建立契合度评分,以确定联系人和公司的资格
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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要根据属性值对联系人和公司进行评估,可创建匹配分数。在契合度评分中,您可以评估联系人或公司的值及其相关记录的值。您可以手动创建联系人和公司契合度评分,如果您的账户已订阅Marketing HubEnterprise,则可以使用人工智能创建联系人契合度评分。
如果要根据操作和事件对记录进行评分,请学习如何创建参与评分。如果要根据属性值和操作创建评分,请学习如何创建综合评分(仅限企业版)。
了解更多有关线索评分工具和评分计算方法的信息。
手动创建联系人或公司适合度评分
手动为联系人或公司创建合适度评分:
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>潜在客户评分。
- 单击创建分数。
- 要创建基于联系人的评分,请单击联系人,然后选择联系人 适合度评分。要创建基于公司的评分,请单击公司,然后选择公司适合度评分。
- 单击 " 创建分数"继续。
- 在编辑器顶部,输入乐谱名称。
设定评分标准和分数
- 要自定义最高得分(仅限Marketing HubEnterprise),请单击得分限制下拉菜单并选择一个最高分,选项范围为 100 到 500 分,每 100 分为一个间隔。
- 要开始构建分数,请单击+ 添加属性组。在属性组中,您将添加决定得分的属性规则。
- 要为组设置名称,请单击edit 编辑图标,然后输入名称。
- 要设置组的最高分,请输入一个数字。所有组得分的总和只能等于总分上限,默认值为 100,企业账户可自定义为 500。
- 要根据属性标准添加规则:
- 单击+ 添加属性标准,然后选择联系人/公司以选择联系人或公司属性,或选择关联 [对象]以选择关联记录的属性 。如果选择关联联系人/公司,单击关联设置 ,选择要对哪个关联联系人/公司进行评分以及如何添加评分。
- 选择属性。
- 选择运算符(例如,等于其中任何一个)。
- 根据所选运算符选择值 。 如果选择了多个值,要对每个选项单独评分,请单击单独评分。这意味着每个值的得分都会更新,而不是任何值都更新一次。
- 选择规则是加分还是减分。
- 输入事件将增加或减少的分数。如果您选择了单独得分,请选择运算符并为每个选项输入一个数字。
- 要添加基于列表成员资格的规则:
- 单击+ 添加列表成员资格标准。
- 选择操作符。
- 根据所选运算符选择列表。
- 选择规则是增加还是减少分数。
- 输入事件将增加或减少的分数。
- 要从所选对象中添加其他标准,请单击+ 添加属性 标准或+ 添加列表成员标准。
- 要将关联对象的属性添加到组中,请单击+ 添加对象,然后选择对象。该标准将适用于同一个组。
- 要克隆属性部分的规则,请单击duplicate 克隆图标。克隆版本将自动添加到组的底部。
- 要删除属性部分的所有规则,请单击delete 删除图标。
- 要克隆或删除单个属性规则,请单击垂直菜单,然后选择克隆 或删除。
- 要添加另一个属性组,请在底部点击+ 添加属性组,然后为该组设置属性规则。该组的标准将与第一组分开,并有自己的组限制,但将计入总分。
- 要克隆或删除属性组,请单击右上角的垂直菜单,然后选择克隆组 或删除组。
选择评分记录
- 导航至[公司/联系人]选项卡。要决定哪些公司或联系人会收到评分,请选择一个选项:
- 为所有 [公司/联系人] 评分:您的所有公司/联系人都将收到评分。要排除某些联系人/公司,请单击下拉菜单 ,选择不想评分的记录列表。
- 对特定 [公司/联系人] 进行评分: 仅对特定列表中的公司/联系人进行评分。 单击下拉菜单,选择包含要评分的公司/联系人的列表。
设置分数属性和阈值
- 要设置乐谱设置,请导航至 "设置"选项卡。
- 要设置存储分数的属性,请在分数值部分编辑属性的标签、内部名称、描述和属性组。
- 要设置彩色编码的分数类别,请单击左侧边栏菜单中的分数阈值。将创建一个附加属性,根据您设置的阈值将联系人的分数标记为高、中或低。
- 编辑属性的标签、内部名称、描述和属性组。
- 设置每个值的阈值,根据得分决定公司或联系人的颜色和标签。
审查并开启
- 要在打开评分前测试记录,请单击测试 [联系人/公司]。
- 完成评分后,单击 "审核 "并打开。
- 查看乐谱的详细信息以及打开乐谱后将发生的情况,然后单击 "打开"。 如果您退出记分创建器而没有打开记分,记分将被保存为草稿,您可以重新查看。
打开评分后,每个联系人或公司的评分将显示在相应的评分属性中。了解如何查看记录的历史得分。
利用人工智能创建联系人匹配度评分(仅限企业版)
如果您的账户已订阅Marketing Hub Enterprise,您还可以使用人工智能创建联系人匹配度评分。创建人工智能评分时,会对您的联系人进行评估,以训练人工智能模型,并根据评估后的联系人建立包含建议的评分。
用人工智能创建分数:
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>潜在客户评分。
- 单击 "使用 AI 创建分数"。
- 选择 "联系人适合分数",然后单击 "下一步"。
- 输入分数名称。
- 选择生命周期阶段中决定评估哪些联系人的变化(例如,从订阅者到销售合格潜在客户)。
- 选择评估联系人的时间范围(例如,选择 90 天来评估过去 90 天内从订阅者转为销售合格线索的联系人)。
- 在右上角单击 "创建分数"。
- 在对话框中单击 "确定"确认。您将进入评分编辑器。联系人评估可能需要一个小时,但您可以退出编辑器,并在线索评分主页的AI 评估栏中监控进度。
- 评估完成后,点击分数名称即可查看和编辑其详细信息。
- 编辑评分标准和设置,然后单击 "审核 "并打开。
打开评分后,每个联系人或公司的评分将显示在相应的评分属性中。了解如何查看记录的历史得分。
管理现有的匹配分数
一旦起草或开启了评分,就可以在引导计分主页上编辑或删除它们。
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>潜在客户评分。
- 在该表中,可查看每个分数的名称、状态、相关分数属性、创建或更新时间,以及哪个用户创建或更新了该分数。
- 要搜索分数,请在搜索栏中输入名称。
- 要按分数名称、创建时间或最后更新时间筛选分数,请单击高级筛选器,然后设置筛选条件。
- 要查看分数属性的更多信息,请单击属性名称。您可以查看基本属性信息,并了解该属性的使用情况。
- 要编辑评分,请单击评分名称。更新评分标准、 包含/排除列表或设置,然后单击 "审核并更新(如果评分已打开)",或者单击 "审核并打开(如果评分为草稿)"。
- 要关闭乐谱,请单击乐谱名称,然后单击关闭。在对话框中单击 "关闭 "确认。每个联系人或公司的最后已知分数值将保留在相关分数属性中。
- 要删除乐谱,请将鼠标悬停在该乐谱上,然后单击操作>删除。在对话框中
- 要删除相关的分数属性,请选择也删除分数属性复选框。
- 单击删除分数确认。
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