若要根據屬性值評估聯絡人和公司，請建立合適分數。在契合度評分中，您可以評估聯絡人或公司的值，以及其相關記錄的值。您可以手動建立聯絡人和公司契合度評分，或者如果您的帳戶訂閱了Marketing HubEnterprise，則可以使用 AI 建立聯絡人契合度評分。
如果您要根據行動和事件為記錄評分，請瞭解如何建立參與評分。如果您要根據屬性值和動作建立評分，請瞭解如何建立合併評分(僅限企業)。
進一步瞭解線索評分工具以及評分計算方式。
手動建立聯絡人或公司適合度評分
為聯絡人或公司手動建立契合度評分：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。
- 按一下建立分數。
- 若要建立以連絡人為基礎的評分，請按一下連絡人，然後選擇連絡人 適合度評分。若要建立以公司為基礎的評分，請按一下公司，然後選擇公司配合度評分。
- 按一下 Create score（建立分數）繼續。
- 在編輯器的頂端，輸入樂譜的名稱。
設定評分標準和分數
- 若要自訂最高分數( 僅限Marketing HubEnterprise)，請按一下分數限制下拉式功能表，然後選擇最高分數，選項範圍從 100 分到 500 分，間隔為 100 分。
- 若要開始建立分數，請按一下+ 新增屬性群組。在屬性群組中，您會新增決定分數的屬性規則。
- 若要設定群組的名稱，請按一下edit 編輯圖示，然後輸入名稱。
- 若要設定群組的最高分數，請輸入一個數字。所有群組分數的總和只能加到總分上限，預設為 100，在企業帳戶中則可自訂到 500。
- 要根據屬性條件新增規則：
- 按一下+ 新增屬性條件，然後選擇[聯絡人/公司]以選擇聯絡人或公司屬性，或選擇關聯[物件]以選擇關聯記錄的屬性。了解如何在根據關聯進行評分時自訂設定。
- 選擇屬性(例如：州/地區)。
- 選擇運算符號(例如：等於其中任何一個)。
- 根據選取的運算符選擇值。瞭解如何單獨或一起對多個值進行評分。
- 選擇規則是否要加分或減分。
- 輸入事件將加分或減分的分數。
- 如果您選擇了關聯 [物件]，要選擇要計分的關聯記錄，以及如何新增分數，請按一下關聯設定。在對話方塊中，自訂設定：
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- 若要根據關聯標籤選擇記錄，請按一下Any [object]下拉式功能表，然後選擇標籤。
- 若要根據其他條件選擇記錄，請按一下+ 新增篩選 條件，然後設定您的條件。
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- 若要選擇如何將相關記錄的分數彙總到原始記錄的分數中，請按一下彙總下拉式功能表。選擇一個選項：
- Sum（總和）：將符合標準的各個相關記錄的總分包含在分數中。
- 平均值：包括分數中符合條件的每條關聯記錄的總分，除以符合條件的記錄數。
- 最小值：包括分數中符合標準的關聯記錄的最低值。
- 最大值：包括分數中符合標準的關聯記錄的最高值。
- 若要套用設定，請按一下確認。
- 如果您為一個屬性（例如州/地區）選擇了多個值（例如東北、中西部、東南），您可以選擇單獨計分或一起計分。
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- 若要為每個選項單獨評分，請按一下單獨評分。這表示每符合一個值就會更新一次分數，而不是符合任何值就更新一次。輸入每個值將增加或減去的分數。例如，您要根據州/地區屬性為公司評分。您選擇為東北加 15 分、中西部加 10 分、東南加 8 分。如果一家公司只在東北部，分數會增加 15 分。如果一家公司在東北部和中西部都有據點，總分會加上 25 分，因為數值是先單獨評分，然後再相加。
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- 一起得分是預設行為。如果您之前按一下 單獨計分，請按一下一併計分以恢復預設。這表示當任何值符合時，分數會更新一次。輸入當滿足任何值時，將從分數中增加或減少的分數。例如，您要根據州/地區屬性為公司評分。如果公司位於東北、中西部 或東南部的任何一個地區，您選擇增加 15 分。如果公司僅位於東北部，則評分將增加 15 分。如果公司在東北和中西部都有據點，分數仍只會增加 15 分，因為當該公司符合任一值時，分數會更新一次。
- 若要新增基於清單成員資格的規則：
- 按一下+ Add list membership criteria。
- 選取操作員。
- 根據選取的操作員選取清單。
- 選取規則是否會增加或減少分數。
- 輸入事件要加分或減分的分數。
- 若要從選取的物件新增其他條件，請按一下+ 新增屬性 條件或+ 新增清單成員條件。
- 若要將相關物件的屬性加入群組，按一下+ 加入物件，然後選擇物件。此標準將適用於相同的群組。
- 若要複製屬性區段的規則，請按一下duplicate 複 製圖示。克隆版本將自動加入群組底部。
- 若要刪除屬性區段的所有規則，請按一下delete 刪除圖示。
- 若要複製或刪除個別的屬性規則，請按一下垂直功能表，然後選擇複製 或刪除。
- 若要新增另一個屬性群組，請在底部按一下+ 新增屬性群組，然後設定該群組的屬性規則。這個群組的標準將獨立於第一個群組，並有自己的群組限制，但會對總分有所貢獻。
- 若要複製或刪除屬性群組，請按一下右上方的垂直功能表，然後選擇複製群組 或刪除群組。
選擇要評分的記錄
- 導覽至[公司/連絡人]標籤。若要決定哪些公司或聯絡人會收到評分，請選取選項：
- 為所有 [公司/連絡人] 評分：您的所有公司/連絡人都會收到評分。若要排除某些連絡人/公司，請按一下下拉功能表 ，然後選擇您不想得分的記錄清單。
- 得分特定 [公司/聯絡人]： 僅當公司/聯絡人是特定清單的成員時才得分。 按一下下拉功能表，然後選擇包含您要得分的公司/聯絡人的清單。
設定分數屬性和臨界值
- 若要設定樂譜設定，請導航至「設定」標籤。
- 要設定儲存分數的屬性，請在Score value區段中，編輯屬性的標籤、內部名稱、說明和屬性群組。
- 若要設定顏色編碼的分數類別，請按一下左側欄功能表中的分數臨界值。將會建立一個額外的屬性，根據您設定的臨界值將聯絡人的分數標示為「高」、「中」或「低」。
檢視並開啟
- 若要在開啟分數前測試記錄，請按一下作業>測試 [連絡人/公司]。
- 若要檢視多筆記錄的分數分佈深入分析，請按一下作業>預覽分佈。
- 完成建立分數後，按一下「檢閱」並開啟。
- 檢視樂譜的詳細資訊、開啟樂譜後會發生的事情，然後按一下開啟。 如果您退出樂譜建立工具而沒有開啟樂譜，它會儲存為草稿，您可以重新檢視。
開啟評分後，每個聯絡人或公司的評分會顯示在對應的評分屬性中。瞭解如何檢視記錄的分數歷史。
使用 AI 建立聯絡人合適度評分（僅限企業版）
如果您的帳戶訂閱了Marketing Hub Enterprise，您也可以使用 AI 建立聯絡人契合度評分。當您建立 AI 評分時，您的聯絡人會接受評估以訓練 AI 模型，並根據評估的聯絡人建立具有建議的評分。
使用 AI 建立分數：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到「行銷」>「趨勢評分」。
- 按一下使用 AI 建立樂譜。
- 選取Contact fit score，然後按一下下一步。
- 輸入樂譜名稱。
- 選擇生命週期階段的變更，以決定評估哪些聯絡人 (例如，訂閱者轉換為銷售合格潛在客戶)。
- 選擇評估聯絡人的時間範圍（例如，選擇 90 天來評估在過去 90 天內從Subscriber轉換為Sales Qualified Lead的聯絡人）。
- 在右上方，按一下建立分數。
- 在對話方塊中，按一下「確定」確認。您會被帶到評分編輯器。聯絡人評估最長可能需要一小時，但您可以離開編輯器，並在線索評分首頁的AI 評估欄上監控進度。
- 評估完成後，按一下分數名稱，即可檢視和編輯其詳細資料。
- 編輯評分標準和設定，然後按一下檢閱並開啟。
開啟評分後，每個聯絡人或公司的評分會顯示在對應的評分屬性中。瞭解如何檢視記錄的分數歷史。
管理現有的配合度評分
起草或開啟評分後，您可以從線索評分首頁編輯或刪除評分。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到「行銷」>「趨勢評分」。
- 在表格中，檢視每個分數的名稱、狀態、相關分數屬性、建立或更新時間，以及由哪位使用者建立或更新。
- 若要搜尋分數，請在搜尋列中輸入名稱。
- 若要依分數的名稱、建立時間或最後更新時間篩選分數，請按一下進階篩選器，然後設定篩選條件。
- 若要檢視分數屬性的更多資訊，請按一下屬性名稱。您可以檢視基本屬性資訊，並查看屬性的使用位置。
- 若要編輯分數，請按一下分數名稱。更新評分標準、 包含/排除清單或設定，然後按一下「檢閱並更新」（如果已開啟評分），或按「檢閱並開啟」（如果是草稿）。
- 若要關閉樂譜，請按一下樂譜名稱，然後按一下關閉。在對話方塊中，按一下關閉 以確認。每位連絡人或公司的最後已知分數值將維持為相關分數屬性。
- 若要刪除樂譜，請將滑鼠懸停在樂譜上，然後按一下動作>刪除。在對話方塊中：
- 若要刪除相關的樂譜屬性，請選取同時刪除樂譜屬性核取方塊。
- 按一下刪除樂譜以確認。
properties
CRM
Scoring
