Erstellen Sie Fit-Scores, um Kontakte und Unternehmen zu qualifizieren

Um Kontakte und Unternehmen anhand von Eigenschaftswerten zu bewerten, erstellen Sie einen Fit Score. In einer Passgenauigkeitsprüfung können Sie die Werte eines Kontakts oder Unternehmens sowie die Werte der zugehörigen Datensätze bewerten. Sie können Kontakt- und Unternehmens-Fit-Scores manuell erstellen oder, wenn Ihr Account ein Marketing Hub Enterprise Abonnement hat, Kontakt-Fit-Scores mithilfe von AI erstellen.

Wenn Sie Datensätze auf der Grundlage von Aktionen und Ereignissen bewerten möchten, erfahren Sie, wie Sie unter eine Engagementbewertung erstellen. Wenn Sie eine Bewertung erstellen möchten, die sowohl auf Eigenschaften als auch auf Aktionen basiert, erfahren Sie, wie Sie unter eine kombinierte Bewertung erstellen (Nur Enterprise ).

Erfahren Sie mehr über das Lead-Scoring-Tool und wie die Scores berechnet werden.

Manuelles Erstellen eines Kontakts oder eines Unternehmens-Fit-Scores

So erstellen Sie manuell einen Fit Score für Kontakte oder Unternehmen:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
• Klicken Sie auf Partitur erstellen.
• Um einen kontaktbasierten Score zu erstellen, klicken Sie auf Kontakte und wählen Sie dann Score für Kontaktanpassung aus. Um einen unternehmensbasierten Score zu erstellen, klicken Sie auf Unternehmen und wählen Sie dann Unternehmenstauglichkeits-Score aus.
• Klicken Sie auf Partitur erstellen um fortzufahren.
• Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Partitur ein.

Setup von Bewertungskriterien und Points to (Verweist auf)

• Um die maximale Punktzahl anzupassen (nur Marketing Hub Enterprise ), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Punktelimit und wählen Sie ein Maximum, mit Optionen von 100 bis 500 Points to (Verweist auf) in Schritten von 100.

• Um mit der Erstellung der Partitur zu beginnen, klicken Sie auf +Hinzufügen der Eigenschaftsgruppe. In einer Eigenschaftsgruppe fügen Sie Eigenschaften hinzu, die die Bewertung bestimmen.
• Um einen Namen für die Gruppe festzulegen, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol edit , und geben Sie dann einen Namen ein.
• Um eine maximale Anzahl von Points to (Verweist auf) für die Gruppe festzulegen, geben Sie eine Nummer ein. Die Summe aller Gruppenbewertungen kann nur bis zum Gesamtbewertungslimit addiert werden, das standardmäßig 100 beträgt oder unter individuell angepasst werden kann bis zu 500 in Enterprise Accounts.

• So fügen Sie eine Eigenschaft als Regel hinzu:
  • Klicken Sie auf + Eigenschaft hinzufügen, wählen Sie dann Kontakt/Unternehmen, um eine Kontakt- oder Unternehmenseigenschaft auszuwählen, oder Zugehöriges [Objekt], um eine Eigenschaft für einen zugehörigen Datensatz auszuwählen. Wenn Sie Zugeordnete Kontakte/Unternehmen gewählt haben, klicken Sie auf Zuordnungseinstellungen , um auszuwählen, welche zugeordneten Kontakte/Unternehmen bewertet werden sollen und wie die Bewertungen hinzugefügt werden.
  • Eine Eigenschaft auswählen .
  • Wählen Sie einen Operator (z. B. ist gleich einem von).
  • Wählen Sie Werte basierend auf dem gewählten Operator. Wenn Sie mehrere Werte ausgewählt haben, klicken Sie auf Einzelne Bewertung, um jede Option separat zu bewerten. Das bedeutet, dass die Punktzahl für jeden Wert aktualisiert wird und nicht nur einmal für jeden einzelnen Wert.
  • Wählen Sie aus, ob die Regel Punkte hinzufügt oder subtrahiert .
  • Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die vom Event zur Punktzahl addiert oder von ihr abgezogen werden. Wenn Sie Einzeln bewerten ausgewählt haben, wählen Sie einen Operator aus und geben Sie für jede Option eine Zahl ein.

• Um weitere Eigenschaften des ausgewählten Objekts hinzuzufügen, klicken Sie auf + Eigenschaft hinzufügen innerhalb desselben Abschnitts oder darunter, um einen neuen Abschnitt zu erstellen. 
• Um Eigenschaften von verknüpften Objekten zur Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Objekt hinzufügen, und wählen Sie dann das Objekt aus. Diese Kriterien gelten für dieselbe Gruppe.
• Um die Regeln für einen Eigenschaften-Abschnitt zu kopieren, klicken Sie auf das duplicate Klonen-Symbol. Die kopierte Version wird automatisch am Ende der Gruppe hinzugefügt.
• Um alle Regeln für einen Eigenschaftsbereich zu löschen, klicken Sie auf das Symbol delete löschen.
• Um eine einzelne Eigenschaft zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü und wählen Sie dann Clone oder Delete.

• Um eine weitere Eigenschaftsgruppe hinzuzufügen, klicken Sie unten auf + Eigenschaftsgruppe hinzufügen und richten dann die Eigenschaftsregeln für diese Gruppe ein. Die Kriterien dieser Gruppe sind von der ersten Gruppe getrennt und haben eine eigene Gruppenbeschränkung, tragen aber zur Gesamtpunktzahl bei.

• Um eine Eigenschaftsgruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü oben rechts und wählen Sie dann Gruppe klonen oder Gruppe löschen.

Auswählen, welche Datensätze gewertet werden

• Navigieren Sie zur Registerkarte [Unternehmen/Kontakte]. Um zu entscheiden, welche Unternehmen oder Kontakte Bewertungen erhalten, wählen Sie eine Option aus:
  • Alle [Unternehmen/Kontakte] bewerten: alle Ihre Unternehmen/Kontakte werden bewertet. Um bestimmte Kontakte/Unternehmen auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Listen mit den Datensätzen aus, die Sie nicht haben möchten.
  • Spezifische [Unternehmen/Kontakte] bewerten: bewertet Unternehmen/Kontakte nur, wenn sie Mitglieder bestimmter Listen sind. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Listen aus, die die Unternehmen/Kontakte enthalten, die bewertet werden sollen.

Setup der Eigenschaften und Schwellenwerte für die Bewertung

• Um die Einstellungen für die Partitur einzurichten, navigieren Sie zur Registerkarte Einstellungen.
• Um die Eigenschaft einzurichten, in der die Werte gespeichert werden sollen, bearbeiten Sie im Abschnitt Score-Wert das Label , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
• Um farbkodierte Score-Kategorien festzulegen, klicken Sie auf Score-Schwellenwerte im Menü der linken Seitenleiste. Es wird eine zusätzliche Eigenschaft erstellt, die die Bewertung eines Kontakts als Hoch, Mittel oder Niedrig kennzeichnet, basierend auf den von Ihnen festgelegten Schwellenwerten.
  • Bearbeiten Sie das Label der Eigenschaft , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
  • Legen Sie die Schwellenwerte für jeden Wert fest, der über die Farbe und das Label entscheidet, die ein Unternehmen oder ein Kontakt auf der Grundlage seiner Punktzahl erhält.

Überprüfen und veröffentlichen

• Wenn Sie mit der Erstellung der Partitur fertig sind, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen und schalten Sie ein.
• Überprüfen Sie die Details der Partitur und was passieren wird, wenn die Partitur eingeschaltet wird, und klicken Sie dann auf Einschalten. Wenn Sie den Score Builder verlassen, ohne den Score zu aktivieren, wird er als Entwurf gespeichert, den Sie erneut aufrufen können.

Sobald die Bewertung aktiviert ist, wird die Bewertung für jeden Kontakt oder jedes Unternehmen in der entsprechenden Eigenschaft angezeigt. Erfahren Sie unter , wie Sie den Verlauf eines Datensatzes anzeigen können.

Erstellen Sie eine Kontakt-Fit-Score mit AI (nurEnterprise )

Wenn Ihr Account ein Marketing Hub Enterprise Abonnement hat, können Sie auch Contact Fit Scores mit AI erstellen. Wenn Sie einen KI-Score erstellen, werden Ihre Kontakte ausgewertet, um das KI-Modell zu trainieren, und es wird ein Score mit Empfehlungen auf der Grundlage der ausgewerteten Kontakte erstellt.

So erstellen Sie eine Partitur mit AI:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
• Klicken Sie auf Partitur mit AI erstellen.
• Wählen Sie Contact fit score, und klicken Sie dann auf Next.
• Geben Sie einen Namen für die Partitur ein.
• Wählen Sie die Änderung in Lifecycle-Phasen aus, die darüber entscheidet, welche Kontakte ausgewertet werden (z. B. Subscriber zu Sales Qualified Lead).
• Wählen Sie einen Zeitrahmen aus, innerhalb dessen die Kontakte ausgewertet werden sollen (wählen Sie z. B. 90 Tage aus, um Kontakte auszuwerten, die in den letzten 90 Tagen von Abonnent zu Sales Qualified Lead gewechselt haben).

• Klicken Sie oben rechts auf Partitur erstellen.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf OK, um zu bestätigen. Sie gelangen zum Partitur-Editor. Die Kontaktbewertung kann bis zu einer Stunde dauern, aber Sie können den Editor verlassen und den Fortschritt in der Spalte AI Evaluation auf der Lead Scoring-Startseite verfolgen.

• Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Namen des Ergebnisses, um dessen Details anzuzeigen und zu bearbeiten.
• Bearbeiten Sie die Bewertungskriterien und Einstellungen, klicken Sie dann auf Überprüfen und veröffentlichen Sie.

Sobald die Bewertung aktiviert ist, wird die Bewertung für jeden Kontakt oder jedes Unternehmen in der entsprechenden Eigenschaft angezeigt. Erfahren Sie unter , wie Sie den Verlauf eines Datensatzes anzeigen können.

Vorhandene Fit-Scores verwalten

Sobald Sie Bewertungen erstellt oder aktiviert haben, können Sie sie auf der Startseite der Lead Scoring-Funktion bearbeiten oder löschen. 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
• Zeigen Sie in der Tabelle den Namen, den Status, die zugehörige Score-Eigenschaft, das Erstellungs- oder Aktualisierungsdatum und den Benutzer an, der den Score erstellt oder aktualisiert hat.
• Um nach einem Ergebnis zu suchen, geben Sie den Namen in die Suchleiste ein.
• Wenn Sie Ihre Ergebnisse nach ihrem Namen oder dem Zeitpunkt ihrer Erstellung oder letzten Aktualisierung filtern möchten, klicken Sie auf Erweiterte Filter und legen Sie dann Ihre Filterkriterien fest.
• Um mehr Informationen über die Eigenschaften einer Partitur anzuzeigen, klicken Sie auf den name der Eigenschaft. Sie können die grundlegenden Informationen über die Eigenschaften einsehen und sehen, wo die Eigenschaft verwendet wird.
• Um eine Partitur zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Partitur. Aktualisieren Sie die Bewertungskriterien, Einschluss-/Ausschlusslisten oder Einstellungen, dann klicken Sie auf Überprüfen und aktualisieren Sie, wenn die Bewertung bereits aktiviert ist, oder Überprüfen und aktivieren Sie, wenn es sich um einen Entwurf handelt. 

• Um eine Partitur zu deaktivieren, klicken Sie auf den Namen der Partitur und dann auf Deaktivieren. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Deaktivieren . Der letzte bekannte Wert jedes Kontakts oder Unternehmens für den Score bleibt für die zugehörige Score-Eigenschaft erhalten. 
• Um einen Spielstand zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Spielstand und klicken Sie dann auf Aktionen > Löschen. Im Dialogfeld:
  • Um die zugehörige Eigenschaft zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auch Eigenschaften löschen.
  • Klicken Sie zur Bestätigung auf Spielstand löschen.