Creare punteggi di idoneità per qualificare i contatti e le aziende

Per valutare i contatti e le aziende in base ai valori delle proprietà, creare un punteggio di idoneità. In un punteggio di idoneità, è possibile valutare i valori di un contatto o di un'azienda e i valori dei record associati. È possibile creare i punteggi di idoneità dei contatti e delle aziende manualmente o, se l'account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, creare i punteggi di idoneità dei contatti utilizzando l'intelligenza artificiale.

Se si desidera assegnare un punteggio ai record in base alle azioni e agli eventi, imparare a creare un punteggio di impegno. Se si desidera creare un punteggio basato sia sui valori delle proprietà che sulle azioni, imparare a creare un punteggio combinato( soloEnterprise ).

Per saperne di più sullo strumento di lead scoring e su come vengono calcolati i punteggi.

Creare manualmente un punteggio di idoneità del contatto o dell'azienda

Per creare manualmente un punteggio di idoneità per i contatti o le aziende:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Lead scoring.
• Fare clic su Crea punteggio.
• Per creare un punteggio basato sui contatti, fare clic su Contatti, quindi selezionare Punteggio adatto ai contatti. Per creare un punteggio basato sull'azienda, fare clic su Aziende, quindi selezionare Punteggio adatto all'azienda.
• Fare clic su Crea punteggio per continuare.
• Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la partitura.

Impostazione dei criteri di valutazione e dei punti

• Per personalizzare il punteggio massimo( solo perMarketing Hub Enterprise ), fate clic sul menu a discesa Limite di punteggio e selezionate un massimo, con opzioni che vanno da 100 a 500 punti in intervalli di 100.

• Per iniziare a costruire il punteggio, fare clic su + Aggiungi gruppo di proprietà. In un gruppo di proprietà si aggiungeranno le regole di proprietà che determineranno il punteggio.
• Per impostare un nome per il gruppo, fare clic sull'icona di modifica edit, quindi inserire un nome.
• Per impostare un numero massimo di punti per il gruppo, inserire un numero. La somma di tutti i punteggi del gruppo può essere sommata solo al limite del punteggio totale, che è 100 per impostazione predefinita o può essere personalizzato fino a 500 negli account Enterprise.

• Per aggiungere una regola basata su criteri di proprietà:
  • Fare clic su + Aggiungi criteri di proprietà, quindi selezionare [Contatto/Azienda] per scegliere una proprietà del contatto o dell'azienda o Associato [oggetto] per scegliere una proprietà per un record associato. Imparare a personalizzare le impostazioni quando si assegna un punteggio in base alle associazioni.
  • Selezionare una proprietà (ad esempio, Stato/Regione).
  • Selezionare un operatore (ad esempio, è uguale a qualsiasi di).
  • Selezionare i valori in base all'operatore selezionato. Imparare a selezionare più valori singolarmente o insieme.
  • Selezionare se la regola aggiungerà o sottrarrà punti.
  • Immettere il numero di punti che verranno aggiunti o sottratti al punteggio dall'evento.
• Se si è selezionato Associato [oggetto], per selezionare il record associato a cui assegnare il punteggio e la modalità di aggiunta dei punteggi, fare clic su Impostazioni associazione. Nella finestra di dialogo, personalizzare le impostazioni:

• • Per selezionare i record in base all'etichetta di associazione, fare clic sul menu a discesa Qualsiasi [oggetto], quindi selezionare l'etichetta.
  • Per selezionare i record in base ad altri criteri, fare clic su + Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri.

• • Per scegliere come aggregare i punti del record associato al punteggio del record originale, fare clic sul menu a discesa Aggregazione. Selezionare un'opzione:
    
    • Somma: include il totale dei punti di ogni record associato che soddisfa i criteri nel punteggio.
    • Media: include il totale dei punti di ogni record associato che soddisfa i criteri, diviso per il numero di record che soddisfano i criteri nel punteggio.
    • Min: include il valore più basso del record associato che soddisfa i criteri nel punteggio.
    • Max: include il valore più alto del record associato che soddisfa i criteri nel punteggio.
  • Per applicare le impostazioni, fare clic su Conferma.

• Se sono stati selezionati più valori (ad esempio, Nord-est, Midwest, Sud-est) per una proprietà (ad esempio, Stato/Regione), è possibile scegliere di assegnare un punteggio individuale o un punteggio complessivo.

• • Per assegnare un punteggio a ciascuna opzione separatamente, fare clic su Punteggio individuale. Ciò significa che il punteggio verrà aggiornato per ogni valore soddisfatto, anziché una volta per ogni valore soddisfatto. Inserite il numero di punti che verranno aggiunti o sottratti al punteggio per ogni valore. Ad esempio, si desidera assegnare un punteggio alle aziende in base alla proprietà Stato/Regione. Si sceglie di aggiungere 15 punti per il Nord-est, 10 punti per il Midwest e 8 punti per il Sud-est. Se un'azienda è presente solo nel Nord-est, il punteggio aggiungerà 15 punti. Se un'azienda ha sedi sia nel Nord-est che nel Midwest, al punteggio verranno aggiunti 25 punti totali, perché i valori vengono assegnati singolarmente e poi sommati.

• • Punteggio insieme è il comportamento predefinito. Se in precedenza si è fatto clic su Punteggio individuale, fare clic su Punteggio insieme per tornare al comportamento predefinito. Ciò significa che il punteggio verrà aggiornato una sola volta quando uno qualsiasi dei valori è soddisfatto. Inserite il numero di punti da aggiungere o sottrarre al punteggio quando uno qualsiasi dei valori è soddisfatto. Ad esempio, si desidera assegnare un punteggio alle aziende in base alla proprietà Stato/Regione. Si sceglie di aggiungere 15 punti se l'azienda si trova in una qualsiasi delle regioni Nord-Est, Midwest o Sud-Est. Se un'azienda si trova solo nel Nord-est, il punteggio aggiungerà 15 punti. Se un'azienda ha sedi sia nel Nord-est che nel Midwest, il punteggio aggiungerà comunque solo 15 punti perché il punteggio si aggiorna una volta quando l'azienda corrisponde a uno qualsiasi dei valori.

• Per aggiungere una regola basata sull'appartenenza a un elenco:
  • Fare clic su + Aggiungi criteri di appartenenza all'elenco.
  • Selezionare un operatore.
  • Selezionare gli elenchi in base all'operatore selezionato.
  • Selezionare se la regola deve aggiungere o sottrarre punti.
  • Immettere il numero di punti che verranno aggiunti o sottratti al punteggio dall'evento.

• Per aggiungere altri criteri dall'oggetto selezionato, fare clic su + Aggiungi criteri di proprietà o + Aggiungi criteri di appartenenza all'elenco.
• Per aggiungere al gruppo le proprietà degli oggetti associati, fare clic su + Aggiungi oggetto, quindi selezionare l'oggetto. Questo criterio verrà applicato allo stesso gruppo.
• Per clonare le regole di una sezione di proprietà, fare clic sull' icona duplicate clone. La versione clonata verrà aggiunta automaticamente alla parte inferiore del gruppo.
• Per eliminare tutte le regole di una sezione di proprietà, fare clic sull'icona delete.
• Per clonare o eliminare una regola di proprietà individuale, fare clic sul menu verticale e selezionare Clona o Elimina.

• Per aggiungere un altro gruppo di proprietà, in basso, fare clic su + Aggiungi gruppo di proprietà, quindi impostare le regole di proprietà per tale gruppo. I criteri di questo gruppo saranno separati dal primo gruppo e avranno un proprio limite di gruppo, ma contribuiranno al punteggio totale.

• Per clonare o eliminare un gruppo di proprietà, fare clic sul menu verticale in alto a destra, quindi selezionare Clona gruppo o Elimina gruppo.

Scegliere quali record vengono valutati

• Andare alla scheda [Aziende/Contatti]. Per decidere quali aziende o contatti ricevere, selezionare un'opzione:
  • Punteggio per tutte le [aziende/contatti]: tutte le aziende/contatti riceveranno un punteggio. Per escludere determinati contatti/aziende, fate clic sul menu a discesa e selezionate gli elenchi con i record che non volete siano valutati.
  • Punteggio specifico [aziende/contatti]: assegna un punteggio alle aziende/contatti solo se sono membri di determinati elenchi. Fare clic sul menu a discesa e selezionare gli elenchi contenenti le aziende/contatti a cui si desidera assegnare un punteggio.

Impostare la proprietà del punteggio e le soglie

• Per configurare le impostazioni del punteggio, passare alla scheda Impostazioni.
• Per impostare la proprietà in cui saranno memorizzati i punteggi, nella sezione Valore del punteggio, modificare l'etichetta, il nome interno, la descrizione e il gruppo di proprietà della proprietà.
• Per impostare categorie di punteggio codificate a colori, fare clic su Soglie di punteggio nel menu della barra laterale sinistra. Verrà creata una proprietà aggiuntiva che etichetta il punteggio di un contatto come Alto, Medio o Basso in base alle soglie impostate.
  • Modificare l'etichetta, il nome interno, la descrizione e il gruppo di proprietà della proprietà.
  • Impostate i valori di soglia per ogni valore che decidono il colore e l'etichetta di un'azienda o di un contatto in base al suo punteggio.

Rivedere e attivare

• Per verificare i record prima di attivare il punteggio, fare clic su Azioni > Verifica un [contatto/azienda].
• Per visualizzare le informazioni sulla distribuzione dei punteggi per più record, fare clic su Azioni > Anteprima della distribuzione.
• Una volta terminata la costruzione del punteggio, fare clic su Revisione e attivare.
• Esaminare i dettagli della partitura, cosa accadrà quando la partitura sarà attivata, quindi fare clic su Attiva. Se si esce dal costruttore di punteggi senza attivare il punteggio, questo viene salvato come bozza che può essere rivisitata.

Una volta attivato il punteggio, il punteggio per ogni contatto o azienda apparirà nella proprietà corrispondente. Scoprite come visualizzare la cronologia dei punteggi di un record.

Creare un punteggio di idoneità dei contatti con l'intelligenza artificiale( solo perle aziende )

Se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, potete anche creare punteggi di idoneità dei contatti con l'IA. Quando si crea un punteggio AI, i contatti vengono valutati per addestrare il modello AI e viene creato un punteggio con raccomandazioni basate sui contatti valutati.

Per creare un punteggio con l'IA:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
• Fare clic su Crea punteggio con l'IA.
• Selezionare Contact fit score, quindi fare clic su Next (Avanti).
• Inserire un nome per il punteggio.
• Selezionare la modifica delle fasi del ciclo di vita che decide quali contatti valutare (ad esempio, da Abbonato a Lead qualificato per le vendite).
• Selezionare un intervallo di tempo entro il quale valutare i contatti (ad esempio, selezionare 90 giorni per valutare i contatti che sono passati da Abbonato a Lead qualificato per le vendite negli ultimi 90 giorni).

• In alto a destra, fare clic su Crea punteggio.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su OK per confermare. Si accede all'editor dei punteggi. La valutazione dei contatti può richiedere fino a un'ora, ma è possibile uscire dall'editor e monitorare i progressi nella colonna Valutazione AI della home page del lead scoring.

• Una volta completata la valutazione, fare clic sul nome del punteggio per visualizzarne e modificarne i dettagli.
• Modificare i criteri e le impostazioni del punteggio, quindi fare clic su Rivedi e attivare.

Una volta attivato il punteggio, il punteggio per ogni contatto o azienda apparirà nella proprietà corrispondente. Scoprite come visualizzare la cronologia dei punteggi di un record.

Gestire i punteggi di idoneità esistenti

Una volta redatti o attivati i punteggi, è possibile modificarli o eliminarli dalla home page del lead scoring.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
• Nella tabella, è possibile visualizzare il nome di ciascun punteggio, lo stato, la proprietà del punteggio associata, la data di creazione o di aggiornamento e l'utente che lo ha creato o aggiornato.
• Per cercare un punteggio, inserire il nome nella barra di ricerca.
• Per filtrare i punteggi in base al nome, alla data di creazione o all'ultimo aggiornamento, fare clic su Filtri avanzati, quindi impostare i criteri di filtro.
• Per visualizzare ulteriori informazioni sulla proprietà di un punteggio, fare clic sul nome della proprietà. È possibile visualizzare le informazioni di base sulla proprietà e vedere dove viene utilizzata.
• Per modificare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio. Aggiornare i criteri del punteggio, gli elenchi di inclusione/esclusione o le impostazioni, quindi fare clic su Rivedi e aggiorna se il punteggio è già attivo, oppure su Rivedi e attiva se è una bozza.

• Per disattivare una partitura, fare clic sul nome della partitura, quindi su Disattiva. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disattiva per confermare. L'ultimo valore noto del punteggio di ciascun contatto o azienda rimarrà per la proprietà del punteggio associata.
• Per eliminare un punteggio, passare il mouse sul punteggio, quindi fare clic su Azioni > Elimina. Nella finestra di dialogo:
  • Per eliminare la proprietà del punteggio associata, selezionare la casella di controllo Elimina anche la proprietà del punteggio.
  • Fare clic su Elimina punteggio per confermare.