Fit-scores opbouwen om contactpersonen en bedrijven te kwalificeren

Om contactpersonen en bedrijven te evalueren op basis van eigenschapwaarden, maakt u een passende score. In een passende score kunt u de waarden van een contactpersoon of bedrijf evalueren, evenals de waarden van de bijbehorende bedrijfsrecords. U kunt handmatig fit-scores voor contactpersonen en bedrijven maken of, als uw account een Marketing Hub Enterprise abonnement heeft, fit-scores voor contactpersonen maken met behulp van AI.

Als je records wilt scoren op basis van acties en gebeurtenissen, lees dan hoe je een interactie score maakt. Als je een score wilt maken op basis van zowel eigenschapwaarden als acties, leer dan hoe je een gecombineerde score maakt( alleenEnterprise ).

Meer informatie over de tool voor leadscore en hoe scores worden berekend.

Handmatig een contactpersoon of bedrijf fit score maken

Om handmatig een fit-score te maken voor contactpersonen of bedrijven:

• Navigeer in uw Hubspot-account naar Marketing > Leadscore.
• Klik op Score maken.
• Om een score op basis van contactpersonen te maken, klik je op Contactpersonen en selecteer je Contactpersoon passend bij score. Om een score op bedrijfsbasis te maken, klikt u op Bedrijven en selecteert u vervolgens Bedrijf fit score.
• Klik op Score maken om door te gaan.
• Voer bovenaan de editor een naam in voor de score.

Scorecriteria en punten instellen

• Om de maximumscore aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in stappen van 100 punten.

• Klik op + Voeg eigenschapgroep toe om te beginnen met het bouwen van de score. In een eigenschapgroep voeg je eigenschapsregels toe die de score bepalen.
• Om een naam in te stellen voor de groep, klik je op het pictogram edit bewerken en voer je een naam in.
• Om een maximum aantal punten in te stellen voor de groep, voer je een getal in. De som van alle groepsscores kan alleen optellen tot de totale scorelimiet, die standaard 100 is of kan worden aangepast tot 500 in Enterprise accounts.

• Een regel voor eigenschappen toevoegen:
  • Klik op + Eigenschap toevoegen en selecteer Contacteigenschap/Bedrijf om een contactpersoon of bedrijfseigenschap te kiezen of Gekoppeld [object] om een eigenschap te kiezen voor een geassocieerd record. Als u Gekoppeld contactpersoon/bedrijf hebt geselecteerd, klikt u op Associatie-instellingen om te selecteren welke gekoppelde contactpersoon/bedrijf moet scoren en hoe de scores worden toegevoegd.
  • Selecteer een eigenschap.
  • Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan een van).
  • Selecteer waarden op basis van de geselecteerde operator. Als u meerdere waarden hebt geselecteerd, klikt u op Individueel scoren om elke optie afzonderlijk te scoren. Dit betekent dat de score voor elke waarde wordt bijgewerkt in plaats van één keer voor elke waarde.
  • Selecteer of de regel punten zal toevoegen of aftrekken.
  • Voer het aantal punten in dat zal worden toegevoegd aan of afgetrokken van de score door de gebeurtenis. Als je Score individueel hebt geselecteerd, selecteer dan een operator en voer een getal in voor elke optie.

• Om andere eigenschappen van het geselecteerde object toe te voegen, klik je op + Eigenschap toevoegen binnen dezelfde sectie of hieronder om een nieuwe sectie aan te maken.
• Om eigenschappen van geassocieerde objecten toe te voegen aan de groep, klik je op + Object toevoegen en selecteer je het object. Deze criteria zijn van toepassing op dezelfde groep.
• Om de regels voor een eigenschapsectie te klonen, klik je op het duplicate kloonpictogram. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
• Om alle regels voor een eigenschapsectie te verwijderen, klikt u op het pictogram delete verwijderen.
• Om een individuele eigenschapregel te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu en selecteer je Klonen of Verwijderen.

• Om nog een eigenschapgroep toe te voegen, klik je onderaan op + Voeg eigenschapgroep toe en stel je vervolgens de regels voor de eigenschap voor die groep in. De criteria van deze groep staan los van de eerste groep en hebben een eigen groepslimiet, maar dragen wel bij aan de totale score.

• Als je een groep eigenschappen wilt klonen of verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Groep klonen of Groep verwijderen.

Kies welke records worden gescoord

• Navigeer naar het tabblad [Bedrijven/Contactpersonen]. Selecteer een optie om te bepalen welke bedrijven of contactpersonen scores ontvangen:
  • Scoor alle [bedrijven/contactpersonen]: al uw bedrijven/contactpersonen ontvangen scores. Om bepaalde contactpersonen/bedrijven uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u lijsten met de records die u niet gescoord wilt hebben.
  • Score specifiek [bedrijven/contactpersonen]: scoor bedrijven/contactpersonen alleen als ze lid zijn van bepaalde lijsten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten met de bedrijven/contactpersonen die u wilt laten scoren.

De eigenschap score en drempels instellen

• Om de score-instellingen in te stellen, navigeert u naar het tabblad Instellingen.
• Om de eigenschap waar de scores worden opgeslagen in te stellen, bewerkt u in de sectie Scorewaarde het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
• Om kleurgecodeerde scorecategorieën in te stellen klikt u op Scoringsdrempels in het linker zijbalkmenu. Er wordt een extra eigenschap aangemaakt die de score van een contactpersoon labelt als Hoog, Gemiddeld of Laag op basis van de drempels die je instelt.
  • Bewerk het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
  • Stel de drempelwaarden in voor elke waarde die bepalen welke kleur en label een bedrijf of contactpersoon krijgt op basis van hun score.

Controleren en inschakelen

• Als je klaar bent met het maken van de score, klik je op Beoordelen en inschakelen.
• Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score wordt aangezet en klik vervolgens op Aanzetten. Als u de scorebouwer afsluit zonder de score aan te zetten, wordt deze opgeslagen als een concept dat u opnieuw kunt bekijken.

Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.

Een contactpersoon-fit score maken met AI( alleenEnterprise )

Als uw account een Marketing Hub Enterprise abonnement heeft, kunt u ook contactpersoon fit scores met AI maken. Als je een AI-score maakt, worden je contactpersonen geëvalueerd om het AI-model te trainen en wordt er een score opgebouwd met aanbevelingen op basis van de geëvalueerde contactpersonen.

Een score maken met AI:

• Navigeer in je Hubspot-account naar Marketing > Leadscore.
• Klik op Score met AI maken.
• Selecteer Contactpersoon past score en klik op Volgende.
• Voer een naam in voor de score.
• Selecteer de verandering in levenscyclusfasen die bepaalt welke contactpersonen worden geëvalueerd (bijv. Abonnee naar Sales Qualified Lead).
• Selecteer een tijdsbestek waarbinnen contactpersonen moeten worden geëvalueerd (selecteer bijvoorbeeld 90 dagen om contactpersonen te evalueren die in de afgelopen 90 dagen van abonnee naar gekwalificeerde lead zijn gegaan).

• Klik rechtsboven op Score maken.
• Klik in het dialoogvenster op OK om te bevestigen. U gaat nu naar de score-editor. De evaluatie van de contacten kan tot een uur duren, maar u kunt de editor afsluiten en de voortgang controleren in de kolom AI-evaluatie van de startpagina voor leadscore.

• Zodra de evaluatie is voltooid, klik je op de naam van de score om de details te bekijken en te bewerken.
• Bewerk de scorecriteria en instellingen en klik vervolgens op Beoordelen en inschakelen.

Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.

Bestaande fitte scores beheren

Zodra u scores hebt opgesteld of ingeschakeld, kunt u ze bewerken of verwijderen vanaf de startpagina voor leadscore.

• Navigeer in uw Hubspot-account naar Marketing > Leadscore.
• Bekijk in de tabel de naam van elke score, de status, de bijbehorende eigenschap van de score, wanneer deze is aangemaakt of bijgewerkt en door welke gebruiker deze is aangemaakt of bijgewerkt.
• Om een score te zoeken, voert u de naam in de zoekbalk in.
• Om uw scores te filteren op wanneer hun naam of wanneer ze werden aangemaakt of voor het laatst werden bijgewerkt, klikt u op Geavanceerde filters en stelt u vervolgens uw filtercriteria in.
• Om meer informatie over de eigenschap van een score te bekijken, klikt u op de naam van de eigenschap. U kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
• Om een score te bewerken, klikt u op de naam van de score. Werk de scorecriteria, opnamelijsten of instellingen bij en klik vervolgens op Beoordelen en bijwerken als de score al is ingeschakeld, of op Beoordelen en inschakelen als het een concept is.

• Om een partituur uit te schakelen, klik je op de naam van de partituur en vervolgens op Uitschakelen. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen om te bevestigen. De laatst bekende waarde van elke contactpersoon of bedrijf voor de score blijft bestaan voor de bijbehorende eigenschap van de score.
• Om een score te verwijderen, gaat u met de muis over de score en klikt u vervolgens op Acties > Verwijderen. In het dialoogvenster:
  • Om de gekoppelde score-eigenschap te verwijderen, schakelt u het selectievakje Ook score-eigenschap verwijderen in.
  • Klik op Score verwijderen om te bevestigen.