Construir puntuaciones de ajuste para calificar contactos y empresas

Para evaluar contactos y empresas en función de sus valores, cree una puntuación de ajuste. En una puntuación de ajuste, puede evaluar los valores de un contacto o empresa, así como los valores de sus registros asociados. Puede crear puntuaciones de ajuste de contactos y empresas manualmente o, si su cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise, crear puntuaciones de ajuste de contactos utilizando IA.

Si desea puntuar registros en función de acciones y eventos, aprenda a crear una puntuación de compromiso. Si desea crear una puntuación basada tanto en los valores de las propiedades como en las acciones, aprenda a crear una puntuación combinada (Sólo para empresas ).

Más información sobre la herramienta de puntuación de clientes potenciales y cómo se calculan las puntuaciones.

Crear manualmente una puntuación de ajuste del contacto o de la empresa

Para crear manualmente una puntuación de ajuste para contactos o empresas:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Lead Scoring.
• Haga clic en Crear puntuación.
• Para crear una puntuación basada en contactos, haga clic en Contactos y, a continuación, seleccione Puntuación de ajuste de contactos . Para crear una puntuación basada en la empresa, haga clic en Empresas y, a continuación, seleccione Puntuación de ajuste de la empresa.
• Haga clic en Crear puntuación para continuar.
• En la parte superior del editor, introduzca un nombre para la partitura.

Establecer criterios de puntuación y puntos

• Para personalizar la puntuación máxima (sólo enMarketing Hub Enterprise ), haga clic en el menú desplegable Límite de puntuación y seleccione un máximo, con opciones que van de 100 a 500 puntos en intervalos de 100.

• Para empezar a crear la puntuación, haga clic en + Añadir grupo de propiedades. En un grupo de propiedades, añadirá reglas de propiedad que determinarán la puntuación.
• Para asignar un nombre al grupo, haga clic en el icono de edición edit y, a continuación, introduzca un nombre .
• Para establecer un número máximo de puntos para el grupo, introduzca un número . La suma de las puntuaciones de todos los grupos sólo puede sumar el límite de puntuación total, que es 100 por defecto o puede personalizarse hasta 500 en las cuentas Enterprise.

• Para añadir una regla de propiedad:
  • Haga clic en + Añadir propiedad, luego seleccione Contacto/Empresa para elegir una propiedad de contacto o empresa o Asociado [objeto] para elegir una propiedad para un registro asociado. Si ha seleccionado Contacto/empresa asociado, haga clic en Configuración de la asociación para seleccionar qué contacto/empresa asociado puntuar y cómo se añadirán las puntuaciones.
  • Seleccione una propiedad .
  • Seleccione un operador de (por ejemplo, es igual a cualquiera de).
  • Seleccione valores en función del operador seleccionado. Si ha seleccionado varios valores, para puntuar cada opción por separado, haga clic en Puntuar individualmente. Esto significa que la puntuación se actualizará para cada valor en lugar de una vez para cualquiera de ellos.
  • Seleccione si la regla sumará o restará puntos.
  • Introducir el número de puntos que se sumarán o restarán a la puntuación por el evento. Si ha seleccionado Puntuación individual, seleccione un operador e introduzca un número para cada opción.

• Para añadir otras propiedades del objeto seleccionado, haga clic en + Añadir propiedad dentro de la misma sección o debajo para crear una nueva sección. 
• Para añadir propiedades de objetos asociados al grupo, haga clic en + Añadir objeto, a continuación seleccione el objeto . Este criterio se aplicará al mismo grupo.
• Para clonar las reglas de una sección de propiedades, haga clic en el icono de clonación duplicate . La versión clonada se añadirá automáticamente al final del grupo.
• Para eliminar todas las reglas de una sección de propiedades, haga clic en el icono de eliminación delete .
• Para clonar o eliminar una regla de propiedad individual, haga clic en el menú vertical y, a continuación, seleccione Clonar o Eliminar.

• Para añadir otro grupo de propiedades, en la parte inferior, haga clic en + Añadir grupo de propiedades, y luego configure las reglas de propiedades para ese grupo. Los criterios de este grupo estarán separados del primer grupo y tendrán su propio límite de grupo, pero contribuirán a la puntuación total.

• Para clonar o eliminar un grupo de propiedades, haga clic en el menú vertical situado en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Clonar grupo o Eliminar grupo.

Elija qué registros se puntúan

• Navegue hasta la pestaña [Empresas/Contactos]. Para decidir qué empresas o contactos reciben puntuaciones, seleccione una opción:
  • Puntuar todas las [empresas/contactos]: todas sus empresas/contactos recibirán puntuaciones. Para excluir determinados contactos/empresas, haga clic en el menú desplegable y seleccione listas con los registros que no desea que se puntúen.
  • Puntuación específica [empresas/contactos]: puntúa empresas/contactos sólo si son miembros de determinadas listas. Haga clic en el menú desplegable y seleccione las listas que contienen las empresas/contactos que desea que puntúen.

Configurar la propiedad de puntuación y los umbrales

• Para configurar los ajustes de puntuación, vaya a la pestaña Settings.
• Para configurar la propiedad donde se almacenarán las puntuaciones, en la sección Valor de puntuación, edite la etiqueta de la propiedad , el nombre interno, la descripción y el grupo de propiedades.
• Para establecer categorías de puntuación codificadas por colores, haga clic en Umbrales de puntuación en el menú de la barra lateral izquierda. Se creará una propiedad adicional que etiquetará la puntuación de un contacto como Alta, Media, o Baja en función de los umbrales que establezca.
  • Edite la etiqueta de la propiedad, el nombre interno, la descripción y el grupo de propiedades.
  • Establezca los valores de umbral para cada valor que decida el color y la etiqueta que tendrá una empresa o contacto en función de su puntuación.

Revisar y activar

• Cuando haya terminado de crear la puntuación, haga clic en Revisar y active.
• Revise los detalles de la partitura, lo que sucederá cuando se encienda la partitura y, a continuación, haga clic en Encender. Si sale del generador de partituras sin activar la partitura, ésta se guardará como un borrador que podrá volver a visitar.

Una vez activada la puntuación, la puntuación de cada contacto o empresa aparecerá en la propiedad de puntuación correspondiente. Aprenda a consultar en el historial de puntuaciones de un registro.

Crear una puntuación de ajuste de contacto con AI (Enterprise solamente)

Si su cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise, también puede crear puntuaciones de ajuste de contactos con IA. Cuando creas una puntuación de IA, tus contactos se evalúan para entrenar el modelo de IA y se construye una puntuación con recomendaciones basadas en los contactos evaluados.

Para crear una partitura con IA:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Lead Scoring.
• Haga clic en Crear partitura con AI.
• Seleccione Puntuación de ajuste de contacto, luego haga clic en Siguiente.
• Introduzca un nombre para la puntuación.
• Seleccione el cambio en etapas del ciclo de vida que decide qué contactos se evalúan (por ejemplo, Suscriptor a Cliente potencial cualificado).
• Seleccione un plazo dentro del cual evaluar los contactos (por ejemplo, seleccione 90 días para evaluar los contactos que pasaron de Suscriptor a Contacto cualificado para ventas en los últimos 90 días).

• En la parte superior derecha, haga clic en Crear puntuación.
• En el cuadro de diálogo, haga clic en OK para confirmar. Accederás al editor de partituras. La evaluación de los contactos puede tardar hasta una hora, pero puede salir del editor y supervisar el progreso en la columna AI Evaluation de la página de inicio de lead scoring.

• Una vez finalizada la evaluación, haga clic en el nombre de la puntuación para ver y editar sus detalles.
• Edite los criterios de puntuación y los ajustes de , después haga clic en Revisar y active.

Una vez activada la puntuación, la puntuación de cada contacto o empresa aparecerá en la propiedad de puntuación correspondiente. Aprenda a consultar en el historial de puntuaciones de un registro.

Gestionar las puntuaciones de ajuste existentes

Una vez que haya redactado o activado las puntuaciones, puede editarlas o eliminarlas desde la página de inicio de la puntuación de clientes potenciales. 

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Lead Scoring.
• En la tabla, vea el nombre de cada puntuación, el estado, la propiedad de puntuación asociada, cuándo se creó o actualizó y qué usuario la creó o actualizó.
• Para buscar una partitura, introduzca el nombre en la barra de búsqueda.
• Para filtrar sus puntuaciones por su nombre o por la fecha en que se crearon o actualizaron por última vez, haga clic en Filtros avanzados y, a continuación, configure sus criterios de filtrado.
• Para ver más información sobre la propiedad de una partitura, haga clic en el nombre de la propiedad. Puede consultar la información básica del inmueble y ver dónde se utiliza.
• Para editar una partitura, haga clic en el nombre de la partitura. Actualice los criterios de puntuación de , las listas de inclusión/exclusión de , o los ajustes de , después haga clic en Revisar y actualizar si la puntuación ya está activada, o en Revisar y activar si se trata de un borrador. 

• Para desactivar una partitura, haga clic en el nombre de la partitura y, a continuación, en Desactivar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Desactivar para confirmar. El último valor conocido de la puntuación de cada contacto o empresa se mantendrá para la propiedad de puntuación asociada. 
• Para eliminar una partitura, pase el ratón por encima de ella y haga clic en Acciones > Eliminar. En el cuadro de diálogo haz lo siguiente:
  • Para eliminar la propiedad de puntuación asociada, seleccione la casilla de verificación Eliminar también la propiedad de puntuación.
  • Haga clic en Borrar puntuación para confirmar.