Fit-scores opbouwen om contacten en bedrijven te kwalificeren

Om contactpersonen en bedrijven te evalueren op basis van de waarden van eigenschappen, maak je een passende score. In een fit-score kunt u de waarden van een contactpersoon of bedrijf evalueren, evenals de waarden van de bijbehorende records. U kunt fit-scores voor contactpersonen en bedrijven handmatig maken of, als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, fit-scores voor contactpersonen maken met behulp van AI.

Als je records wilt scoren op basis van acties en gebeurtenissen, lees dan hoe je een engagementscore maakt. Als je een score wilt maken op basis van zowel eigenschappen als acties, leer dan hoe je een gecombineerde score maakt( alleenEnterprise ).

Meer informatie over de lead scoring tool en hoe scores worden berekend.

Maak handmatig een contact- of bedrijfsscore

Om handmatig een fit-score te maken voor contactpersonen of bedrijven:

• Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Klik op Maak score.
• Als u een score op basis van contactpersonen wilt maken, klikt u op Contactpersonen en selecteert u vervolgens Pasvormscore contactpersoon. Als u een bedrijfsgebaseerde score wilt maken, klikt u op Bedrijven en selecteert u Bedrijfsfitte score.
• Klik op Maak score om verder te gaan.
• Voer bovenaan de editor een naam in voor de score.

Scorecriteria en punten instellen

• Om de maximale score aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in intervallen van 100 punten.

• Om te beginnen met het bouwen van de score, klik je op + Voeg eigenschappengroep toe. In een eigenschappengroep voeg je de regels toe die de score bepalen.
• Om een naam voor de groep in te stellen, klikt u op het pictogram edit bewerken en voert u een naam in.
• Om een maximum aantal punten in te stellen voor de groep, voer je een getal in. De som van alle groepsscores kan alleen optellen tot de totale scorelimiet, die standaard 100 is of kan worden aangepast tot 500 in Enterprise-accounts.

• Een regel toevoegen op basis van eigenschapcriteria:
  • Klik op + eigenschapcriteria toevoegen en selecteer vervolgens [Contact/Bedrijf] om een eigenschap voor een contactpersoon of bedrijf te kiezen of Gekoppeld [object] om een eigenschap voor een gekoppelde record te kiezen. Leer hoe u instellingen kunt aanpassen wanneer u scoort op basis van koppelingen.
  • Selecteer een eigenschap (bijv. staat/regio).
  • Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan een van).
  • Waarden selecteren op basis van de geselecteerde operator. Leren hoe u meerdere waarden afzonderlijk of samen kunt scoren.
  • Selecteer of de regel punten moet toevoegen of aftrekken.
  • Voer het aantal punten in dat wordt opgeteld bij of afgetrokken van de score door de gebeurtenis.
• Als je Gekoppeld [object] hebt geselecteerd, klik dan op Koppelingsinstellingen om te selecteren welke gekoppelde record gescoord moet worden en hoe de scores worden toegevoegd. Pas de instellingen aan in het dialoogvenster:

• • Om records te selecteren op basis van hun koppelingslabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elk [object] en selecteert u het label.
  • Als je records wilt selecteren op basis van andere criteria, klik je op + Filter toevoegen en stel je je criteria in.

• • Om te kiezen hoe de punten van het geassocieerde record worden samengevoegd in de score van het originele record, klik je op het Aggregatie dropdown menu. Selecteer een optie:
    
    • Som: bevat het totaal aantal punten van elk bijbehorend record dat voldoet aan de criteria in de score.
    • Gemiddelde: omvat het totaal aantal punten van elke gekoppelde record die voldoet aan de criteria, gedeeld door het aantal records dat voldoet aan de criteria in de score.
    • Min: bevat de laagste waarde van het bijbehorende record dat voldoet aan de criteria in de score.
    • Max: bevat de hoogste waarde van het geassocieerde record dat voldoet aan de criteria in de score.
  • Klik op Bevestigen om de instellingen toe te passen.

• Als u meerdere waarden hebt geselecteerd (bijv. Noordoost, Middenwest, Zuidoost) voor een eigenschap (bijv. Staat/Regio), kunt u kiezen om afzonderlijk te Scoren of samen te Scoren.

• • Als je elke optie afzonderlijk wilt scoren, klik je op Scoor afzonderlijk. Dit betekent dat de score wordt bijgewerkt voor elke waarde waaraan wordt voldaan, in plaats van één keer voor elke waarde waaraan wordt voldaan. Voer het aantal punten in dat wordt opgeteld bij of afgetrokken van de score voor elke waarde. U wilt bijvoorbeeld bedrijven scoren op basis van de eigenschap Staat/Regio. U kiest ervoor om 15 punten toe te voegen voor het noordoosten, 10 punten voor het midwesten en 8 punten voor het zuidoosten. Als een bedrijf alleen in het noordoosten is gevestigd, worden 15 punten toegevoegd aan de score. Als een bedrijf locaties heeft in zowel het noordoosten als het midwesten, worden er in totaal 25 punten toegevoegd aan de score omdat de waarden afzonderlijk worden gescoord en vervolgens bij elkaar worden opgeteld.

• • Samen scoren is de standaardinstelling. Als je eerder op Individueel scoren hebt geklikt, klik dan op Samen scoren om terug te keren naar de standaardinstelling. Dit betekent dat de score één keer wordt bijgewerkt als aan een van de waarden wordt voldaan. Voer het aantal punten in dat wordt opgeteld bij of afgetrokken van de score wanneer aan een van de waarden wordt voldaan. U wilt bijvoorbeeld bedrijven scoren op basis van de eigenschap Staat/Regio. U kiest ervoor om 15 punten toe te voegen als het bedrijf zich in een van de noordoostelijke, middenwestelijke of zuidoostelijke staten bevindt. Als een bedrijf alleen in het noordoosten is gevestigd, worden 15 punten toegevoegd aan de score. Als een bedrijf zowel in het noordoosten als in het midwesten is gevestigd, worden er toch maar 15 punten toegevoegd omdat de score eenmaal wordt bijgewerkt als het bedrijf aan een van de waarden voldoet.

• Om een regel toe te voegen gebaseerd op lijstlidmaatschap:
  • Klik op + Criteria voor lijstlidmaatschap toevoegen.
  • Selecteer een operator.
  • Selecteer de lijsten op basis van de geselecteerde operator.
  • Selecteer of de regel punten moet toevoegen of aftrekken.
  • Voer het aantal punten in dat wordt opgeteld bij of afgetrokken van de score door de gebeurtenis.

• Om andere criteria van het geselecteerde object toe te voegen, klik je op + Criteria voor eigenschappen toevoegen of + Criteria voor lijstlidmaatschap toevoegen.
• Om eigenschappen van geassocieerde objecten toe te voegen aan de groep, klik je op + Object toevoegen en selecteer je het object. Deze criteria zijn van toepassing op dezelfde groep.
• Om de regels voor een eigenschapsectie te klonen, klik je op het duplicate kloonpictogram. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
• Om alle regels voor een eigenschapsectie te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.
• Om een individuele eigenschapsregel te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu en selecteer je vervolgens Klonen of Verwijderen.

• Om nog een eigenschappengroep toe te voegen, klik je onderaan op + Voeg eigenschappengroep toe en stel je de regels voor die groep in. De criteria van deze groep staan los van de eerste groep en hebben een eigen groepslimiet, maar dragen wel bij aan de totale score.

• Om een eigenschapgroep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Kloon groep of Verwijder groep.

Kies welke records worden gescoord

• Navigeer naar het tabblad [Bedrijven/Contacten]. Selecteer een optie om te bepalen welke bedrijven of contactpersonen scores ontvangen:
  • Scoor alle [bedrijven/contacten]: al uw bedrijven/contacten ontvangen scores. Om bepaalde contactpersonen/bedrijven uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u lijsten met de records die u niet gescoord wilt hebben.
  • Score specifiek [bedrijven/contacten]: scoor bedrijven/contacten alleen als ze lid zijn van bepaalde lijsten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten met de bedrijven/contacten die u wilt laten scoren.

De scoringseigenschap en drempels instellen

• Navigeer naar het tabblad Instellingen om de score-instellingen in te stellen.
• Om de eigenschap waar scores worden opgeslagen in te stellen, bewerkt u in de sectie Scorewaarde het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
• Om kleurgecodeerde scorecategorieën in te stellen, klik je op Scoringsdrempels in het menu aan de linkerkant. Er wordt een extra eigenschap gemaakt die de score van een contact labelt als Hoog, Gemiddeld of Laag op basis van de drempels die je hebt ingesteld.
  • Bewerk het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
  • Stel de drempelwaarden in voor elke waarde die bepalen welke kleur en label een bedrijf of contactpersoon krijgt op basis van hun score.

Controleren en inschakelen

• Om records te testen voordat je de score inschakelt, klik je op Acties > Test een [contact/bedrijf].
• Om inzichten in de scoreverdeling voor meerdere records te bekijken, klik je op Acties > Voorbeeld verdeling.
• Als je klaar bent met het opbouwen van de score, klik je op Beoordelen en zet je de score aan.
• Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score wordt aangezet en klik dan op Aanzetten. Als u de scorebouwer verlaat zonder de score aan te zetten, wordt deze opgeslagen als een concept dat u opnieuw kunt bekijken.

Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of elk bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.

Een contactfitte score maken met AI( alleenEnterprise )

Als je account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kun je ook contactfitscores met AI maken. Als je een AI-score maakt, worden je contactpersonen geëvalueerd om het AI-model te trainen en wordt er een score opgebouwd met aanbevelingen op basis van de geëvalueerde contactpersonen.

Een score maken met AI:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Klik op Maak score met AI.
• Selecteer Contact fit score en klik op Volgende.
• Voer een naam in voor de score.
• Selecteer de verandering in levenscyclusfasen die bepaalt welke contactpersonen worden geëvalueerd (bijv. van abonnee naar gekwalificeerde verkooplead).
• Selecteer een tijdsbestek waarbinnen je contactpersonen wilt evalueren (selecteer bijvoorbeeld 90 dagen om contactpersonen te evalueren die in de afgelopen 90 dagen van abonnee naar gekwalificeerde verkooplead zijn gegaan).

• Klik rechtsboven op Maak score.
• Klik in het dialoogvenster op OK om te bevestigen. Je gaat nu naar de score-editor. Contactevaluatie kan tot een uur duren, maar u kunt de editor afsluiten en de voortgang volgen in de kolom AI-evaluatie van de startpagina voor lead scoring.

• Zodra de evaluatie is voltooid, klik je op de naam van de score om de details te bekijken en te bewerken.
• Bewerk de scorecriteria en instellingen, klik dan op Beoordelen en zet aan.

Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of elk bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.

Bestaande fitte scores beheren

Zodra je scores hebt opgesteld of ingeschakeld, kun je ze bewerken of verwijderen vanaf de startpagina voor lead scores.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Bekijk in de tabel de naam van elke score, de status, de bijbehorende score-eigenschap, wanneer deze is aangemaakt of bijgewerkt en welke gebruiker deze heeft aangemaakt of bijgewerkt.
• Om een score te zoeken, voer je de naam in de zoekbalk in.
• Om je scores te filteren op hun naam of wanneer ze werden aangemaakt of voor het laatst werden bijgewerkt, klik je op Geavanceerde filters en stel je vervolgens je filtercriteria in.
• Om meer informatie over een eigenschap van een score te bekijken, klik je op de naam van de eigenschap. Je kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
• Om een score te bewerken, klikt u op de naam van de score. Werk de scorecriteria, insluitings-/uitsluitingslijsten of instellingen bij en klik vervolgens op Beoordelen en bijwerken als de score al is ingeschakeld, of op Beoordelen en inschakelen als het een concept is.

• Om een partituur uit te schakelen, klik je op de naam van de partituur en vervolgens op Uitschakelen. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen om te bevestigen. De laatst bekende waarde van elke contactpersoon of bedrijf voor de score blijft voor de bijbehorende scoringseigenschap bestaan.
• Om een score te verwijderen, beweeg je met de muis over de score en klik je vervolgens op Acties > Verwijderen. In het dialoogvenster:
  • Schakel het selectievakje Ook score-eigenschap verwijderen in om de bijbehorende scoringseigenschap te verwijderen.
  • Klik op Score verwijderen om te bevestigen.