สร้างคะแนน FIT เพื่อให้ผู้ติดต่อและบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หากต้องการประเมินรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทตามมูลค่าทรัพย์สินให้สร้างคะแนน FIT ในคะแนน FIT คุณสามารถประเมินค่าของผู้ติดต่อหรือบริษัทรวมถึงค่าของระเบียนที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อและคะแนน FIT ของบริษัทได้ด้วยตนเองหรือหากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise ให้สร้างคะแนน FIT ของผู้ติดต่อโดยใช้ AI

หากคุณต้องการทำคะแนนระเบียนตามการกระทำและเหตุการณ์เรียนรู้วิธีสร้างคะแนนการมีส่วนร่วม หากคุณต้องการสร้างคะแนนตามทั้งค่าคุณสมบัติและการดำเนินการให้เรียนรู้วิธีสร้างคะแนนรวม (องค์กรเท่านั้น)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือให้คะแนนลีดและวิธีคำนวณคะแนน

สร้างผู้ติดต่อหรือคะแนนความพอดีของบริษัทด้วยตนเอง

วิธีสร้างคะแนน FIT สำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทด้วยตนเอง:

• คลิกสร้างคะแนน
• หากต้องการสร้างคะแนนตามผู้ติดต่อให้คลิกผู้ติดต่อจากนั้นเลือกติดต่อ FIT SCORE หากต้องการสร้างคะแนนตามบริษัทให้คลิกบริษัทจากนั้นเลือกคะแนน FIT ของบริษัท
• คลิกสร้างคะแนนเพื่อดำเนินการต่อ
• ที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขให้ป้อนชื่อสำหรับคะแนน

กำหนดเกณฑ์คะแนนและคะแนน

• ในการปรับแต่งคะแนนสูงสุด (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขีดจำกัดคะแนนและเลือกสูงสุดโดยมีตัวเลือกตั้งแต่ 100 ถึง 500 คะแนนในช่วงเวลา 100

• หากต้องการเริ่มสร้างคะแนนให้คลิก + เพิ่มกลุ่มที่พัก ในกลุ่มที่พักคุณจะต้องเพิ่มกฎของที่พักที่จะเป็นตัวกำหนดคะแนน
• หากต้องการตั้งชื่อกลุ่มให้คลิกไอคอน editแก้ไขแล้วป้อน ชื่อ
• หากต้องการกำหนดจำนวนคะแนนสูงสุดสำหรับกลุ่มให้ป้อน ตัวเลข ผลรวมของคะแนนกลุ่มทั้งหมดสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึงขีดจำกัดคะแนนรวมซึ่งเป็น 100 ตามค่าเริ่มต้นหรือสามารถปรับแต่งได้สูงสุด 500 ในบัญชี Enterprise

• วิธีเพิ่มกฎตามเกณฑ์ที่พัก:
  • คลิก + เพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติจากนั้นเลือก [ติดต่อ/บริษัท] เพื่อเลือกผู้ติดต่อหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือ [วัตถุ] ที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกคุณสมบัติสำหรับบันทึกที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีปรับแต่งการตั้งค่าเมื่อให้คะแนนตามความสัมพันธ์
  • เลือกที่พัก (เช่นรัฐ/ภูมิภาค)
  • เลือกโอเปอเรเตอร์ (เช่นเท่ากับโอเปอเรเตอร์ใดๆ)
  • เลือกค่าตามตัวดำเนินการที่เลือก เรียนรู้วิธีให้คะแนนหลายค่าเป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน
  • เลือกว่ากฎจะบวกหรือลบจุด
  • ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม
• หากคุณเลือก Associated [object] หากต้องการเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จะทำคะแนนและวิธีการเพิ่มคะแนนให้คลิกการตั้งค่าสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้ปรับแต่งการตั้งค่า:

• • หากต้องการเลือกระเบียนตามป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] จากนั้นเลือกป้ายชื่อ
  • หากต้องการเลือกระเบียนตามเกณฑ์อื่นให้คลิก + เพิ่มตัวกรองจากนั้นกำหนดเกณฑ์ของคุณ

• • หากต้องการเลือกว่าคะแนนของระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของระเบียนเดิมอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
    
    • ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
    • ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
    • ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
    • สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
  • หากต้องการใช้การตั้งค่าให้คลิก ยืนยัน

• หากคุณเลือกหลายค่า (เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค ตะวันตกตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้) สำหรับที่พัก (เช่นรัฐ/ภูมิภาค) คุณสามารถเลือกที่จะให้คะแนนเป็นรายบุคคลหรือให้คะแนนร่วมกันได้

• • หากต้องการให้คะแนนแต่ละตัวเลือกแยกกันให้คลิกให้คะแนนทีละตัวเลือก ซึ่งหมายความว่าคะแนนจะได้รับการอัปเดตสำหรับแต่ละค่าที่ตรงกับแทนที่จะเป็นครั้งเดียวสำหรับค่าที่ตรงกับค่าใดๆ ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามแต่ละค่า ตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้คะแนนบริษัทตามคุณสมบัติของรัฐ/ภูมิภาค คุณเลือกที่จะเพิ่ม 15 คะแนนสำหรับตะวันออกเฉียงเหนือ 10 คะแนนสำหรับมิดเวสต์ 8 คะแนนสำหรับตะวันออกเฉียงใต้ หากบริษัทอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นคะแนนจะเพิ่ม 15 คะแนน หากบริษัทมีสถานที่ตั้งทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค ตะวันตกกลางคะแนนรวม 25 คะแนนจะถูกเพิ่มลงในคะแนนเนื่องจากมีการให้คะแนนเป็นรายบุคคลจากนั้นรวมเข้าด้วยกัน

• • คะแนนรวมกันเป็นพฤติกรรมเริ่มต้น หากคุณคลิกคะแนนทีละรายการก่อนหน้านี้ให้คลิกคะแนนร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าคะแนนจะได้รับการอัปเดตเมื่อตรงตามค่าใดๆ ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนเมื่อตรงตามค่าใดๆ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้คะแนนบริษัทตามคุณสมบัติของรัฐ/ภูมิภาค คุณเลือกที่จะเพิ่ม 15 คะแนนหากบริษัทตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค ตะวันตกตอนกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงใต้ หากบริษัทอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นคะแนนจะเพิ่ม 15 คะแนน หากบริษัทมีที่ตั้งทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค ตะวันตกกลางคะแนนจะยังคงเพิ่มเพียง 15 คะแนนเพราะคะแนนจะอัปเดตเพียงครั้งเดียวเมื่อบริษัทจับคู่ค่าใดๆ

• วิธีเพิ่มกฎตามการเป็นสมาชิกรายการ:
  • คลิก + เพิ่มเกณฑ์การเป็นสมาชิกของรายการ
  • เลือกโอเปอเรเตอร์
  • เลือกรายการตามผู้ปฏิบัติงานที่เลือก
  • เลือกว่ากฎจะบวกหรือลบจุด
  • ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม

• หากต้องการเพิ่มเกณฑ์อื่นๆจากวัตถุที่เลือกให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติหรือ + เพิ่มเกณฑ์การเป็นสมาชิกรายการ 
• หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติจากวัตถุที่เกี่ยวข้องลงในกลุ่มให้คลิก + เพิ่มวัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ เกณฑ์นี้จะใช้กับกลุ่มเดียวกัน
• หากต้องการโคลนกฎสำหรับส่วนคุณสมบัติให้คลิกไอคอนโคลน duplicate เวอร์ชันที่โคลนจะถูกเพิ่มลงในด้านล่างของกลุ่มโดยอัตโนมัติ
• หากต้องการลบกฎทั้งหมดสำหรับส่วนที่พักให้คลิกไอคอน deleteลบ
• หากต้องการโคลนหรือลบกฎของที่พักแต่ละแห่งให้คลิกเมนูแนวตั้งจากนั้นเลือกโคลนหรือ ลบ

• หากต้องการเพิ่มกลุ่มที่พักอื่นให้คลิก + เพิ่มกลุ่มที่พักที่ด้านล่างจากนั้นตั้งกฎที่พักสำหรับกลุ่มนั้น เกณฑ์ของกลุ่มนี้จะแยกออกจากกลุ่มแรกและมีขีดจำกัดกลุ่มของตัวเองแต่จะส่งผลต่อคะแนนรวม

• หากต้องการโคลนหรือลบกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกเมนูแนวตั้งที่ด้านบนขวาจากนั้นเลือกโคลนกลุ่มหรือลบกลุ่ม

เลือกว่าจะให้คะแนนเรคคอร์ดใด

• ไปที่แท็บ [บริษัท/ที่อยู่ติดต่อ] หากต้องการตัดสินใจว่าบริษัทหรือผู้ติดต่อรายใดจะได้รับคะแนนให้เลือกตัวเลือก:
  • ให้คะแนน [บริษัท/ผู้ติดต่อ] ทั้งหมด: บริษัท/ผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณจะได้รับคะแนน หากต้องการยกเว้นผู้ติดต่อ/บริษัทบางรายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายการที่มีบันทึกที่คุณไม่ต้องการให้คะแนน
  • คะแนนเฉพาะ [บริษัท/รายชื่อผู้ติดต่อ]: คะแนนบริษัท/รายชื่อผู้ติดต่อเฉพาะเมื่อเป็นสมาชิกของรายการบางรายการเท่านั้น คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายการที่มีบริษัท/ผู้ติดต่อที่คุณต้องการให้คะแนน

ตั้งค่าคุณสมบัติคะแนนและเกณฑ์

• หากต้องการตั้งค่าคะแนนให้ไปที่แท็บการตั้งค่า
• ในการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ที่จะจัดเก็บคะแนนในส่วนค่าคะแนนให้แก้ไขป้ายชื่อภายในคำอธิบายและกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้
• หากต้องการตั้งค่าหมวดหมู่คะแนนที่มีรหัสสีให้คลิกเกณฑ์คะแนนในเมนูแถบด้านซ้าย จะมีการสร้างคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ระบุว่าคะแนนของผู้ติดต่อสูง ปานกลางหรือต่ำตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้
  • แก้ไขป้ายชื่อชื่อภายในคำอธิบายและกลุ่มที่พักของที่พัก
  • กำหนดค่าเกณฑ์สำหรับแต่ละค่าที่กำหนดสีและป้ายกำกับที่บริษัทหรือผู้ติดต่อจะมีตามคะแนนของพวกเขา

ตรวจสอบและเปิดใช้งาน

• หากต้องการทดสอบระเบียนก่อนเปิดคะแนนให้คลิกการดำเนินการ > ทดสอบ [contact/company]
• หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกการกระจายคะแนนสำหรับหลายระเบียนให้คลิกการดำเนินการ > ดูตัวอย่างการกระจาย
• เมื่อสร้างคะแนนเสร็จแล้วให้คลิกตรวจสอบแล้วเปิดใช้งาน
• ตรวจสอบรายละเอียดของคะแนนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดคะแนนแล้วคลิกเปิด หากคุณออกจากเครื่องมือสร้างคะแนนโดยไม่เปิดใช้งานคะแนนระบบจะบันทึกเป็นแบบร่างที่คุณสามารถกลับไปดูใหม่ได้

เมื่อเปิดคะแนนแล้วคะแนนสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทแต่ละรายจะปรากฏในคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีดูประวัติคะแนนของระเบียน

สร้างคะแนนความพอดีของผู้ติดต่อด้วย AI (องค์กรเท่านั้น)

หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise คุณยังสามารถสร้างคะแนนการติดต่อกับ AI ได้อีกด้วย เมื่อคุณสร้างคะแนน AI ผู้ติดต่อของคุณจะได้รับการประเมินเพื่อฝึกอบรมรูปแบบ AI และคะแนนจะถูกสร้างขึ้นด้วยคำแนะนำตามผู้ติดต่อที่ได้รับการประเมิน

วิธีสร้างคะแนนด้วย AI:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การตลาด > การ ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
• คลิกสร้างคะแนนด้วย AI
• เลือกติดต่อ FIT SCORE จากนั้นคลิก NEXT
• ป้อนชื่อสำหรับคะแนน
• เลือกการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนวงจรชีวิตที่กำหนดผู้ติดต่อที่ได้รับการประเมิน (เช่นผู้สมัครรับข้อมูลไปยังลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติด้านการขาย)
• เลือกกรอบเวลาที่จะประเมินรายชื่อผู้ติดต่อ (เช่นเลือก 90 วันเพื่อประเมินรายชื่อผู้ติดต่อที่ย้ายจากสมาชิกไปยังลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติด้านการขายในช่วง 90 วันที่ผ่านมา)

• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างคะแนน
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตกลงเพื่อยืนยัน ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขคะแนน การประเมินผู้ติดต่ออาจใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงแต่คุณสามารถออกจากเครื่องมือแก้ไขและตรวจสอบความคืบหน้าในคอลัมน์การประเมิน AI ของหน้าแรกของการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายได้

• เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นให้คลิกที่ชื่อของคะแนนเพื่อดูและแก้ไขรายละเอียด
• แก้ไขเกณฑ์คะแนนและการตั้งค่าจากนั้นคลิกตรวจสอบและเปิด

เมื่อเปิดคะแนนแล้วคะแนนสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทแต่ละรายจะปรากฏในคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีดูประวัติคะแนนของระเบียน

จัดการคะแนน FIT ที่มีอยู่

เมื่อคุณร่างหรือเปิดคะแนนแล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบได้จากหน้าแรกของการให้คะแนนลีด 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การตลาด > การ ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
• ในตารางให้ดูชื่อสถานะคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้องเวลาที่สร้างหรืออัปเดตและผู้ใช้ที่สร้างหรืออัปเดต
• หากต้องการค้นหาคะแนนให้ป้อนชื่อในแถบค้นหา
• หากต้องการกรองคะแนนของคุณตามเวลาที่สร้างชื่อหรือเวลาที่อัพเดทล่าสุดให้คลิกตัวกรองขั้นสูงจากนั้นตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองของคุณ
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักของคะแนนให้คลิกชื่อที่พัก คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานของที่พักและดูว่ามีการใช้ที่พักนี้ที่ไหนบ้าง
• หากต้องการแก้ไขคะแนนให้คลิกชื่อของคะแนน อัปเดตเกณฑ์คะแนน รายการคัดเข้า/คัดออกหรือการตั้งค่าจากนั้นคลิกตรวจสอบและอัปเดตหากคะแนนเปิดอยู่แล้วหรือตรวจสอบและเปิดใช้งานหากเป็นแบบร่าง 

• หากต้องการปิดคะแนนให้คลิกชื่อคะแนนแล้วคลิก ปิด ในกล่องโต้ตอบให้คลิกปิดเพื่อยืนยัน ค่าคะแนนที่ทราบล่าสุดของผู้ติดต่อหรือบริษัทแต่ละรายจะยังคงอยู่สำหรับคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้อง 
• หากต้องการลบคะแนนให้วางเมาส์เหนือคะแนนจากนั้นคลิกการดำเนินการ > ลบ ในกล่องโต้ตอบ:
  • หากต้องการลบคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้องให้เลือกช่องทำเครื่องหมายลบคุณสมบัติคะแนนด้วย
  • คลิกลบคะแนนเพื่อยืนยัน