Crea calificaciones de adecuación para calificar contactos y empresas

Para evaluar contactos y empresas en función de los valores de propiedad, crea una calificación de adecuación. En una calificación de adecuación, puedes evaluar los valores de un contacto o empresa, así como los valores de sus registros asociados. Puedes crear calificaciones de adecuación de contactos y empresas manualmente o, si tu cuenta tiene una suscripción activa de Marketing Hub Enterprise, puedes crear calificaciones de adecuación de contactos utilizando IA.

Si quieres calificar registros basándote en acciones y eventos, aprende a crear una calificación de interacción. Si quieres crear una calificación basada tanto en los valores de la propiedad como en las acciones, aprende a crear una calificación combinada (disponible en el nivel Enterprise ).

Más información sobre la herramienta de calificación de leads y cómo se calculan las calificaciones.

Crear manualmente una calificación de adecuación de contacto o empresa

Para crear manualmente una calificación de adecuación para contactos o empresas:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contenido > Administrador de diseño.
• Haz clic en Crear calificación.
• Para crear una calificación basada en los contactos, haz clic en Contactos y, a continuación, selecciona calificación de adecuación del contacto. Para crear una calificación basada en la empresa, haz clic en Empresas y, a continuación, selecciona calificación de adecuación de la empresa.
• Haz clic en Crear calificación para continuar.
• En la parte superior del editor, introduce un nombre para la calificación.

Establecer los criterios de calificación y puntos

• Para personalizar la calificación máxima (solo en Marketing Hub Enterprise), haz clic en el menú desplegable Límite de calificaciones y selecciona un valor máximo, con opciones que van desde los 100 a los 500 puntos en intervalos de 100.

• Para empezar a crear la puntuación, haz clic en + Agregar grupo de propiedades. En un grupo de propiedades, puedes añadir reglas de propiedad que determinarán la calificación.
• Para asignar un nombre al grupo, haz clic en el edit ícono de edición y, a continuación, introduce un nombre.
• Para establecer un número máximo de puntos para el grupo, introduce un número. La suma de todas las calificaciones del grupo solo puede sumar el límite de calificación total, que es de 100 de forma predeterminada o puede personalizarse hasta 500 en las cuentas Enterprise .

• Para añadir una regla basada en criterios de propiedad:
  • Haz clic en + Agregar criterios de propiedad y, a continuación, selecciona [Contacto o Empresa] para elegir una propiedad de contacto o empresa o Asociado [objeto] para elegir una propiedad de un registro asociado. Aprende a personalizar los ajustes al calificar según las asociaciones.
  • Selecciona una propiedad (por ejemplo, estado o región).
  • Selecciona un operador (por ejemplo, es igual a cualquiera de).
  • Selecciona valores dependiendo del operador seleccionado. Aprende a calificar varios valores de forma individual o conjunta.
  • Selecciona si la regla sumará o restará puntos.
  • Introduce el número de puntos que se sumarán o restarán a la calificación por el evento.
• Si seleccionaste Asociado [objeto], para seleccionar qué registro asociado calificar y cómo se añadirán las puntuaciones, haz clic en Configuración de asociaciones. En el cuadro de diálogo, personaliza la configuración:

• • Para seleccionar registros según su etiqueta de asociación, haz clic en el menú desplegable Cualquier [objeto] y, a continuación, selecciona la etiqueta.
  • Para seleccionar registros según otros criterios, haz clic en + Agregar filtro y, a continuación, ajusta los criterios.

• • Para elegir cómo se agregarán los puntos del registro asociado a la calificación del registro original, haz clic en el menú desplegable Agrupación. Selecciona una opción:
    
    • Suma: incluye el total de puntos de cada registro asociado que cumpla los criterios de la calificación.
    • Media: incluye el total de puntos de cada registro asociado que cumpla los criterios, dividido por el número de registros que cumplen los criterios de calificación.
    • Mín.: incluye en la calificación el valor más bajo del registro asociado que cumpla los criterios.
    • Máx.: incluye el valor más alto del registro asociado que cumpla los criterios de la calificación.
  • Para aplicar los ajustes, haz clic en Confirmar.

• Si has seleccionado varios valores (por ejemplo, noreste, medio oeste, sureste) para una propiedad (por ejemplo, estado o región), puedes elegir Calificar de forma individual o Calificar en conjunto.

• • Para calificar cada opción por separado, haz clic en Calificar de forma individual. Esto significa que la calificación se actualizará por cada valor que se cumpla, en lugar de hacerlo una sola vez al cumplirse cualquiera. Introduce el número de puntos que se sumarán o restarán a la calificación por cada valor. Por ejemplo, quieres calificar empresas en función de la propiedad estado o región . Eliges añadir 15 puntos para el noreste, 10 puntos para el medio oeste y 8 puntos para el sureste. Si una empresa solo está en el noreste, la calificación sumará 15 puntos. Si una empresa tiene sedes tanto en el noreste como en el medio oeste, se sumarán 25 puntos totales a la calificación porque los valores se califican individualmente y luego se suman.

• • La calificación en conjunto es la opción predeterminada. Si anteriormente hiciste clic en Calificar de forma individual, haz clic en Calificación en conjunto para volver a la opción predeterminada. Esto significa que la calificación se actualizará una vez que se cumpla cualquiera de los criterios. Introduce el número de puntos que se sumarán o restarán a la calificación cuando se cumpla alguno de los valores. Por ejemplo, quieres calificar empresas en función de la propiedad estado o región . Puedes añadir 15 puntos si la empresa está situada en cualquiera de las regiones del noreste, medio oeste o sureste. Si una empresa solo está en el noreste, la calificación sumará 15 puntos. Si una empresa tiene sedes tanto en el noreste como en el medio oeste, la calificación seguirá sumando solo 15 puntos porque la calificación se actualiza una vez cuando la empresa coincide con cualquiera de los valores.

• Para añadir una regla basada en la pertenencia a una lista:
  • Haz clic en + Agregar criterios de pertenencia a una lista.
  • Selecciona un operador.
  • Selecciona las listas dependiendo del operador seleccionado.
  • Selecciona si la regla sumará o restará puntos.
  • Introduce el número de puntos que se sumarán o restarán a la calificación por el evento.

• Para añadir otros criterios del objeto seleccionado, haz clic en + Agregar criterios de propiedad o + Agregar criterios de pertenencia a una lista. 
• Para añadir propiedades de objetos asociados al grupo, haz clic en + Agregar objeto y, a continuación, selecciona el objeto. Este criterio se aplicará al mismo grupo.
• Para clonar las reglas de una sección de propiedad, haz clic en el duplicate ícono de clonar. La versión clonada se agregará automáticamente al final del grupo.
• Para eliminar todas las reglas de una sección de propiedad, haz clic en el delete ícono de eliminar.
• Para clonar o eliminar una regla de propiedad individual, haz clic en el menú vertical y selecciona Clonar o Eliminar.

• Para añadir otro grupo de propiedades, en la parte inferior, haz clic en + Agregar grupo de propiedades y, a continuación, configura las reglas de propiedad de ese grupo. Los criterios de este grupo estarán separados del primer grupo y tendrán su propio límite de grupo, pero contribuirán a la calificación total.

• Para clonar o eliminar un grupo de propiedades, haz clic en el menú vertical de la parte superior derecha y selecciona Clonar grupo o Eliminar grupo.

Elije qué registros se calificarán

• Navega hasta la pestaña [Empresas o Contactos]. Para decidir qué empresas o contactos reciben calificaciones, seleccione una opción:
  • Calificar todas las [empresas o contactos]: todas tus empresas o contactos recibirán calificaciones. Para excluir determinados contactos o empresas, haz clic en el menú desplegable y selecciona las listas con los registros que no quieres que se califiquen.
  • Calificación específica [empresas o contactos]: califica empresas o contactos solo si son miembros de determinadas listas. Haz clic en el menú desplegable y selecciona las listas que contienen las empresas o contactos que deseas que se califiquen.

Configurar la propiedad de calificación y los límites

• Para configurar los ajustes de calificación, ve a la pestaña Configuración.
• Para configurar la propiedad donde se almacenarán las calificaciones, en la sección Valor de la calificación, edita la propiedad, la etiqueta, el nombre interno, la descripción y el grupo de propiedades.
• Para configurar las categorías de calificación codificadas por colores, haz clic en Límites de calificaciones en el menú de la barra lateral izquierda. Se creará una propiedad adicional que etiquetará la calificación de un contacto como Alta, Media, o Baja en función de los límites que se establezcan.
  • Edita la propiedad: la etiqueta, el nombre interno, la descripción y el grupo de propiedades.
  • Ajusta los límites de cada valor que decide el color y la etiqueta que tendrá una empresa o contacto según su calificación.

Revisar y activar

• Para probar los registros antes de activar la calificación, haz clic en Acciones > Probar un [contacto o empresa].
• Para ver la distribución de calificaciones de varios registros, haz clic en Acciones > Vista previa de la distribución.
• Cuando hayas terminado de crear la calificación, haz clic en Revisar y activar.
• Revisa los detalles de la calificación, lo que sucederá cuando se encienda la calificación y, a continuación, haz clic en Activar . Si sales del generador de calificaciones sin activar la calificación, se guardará como borrador y podrás retomarla más adelante.

Una vez activada, la calificación se mostrará en la propiedad correspondiente de cada contacto o empresa. Aprende cómo consultar el historial de calificaciones de un registro.

Crear una calificación de adecuación de contactos con IA (solo disponible en Enterprise)

Si tu cuenta tiene una suscripción Marketing Hub Enterprise, también puedes crear calificaciones de adecuación de los contactos con IA. Cuando creas una calificación con IA, tus contactos se evalúan para entrenar el modelo de IA y se construye una calificación con recomendaciones basadas en los contactos evaluados.

Para crear una calificación con IA:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Calificación de leads.
• Haz clic en Crear calificación con IA.
• Selecciona Calificación de adecuación del contacto y haz clic en Siguiente.
• Introduce un nombre para la calificación.
• Selecciona el cambio en las etapas del ciclo de vida determina qué contactos serán evaluados (por ejemplo, de suscriptor a lead calificado por ventas).
• Selecciona un rango dentro del cual evaluar los contactos (por ejemplo, selecciona 90 días para evaluar los contactos que pasaron de suscriptor a lead calificado por ventas en los últimos 90 días).

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear calificación.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Aceptar para confirmar. Accederás al editor de calificaciones. La evaluación de los contactos puede tardar hasta una hora, pero puedes salir del editor y supervisar el progreso en la columna Evaluación con IA de la página de inicio de calificación de leads.

• Una vez finalizada la evaluación, haz clic en el nombre de la calificación para ver y editar los detalles.
• Edita los criterios de calificación y los ajustes, después haz clic en Revisar y activar.

Una vez activada, la calificación se mostrará en la propiedad correspondiente de cada contacto o empresa. Aprende cómo consultar el historial de calificaciones de un registro.

Gestionar las calificaciones de adecuación existentes

Una vez que hayas creado un borrador o activado las calificaciones, puedes editarlas o eliminarlas desde la página de inicio de la calificación de leads. 

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Calificación de leads.
• En la tabla, ve el nombre de cada calificación, el estado, la propiedad de calificación asociada, cuándo se creó o actualizó y qué usuario la creó o actualizó.
• Para buscar una calificación, introduce el nombre en la barra de búsqueda.
• Para filtrar las calificaciones por su nombre o por la fecha en que se crearon o actualizaron por última vez, haz clic en Filtros avanzados y, a continuación, configura los criterios de filtrado.
• Para ver más información sobre la propiedad de calificación, haz clic en el nombre de la propiedad. Puedes consultar la información básica de la propiedad y ver dónde se utiliza.
• Para editar una calificación, haz clic en el nombre de la misma. Actualiza los criterios de calificación, las listas de inclusión o exclusión o la configuración. Luego, haz clic en Revisar y actualizar si la calificación ya está activada, o en Revisar y activar si aún está en borrador. 

• Para desactivar una calificación, haz clic en el nombre de la calificación y, a continuación, en Desactivar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Desactivar para confirmar. El último valor conocido de la calificación de cada contacto o empresa se mantendrá para la propiedad de calificación asociada. 
• Para eliminar una calificación, pasa el cursor por sobre ella y haz clic en Acciones > Eliminar. En el cuadro de diálogo:
  • Para eliminar la propiedad de calificación asociada, selecciona la casilla de verificación También eliminar la propiedad de calificación.
  • Haz clic en Eliminar calificación para confirmar.