Fit-scores opbouwen om contacten en bedrijven te kwalificeren

Om contactpersonen en bedrijven te evalueren op basis van de waarden van eigenschappen, maak je een passende score. In een fit-score kunt u de waarden van een contactpersoon of bedrijf evalueren, evenals de waarden van de bijbehorende records. U kunt fit-scores voor contactpersonen en bedrijven handmatig maken of, als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, fit-scores voor contactpersonen maken met behulp van AI.

Als je records wilt scoren op basis van acties en gebeurtenissen, lees dan hoe je een engagementscore maakt. Als u een score wilt maken op basis van zowel eigenschappen als acties, lees dan hoe u een gecombineerde score maakt( alleenEnterprise ).

Meer informatie over de lead scoring tool en hoe scores worden berekend.

Handmatig een contact- of bedrijfsscore maken

Handmatig een passende score maken voor contactpersonen of bedrijven:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Klik op Score maken.
• Om een score op basis van contactpersonen te maken, klik je op Contact fit score. Klik op Bedrijfsscore om een bedrijfsscore te maken.
• Klik op Score maken om door te gaan.
• Voer bovenin de editor een naam in voor de score.

Scorecriteria en punten instellen

• Om de maximale score aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in intervallen van 100 punten.

• Klik op + eigenschapgroep toevoegen om te beginnen met het opbouwen van de score. In een eigenschappengroep voegt u eigenschapsregels toe die de score bepalen.
• Om een naam voor de groep in te stellen, klikt u op het pictogram edit bewerken en voert u een naam in.
• Om een maximum aantal punten in te stellen voor de groep, voer je een getal in. De som van alle groepsscores kan alleen optellen tot de totale scorelimiet, die standaard 100 is of kan worden aangepast tot 500 in Enterprise-accounts.

• Een eigenschapsregel toevoegen:
  • Klik op + eigenschap toevoegen en selecteer Contact/bedrijf om een eigenschap voor contact of bedrijf te kiezen of Gekoppeld [object] om een eigenschap te kiezen voor een gekoppelde record. Als u Gekoppeld contact/bedrijf hebt geselecteerd, klikt u op Associatie-instellingen om te selecteren welk geassocieerd contact/bedrijf moet worden gescoord en hoe de scores worden toegevoegd.
  • Selecteer een eigenschap.
  • Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan een van).
  • Selecteer waarden op basis van de geselecteerde operator. Als u meerdere waarden hebt geselecteerd, klikt u op Individueel scoren om elke optie afzonderlijk te scoren. Dit betekent dat de score voor elke waarde wordt bijgewerkt in plaats van één keer voor elke waarde.
  • Voer het aantal punten in dat aan de score wordt toegevoegd door de waarde van de eigenschap. Als u Score afzonderlijk hebt geselecteerd, voert u voor elke waarde een getal in.

• Om andere eigenschappen van het geselecteerde object toe te voegen, klik je op + Voeg eigenschap toe binnen dezelfde sectie of hieronder om een nieuwe sectie te maken.
• Om eigenschappen van geassocieerde objecten toe te voegen aan de groep, klik je op + Object toevoegen en selecteer je vervolgens het object. Deze criteria zijn van toepassing op dezelfde groep.
• Om de regels voor een eigenschapsectie te klonen, klik je op het pictogram duplicate klonen. De gekloonde versie zal automatisch worden toegevoegd aan de onderkant van de groep.
• Om alle regels voor een eigenschapsectie te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.
• Om een individuele eigenschapregel te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu en selecteer je Kloon of Verwijder.

• Om nog een eigenschapgroep toe te voegen, klik je onderaan op + Voeg eigenschapgroep toe en stel je vervolgens de eigenschapregels voor die groep in. De criteria van deze groep staan los van de eerste groep en hebben een eigen groepslimiet, maar dragen wel bij aan de totale score.

• Om een eigenschapgroep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Kloon groep of Verwijder groep.

Kies welke records worden gescoord

• Navigeer naar het tabblad [Bedrijven/Contacten]. Selecteer een optie om te bepalen welke bedrijven of contactpersonen een score krijgen:
  • Scoor alle [bedrijven/contacten]: al je bedrijven/contacten ontvangen scores. Om bepaalde contactpersonen/bedrijven uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u lijsten met de records die u niet gescoord wilt hebben.
  • Score specifiek [bedrijven/contacten]: scoor bedrijven/contacten alleen als ze lid zijn van bepaalde lijsten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten met de bedrijven/contacten die u wilt laten scoren.

De scoringseigenschap en drempels instellen

• Om de score-instellingen in te stellen, navigeert u naar het tabblad Instellingen.
• Om de eigenschap waar scores worden opgeslagen in te stellen, bewerkt u in de sectie Scorewaarde het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
• Om kleurgecodeerde scorecategorieën in te stellen klikt u op Scoringsdrempels in het linker zijbalkmenu. Er wordt een extra eigenschap aangemaakt die de score van een contact labelt als Hoog, Gemiddeld of Laag op basis van de drempels die je instelt.
  • Bewerk het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
  • Stel de drempelwaarden in voor elke waarde die bepalen welke kleur en label een bedrijf of contactpersoon krijgt op basis van hun score.

Controleren en inschakelen

• Als je klaar bent met het maken van de score, klik je op Controleren en inschakelen.
• Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score wordt aangezet en klik vervolgens op Aanzetten. Als u de scorebouwer verlaat zonder de score aan te zetten, wordt deze opgeslagen als een concept dat u opnieuw kunt bekijken.

Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of elk bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.

Een contactpersoonscore maken met AI( alleenEnterprise )

Als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook contactpersoonscores maken met AI. Als je een AI-score maakt, worden je contactpersonen geëvalueerd om het AI-model te trainen en wordt er een score gemaakt met aanbevelingen op basis van de geëvalueerde contactpersonen.

Om een score met AI te maken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Klik op Score met AI maken.
• Selecteer Contact fit score en klik op Volgende.
• Voer een naam in voor de score.
• Selecteer de verandering in levenscyclusfasen die bepaalt welke contacten worden geëvalueerd (bijv. Abonnee naar Sales Qualified Lead).
• Selecteer een tijdsbestek waarbinnen contactpersonen moeten worden geëvalueerd (selecteer bijvoorbeeld 90 dagen om contactpersonen te evalueren die in de afgelopen 90 dagen van abonnee naar gekwalificeerde verkooplead zijn gegaan).

• Klik rechtsboven op Score maken.
• Klik in het dialoogvenster op OK om te bevestigen. U wordt naar de score-editor gebracht. Contactevaluatie kan tot een uur duren, maar u kunt de editor afsluiten en de voortgang volgen in de kolom AI-evaluatie van de startpagina voor lead scoring.

• Zodra de evaluatie is voltooid, klikt u op de naam van de score om de details te bekijken en te bewerken.
• Bewerk de scorecriteria en instellingen en klik vervolgens op Beoordelen en inschakelen.

Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of elk bedrijf in de overeenkomstige scoringseigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.

Bestaande fitte scores beheren

Zodra u scores hebt opgesteld of ingeschakeld, kunt u ze bewerken of verwijderen vanaf de startpagina van lead scoring.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Bekijk in de tabel de naam van elke score, de status, de bijbehorende score-eigenschap, wanneer deze is gemaakt of bijgewerkt en welke gebruiker deze heeft gemaakt of bijgewerkt.
• Om een score te zoeken, voert u de naam in de zoekbalk in.
• Om uw scores te filteren op wanneer hun naam of wanneer ze werden aangemaakt of voor het laatst werden bijgewerkt, klikt u op Geavanceerde filters en stelt u vervolgens uw filtercriteria in.
• Om meer informatie over de eigenschap van een score te bekijken, klikt u op de naam van de eigenschap. U kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
• Om een score te bewerken, klikt u op de naam van de score. Werk de scorecriteria, in-/uitsluitingslijsten of instellingen bij en klik vervolgens op Beoordelen en bijwerken als de score al is ingeschakeld, of op Beoordelen en inschakelen als het een concept is.

• Om een score uit te schakelen, klikt u op de naam van de score en vervolgens op Uitschakelen. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen om te bevestigen. De laatst bekende waarde van elke contactpersoon of elk bedrijf voor de score blijft bestaan voor de bijbehorende scoringseigenschap.
• Om een score te verwijderen, gaat u met de muis over de score en klikt u vervolgens op Acties > Verwijderen. In het dialoogvenster:
  • Om de bijbehorende scoringseigenschap te verwijderen, schakelt u het selectievakje Ook scoringseigenschap verwijderen in.
  • Klik op Score verwijderen om te bevestigen.