Gdy dzwoni do Ciebie kontakt, aplikacja mobilna HubSpot używa wartości numeru telefonu we właściwościach Numer telefonu i Numer telefonu komór kowego, aby określić kontakt, który dzwoni.
Aby wyświetlić informacje o kontakcie po odebraniu połączenia przychodzącego, należy włączyć funkcję Caller ID w aplikacji mobilnej lub ustawieniach urządzenia.
Uwaga: ID dzwoniącegodziała najlepiej, jeśli:
- Twoje konto ma mniej niż 10 000 kontaktów. W przypadku kont z większą liczbą kontaktów identyfikator dzwoniącego może nie zostać pomyślnie dopasowany do istniejącego kontaktu. Jeśli istnieje niezawodne połączenie mobilne, urządzenia z systemem Android spróbują poprosić o dodatkowe informacje kontaktowe dla kontaktów powyżej 10 000.
- Wartości numerów telefonów kontaktówzawierają + kod kraju i numer kierunkowy, jeśli dotyczy (np. +353871234567), i nie zawierajążadnych spacji ani nawiasów.
Włącz identyfikator rozmówcy (iOS)
Jeśli jesteś użytkownikiem iOS, musisz włączyć HubSpot Caller ID w ustawieniach swojego urządzenia.
- Otwórz ustawienia iOS na swoim urządzeniu.
- Stuknij Telefon.
- Stuknij opcję Blokowanie i identyfikacja połączeń.
- Stuknij, aby włączyć przełącznik HubSpot .
- Aby upewnić się, że ID dzwoniącego jest włączone w aplikacji, otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
- Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij opcję ID dzwoniącego.
- W ustawieniach aplikacji mobilnej zobaczysz, czy funkcja Caller ID jest włączona.
Gdy dana osoba dzwoni do Ciebie, identyfikator dzwoniącego wyświetli imię, nazwisko i nazwę firmy kontaktu, jeśli dzwoniący jest w aplikacji HubSpot, ale nie znajduje się jeszcze na liście kontaktów telefonu.
Jeśli dana osoba została już zapisana na liście kontaktów telefonu, zamiast tego wyświetlone zostaną informacje z listy kontaktów telefonu.
W przypadku nieodebrania połączenia informacje o kontakcie zostaną wyświetlone w dzienniku połączeń telefonu iPhone.
Włączanie ID dzwoniącego (Android)
Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, musisz włączyć Caller ID w ustawieniach aplikacji mobilnej i przyznać HubSpot uprawnienia do uzyskiwania dostępu i wykonywania połączeń na Twoim urządzeniu.
- Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
- Naciśnij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij opcję Połączenia.
- Stuknij, aby włączyć HubSpot Caller ID .
- W oknach dialogowych nadaj wymagane uprawnienia, aby HubSpot mógł uzyskiwać dostęp do połączeń i zarządzać nimi:
- Kliknij Zezwól, aby umożliwić HubSpot dostęp do dzienników połączeń. To uprawnienie jest wymagane do przechwycenia połączenia i przedstawienia informacji o identyfikatorze dzwoniącego.
- Kliknij Allow, aby zezwolić HubSpot na wykonywanie połączeń i zarządzanie nimi z urządzenia. To uprawnienie jest wymagane do dopasowywania połączeń przychodzących i wyświetlania ekranu wyników połączeń.
- Po włączeniu ID dzwoniącego, jeśli chcesz również rejestrować połączenia wykonane poza aplikacją mobilną HubSpot, dotknij, aby włączyć przełącznik Rejestruj połączenia. Gdy to ustawienie jest włączone, pojawi się monit o rejestrowanie połączeń wychodzących z istniejącymi kontaktami poza aplikacją mobilną HubSpot. W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM.
Gdy zadzwoni do Ciebie kontakt, identyfikator dzwoniącego wyświetli jego imię, nazwisko, nazwę firmy oraz powiązaną nazwę i kwotę transakcji. Jeśli przegapisz połączenie, otrzymasz powiadomienie, w którym możesz wyświetlić kontakt lub oddzwonić do niego.
Po odebraniu połączenia wyświetlony zostanie ekran Wynik połączenia, na którym można wybrać wynik połączenia, zapisać notatki i utworzyć zadania uzupełniające. Jeśli włączone jest ustawienie Log calls, ekran wyników połączenia pojawi się również w przypadku połączeń wykonanych poza aplikacją mobilną HubSpot z istniejącymi kontaktami w CRM. W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM. Połączenia wychodzące wykonane z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot zawsze będą wyświetlane na ekranie po połączeniu, niezależnie od ustawienia Log calls .
Zarządzanie identyfikatorem dzwoniącego (iOS)
W systemie iOS kontakty są synchronizowane po otwarciu aplikacji, ale można je również synchronizować ręcznie.
Aby ręcznie zsynchronizować kontakty:
- Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
- Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej opcji Synchronizuj kontakty wyświetl opcje Ostatnia aktualizacja i Kontakty zsynchronizowane, aby wyświetlić znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczbę kontaktów zsynchronizowanych z kontem.
Aby wyłączyć ID dzwoniącego:
- Otwórz ustawienia iOS na swoim urządzeniu.
- Stuknij Telefon.
- Stuknij opcję Blokowanie i identyfikacja połączeń.
- Stuknij, aby wyłączyć przełącznik HubSpot .
Zarządzanie ID dzwoniącego (Android)
- Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
- Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- W sekcji Identyfikacja połączeń możesz wyłączyć ID dzwoniącego, ręcznie zsynchronizować kontakty lub wyłączyć ekran rejestru połączeń po połączeniach.
- Aby wyłączyć ID dzwoniącego, kliknij, aby przełączyć przełącznik ID dzwon iącego.
- Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej opcji Synchronizuj kontakty wyświetl opcje Ostatnia aktualizacja i Kontakty zsynchronizowane, aby wyświetlić znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczbę kontaktów zsynchronizowanych z kontem.
Uwaga: kontakty są synchronizowane automatycznie co 24 godziny. Aplikacja nie musi być otwarta, aby ją zsynchronizować, chyba że uruchomione zostaną określone optymalizacje systemu operacyjnego (np. optymalizacja baterii).
-
- Aby wyłączyć ekran rejestru połączeń po połączeniach, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Rejestruj połączenia.