속성 값을 기반으로 연락처와 회사를 평가하려면 적합 점수를 만드세요. 적합 점수에서는 연락처 또는 회사의 가치와 관련 레코드의 가치를 평가할 수 있습니다. 연락처 및 회사 적합도 점수를 수동으로 만들거나 계정에 Marketing Hub Enterprise를 가입한 경우 AI를 사용하여 연락처 적합도 점수를 만들 수 있습니다.
작업 및 이벤트를 기반으로 레코드에 점수를 매기려면 참여 점수를 만드는 방법을 알아보세요. 속성 값과 액션을 모두 기반으로 점수를 만들려면 통합 점수를 만드는 방법을 알아보세요(Enterprise 전용).
리드 채점 도구와 점수 계산 방법에 대해 자세히 알아보세요.
연락처 또는 회사 적합도 점수 수동 생성
연락처 또는 회사에 대한 적합도 점수를 수동으로 만들려면 다음과 같이 하세요:
- 점수 생성을 클릭합니다.
- 연락처 기반 점수를 만들려면 연락처를 클릭한 다음 연락처 적합도 점수를 선택합니다. 회사 기반 점수를 만들려면 회사를 클릭한 다음 회사 적합도 점수를 선택합니다.
- 계속하려면 점수 만들기를 클릭합니다.
- 편집기 상단에서 악보의 이름을 입력합니다.
점수 기준 및 점수 설정
- 최대 점수를 사용자 지정하려면(마케팅 허브 엔터프라이즈만 해당) 점수 제한 드롭다운 메뉴를 클릭하고 100점부터 500점까지 100점 간격의 옵션 중에서 최대 점수를 선택합니다.
- 점수 작성을 시작하려면 + 속성 그룹 추가를 클릭합니다. 속성 그룹에서 점수를 결정할 속성 규칙을 추가합니다.
- 그룹 이름을 설정하려면 edit 수정 아이콘을 클릭한 다음 이름을 입력합니다.
- 그룹의 최대 점수를 설정하려면 숫자를 입력합니다. 모든 그룹 점수의 합계는 기본적으로 100점인 총점 한도까지만 합산할 수 있으며, Enterprise 계정에서는 최대 500점까지 사용자 지정할 수 있습니다.
- 속성 기준에 따라 규칙을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 속성 기준 추가]를 클릭한 다음 [연락처/회사] 를 선택하여 연락처 또는 회사 속성을 선택하거나 연결된 [개체] 를 선택하여 연결된 레코드에 대한 속성을 선택합니다. 연계를 기준으로 점수를 매길 때 설정을 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.
- 속성 (예: 주/지역)을 선택합니다.
- 연산자를 선택합니다(예: 다음 중 어느 것과 같음).
- 선택한 연산자를 기준으로 값을 선택합니다. 여러 값을 개별적으로 또는 함께 채점하는 방법을 알아봅니다.
- 규칙에 점수를 더할지 뺄지 선택합니다.
- 이벤트에 의해 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다.
- 연결된 [객체]를 선택한 경우 채점할 연계 레코드 및 채점 방법을 선택하려면 연계 설정을 클릭합니다. 대화 상자에서 설정을 사용자 지정합니다:
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- 연결 레이블을 기준으로 레코드를 선택하려면 모든 [개체] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.
- 다른 기준에 따라 레코드를 선택하려면 + 필터 추가를 클릭한 다음 기준을 설정합니다.
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- 연계된 기록의 점수를 원래 기록의 점수로 집계하는 방법을 선택하려면 집계 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 옵션을 선택합니다:
- 합계: 기준을 충족하는 각 연결된 레코드의 총점을 점수에 포함합니다.
- 평균: 기준을 충족하는 각 연관된 레코드의 총점을 점수에 기준을 충족하는 레코드 수로 나눈 값을 포함합니다.
- 최소: 기준을 충족하는 연관된 레코드 중 가장 낮은 값을 점수에 포함합니다.
- 최대: 점수에서 기준을 충족하는 연관된 레코드 중 가장 높은 값을 포함합니다.
- 설정을 적용하려면 확인을 클릭합니다.
- 한 속성(예: 주/지역)에 대해 여러 값(예: 북동부, 중서부, 남동부)을 선택한 경우 개별적으로 점수를 매기거나 합산하여 점수를 매길 수 있습니다.
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- 각 옵션에 개별적으로 점수를 매기려면 개별적으로 점수를 클릭합니다. 이렇게 하면 충족된 값에 대해 한 번만 점수가 업데이트되는 것이 아니라 충족된 각 값에 대해 점수가 업데이트됩니다. 각 값에 따라 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다. 예를 들어, 주/지역 속성을 기준으로 회사의 점수를 매기려고 합니다. 북동부에 15점, 중서부에 10점, 남동부에 8점을 더하도록 선택합니다. 회사가 북동부에만 있는 경우 점수는 15점이 추가됩니다. 북동부와 중서부에 모두 위치하는 회사의 경우, 개별적으로 점수를 매긴 다음 합산하므로 총 25점이 점수에 추가됩니다.
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- 함께 채점이 기본 동작입니다. 이전에 개별 점수를 클릭한 경우 함께 점수를 클릭하면 기본값으로 되돌릴 수 있습니다. 즉, 값 중 하나라도 충족되면 점수가 한 번 업데이트됩니다. 값 중 하나라도 충족될 때 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다. 예를 들어, 주/지역 속성을 기준으로 회사의 점수를 매기려고 합니다. 회사가 북동부, 중서부 또는 남동부 중 하나에 위치한 경우 15점을 추가하도록 선택할 수 있습니다. 회사가 북동부에만 있는 경우 점수에 15점이 추가됩니다. 회사가 북동부와 중서부 모두에 위치하는 경우에도 회사가 어느 한 값과 일치하면 점수가 한 번만 업데이트되므로 점수는 15점만 추가됩니다.
- 목록 멤버십을 기준으로 규칙을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 목록 멤버십 기준 추가를 클릭합니다.
- 운영자를 선택합니다.
- 선택한 연산자를 기준으로 목록을 선택합니다.
- 규칙에 점수를 더할지 뺄지 선택합니다.
- 이벤트에 의해 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다.
- 선택한 개체의 다른 기준을 추가하려면 + 속성 기준 추가 또는 + 목록 멤버십 기준 추가를 클릭합니다.
- 연결된 개체의 속성을 그룹에 추가하려면 + 개체 추가를 클릭한 다음 개체를 선택합니다. 이 기준은 동일한 그룹에 적용됩니다.
- 속성 섹션의 규칙을 복제하려면 duplicate 복제 아이콘을 클릭합니다. 복제된 버전이 그룹 하단에 자동으로 추가됩니다.
- 속성 섹션의 모든 규칙을 삭제하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 개별 속성 규칙을 복제하거나 삭제하려면 세로 메뉴를 클릭한 다음 복제 또는 삭제를 선택합니다.
- 다른 속성 그룹을 추가하려면 하단에서 + 속성 그룹 추가를 클릭한 다음 해당 그룹에 대한 속성 규칙을 설정합니다. 이 그룹의 기준은 첫 번째 그룹과 분리되며 자체 그룹 제한이 있지만 총점에는 영향을 미칩니다.
- 속성 그룹을 복제하거나 삭제하려면 오른쪽 상단의 세로 메뉴를 클릭한 다음 그룹 복제 또는 그룹 삭제를 선택합니다.
채점할 레코드 선택
- 회사/연락처] 탭으로 이동합니다. 점수를 받을 회사 또는 연락처를 결정하려면 옵션을 선택합니다:
- 모든 [회사/연락처] 점수 매기기: 모든 회사/연락처가 점수를 받게 됩니다. 특정 연락처/회사를 제외하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 점수를 매기지 않으려는 레코드가 있는 목록을 선택하세요.
- 특정 [회사/연락처] 점수 부여: 특정 목록의 구성원인 경우에만 회사/연락처에 점수를 부여합니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 점수를 부여할 회사/연락처가 포함된 목록을 선택합니다.
점수 속성 및 임계값 설정하기
- 점수 설정을 설정하려면 설정 탭으로 이동합니다.
- 점수를 저장할 속성을 설정하려면 점수 값 섹션에서 속성의 레이블, 내부 이름, 설명 및 속성 그룹을 편집합니다.
- 색상으로 구분된 점수 카테고리를 설정하려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 점수 임계값을 클릭합니다. 설정한 임계값에 따라 연락처의 점수를 높음, 중간 또는 낮음으로 표시하는 추가 속성이 만들어집니다.
검토 및 켜기
- 점수를 켜기 전에 기록을 테스트하려면 작업 > [연락처/회사] 테스트를 클릭합니다.
- 여러 레코드에 대한 점수 분포 인사이트를 보려면 작업 > 분포 미리 보기를 클릭합니다.
- 악보 작성을 완료했으면 검토를 클릭하고 켜기를 클릭합니다.
- 악보의 세부 정보, 악보를 켜면 어떤 일이 발생하는지 검토한 다음 켜기를 클릭합니다 . 악보를 켜지 않고 악보 작성기를 종료하면 초안으로 저장되어 다시 확인할 수 있습니다.
점수를 켜면 각 연락처 또는 회사의 점수가 해당 점수 속성에 표시됩니다. 기록의 점수 기록을 보는 방법에 대해 알아보세요.
AI로 연락처 적합도 점수 만들기(기업 전용)
계정에 Marketing Hub Enterprise 구독이 있는 경우 AI를 사용하여 연락처 적합도 점수를 만들 수도 있습니다. AI 점수를 생성하면 연락처를 평가하여 AI 모델을 학습시키고 평가된 연락처를 기반으로 추천 항목이 포함된 점수를 구축합니다.
AI로 악보를 만들려면
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 리드 스코어링으로 이동합니다.
- AI로 점수 만들기를 클릭합니다.
- 연락처 적합도 점수를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 악보의 이름을 입력합니다.
- 평가할 연락처를 결정하는 수명 주기 단계의 변경 사항을 선택합니다(예: 구독자에서 영업 적격 리드로 전환).
- 연락처를 평가할 기간을 선택합니다(예: 지난 90일 동안 구독자에서 영업 적격 리드로 이동한 연락처를 평가하려면 90일을 선택합니다).
- 오른쪽 상단에서 점수 만들기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 확인을 클릭하여 확인합니다. 점수 편집기로 이동합니다. 연락처 평가에는 최대 1시간이 소요될 수 있지만 편집기를 종료하고 리드 채점 홈 페이지의 AI 평가 열에서 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
- 평가가 완료되면 점수 이름을 클릭하여 세부 정보를 보고 편집합니다.
- 점수 기준 및 설정을 편집한 다음 검토를 클릭하고 켜기를 클릭합니다.
점수를 켜면 각 연락처 또는 회사의 점수가 해당 점수 속성에 표시됩니다. 기록의 점수 기록을 보는 방법에 대해 알아보세요.
기존 적합도 점수 관리
악보를 작성하거나 켜고 나면 리드 채점 홈 페이지에서 악보를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 리드 스코어링으로 이동합니다.
- 표에서 각 점수의 이름, 상태, 연결된 점수 속성, 생성 또는 업데이트된 시기, 생성 또는 업데이트한 사용자를 확인할 수 있습니다.
- 악보를 검색하려면 검색창에 이름을 입력하세요.
- 점수 이름이나 생성 또는 마지막 업데이트 시점을 기준으로 점수를 필터링하려면 고급 필터를 클릭한 다음 필터 기준을 설정합니다.
- 점수 속성에 대한 자세한 정보를 보려면 속성 이름을 클릭합니다. 기본 속성 정보를 보고 해당 속성이 사용된 위치를 확인할 수 있습니다.
- 악보를 편집하려면 악보의 이름을 클릭합니다. 악보 기준, 포함/제외 목록 또는 설정을 업데이트한 다음 악보가 이미 켜져 있는 경우 검토 및 업데이트를 클릭하고, 초안인 경우 검토 및 켜기를 클릭합니다.
- 악보를 끄려면 악보의 이름을 클릭한 다음 끄기를 클릭합니다. 대화 상자에서 끄기를 클릭하여 확인합니다. 각 연락처 또는 회사의 마지막으로 알려진 점수 값은 연결된 점수 속성에 그대로 유지됩니다.
- 악보를 삭제하려면 악보 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서:
- 연결된 악보 속성을 삭제하려면 악보 속성도 삭제 확인란을 선택합니다.
- 악보 삭제를 클릭하여 확인합니다.
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CRM
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