Skapa matchningspoäng för att kvalificera kontakter och företag

Om du vill utvärdera kontakter och företag utifrån egenskapernas värden skapar du en fit score. I en fit score kan du utvärdera en kontakts eller ett företags värden samt värdena i deras associerade poster. Du kan skapa fit scores för kontakter och företag manuellt eller, om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration, skapa fit scores för kontakter med hjälp av AI.

Om du vill poängsätta poster baserat på åtgärder och händelser, lär du dig hur du skapar en engagemangspoäng. Om du vill skapa en poäng som baseras på både fastighetsvärden och åtgärder, lär du dig hur du skapar en kombinerad poäng (endastEnterprise).

Läs mer om verktyget för lead scoring och hur poängen beräknas.

Skapa manuellt ett betyg för en kontakt eller ett företag

För att manuellt skapa en passformspoäng för kontakter eller företag:

• Klicka på Skapa poäng.
• Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng klickar du på Contacts och väljer sedan Contact fit score. Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Companies och väljer sedan Company fit score.
• Klicka på Create score för att fortsätta.
• Längst upp i redigeraren anger du ett namn för poängen.

Ställ in poängkriterier och poäng

• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.

• För att börja bygga poängen klickar du på + Lägg till egenskapsgrupp. I en egenskapsgrupp lägger du till egenskapsregler som avgör poängen.
• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Summan av alla gruppens poäng kan bara uppgå till den totala poänggränsen, som är 100 som standard eller kan anpassas upp till 500 i Enterprise-konton.

• Lägga till en regel som baseras på egenskapskriterier:
  • Klicka på + Lägg till egenskapskriterier och välj sedan [Kontakt/företag] för att välja en kontakt- eller företagsegenskap eller Associerat [objekt] för att välja en egenskap för en associerad post. Läs om hur du anpassar inställningarna när du gör poäng baserat på associationer.
  • Välj en egenskap (t.ex. stat/region).
  • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
  • Välj värden baserat på den valda operatorn. Läs om hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
  • Välj om regeln ska addera eller subtrahera poäng.
  • Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
• Om du har valt Associated [object] klickar du på Association settings för att välja vilken associerad post som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till. Anpassa inställningarna i dialogrutan:

• • Om du vill välja poster baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [objekt] och väljer sedan etiketten.
  • Om du vill välja poster utifrån andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Aggregation för att välja hur poängen för den associerade posten ska läggas samman med poängen för den ursprungliga posten. Välj ett alternativ:
    
    • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
  • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.

• Om du har valt flera värden (t.ex. Northeast, Midwest, Southeast) för en egenskap (t.ex. State/Region) kan du välja att göra poäng individuellt eller tillsammans.

• • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsättning individuellt. Detta innebär att poängen uppdateras för varje värde som uppfylls, i stället för en gång för alla värden som uppfylls. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för varje värde. Du vill till exempel poängsätta företag baserat på egenskapen State/Region. Du väljer att lägga till 15 poäng för Northeast, 10 poäng för Midwest, 8 poäng för Southeast. Om ett företag bara finns i nordöstra USA läggs 15 poäng till. Om ett företag har anläggningar i både nordost och mellanväst läggs 25 poäng till poängen eftersom värdena poängsätts individuellt och sedan läggs samman.

• • Poäng tillsammans är standardbeteendet. Om du tidigare klickade på Poäng individuellt klickar du på Poäng tillsammans för att återgå till standardbeteendet. Detta innebär att poängen uppdateras en gång när något av värdena uppfylls. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen när något av värdena uppfylls. Du vill till exempel poängsätta företag baserat på egenskapen State/Region. Du väljer att lägga till 15 poäng om företaget ligger i något av områdena Northeast, Midwest eller Southeast. Om ett företag bara finns i nordöstra USA läggs 15 poäng till. Om ett företag finns i både nordöstra och mellanvästra USA kommer poängen ändå bara att öka med 15 poäng eftersom poängen uppdateras en gång när företaget matchar något av värdena.

• Lägga till en regel baserad på listmedlemskap:
  • Klicka på + Lägg till kriterier för listmedlemskap.
  • Välj en operatör.
  • Välj listorna baserat på den valda operatorn.
  • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
  • Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.

• Om du vill lägga till andra kriterier från det valda objektet klickar du på + Lägg till egenskapskriterier eller + Lägg till kriterier för listmedlemskap.
• Om du vill lägga till egenskaper från associerade objekt i gruppen klickar du på + Lägg till objekt och väljer sedan objektet. Detta kriterium kommer att gälla för samma grupp.
• Om du vill klona reglerna för en fastighetssektion klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ner i gruppen.
• Om du vill ta bort alla regler för ett fastighetsavsnitt klickar du på ikonen delete delete.
• Om du vill klona eller ta bort en enskild egenskapsregel klickar du på den vertikala menyn och väljer sedan Klona eller Ta bort.

• Om du vill lägga till en annan egenskapsgrupp klickar du längst ned på + Lägg till egenskapsgrupp och ställer sedan in egenskapsreglerna för den gruppen. Den här gruppens kriterier kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen.

• Om du vill klona eller ta bort en egenskapsgrupp klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

Välj vilka poster som ska poängsättas

• Navigera till fliken[Företag/Kontakter]. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag eller kontakter som ska få poäng:
  • Betygsättalla [företag/kontakter]: alla dina företag/kontakter kommer att få betyg. Om du vill utesluta vissa kontakter/företag klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de poster som du inte vill ska poängsättas.
  • Poängsättaspecifika [företag/kontakter] : företag/kontakter poängsätts endast om de ingår i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de listor som innehåller de företag/kontakter som du vill poängsätta.

Konfigurera poängegenskaperna och tröskelvärdena

• Om du vill göra inställningar för partituret går du till fliken Settings (Inställningar ).
• Om du vill konfigurera den egenskap där poängen ska lagras redigerar du egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp i avsnittet Poängvärde.
• Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn i vänster sidofält. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng som hög, medel eller låg baserat på de tröskelvärden du anger.
  • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
  • Ställ in tröskelvärdena för varje värde som bestämmer vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng.

Granska och slå på

• Om du vill testa poster innan du slår på poängen klickar du på Åtgärder > Testa en [kontakt/företag].
• Om du vill visa poängfördelningsinsikter för flera poster klickar du på Åtgärder > Förhandsgranska fördelning.
• När du är klar med att bygga poängen klickar du på Review och slår på.
• Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen aktiveras och klicka sedan på Aktivera . Om du lämnar poängbyggaren utan att aktivera poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

När poängen har slagits på visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Skapa en kontaktanpassningspoäng med AI (endastEnterprise)

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också skapa poäng för kontaktanpassning med AI. När du skapar en AI-poäng utvärderas dina kontakter för att träna AI-modellen och en poäng byggs med rekommendationer baserade på de utvärderade kontakterna.

Att skapa en poäng med AI:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng med AI.
• Välj Contact fit score och klicka sedan på Next.
• Ange ett namn för poängen.
• Välj den förändring i livscykelstadierna som avgör vilka kontakter som ska utvärderas (t.ex. Subscriber till Sales Qualified Lead).
• Välj en tidsram inom vilken kontakterna ska utvärderas (välj t.ex. 90 dagar för att utvärdera kontakter som har gått från prenumerant till säljkvalificerat lead under de senaste 90 dagarna).

• Klicka på Skapa poäng längst upp till höger.
• I dialogrutan klickar du på OK för att bekräfta. Du kommer till poängredigeraren. Kontaktutvärderingen kan ta upp till en timme, men du kan lämna redigeraren och följa utvecklingen i kolumnen AI-utvärdering på startsidan för lead scoring.

• När utvärderingen är klar klickar du på namnet på poängen för att visa och redigera dess detaljer.
• Redigera poängkriterierna och inställningarna och klicka sedan på Review and turn on.

När poängen har slagits på visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Hantera befintliga fit scores

När du har utarbetat eller aktiverat poäng kan du redigera eller ta bort dem från startsidan för lead scoring.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se varje poängs namn, status, tillhörande poängegenskap, när den skapades eller uppdaterades och vilken användare som skapade eller uppdaterade den.
• Om du vill söka efter en poäng skriver du in namnet i sökfältet.
• Om du vill filtrera dina resultat efter när de fick sitt namn eller när de skapades eller senast uppdaterades klickar du på Avancerade filter och ställer sedan in dina filterkriterier.
• Om du vill visa mer information om en scores egendom klickar du på egendomens namn. Du kan visa grundläggande information om egenskapen och se var egenskapen används.
• Om du vill redigera ett resultat klickar du på resultatets namn. Uppdatera poängkriterierna, inkluderings-/exkluderingslistorna eller inställningarna och klicka sedan på Granska och uppdatera om poängen redan är aktiverad, eller Granska och aktivera om det är ett utkast.

• Om du vill stänga av ett partitur klickar du på namnet på partituret och sedan på Stäng av. I dialogrutan klickar du på Stäng av för att bekräfta. Varje kontakts eller företags senast kända värde för poängen kommer att finnas kvar för den associerade poängegenskapen.
• Om du vill ta bort ett resultat håller du muspekaren över resultatet och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort. I dialogrutan:
  • Om du vill ta bort den tillhörande poängegenskapen markerar du kryssrutan Ta även bort poängegenskap.
  • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.