de création ou de leur dernière mise à jour, cliquez sur Filtres avancés, puis définissez vos critères de filtrage.
• Pour obtenir plus d'informations sur les propriétés d'un score, cliquez sur le nom de la propriété. Vous pouvez consulter les informations de base sur la propriété et voir où elle est utilisée.
• Pour éditer un score, cliquez sur le nom du score. Mettez à jour les critères de notation, les listes d'inclusion et d'exclusion ou les paramètres, puis cliquez sur Analyser et mettre à jour si le score est déjà activé, ou sur Vérifier et activer s'il s'agit d'un brouillon. 

• Pour désactiver un score, cliquez sur le nom du score, puis sur Désactiver. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Désactiver pour confirmer. La dernière valeur connue du score de chaque contact ou entreprise sera conservée pour la propriété de score associée. 
• Pour supprimer un score, survolez le score, puis cliquez sur Actions > Supprimer. Dans la boîte de dialogue :
  • Pour supprimer la propriété de score associée, cochez la case Aussi supprimer la propriété de score.
  • Cliquez sur Supprimer le score pour confirmer.