Opbyg fit scores for at kvalificere kontakter og virksomheder

For at evaluere kontakter og virksomheder baseret på egenskabsværdier skal du oprette en fit score. I en fit score kan du evaluere en kontakts eller virksomheds værdier samt værdierne i deres tilknyttede poster. Du kan oprette fit scores for kontakter og virksomheder manuelt, eller hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du oprette fit scores for kontakter ved hjælp af AI.

Hvis du vil score poster baseret på handlinger og begivenheder, skal du lære at oprette en engagementsscore. Hvis du vil oprette en score baseret på både ejendomsværdier og handlinger, skal du lære, hvordan du opretter en kombineret score ( kunEnterprise).

Få mere at vide om lead scoring-værktøjet, og hvordan pointene beregnes.

Opret manuelt en fit score for en kontakt eller virksomhed

For manuelt at oprette en fit score for kontakter eller virksomheder:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
• Klik på Opret score.
• Hvis du vil oprette en kontaktbaseret score, skal du klikke på Kontakter og derefter vælge Kontakttilpasningsscore. Hvis du vil oprette en virksomhedsbaseret score, skal du klikke på Virksomheder og derefter vælge Virksomhedens fit score.
• Klik på Opret score for at fortsætte.
• Øverst i editoren skal du indtaste et navn til scoret.

Opsæt scorekriterier og point

• For at tilpasse den maksimale score (kunMarketing Hub Enterprise) skal du klikke på rullemenuen Scoregrænse og vælge et maksimum med muligheder fra 100 til 500 point i intervaller på 100.

• Klik på + Tilføj egenskabsgruppe for at begynde at opbygge scoren. I en egenskabsgruppe tilføjer du egenskabsregler, som bestemmer scoren.
• Hvis du vil give gruppen et navn, skal du klikke på redigeringsikonet edit og derefter indtaste et navn.
• Indtast et tal for at indstille et maksimalt antal point for gruppen. Summen af alle gruppens point kan kun nå op på den samlede pointgrænse, som er 100 som standard eller kan tilpasses op til 500 i Enterprise-konti.

• For at tilføje en regel baseret på ejendomskriterier:
  • Klik på + Tilføj egenskabskriterier, og vælg derefter [Kontakt/virksomhed ] for at vælge en kontakt- eller virksomhedsegenskab eller Tilknyttet [objekt] for at vælge en egenskab for en tilknyttet post. Se, hvordan du tilpasser indstillinger ved scoring baseret på associationer.
  • Vælg en egenskab (f.eks. stat/region).
  • Vælg en operator (f.eks. er lig med en af).
  • Vælg værdier baseret på den valgte operator. Lær , hvordan du scorer flere værdier enkeltvis eller sammen.
  • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
  • Indtast antallet af point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren ved begivenheden.
• Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], skal du klikke på Tilknytningsindstillinger for at vælge, hvilken tilknyttet post der skal scores, og hvordan scorerne skal tilføjes. Tilpas indstillingerne i dialogboksen:

• • For at vælge poster baseret på deres tilknytningsetikette skal du klikke på rullemenuen Any [object] og derefter vælge etiketten.
  • Hvis du vil vælge poster ud fra andre kriterier, skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.

• • Klik på rullemenuen Aggregation for at vælge, hvordan den tilknyttede posts point skal lægges sammen med den oprindelige posts score. Vælg en mulighed:
    
    • Sum: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, i scoren.
    • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af poster, der opfylder kriterierne i scoren.
    • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
    • Max: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
  • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.

• Hvis du har valgt flere værdier (f.eks. Nordøst, Midtvest, Sydøst) for en egenskab (f.eks. Stat/Region), kan du vælge at score individuelt eller score sammen.

• • Klik på Scor individuelt for at score hver mulighed separat. Det betyder, at scoren opdateres for hver værdi, der opfyldes, i stedet for én gang for alle værdier, der opfyldes. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for hver værdi. Du vil f.eks. give virksomheder en score baseret på egenskaben Stat/Region. Du vælger at tilføje 15 point for nordøst, 10 point for midtvest og 8 point for sydøst. Hvis en virksomhed kun er i nordøst, vil scoren tilføje 15 point. Hvis en virksomhed har lokationer i både nordøst og midtvest, vil der blive tilføjet 25 point i alt til scoren, fordi værdierne scores individuelt og derefter lægges sammen.

• • Scor sammen er standardindstillingen. Hvis du tidligere har klikket på Score individuelt, skal du klikke på Score sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Det betyder, at scoren opdateres én gang, når en af værdierne er opfyldt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren, når en af værdierne er opfyldt. Du vil f.eks. give virksomheder en score baseret på egenskaben Stat/Region. Du vælger at tilføje 15 point, hvis virksomheden ligger i en af regionerne Nordøst, Midtvest eller Sydøst. Hvis en virksomhed kun ligger i nordøst, vil scoren tilføje 15 point. Hvis en virksomhed har lokationer i både nordøst og midtvest, vil scoren stadig kun tilføje 15 point, fordi scoren opdateres én gang, når virksomheden matcher en af værdierne.

• For at tilføje en regel baseret på listetilhørsforhold:
  • Klik på + Tilføj kriterier for listetilhørsforhold.
  • Vælg en operatør.
  • Vælg listerne baseret på den valgte operatør.
  • Vælg, om reglen skal tilføje eller fratrække point.
  • Indtast antallet af point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren ved begivenheden.

• Hvis du vil tilføje andre kriterier fra det valgte objekt, skal du klikke på + Tilføj egenskabskriterier eller + Tilføj kriterier for listetilhørsforhold.
• Hvis du vil tilføje egenskaber fra tilknyttede objekter til gruppen, skal du klikke på + Tilføj objekt og derefter vælge objektet. Disse kriterier vil gælde for den samme gruppe.
• For at klone reglerne for et ejendomsafsnit skal du klikke på ikonet duplicate clone. Den klonede version vil automatisk blive tilføjet nederst i gruppen.
• Klik på sletteikonet på delete for at slette alle regler for et ejendomsafsnit.
• For at klone eller slette en individuel egenskabsregel skal du klikke på den lodrette menu og derefter vælge Klon eller Slet.

• Hvis du vil tilføje en anden egenskabsgruppe, skal du klikke på + Tilføj egenskabsgruppe nederst og derefter indstille egenskabsreglerne for den gruppe. Denne gruppes kriterier vil være adskilt fra den første gruppe og have sin egen gruppegrænse, men vil bidrage til den samlede score.

• Hvis du vil klone eller slette en ejendomsgruppe, skal du klikke på den lodrette menu øverst til højre og derefter vælge Klon gruppe eller Slet gruppe.

Vælg, hvilke poster der skal scores

• Naviger til fanen[Virksomheder/kontakter]. Vælg en mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder eller kontakter der skal have point:
  • Scoralle [virksomheder/kontakter]: alle dine virksomheder/kontakter får en score. Hvis du vil udelukke bestemte kontakter/virksomheder, skal du klikke på rullemenuen og vælge lister med de poster, du ikke vil have scoret.
  • Scorspecifikke [virksomheder/kontakter] : scor kun virksomheder/kontakter, hvis de er medlemmer af bestemte lister. Klik på rullemenuen, og vælg de lister, der indeholder de virksomheder/kontakter, du vil have scoret.

Opsæt scoreegenskaben og tærsklerne

• Gå til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillingerne.
• For at konfigurere den egenskab, hvor scoringer skal gemmes, skal du redigere egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe i afsnittet Scoreværdi.
• For at indstille farvekodede scorekategorier skal du klikke på Scoretærskler i menuen i venstre side. Der oprettes en ekstra egenskab, som markerer en kontakts score som høj, middel eller lav baseret på de tærskler, du har indstillet.
  • Rediger egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe.
  • Indstil tærskelværdierne for hver værdi, der bestemmer, hvilken farve og etiket en virksomhed eller kontakt skal have baseret på deres score.

Gennemgå og tænd

• Hvis du vil teste poster, før du slår scoren til, skal du klikke på Handlinger > Test en [kontakt/virksomhed].
• Klik på Handlinger > Forhåndsvisning af fordeling for at se indsigt i pointfordeling for flere poster.
• Når du er færdig med at opbygge scoren, skal du klikke på Review og slå til.
• Gennemgå scorets detaljer, hvad der vil ske, når scoret tændes, og klik derefter på Turn on. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoren til, gemmes den som en kladde, du kan besøge igen.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt eller virksomhed i den tilsvarende scoreegenskab. Se, hvordan du ser en posts scorehistorik.

Opret en score for kontakttilpasning med AI (kunEnterprise)

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også oprette kontaktpasningsresultater med AI. Når du opretter en AI-score, evalueres dine kontakter for at træne AI-modellen, og der opbygges en score med anbefalinger baseret på de evaluerede kontakter.

At skabe en score med AI:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• Klik på Opret score med AI.
• Vælg Contact fit score, og klik derefter på Next.
• Indtast et navn til scoren.
• Vælg den ændring i livscyklusstadiet, der afgør, hvilke kontakter der skal evalueres (f.eks. abonnent til salgskvalificeret kundeemne).
• Vælg en tidsramme, inden for hvilken du vil evaluere kontakter (vælg f.eks. 90 dage for at evaluere kontakter, der er gået fra abonnent til salgskvalificeret kundeemne inden for de seneste 90 dage).

• Klik på Opret score øverst til højre.
• Klik på OK i dialogboksen for at bekræfte. Du kommer til score-editoren. Kontaktevaluering kan tage op til en time, men du kan forlade editoren og følge med i udviklingen i kolonnen AI-evaluering på hjemmesiden for lead-scoring.

• Når evalueringen er færdig, skal du klikke på navnet på scoren for at se og redigere dens detaljer.
• Rediger scorekriterierne og indstillingerne, og klik derefter på Review og slå til.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt eller virksomhed i den tilsvarende scoreegenskab. Se, hvordan du ser en posts scorehistorik.

Administrer eksisterende fit scores

Når du har udarbejdet eller aktiveret scoringer, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for leadscoring.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se hvert scores navn, status, tilknyttede scoreegenskaber, hvornår det blev oprettet eller opdateret, og hvilken bruger der oprettede eller opdaterede det.
• For at søge efter et resultat skal du indtaste navnet i søgefeltet.
• Hvis du vil filtrere dine scores efter deres navn, hvornår de blev oprettet eller sidst opdateret, skal du klikke på Avancerede filtre og derefter indstille dine filterkriterier.
• Klik på ejendommens navn for at se flere oplysninger om en scores ejendom. Du kan se de grundlæggende oplysninger om egenskaben og se, hvor egenskaben bruges.
• Klik på scorens navn for at redigere den. Opdater scorekriterierne, inklusions- og eksklusionslisterne eller indstillingerne, og klik derefter på Gennemgå og opdater, hvis scoren allerede er slået til, eller Gennemgå og slå til, hvis det er en kladde.

• For at slukke for et partitur skal du klikke på navnet på partituret og derefter klikke på Sluk. Klik på Sluk i dialogboksen for at bekræfte. Hver kontakts eller virksomheds sidst kendte værdi for scoren forbliver for den tilknyttede scoreegenskab.
• For at slette et score skal du holde musen over scoret og derefter klikke på Handlinger > Slet. I dialogboksen:
  • For at slette den tilknyttede scoreegenskab skal du markere afkrydsningsfeltet Slet også scoreegenskab.
  • Klik på Slet score for at bekræfte.