Skapa matchningspoäng för att kvalificera kontakter och företag

Om du vill utvärdera kontakter och företag baserat på egenskaper skapar du en fit score. I en fit score kan du utvärdera en kontakts eller ett företags värden samt värdena i deras tillhörande poster. Du kan skapa kontakt- och företagsvärderingar manuellt eller, om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration, skapa kontaktvärderingar med hjälp av AI.

Om du vill poängsätta poster baserat på åtgärder och händelser, lär du dig hur du skapar en poäng för engagemang. Om du vill skapa en poäng baserad på både egenskaper och åtgärder, lär du dig hur du skapar en kombinerad poäng (endastEnterprise).

Läs mer om verktyget för lead scoring och hur poängen beräknas.

Skapa manuellt ett betyg för en kontakt eller ett företag

För att manuellt skapa en passformspoäng för kontakter eller företag:

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till Marketing > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng.
• Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng klickar du på Contacts och väljer sedan Contact fit score. Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Companies och väljer sedan Company fit score.
• Klicka på Skapa poäng för att fortsätta.
• Ange ett namn för poängen längst upp i redigeraren.

Ställ in poängkriterier och poäng

• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.

• För att börja bygga poängen klickar du på + Lägg till grupp av egenskaper. I en egenskapsgrupp lägger du till regler för egenskaper som avgör poängen.
• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Summan av alla grupppoäng kan bara uppgå till den totala poänggränsen, som är 100 som standard eller kan anpassas upp till 500 i Enterprise-konton.

• Så här lägger du till en regel för egenskaper:
  • Klicka på + Lägg till egenskap och välj sedan Kontakt/Företag för att välja en kontakt- eller företagets egendom eller Associerat [objekt] för att välja en egenskap för en associerad post. Om du valde Associerad kontakt/företag klickar du på Associationsinställningar för att välja vilken associerad kontakt/företag som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till.
  • Välj en egenskap.
  • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
  • Välj värden baserat på den valda operatorn. Om du har valt flera värden klickar du på Poängsättning individuellt för att poängsätta varje alternativ separat. Detta innebär att poängen uppdateras för varje värde i stället för en gång för alla värden.
  • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
  • Ange det antal poäng som händelsen ska lägga till eller dra ifrån poängen. Om du har valt Poäng individuellt, välj en operatör och ange ett tal för varje alternativ.

• Om du vill lägga till andra egenskaper från det valda objektet klickar du på + Lägg till egenskap inom samma avsnitt eller nedan för att skapa ett nytt avsnitt.
• Om du vill lägga till egenskaper från associerade objekt i gruppen klickar du på + Lägg till objekt och väljer sedan objektet. Dessa kriterier kommer att gälla för samma grupp.
• Om du vill klona reglerna för ett avsnitt med egenskaper klickar du på klonikonen på duplicate. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ner i gruppen.
• Om du vill ta bort alla regler för en egenskap klickar du på ikonen delete delete.
• Om du vill klona eller ta bort en enskild regel för en egenskap klickar du på den vertikala menyn och väljer sedan Clone eller Delete.

• Om du vill lägga till en annan grupp med egenskaper klickar du längst ner på + Lägg till grupp med egenskaper och ställer sedan in reglerna för egenskaperna för den gruppen. Den här gruppens kriterier kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen.

• Om du vill klona eller ta bort en grupp med egenskaper klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

Välj vilka poster som ska poängsättas

• Navigera till fliken[Företag/Kontakter]. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag eller kontakter som ska få poäng:
  • Poängsättaalla [företag/kontakter]: alla dina företag/kontakter får poäng. Om du vill utesluta vissa kontakter/företag klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de poster som du inte vill ska poängsättas.
  • Poängsättaspecifika [företag/kontakter] : företag/kontakter poängsätts endast om de ingår i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de listor som innehåller de företag/kontakter som du vill poängsätta.

Konfigurera egenskapen för poäng och tröskelvärden

• Gå till fliken Inställningar för att konfigurera poänginställningarna.
• Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp i avsnittet Poängvärde för att ställa in den egenskap där poängen ska lagras.
• Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn till vänster i sidofältet. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng som hög, medel eller låg baserat på de tröskelvärden du anger.
  • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
  • Ställ in tröskelvärdena för varje värde som bestämmer vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng.

Granska och slå på

• När du är klar med att bygga poängen klickar du på Granska och slå på.
• Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen slås på och klicka sedan på Slå på. Om du lämnar poängbyggaren utan att slå på poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

När poängen är aktiverad visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Skapa en kontaktanpassningspoäng med AI (endastEnterprise)

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också skapa kontaktpassningspoäng med AI. När du skapar en AI-poäng utvärderas dina kontakter för att träna AI-modellen och en poäng byggs upp med rekommendationer baserade på de utvärderade kontakterna.

Att skapa en poäng med AI:

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till Marketing > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng med AI.
• Välj Contact fit score och klicka sedan på Next.
• Ange ett namn för poängen.
• Välj den förändring i Livscykelfas som avgör vilka kontakter som ska utvärderas (t.ex. Prenumerant till Försäljningskvalificerad Kund ).
• Välj en tidsram inom vilken kontakterna ska utvärderas (välj t.ex. 90 dagar för att utvärdera kontakter som har gått från Subscriber till Sales Qualified Potentiell Kund under de senaste 90 dagarna).

• Klicka på Skapa poäng längst upp till höger.
• I dialogrutan klickar du på OK för att bekräfta. Du kommer nu till poängredigeraren. Kontaktutvärderingen kan ta upp till en timme, men du kan lämna redigeraren och övervaka framstegen i kolumnen AI-utvärdering på hemsidan för lead scoring.

• När utvärderingen är klar klickar du på namnet på poängen för att visa och redigera dess detaljer.
• Redigera poängkriterierna och inställningarna och klicka sedan på Granska och slå på.

När poängen är aktiverad visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Hantera befintliga fit scores

När du har utarbetat eller aktiverat poäng kan du redigera eller ta bort dem från hemsidan för lead scoring.

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till Marketing > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se varje poängs namn, status, tillhörande egenskap, när den skapades eller uppdaterades och vilken användare som skapade eller uppdaterade den.
• Om du vill söka efter en poäng anger du namnet i sökfältet.
• Om du vill filtrera poängen efter deras namn eller när de skapades eller senast uppdaterades klickar du på Avancerade filter och ställer in dina filterkriterier.
• Om du vill visa mer information om egenskapen för en poäng klickar du på namnet på egenskapen. Du kan visa grundläggande information om egenskapen och se var egenskapen används.
• Om du vill redigera en poäng klickar du på namnet på poängen. Uppdatera poängkriterierna, inkluderings-/exkluderingslistorna eller inställningarna och klicka sedan på Granska och uppdatera om poängen redan är aktiverad, eller Granska och aktivera om det är ett utkast.

• Om du vill stänga av ett partitur klickar du på namnet på partituret och sedan på Stäng av. I dialogrutan klickar du på Stäng av för att bekräfta. Varje kontakts eller företags senast kända värde för poängen kommer att finnas kvar för den tillhörande poängegenskapen.
• Om du vill ta bort en poäng håller du muspekaren över poängen och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort. I dialogrutan:
  • Om du vill ta bort den associerade egenskapen för poängen markerar du kryssrutan Ta även bort egenskapen för poängen.
  • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.