Creare punteggi di idoneità per qualificare i contatti e le aziende

Per valutare i contatti e le aziende in base ai valori delle proprietà, creare un punteggio di idoneità. In un punteggio di idoneità, è possibile valutare i valori di un contatto o di un'azienda e i valori dei record associati. È possibile creare i punteggi di idoneità dei contatti e delle aziende manualmente o, se l'account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, creare i punteggi di idoneità dei contatti utilizzando l'intelligenza artificiale.

Se si desidera assegnare un punteggio ai record in base alle azioni e agli eventi, imparare a creare un punteggio di coinvolgimento. Se volete creare un punteggio basato sia sui valori delle proprietà che sulle azioni, imparate a creare un punteggio combinato( soloEnterprise ).

Per saperne di più sullo strumento di lead scoring e su come vengono calcolati i punteggi.

Creare manualmente un punteggio di idoneità di un contatto o di un'azienda

Per creare manualmente un punteggio di idoneità per i contatti o le aziende:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
• Fare clic su Crea punteggio.
• Per creare un punteggio basato sui contatti, fare clic su Punteggio adatto ai contatti. Per creare un punteggio basato sull'azienda, fare clic su Punteggio adatto all'azienda.
• Fare clic su Crea punteggio per continuare.
• Nella parte superiore dell'editor, inserite un nome per il punteggio.

Impostare i criteri e i punti del punteggio

• Per personalizzare il punteggio massimo( solo perMarketing Hub Enterprise ), fate clic sul menu a discesa Limite punteggio e selezionate un massimo, con opzioni che vanno da 100 a 500 punti in intervalli di 100.

• Per iniziare a costruire il punteggio, fate clic su + Aggiungi gruppo di proprietà. In un gruppo di proprietà si aggiungeranno le regole di proprietà che determineranno il punteggio.
• Per impostare un nome per il gruppo, fare clic sull'icona di modifica edit, quindi inserire un nome.
• Per impostare un numero massimo di punti per il gruppo, inserire un numero. La somma di tutti i punteggi del gruppo può essere sommata solo al limite del punteggio totale, che è 100 per impostazione predefinita o può essere personalizzato fino a 500 negli account Enterprise.

• Per aggiungere una regola di proprietà:
  • Fare clic su + Aggiungi proprietà, quindi selezionare Contatto/azienda per scegliere una proprietà del contatto o dell'azienda o Associato [oggetto] per scegliere una proprietà per un record associato. Se si seleziona Contatto/azienda associato, fare clic su Impostazioni associazione per selezionare il contatto/azienda associato a cui assegnare un punteggio e il modo in cui i punteggi verranno aggiunti.
  • Selezionare una proprietà.
  • Selezionare un operatore (ad esempio, è uguale a qualsiasi di).
  • Selezionare i valori in base all'operatore selezionato. Se sono stati selezionati più valori, per assegnare un punteggio a ciascuna opzione separatamente, fare clic su Punteggio individuale. In questo modo il punteggio verrà aggiornato per ogni valore anziché una sola volta per ognuno di essi.
  • Inserite il numero di punti che verranno aggiunti al punteggio per il valore della proprietà. Se avete selezionato Punteggio individuale, inserite un numero per ogni valore.

• Per aggiungere altre proprietà dall'oggetto selezionato, fare clic su + Aggiungi proprietà all'interno della stessa sezione o sotto per creare una nuova sezione.
• Per aggiungere al gruppo le proprietà degli oggetti associati, fare clic su + Aggiungi oggetto, quindi selezionare l'oggetto. Questo criterio verrà applicato allo stesso gruppo.
• Per clonare le regole di una sezione di proprietà, fare clic sull' icona duplicate clone. La versione clonata verrà aggiunta automaticamente alla parte inferiore del gruppo.
• Per eliminare tutte le regole di una sezione di proprietà, fare clic sull'icona delete.
• Per clonare o eliminare una singola regola di proprietà, fare clic sul menu verticale e selezionare Clona o Elimina.

• Per aggiungere un altro gruppo di proprietà, in basso, fare clic su + Aggiungi gruppo di proprietà, quindi impostare le regole di proprietà per il gruppo. I criteri di questo gruppo saranno separati dal primo gruppo e avranno un proprio limite di gruppo, ma contribuiranno al punteggio totale.

• Per clonare o eliminare un gruppo di proprietà, fate clic sul menu verticale in alto a destra, quindi selezionate Clona gruppo o Elimina gruppo.

Scegliere i record a cui assegnare un punteggio

• Passare alla scheda [Aziende/Contatti]. Per decidere quali aziende o contatti ricevere, selezionare un'opzione:
  • Attribuisci un punteggio a tutte le [aziende/contatti]: tutte le aziende/contatti riceveranno un punteggio. Per escludere determinati contatti/aziende, fate clic sul menu a discesa e selezionate gli elenchi con i record che non desiderate siano valutati.
  • Punteggio specifico [aziende/contatti]: assegna un punteggio alle aziende/contatti solo se sono membri di determinati elenchi. Fare clic sul menu a discesa e selezionare gli elenchi contenenti le aziende/contatti a cui si desidera assegnare un punteggio.

Impostare la proprietà del punteggio e le soglie

• Per impostare le impostazioni dei punteggi, passare alla scheda Impostazioni.
• Per impostare la proprietà in cui saranno memorizzati i punteggi, nella sezione Valore del punteggio, modificare l'etichetta, il nome interno, la descrizione e il gruppo di proprietà della proprietà.
• Per impostare categorie di punteggio codificate a colori, fare clic su Soglie di punteggio nel menu della barra laterale sinistra. Verrà creata una proprietà aggiuntiva che etichetta il punteggio di un contatto come Alto, Medio o Basso in base alle soglie impostate.
  • Modificare l'etichetta, il nome interno, la descrizione e il gruppo di proprietà della proprietà.
  • Impostate i valori di soglia per ogni valore che decidono il colore e l'etichetta di un'azienda o di un contatto in base al suo punteggio.

Rivedere e attivare

• Una volta terminata la costruzione del punteggio, fare clic su Rivedi e attiva.
• Rivedete i dettagli della partitura, cosa succederà quando la partitura sarà attivata, quindi fate clic su Attiva. Se si esce dal costruttore di punteggi senza averli attivati, questi verranno salvati come bozza che si potrà rivedere.

Una volta attivato il punteggio, il punteggio per ogni contatto o azienda apparirà nella proprietà corrispondente. Scoprite come visualizzare la cronologia dei punteggi di un record.

Creare un punteggio di idoneità del contatto con l'intelligenza artificiale( solo perle aziende )

Se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, potete anche creare punteggi di idoneità dei contatti con l'intelligenza artificiale. Quando si crea un punteggio AI, i contatti vengono valutati per addestrare il modello AI e viene creato un punteggio con raccomandazioni basate sui contatti valutati.

Per creare un punteggio con l'intelligenza artificiale:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
• Fare clic su Crea punteggio con l'IA.
• Selezionare il punteggio Contact fit, quindi fare clic su Next.
• Inserire un nome per il punteggio.
• Selezionate la variazione delle fasi del ciclo di vita che decide quali contatti valutare (ad esempio, da Abbonato a Lead qualificato per le vendite).
• Selezionare un intervallo di tempo entro il quale valutare i contatti (ad esempio, selezionare 90 giorni per valutare i contatti che sono passati da Abbonato a Lead qualificato per le vendite negli ultimi 90 giorni).

• In alto a destra, fare clic su Crea punteggio.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su OK per confermare. Verrà visualizzato l'editor dei punteggi. La valutazione dei contatti può richiedere fino a un'ora, ma è possibile uscire dall'editor e monitorare i progressi nella colonna Valutazione AI della home page del lead scoring.

• Una volta completata la valutazione, fare clic sul nome del punteggio per visualizzarne e modificarne i dettagli.
• Modificare i criteri e le impostazioni del punteggio, quindi fare clic su Rivedi e attivare.

Una volta attivato il punteggio, il punteggio per ogni contatto o azienda apparirà nella proprietà corrispondente. Scoprite come visualizzare la cronologia dei punteggi di un record.

Gestire i punteggi di idoneità esistenti

Una volta redatti o attivati i punteggi, è possibile modificarli o eliminarli dalla home page del lead scoring.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
• Nella tabella, è possibile visualizzare il nome di ciascun punteggio, lo stato, la proprietà del punteggio associata, la data di creazione o di aggiornamento e l'utente che lo ha creato o aggiornato.
• Per cercare un punteggio, inserire il nome nella barra di ricerca.
• Per filtrare i punteggi in base al nome, alla data di creazione o all'ultimo aggiornamento, fare clic su Filtri avanzati e impostare i criteri di filtro.
• Per visualizzare ulteriori informazioni sulla proprietà di un punteggio, fare clic sul nome della proprietà. È possibile visualizzare le informazioni di base sulla proprietà e vedere dove viene utilizzata.
• Per modificare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio. Aggiornare i criteri del punteggio, gli elenchi di inclusione/esclusione o le impostazioni, quindi fare clic su Rivedi e aggiorna se il punteggio è già attivo, oppure su Rivedi e attiva se è una bozza.

• Per disattivare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio e poi su Disattiva. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disattiva per confermare. L'ultimo valore noto per il punteggio di ciascun contatto o azienda rimarrà per la proprietà del punteggio associata.
• Per eliminare un punteggio, passare il mouse sul punteggio e fare clic su Azioni > Elimina. Nella finestra di dialogo:
  • Per eliminare la proprietà del punteggio associata, selezionare la casella di controllo Elimina anche la proprietà del punteggio.
  • Fare clic su Elimina punteggio per confermare.