建立適合度分數來決定聯絡人和公司的資格

若要根據財產價值評估聯絡人和公司，請建立適合度分數。在適合度分數中，您可以評估聯絡人或公司的價值觀及其關聯記錄的價值觀。您可以手動建立聯絡人和公司適合度分數，或者如果您的帳戶有Marketing Hub Enterprise訂閱，則可以使用 AI 建立聯絡人適合度分數。

如果您想根據操作和事件對記錄進行評分，請了解如何建立參與度分數。如果您想要根據屬性值和操作建立分數，請了解如何建立組合分數（僅限企業）。

了解有關潛在客戶評分工具以及分數計算方式的更多資訊。

手動建立聯絡人或公司適合度分數

若要手動為聯絡人或公司建立適合度分數：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至行銷>潛在客戶評分。
• 點選建立分數。
• 若要建立基於接觸的分數，請按一下「接觸」 ，然後選擇「接觸適合分數」 。若要建立基於公司的分數，請點擊公司，然後選擇公司適合分數。
• 點擊創建分數繼續。
• 在編輯器頂部，輸入樂譜的名稱。

設定評分標準和分數

• 若要自訂最高分數（僅限Marketing Hub Enterprise ），請按一下分數限制下拉式選單並選擇最大值，選項範圍為 100 到 500 分，間隔 100。

• 若要開始建立樂譜，請按一下+ 新增屬性組。在屬性組中，您將新增將確定分數的屬性規則。
• 若要設定群組的名稱，請按一下edit圖標，然後輸入名稱。
• 若要設定群組的最大點數，請輸入數字。所有組別分數的總和只能達到總分限制，預設為 100，或在企業帳戶中可以自訂最高 500。

• 新增屬性規則：
  • 按一下+ 新增屬性，然後選擇聯絡人/公司以選擇聯絡人或公司屬性，或選擇關聯的 [物件]以選擇屬性 以獲得關聯記錄。如果您選擇關聯聯絡人/公司，請按一下關聯設定以選擇要評分的關聯聯絡人/公司以及如何新增分數。
  • 選擇一個屬性。
  • 選擇一個運算子（例如，等於任一個）。
  • 根據所選運算子選擇值。如果您選擇了多個值，若要單獨對每個選項進行評分，請按一下單獨評分。這意味著將為每個值更新分數，而不是為其中任何一個值更新一次。
  • 選擇規則是加分還是減分。
  • 輸入將根據事件在分數中添加或減去的分數。如果您選擇單獨評分，請選擇運算符並為每個選項輸入數字。

• 若要新增所選物件的其他屬性，請按一下同一部分或下方的+ 新增屬性以建立新部分。
• 若要將關聯對象的屬性新增至群組中，請按一下+ 新增對象，然後選取對象。該標準將適用於同一組。
• 若要複製屬性部分的規則，請按一下duplicate複製圖示。克隆的版本將自動添加到群組的底部。
• 若要刪除屬性部分的所有規則，請按一下delete圖示。
• 若要複製或刪除單一屬性規則，請按一下垂直選單，然後選擇複製或刪除。

• 若要新增另一個屬性組，請按一下底部的+ 新增屬性組，然後設定該組的屬性規則。該組的標準將與第一組分開，並有自己的組限制，但將計入總分。

• 若要複製或刪除屬性組，請按一下右上角的垂直選單，然後選擇複製組或刪除組。

選擇對哪些記錄進行評分

• 導航至[公司/聯絡人]選項卡。若要決定哪些公司或聯絡人獲得分數，請選擇一個選項：
  • 對所有[公司/聯絡人] 進行評分：您的所有公司/聯絡人都會收到分數。若要排除某些聯絡人/公司，請按一下下拉式功能表並選擇包含您不希望評分的記錄的清單。
  • 對特定[公司/聯絡人] 進行評分：僅當公司/聯絡人屬於特定清單的成員時才對其進行評分。 點擊下拉式選單並選擇包含您想要評分的公司/聯絡人的清單。

設定分數屬性和閾值

• 若要設定分數設置，請導覽至「設定」標籤。
• 若要設定儲存分數的屬性，請在分數值部分中編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性群組。
• 若要設定顏色編碼的分數類別，請點選左側邊欄選單中的分數閾值。將建立一個附加屬性，根據您設定的閾值將聯絡人的分數標記為「高」 、 “中”或「低」 。
  • 編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性群組。
  • 為每個值設定閾值，這些值會根據公司或聯絡人的分數決定顏色和標籤。

檢查並開啟

• 完成分數建置後，按一下“審核”並開啟。
• 查看樂譜的詳細信息，打開樂譜後會發生什麼，然後單擊“打開”。如果您退出樂譜產生器而不打開樂譜，它將被儲存為草稿，您可以重新訪問。

評分開啟後，每個聯絡人或公司的評分將出現在對應的評分屬性中。了解如何查看記錄的分數歷史記錄。

使用 AI 建立接觸配合分數（僅限企業）

如果您的帳號訂閱了Marketing Hub Enterprise ，您也可以使用 AI 建立接觸適合度分數。當您建立 AI 分數時，系統會評估您的聯絡人以訓練 AI 模型，並根據評估的聯絡人的建議建立分數。

若要使用 AI 建立分數：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至行銷>潛在客戶評分。
• 按一下使用 AI 建立分數。
• 選擇接觸適合分數，然後按一下下一步。
• 輸入樂譜的名稱。
• 選擇決定評估哪些聯絡人的生命週期階段的變更（例如，銷售合格潛在客戶的訂閱者）。
• 選擇評估聯絡人的時間範圍（例如，選擇 90 天來評估在過去 90 天內從訂閱者轉變為銷售合格潛在客戶的聯絡人）。

• 點選右上角的「建立分數」 。
• 在對話方塊中按一下「確定」進行確認。您將被帶到樂譜編輯器。聯絡人評估最多可能需要一小時，但您可以退出編輯器並在潛在客戶評分主頁的AI 評估列上監控進度。

• 評估完成後，按一下分數名稱即可查看和編輯其詳細資訊。
• 編輯評分標準和設置，然後點擊“查看”並打開。

評分開啟後，每個聯絡人或公司的評分將出現在對應的評分屬性中。了解如何查看記錄的分數歷史記錄。

管理現有的適合度分數

起草或開啟分數後，您可以從主要評分主頁編輯或刪除它們。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至行銷>潛在客戶評分。
• 在表中，查看每個分數的名稱、狀態、關聯的分數屬性、建立或更新時間以及建立或更新它的使用者。
• 若要搜尋分數，請在搜尋欄中輸入名稱。
• 若要按分數的名稱、建立時間或上次更新時間來過濾分數，請按一下進階篩選器，然後設定篩選條件。
• 要查看有關樂譜屬性的更多信息，請按一下屬性名稱。您可以查看房產的基本信息，以了解該房產的用途。
• 若要編輯樂譜，請點選樂譜名稱。更新評分標準、包含/排除清單或設置，然後按一下「審查並更新」 （如果評分已開啟），或「審查並開啟」 （如果是草稿）。

• 若要關閉樂譜，請按一下樂譜名稱，然後按一下「關閉」 。在對話方塊中按一下「關閉」進行確認。每個聯絡人或公司最後已知的分數值將保留在關聯的分數屬性中。
• 若要刪除樂譜，請將滑鼠懸停在樂譜上，然後按一下操作>刪除。在對話框中：
  • 若要刪除關聯的分數屬性，請勾選同時刪除分數屬性複選框。
  • 點選刪除分數進行確認。